高空作业平台行业分析报告.docx

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高空作业平台行业分析报告

1、高空作业平台的分类

高空作业平台属于高空作业机械。

根据国家标准GB/T3608-2008规定，反坠落高度基准面2米以上（含两米），有可能坠落的高处进行的作业，均成为高空作业。

根据高空作业平台是否自带行驶动力，可以分为自走式高空作业平台和移动式高空作业平台。

根据高空作业机械举升结构的形式，可以分为直臂式、曲臂式、剪叉式、桅柱式、门架式和桅柱爬升式等。

2、高空作业平台应用范围

高空作业平台是高空作业常见的解决方案之一，应用领域广泛，包括在飞机和船舶等大型机械的制造及维修、道路桥梁施工、建筑施工和安装、市政工程、仓储超市等行业，且除了民用领域外，还有为军队输送特殊用途的产品。

产品最终使用客户除了建筑领域的施工企业、装修公司、清洁公司之外。

还包括非建筑领域的机场、电厂、造船厂、酒店等。

实际上，高空作业平台在非建筑领域的应用越来越广泛。

据国际高空作业平台协会统计，包括工厂、场馆、机场、市政、绿化等非建筑领域的应用比例逐步攀升，美国这一比例在13年达到35%，西班牙、德国、荷兰等国均超过50%。

非建筑用途逐渐成为支撑该行业增长的主要驱动力，这意味着高空作业平台的用途广泛，周期性要弱于一般的工程机械企业。

欧洲国家和美国高空平台在非建筑领域的应用占比提升：

（重新找图）

3、高空作业平台的优势

高空作业平台取代传统脚手架及吊篮的核心驱动力

高空作业平台在15M以下的低空位置主要替代的是移动脚手架作业，而在15-50M以上的中高空位置则能部分替代吊篮作业。

相较于这两种传统作业方式而言，工人在使用高空作业平台时往往只需要单人作业，其独到的自走式设计又令作业人员免于频繁搬运机械。

这两点竞争优势使得高空作业平台具备经济性和高效率双重优势。

传统的脚手架、井架、龙门架和各种吊装用机械设备存在较大的安全隐患。

据不完全统计，我国每年仅因城市建筑维护使用的高空作业发生坠落，就导致近5000人死亡，类似脚手架坍塌的大小事故每天都在发生。

而高空作业平台的使用，能够有效地降低事故发生概率，提高作业安全性。

（1）高空作业平台与移动脚手架经济效率性对比

对比后发现，采用高空作业平台施工法，从工期上可以提前约2个月，从建设成本角度看，一亿多的建设成本可以节约7000多万。

（2）高空作业平台能够大幅提升施工安全性

据住建部2015年披露的房屋市政工程生产安全事故信息显示，2015年高空坠落事故发生235起，占房屋市政工程生产安全事故比例高达53.20%。

高空作业平台可以有效保障高空作业安全、减少安全事故。

自20世纪80年代，国际上纷纷研发采用高空作业平台取代脚手架，英、美、法、德、日等发达国家相继出台脚手架禁用政策，将伤亡事故率降低了80%多，同为发展中国家的巴西，于2007年出台了高空作业设备施工标准，强制要求使用高空作业平台，以此降低平均事故死亡率。

高空作业平台成为替代脚手架已经成市场发展的主流趋势。

据国务院新闻办发布会披露，当前我国脚手架使用量约占世界总量的60%，高空作业平台替代空间十分宽广。

4、发达国家高空作业平台市场现状

欧美日等发达国家作为全球高空作业平台最大生产和消费市场，行业发展时间较长，高空作业平台自上世纪70年代出现以来已经过40多年发展。

整体而言，发达国家高空作业平台具有保有量大，中高端产品需求占比高，集中度高以及租赁主导等特征。

（1）发达国家高空作业平台保有量大

根据国际高空作业平台协会（IPAF）的统计，2015年全球高空作业平台租赁市场保有量约为112万台。

其中，美国高空作业平台设备保有量约55万台，欧洲十国（丹麦、芬兰、法国、德国、意大利、荷兰、挪威、西班牙、瑞典、英国）约30万台，日本约10万台，新加坡也有约1万台，而中国作为世界第二大经济体，目前保有量仅约4万台。

