开放教育资源的可持续商业模式研究.docx
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开放教育资源的可持续商业模式研究
开放教育资源的可持续商业模式研究
【摘要】开放教育资源在迅速推广和应用的同时，如何实现有效的可持续发展成为避免其昙花一现的关键。
探寻开放教育资源可持续商业运作模式是开放教育资源发展亟须解决的问题。
开放教育资源的可持续商业模式需要具备一些典型特性，包括自由性、利他性、公益性、先进性、人文性等。
通过消化吸收经典商业模式，可以构建基于合作平台、价值平台、效益平台和政策法规平台的开放教育资源可持续性发展模式，并对其运作机制进行深入分析。
欧洲的FTA项目在资源的可持续利用方面拥有丰富的经验，被公认为是欧洲探索研究开放教育资源可持续商业模式的成功典范。
借鉴FTA的经验，探寻我国开放教育资源可持续发展之路，以期开放教育资源形成良性的生态系统，健康、稳定地发展。
【关键词】开放教育资源；可持续；商业模式；系统；平台
【中图分类号】G420【文献标识码】A【文章编号】1009―458x（2016）04―0016―08
一、开放教育资源商业模式的现状分析
开放教育资源（OpenEducationalResources，OER）的迅猛发展推动了全球开放教育运动的进程，引起了人类学习方式革命性的颠覆，加速了知识全球化的进程。
随着信息通信技术和互联网技术的飞速发展以及大规模数字化信息的共享与应用，开放教育资源为教育的快速发展、降低教育成本提供了极大可能。
开放教育资源的商业模式直接影响到开放教育资源运动的卓有成效性和可持续发展性。
商业模式（businessmodel）是指对一个组织抽象的描述，包括组织的理念、内部结构、核心架构、资金运转以及目前和未来的战略目标等内容。
[1]开放教育资源的商业模式描述了开放教育资源的建立、传承、实现价值的过程，开放教育资源商业模式构建的过程是开放教育资源发展战略一个重要的组成部分。
到目前为止，开放教育资源项目的商业模式依照资金的来源划分主要有捐助模式（社会基金组织或个人的捐助）、志愿者模式（志愿者负责资源的开发和更新、系统的维护等一系列工作）、增值服务模式（免费提供一般的教育资源的同时，提供一对一的服务、跟踪服务、内容强化服务等增值服务）、机构合作模式（联合多个机构共同开发资源，进行统一管理）、会员模式（所有用户首先免费注册为会员，而要免费获取资源必须提供相应的志愿者服务或参与资源的设计与开发）。
[2]然而，这样绝大部分资源靠免费提供、志愿者开发、发布和管理的运作模式在能否持续不断生产和共享、能否被终端用户持续使用等方面受到了严重质疑。
“免费”的存在必然导致价值系统利润空间的压缩，任何加入免费的商业模式都是不利于组织长久发展的。
[3]因此，有必要对开放教育资源的商业模式进行研究，对开放教育资源的理念、目标群体、资源开发和利用、收入来源和成本结构、政策支持和机构策略、质量保障等一系列问题进行整体性分析。
本文旨在整体性分析开放教育资源可持续发展商业模式特征以及运作机制，寻找开放教育资源运营的规律，发现开放教育资源商业模式优化和创新的途径，为开放教育资源利用最优化提供策略支持，进一步加快开放教育资源运动的进程，促使其可持续发展。
二、开放教育资源可持续
商业模式的特征分析
2009年6月，美国犹他州立大学关闭开放课件项目的消息引起开放教育资源领域的一片哗然。
虽然到目前项目网站可以继续正常登录使用，但是参与该项目的员工被遣散、对项目网站资源的更新被停止。
[4]为避免这样的情况大面积发生，开放教育资源领域必须探索有效的商业运营模式，以寻求其可持续发展的规律，进一步整体分析合作关系、价值主张、分销渠道、成本结构、资源的可持续性利用、开放教育资源可持续发展影响要素等问题，为开放教育资源的发展提供借鉴。
开放教育资源可持续商业模式意味着为持续不断地满足学习者需求而创建的开放教育资源系统，通过系统组织各机构的各种资源，为学习者提供学习平台、资源和相关学习支持服务。
可见，为实现可持续的目的，开放教育资源商业模式应具备自由性、利他性、公益性、先进性、人文性等特征。
（一）自由性
开放教育资源可持续商业模式的自由性主要体现在可提供开源和免费的软件环境，具体为四个方面：
为任何目的自由运行程序、为根据自己的需要自由学习程序如何运行、为帮助他人解决问题而自由拷贝程序副本、为公众利益自由升级程序。
尽管是自由使用的，但自由并不意味着等于完全免费。
[5]开放教育资源的运作模式为实现可持续发展的目的，应秉持其提供免费、自由、开放的教育资源的初衷，在解决少量的技术、法律和资金障碍的前提下提倡自由共享和传播知识，尤其捐助资金资助下的资源更应该被开放和共享。
在教育资源分布不平衡的今天，开放教育资源得以可持续发展必须发扬其自由性特征，为更好地教和学、创造和传授知识、与学生互动交流提供便利，努力发挥其促进教育公平，实现知识共享的作用。
（二）利他性
开放教育资源可持续商业模式的利他性被理解为人们期待交换同等价值的物质、获得内心的满足感、提高社会地位和增强自我形象抑或是为获得某些社会效益而做出的相应行为，而这种行为可以是不以经济利益为基础的。
[6]开放教育资源的利益相关者处于网络的虚拟社群中由于利他性而获得更加紧密的关系。
在这样的社群中，存在着其特有的文化，如群共享理念和特性。
这种免费共享和传播知识的文化通过渗透、扩散、传递、继承性和习得，使这一群体具有了同样的态度、行为规范和行为意向。
通过共享理念的文化传播，激发了群体共享的动机。
利他性特征的存在，使利益相关者可以忽略经济收益而对开放教育资源进行建设和应用，从长远的角度看，这将有助于在尽可能大的范围内提升知识的免费和开放可用性，也是开放教育资源共建共享顺利进行的保障条件。
（三）公益性
开放教育资源可持续商业模式的公益性意味着开放教育资源管理机构能为任何地区、任何国家、任何文化、任何种族、任何阶层、任何知识水平的学习者提供公平公正的知识获取和信息的使用权。
与此同时，公益性更是体现在任何人均可享受相关公共服务并且每个人都应该为资源的开发、创造和贡献尽自己的一份力量。
[7]随着开放教育资源各方面的不断完善和发展，包括技术水平的不断提高、内容的不断丰富、教学理念和手段的不断完善，使更多不同类型的学习者，如有特殊需求的学习者、有学习障碍的学习者抑或是有多元学习要求的学习者，得到学习需求的满足，实现了学习的愿望。
正是开放教育资源为他们提供了自由、开放的学习环境和空间，使更多的学习者得以学习自己想学的知识。
开放教育资源的运作模式只有保持其公益性，秉持非商业用途的初衷，充分发扬和体现公共服务的理念，才能跟随数字化学习时代的潮流，强化高等教育公益性的发展，促进整个教育领域的可持续发展和社会安定和谐。
（四）先进性
开放教育资源可持续商业模式的先进性体现在理念先进（倡导知识共享与自由传播，摒弃固步自封的知识私有观）、内容先进（在世界名校的带动下，将全球最优秀的教育资源通过网络与世人共享）以及方法先进（采用不同于以往的在线课程的形式，利用信息技术手段丰富信息表征形式传递教学信息并辅以在线互动的形式，提高了教学效果和质量）等方面。
[8]除此之外，只有在保障技术先进、使用便利、资源储备充足、组织机制成熟的情况下，才能保障开放教育资源被有效共享和利用。
因此，有必要进一步对现有的开放教育资源进行治理和整理，不断更新开放教育资源的内容和提高开放教育资源的质量。
同时，对开放教育资源的组织机制如版权和经费问题的研究和改进，也将有利于进一步提高开放教育资源的有效利用率。
信息时代赋予了开放教育资源太多的责任，保障其商业模式的先进性、卓越性是开放教育资源可持续发展的前提，失去了先进性和创造力无疑会被永久性地颠覆和替代。
（五）人文性
开放教育资源可持续商业模式的人文性着眼于对“人”即学习者的重视和关注，主要体现在对学习者学习经验的提升、自主学习能力的提高以及信息技术能力和协作能力等综合能力的培养等方面：
[9]在全球范围内的资源整合将大大丰富学生的学习经验，有助于学生学习所学课程；通过管理、整合、应用全球范围内的开放教育资源，使学习者有机会了解国际形势及相关知识，鼓励学生掌握信息技术能力和协作能力，有助于学习者了解最前沿的知识以及当前国际国内政治经济形势；课程设置方面鼓励学生自主学习、实践探索，并帮助学生获取补充学习资源，培养学习者独立学习的习惯。
保持开放教育资源可持续商业模式的人文性可以有效避免以往的开放学习中虚拟性过强、共鸣性太差的特点，极大地点燃学习者的学习激情，提高学习者的主观能动性。
保持人文性的理念，才能保障开放教育资源学习环境友好性，有效促进资源的合理使用。
三、开放教育资源可持续商业
模式的运作机制分析
亚历山大?