高空作业平台保有量情况：

（2）全球高空作业平台市场需求稳步增长

全球高空作业平台市场稳健增长。

欧美国家作为全球高空作业平台最大消费市场和最主要的生产基地，起步早，发展成熟，每年需求依然强劲。

原因是：

（1）欧美发达国家在生产安全方面建立了完善的标准、法规以及监管制度，使得高空作业平台成为施工作业首选装备；

（2）欧美高空作业平台租赁市场成熟，每年都形成了稳定的设备更新需求。

16年美国高空作业平台收入达92.72亿美元，同比增长8.71%。

日本2015年高空作业平台产量和产值分别达9359台和333.76亿日元，同比分别增长35.28和13.17%。

欧洲市场具有充分潜在成长空间，若欧洲发展滞后国家能达到较成熟的欧洲十国市场成熟度，欧洲地区高空作业平台有望达56.30万台，数量较目前翻倍。

5、国内高空作业平台现状

（1）国家促进制造业转型升级，鼓励高端装备制造企业大力发展

近年来国家提出多项产业政策大力推动高端装备制造业的发展。

2015年国

务院印发《中国制造2025》，部署全面推进实施制造强国战略。

这是我国实施制

造强国战略第一个十年的行动纲领。

《中国制造2025》明确，通过政府引导、整

合资源，实施国家制造业创新中心建设、智能制造、工业强基、绿色制造、高端

装备创新等五项重大工程，实现长期制约制造业发展的关键共性技术突破，提升

我国制造业的整体竞争力。

“十三五”规划《纲要》中提出要实施制造强国战略，

深入实施《中国制造2025》，以提高制造业创新能力和基础能力为重点，推进信

息技术和制造技术深度融合，促进制造业朝高端、智能、绿色、服务方向发展，

培育制造业竞争新优势。

《纲要》同时指出要实施高端装备创新发展工程及智能

制造工程。

高空作业机械属于工程机械的一类，是装备制造业的一个分支，政策支持必将促进行业发展，公司作为高端装备制造企业也将从中获益。

（2）市场保有量小，未来增长空间巨大

近年来我国高空作业平台销量迅速增长，从2012年的3500台增至2015年的18000台，复合增速72.6%，但市场上的存量仅有3-4万台左右，与成熟市场相比仍有较大差距。

以每亿元建筑业产值对应的高空作业平台数量来考量，美国和欧洲分别为7.37和3.3，而我国仅为0.23，市场空间仍然十分广阔。

国内市场高空作业平台保有量将在2022年达到欧洲水平，市场每年复合增长率高达32%，未来市场潜力巨大。

国内高空作业平台年销售量：

（3）高端设备生产商少，高端产品供不应求

目前国内有技术可以生产高端臂式高空作业平台的厂商较少，除浙江鼎力外，有湖南星邦、京城重工、运想重工等企业。

但市场爆发过快，大部分公司产能扩张速度未能跟上市场需求速度，导致下游主要应用企业仍需通过购买进口设备来满足需求。

低端的入门级别设备由于技术要求不高，目前大部分国内企业都能够生产，这部分产品只能满足下游企业部分简单需求。

国内高空作业平台企业产能对比：

调查显示，亚太地区臂式高空作业平台与剪叉式高空作业平台数量比为1：

1.5，欧洲、非洲、中东地区及北美地区为1：

1.4，拉美为1：

0.9。

而目前国内高空作业平台竞争主要集中在电驱动剪叉式高空作业平台领域，大型智能高空作业平台因其技术复杂性，进入门槛高，市场仍然集中在少数国外厂商中。

高端臂式高空作业平台发展潜力巨大。