奥斯特瓦德（AlexanderOsterwalder.etal，2001）等人认为商业模式包括消费主张、消费者群体、客户关系、核心能力、合作伙伴、成本结构和收入来源九个方面。
[10]借鉴当今商业领域的热门运营模式，基于亚历山大?
奥斯特瓦德的九大要素商业模式原型，总结出当前开放教育资源可持续发展的商业模式（如图1所示）。
该模式通过要素分析，并确定系统的生态结构，趋近于促进形成开放教育资源的可持续发展生态。
由于开放教育资源的可持续发展受政治、法律、社会文化、经济、技术等因素的影响，将类似的节点看成一个整体，可将开放教育资源可持续商业模式概括为合作平台、价值平台、效益平台、保障平台四个部分。
四个平台以价值平台为核心，以保障平台为依托，以合作平台为路径，将可持续发展作为总体目标，真正实现开放教育资源有效管理的目标信息共享、协同工作。
开放教育资源依据其开放共享禀赋，依附教育机构、商业机构或公益机构的组织和管理，为用户提供所需的产品和服务，为客户和相应机构提供价值。
同时，可持续商业模式能将价值创造与获取的逻辑充分表达，从全局的角度出发，对关键要素进行取舍、识别，并理顺所有子系统逻辑关系，才能对开放教育资源的可持续商业模式起到促进和指导作用。
由于开放教育资源的运营具有系统复杂性的特征，多种因素影响着目标定位、过程实施、实现结果，使开放教育资源的可持续商业模式具有动态的、非线性的特征。
图1开放教育资源可持续发展商业模式
（一）合作平台
随着经济全球化步伐的加快，越来越多的企业转变了经营观念，处理好客户关系和合作伙伴关系成为企业处理好社会关系的重要内容。
开放教育资源必须通过与客户建立良好的关系、确立合作伙伴关系以确保自己的竞争优势。
好的社会关系基础已成为开放教育资源成功的关键，是开放教育资源开发新客户、提高市场占有率、确立竞争优势的前提条件。
合作平台主要包括客户关系和合作伙伴关系网络。
客户关系是开放教育资源为达到经营目标，主动与特定的客户群之间建立的特殊关系类型。
开放教育资源的客户关系为相关资源提供者与使用者，即学习者之间的关系。
成熟的客户关系模式可以为开放教育资源节约交易成本，为交易提供方便，也为开放教育资源获悉客户的需求和相关信息提供重要的来源通道。
伙伴关系是商业模式的基石，机构之间在相互信任的基础上通过建立联盟，为实现共同目标而共担风险、共享利益并进行长期合作，以优化业务模式，降低风险或获取资源。
开放教育资源主要合作伙伴为著名高校、公司、企业、基金会和其他慈善组织。
合作伙伴关系网络是开放教育资源商业模式顺利运作的供应商与合作者的关系网络，合作双方互相信任、共担风险、共享信息。
（二）价值平台
价值平台明确了客户价值、企业价值以及如何实现这些价值，各要素之间有着复杂的互依关系，并以持续一致、互为补充的方式联系在一起。
任何要素发生重大变化，都会对其他要素和整个价值平台产生影响。
价值平台包括目标消费者群体、核心业务、核心资源、价值主张和分销渠道。
目标消费者群体定义了开放教育资源旨在服务的对象人群或组织，是具有共同特征的若干消费者组成的集合体，是开放教育资源商业模式的核心。
开放教育资源的目标消费群体是处在任何年龄、任何地域的学习者，而这些学习者由于在课程资源的应用以及学习互动中有较经常的接触和互动，从而互相之间产生一定的影响。
核心业务是开放教育资源具有竞争优势并能带来主要利润收入的业务，是开放教育资源成功运营必须要达成的重要事件。
开放教育资源的核心业务是开发和运营相关学习资源、课程及为学习者提供学习评价、组织学习等。
核心业务也是开放教育资源运作商业模式必需的重要商业活动。
核心资源是商业模式正常运作的最重要资产，是稀缺的、不可完全替代的、不可完全模仿的有价值的资源。
开放教育资源的核心资源是多种形式的学习资料和课程以及提供的学习交互。
这些资源是开放教育资源保持持续竞争优势的源泉，可以让开放教育资源创造和提供价值主张，获得市场并与客户群体维持关系，从而获得利润。
价值主张描述了开放教育资源针对特定学习者创造价值的产品和服务，在达到市场消费诉求的兴奋点的同时，着力解决学习者的问题或满足学习者的需求，并且应保证机构、市场、学习者三方面均获利。
开放教育资源的价值主张为各种学习者提供免费的学习机会，提供任何时间、任何地点都可以进行的学习。
分销渠道是开放教育资源向学习者移动时，直接或者间接转移所有权所经过的途径，分销渠道对于学习者体验非常重要。
开放教育资源的分销渠道为线上或线下的学习活动，描述了开放教育资源如何与学习者沟通交流并传递价值主张的方式，是开放教育资源和学习者的接触点。
（三）效益平台
规模化和专业化是建立良好效益平台的趋势。
效益平台的成功搭建是整个商业模式运行平稳、有效发展的必要保障，是保证开放教育资源的质量、速度、效益全方位协调统一发展的基础。
效益平台包括成本构成、收入来源、资源利用。
开放教育资源可持续发展需要的主要成本来自于人力、宣传、技术、资源和线下活动等。
成本构成描述开放教育资源运营商业模式所需要的费用，是各项费用所占总成本的比重。
收入来源是开放教育资源运营商业模式的盈利渠道，包括为达到盈利目的所提供的授予学分的课程、技术或附加服务，如学习评价、师生互动、签发证书等。
资源的可持续性利用则是将资源的开发和形成视为一个动态过程，注重资源的活力性和可持续发展性，对资源的进一步开发、更新和扩展则是以形成生成性资源为目的。
开放教育资源的开发者、使用者在浏览、应用开放教育资源的过程中依托自身已有的知识、经验与资源产生交互，试图通过对网络教育资源进行浓缩、优选、整序、重新表述、扩展等加工，从而衍生出新资源。
另外，开放教育资源的组织管理者通过知识体系扩展与链接、结构体系重组、资源内容更新、评价反馈与利用等多种宏观和微观途径，从组织管理的角度对开放教育资源进行重组和扩展，以达到开放教育资源再生的目的。
需要注意的是，开放教育资源的循环使用不是资源利用的最终目的，主要是试图通过对资源进行可持续性利用，让开放教育资源以更适合使用的形式和更优的质量提供给学习者，实现提高开放教育资源使用效率和发挥其价值的目的。
（四）保障平台
加拿大学者保尔?
思特希（PaulStacey，2006）提出的开放教育资源属性模式（OERattributesmodel）将保障开放教育资源可持续发展的保障要素从五个宏观的方面进行描述：
政治、法律、经济、技术和社会文化。
此模式摆脱微观层面的细枝末节，从宏观的角度对开放教育资源进行研究，有利于从多维度全面系统地展开开放教育资源的研究。
[11]基于开放教育资源属性模式，笔者从政策、法律、经济、技术和社会文化五个方面对开放教育资源可持续发展的保障平台进行全方位的剖析。
政策方面主要是由政府部门或社会组织发布的报告、制定的规范和标准以及项目实施计划等，这将制约和规范着开放教育资源发展的导向和行动，对优化公共经费、优化机构间合作、提高开放教育资源的使用效率、驱动市场的运作和调整起到十分重要的影响作用。
法律对开放教育资源的健康发展发挥着保障和监督的作用，确保在进行开放教育资源的开发、建设和使用的过程中行为的有效性和合法性，因此必须重视相关法律法规的研究，为开放教育资源发展营造完善的法律环境。
与开放教育资源相关的法律问题主要涉及知识产权保护、版权豁免和开放内容认证等主题。
经济问题是开放教育资源得以可持续发展的关键性问题，一旦来自政府、慈善组织、学校的资助资金出现问题，开放教育资源项目就有可能无法继续开展。
随着开放教育资源运动不断扩大规模，开放教育资源在发展过程中涉及的经济问题，包括资助机制、运营模式、可持续发展方式、投资效益等都成为讨论的热点和话题。
技术是开放教育资源需要解决的另一关键性问题，技术方面的研究不仅包括可能引起革命性变化的发明创造，如系统平台的开发、基于元数据的研究，也包括在开放教育资源的具体开发实践中数字资源的发布、存储资源的格式和标准、语言的通用性选择等。
社会文化受政治、经济的制约，对政治和经济也有着巨大的影响，这两方面共同促进开放教育资源各方面协调、稳定地可持续发展，从而促进教育和社会的变革。
同时，社会文化对开放教育资源的广大利益相关者起到广泛的影响作用，极大地影响学者、建设者、开发者和组织者对共同利益、知识分享的态度和整体价值取向。
四、开放教育资源可持续商业
模式的典型案例分析
当开放教育资源在美国直至全世界轰轰烈烈进行的同时，欧洲的免费技术学院项目（TheFreeTechnologyAcademy，简称“FTA”）也备受瞩目，被公认为欧洲探索研究开放教育资源可持续商业模式的成功典范。
由沃特?
泰本斯（WouterTebbens）、大卫?
杰克维克斯（DavidJacovkis）等多人牵头，多个欧洲国家的教育机构联合麻省理工学院共同发起的FTA项目，[12]创建了在通用公共许可认证（GeneralPublicLicense，GPL）支持下被广泛应用的虚拟学习社区。
所有由FTA提供的课程完全基于网络进行管理，其主要宗旨为创建没有任何限制的社会学习环境，倡导所有的学习者在现有的知识基础之上学习、参与共同构建知识。
FTA主要服务对象为从事信息通信技术的专业人员、教育工作者、学生和相关决策者，主要提供一个在线学习平台用以学习相关技术。
FTA完全虚拟化的校园的基础是大学校园建设项目，基于MOODLE平台运行，提供关于免费软件应用方面的内容，以保证其可持续发展，并将所掌握的技术和专利传授给现在及未来的学习者。
学习平台中有多个学习模块和课程供学习者选择，学习者可以注册单独的课程，也可以注册为整个平台的使用用户。
（一）合作平台
FTA的客户关系与正式学习中的校方和学习者的关系类似，学习者需要在固定时间内完成预设的任务，包括课程内容的学习以及课程作业和课程测试等。
与正式学习不同的是，FTA的学习活动安排更灵活，并且学习者可以在学习中途中断学习。
FTA主要合作伙伴关系网络由荷兰公开大学、西班牙加泰罗尼亚欧贝塔大学、挪威阿德格尔大学以及FKI（theFreeKnowledgeInstitute，免费知识学院）组成。
[13]其中的FKI本身也发起于免费软件运动，是致力于教育、技术、文化和科学等领域知识的更新和传递的一个非营利性的公益组织。
（二）价值平台
FTA的目标消费群体是处在任何年龄、任何地域已注册的学习者。
FTA的核心业务是开发和运营学习课程如Linux基础、Linux高级教程、网络技术、Web应用与开发等，还有相关学习资源如软件的开发、建筑工程软件的相关书籍和资料等，并为学习者提供组织学习、学习评价等服务。
[14]FTA的核心资源可以为欧洲多个知名高校提供课程资源，主要提供公开发布的《GNU/Linux先进管理》等课程教材及教材的扩展阅读、学习小组、学习交互、在线论坛等。
[15]FTA的价值主张是全世界的学习者提供有关于计算机技术的学习服务。
FTA的分销渠道为线上或线下的学习活动，将在线学习和面对面学习相结合。
（三）效益平台
FTA主要成本来自于免费软件和一些普通的软件如工程软件的开发，其中有一些特殊的项目专门用于开发免费软件。
除此之外，还有来自于各类人员费用、营销成本、宣传成本、会议花销、线下活动、网站建立与维护成本和线下活动等。
FTA的收入主要来源于学习者学习课程模块的学费，用以维持联盟的系统运行、专业教师提供的专业指导和持续性的学习评价、免费软件的训练、咨询认证和其他服务。
另外，FTA联盟还提供按需打印服务并邮寄给注册学生，从而从中获益。
[16]FTA在资源利用方面能做到循环使用，充分体现了其商业模式的可持续性。
首先，FTA关注反馈信息的收集。
FTA曾经要求每个用户使用基于网络的文件批注工具对学习资源的具体内容提供反馈。
这使FTA集中收集到学生的反馈，而且这种方式更方便在更新学习内容时浏览反馈意见。
这些循环往复的反馈使FTA极大地减少了维护学习资源的成本。
其次，FTA注重资源格式、标准的开发。
FTA的课程教材都是使用学习平台外部非常常用的PDF的格式，提高了学习系统平台内外部文件格式的通用性。
格式的通用性则会使与外部的合作更具有可持续性，更提高了资源使用的可持续性。
最后，FTA注重协调开发。
FTA邀请相关专家和所有感兴趣的人员、甚至学习者共同参与开发新的课程，包括开发新的课程资源。
这样的方式有利于分散开发课程的工作压力，并且所有开发的资源和课程均是经过前期充分的讨论和研究而开发出来的，而每一个参与者都是开放教育资源开发过程中不可或缺的一部分。
[17]
（四）政策法规平台
1.政策方面早在2006年，欧洲委员会就开始重视对开放教育资源的推广和建设，并在《成长与职业：
为欧洲的未来共同努力――里斯本战略的新起点》（Workingtogetherforgrowthandjobs-AnewstartfortheLisbenStrategy）、《终身学习关键能力参考框架》（KeyCompetencesforLifelongLearning：
EuropeanReferenceFramework）等报告中动员全世界的教育工作者行动起来，发展全人类共同使用的教育资源。
2008年，在欧洲的远程教育机构发起的三大开放教育资源计划的影响下，荷兰公开大学以及西班牙和挪威的几所大学联合麻省理工学院发起了FTA项目。
[18]
2.法律方面FTA中所提供的所有的软件都得到GPL（通用公共许可认证）的保护，即所有软件的开发者都可以共享修改这些软件的自由，因此这些软件都属于自由软件（FreeSoftware）。
然而，自由并不意味着免费，仅仅是享有自由修改和发布自由软件的权利，在必要时软件开发者也可对一些自由软件收取一定的服务费用。
[19]
3.社会文化方面社会文化影响着对共同利益、知识分享的态度和整体价值取向。
FTA在学习平台中通过博客、讨论版等社会软件有意识地进一步发展志愿者群体，鼓励学习者、教师等参与课程和资源、软件的开发，吸引更多的志愿者参与，有力地促进了FTA的可持续发展。
4.经济方面FTA成立早期的经费由欧盟委员会发起的“2007-2013年终身学习整体行动计划”，即终身学习计划（LifeLongLearningProgram，LLP）所支助。
欧盟对于终身学习计划投入了巨额预算，总资金高达70亿欧元，平均每年11亿多欧元。
而在终身学习计划结束后，FTA彰显了开放教育资源可持续商业模式的优越性，通过提供软件服务、协作开发免费课程及资源、免费注册有偿获得学位的商业运作模式实现了突破性的可持续发展。
[20]
5.技术方面技术问题一直是FTA持续改进和探讨的问题，如经过努力最终实现了所有的资源都能免费认证发布、学习资源统一标准的制定，提供资源格式通用性、互操作的内容包装规范等。
五、我国开放教育资源可持续
商业模式研究展望
开放教育资源凭借“免费、可复制、可重组、没有任何获取或交互上的障碍”的优势已经获得整个教育界的广泛关注，而其发展的潜力在未来仍然是不可估量的。
开放教育资源的可持续商业模式的探讨也为整个开放教育产业指明了方向，
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