设立XX文化产业基金的方案5.6v2.doc

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关于设立湖北XX文化产业投资基金可行性报告

湖北XX文化产业投资基金

可行性报告

目录

摘要……………………………………………………………………01

第一章中国文化产业发展分析………………………………………02

一文化产业的定义……………………………………………………02

二中国文化产业发展历程……………………………………………03

三中国文化产业的现状及发展趋势…………………………………04

第二章中国文化产业投资基金发展分析……………………………05

一文化产业发展繁荣…………………………………………………05

二文化产业投资基金募集空前盛大…………………………………05

三企业融资规模回暖…………………………………………………06　

第三章湖北省文化产业发展分析……………………………………09

一文化产业背景………………………………………………………09

二文化优势……………………………………………………………10

三文化产业细分领域SWOT分析……………………………………13

第四章荆州市文化产业发展分析……………………………………21

一荆州行政区域及经济发展现状…………………………………21

二荆州文化产业现状及趋势………………………………………22

三荆州文化产业优势分析…………………………………………23

三荆州旅游产业SWOT分析…………………………………………25

结论……………………………………………………………………31

第五章湖北XX文化产业投资基金概述……………………………32

一设立目的……………………………………………………………32

二设立形式……………………………………………………………32

三基金规模……………………………………………………………32

四基金期限……………………………………………………………33

五资金渠道……………………………………………………………33

六基金管理……………………………………………………………33

七投资领域……………………………………………………………34

八投资标的……………………………………………………………36

九投资决策……………………………………………………………37

十运作方式……………………………………………………………38

摘要

未来五年内，文化产业平均每年保持10%以上的增长速度，到2015年我国文化产业市场规模将突破18000亿元。

国家将扶持200家文化产业企业上市。

随着文化产业的迅猛发展，与之相应的文化产业投资基金也呈现出繁荣景象。

本报告将对中国文化产业、中国文化产业投资基金的现状及趋势进行分析，对湖北省文化产业领域的投资环境及优势进行深入调研，重点是对荆州市的文化产业背景、竞争、前景及相关政策等情况进行分析，以确定在湖北设立文化产业投资基金的可行性。

最后，本报告将按照国际惯例及行业成熟模式对“湖北XX文化产业投资基金”的发起人、管理机构、募集规模、设立模式、运营模式等情况进行概述。

第一章中国文化产业发展分析

一、文化产业的定义

文化产业是指从事文化产品生产和提供文化服务的经营性行业，一般是与公共文化事业相对应的概念。

文化事业单位主要靠政府扶持、社会赞助，为公众提供公共文化服务；文化产业单位则主要面向市场经营，自我积累与发展。

文化产业是一个发展中的概念，其范围随着国家管理体制的改革和社会经济的发展而不断变化。

从国外情况看，文化产业的范围涵盖了文化艺术业、广播电视业、新闻出版业、信息网络服务业、教育业、旅游业、体育业、广告业、会展业、咨询业等。

表1－1为文化产业定义分类

国家统计局分类

证监会《上市公司行业分类指引》分类

（1）新闻服务

（2）出版发行和版权服务

（3）广播、电视、电影服务

（4）文化艺术服务

（5）网络文化服务

（6）文化休闲娱乐服务

（7）其他文化服务

（8）文化用品、设备及相关文化产品的服务

L传播与文化产业

L01出版业

L0101书、报、杂志、资料出版业

L0110软件出版业

L0199其他出版业

L05声像业

L0501声乐制品业

L0505影像制品业

L10广播电影电视业

L1001广播

L1005电影

L1010电视

L15艺术业

L20信息传播服务业

L2001信息、数据收集服务业

L2005数据处理业

L2009其他信息传播服务业

L99其他传播、文化产业

二、中国文化产业发展历程

中国文化产业从本世纪初开始受到国家的逐渐重视，历经了十多年的快速发展，如今文化产业已被列为国家未来经济发展的支柱产业，文化产业及其相关的产业投资将迎来黄金发展阶段。

表1－2为中国文化产业发展的重要政策

年份

内容

2009年7月

国务院常务会议讨论并原则通过了《文化产业振兴规划》，这标志着文化产业进入国家战略发展层面。

《文化产业振兴规划》中提出降低准入门槛，积极吸收社会资本和外资进入政策允许的文化产业领域参与国有文化企业的股份制改造；明确提出要为中国文化产业设立投资基金。

2009年9月

文化部发布《关于加快文化产业发展的指导意见》，明确文化产业的10大发展方向和发展重点、加快文化产业发展的10大主要任务及完善文化产业发展的10大保障措施。

自2009年到2010年10月，国内已经有24个省计划设立的文化产业投资专项基（资）金。

2011年11月

党的十七届六中全会审议通过了《中共中央关于深化文化体制改革、推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》，这个决定对文化产业具有里程碑式的意义，随着各扶持政策的细化落地，文化产业向支柱产业发展，未来五年文化产业增加值将翻番。

2012年2月

《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》即“十二五规划”，明确指出要将文化产业发展成为国民经济支柱产业，会议强调“加快发展文化产业、推动文化产业发展成为国民经济支柱”。

至此，文化产业将迎来高速发展的黄金阶段。

三、中国文化产业的现状及发展趋势

　　2004年以来，我国文化产业快速发展。

2004-2008年间，文化产业法人单位增加值年均增长23.3%，高于同期现价GDP年均增长速度近5个百分点；2008-2010年间，文化产业法人单位增加值年均增长24.2%，继续较大幅度高于同期GDP的现价年均增长速度。

　　分单位类型看，2010年文化产品制造单位实现增加值4391亿元，比上年增长23.5%；文化产品销售单位实现增加值638亿元，增长22.2%；文化服务提供单位实现增加值5937亿元，增长27.9%。

2010年，文化产业法人单位增加值占国内生产总值的比重为2.75%，比上年提高0.18个百分点，比2004年提高0.81个百分点。

文化产业增加值在国内生产总值中的比重稳步提高。

从2004年至2010年的七年时间里，文化产业年均增速为22%，大大超过了国民经济整体发展速度，权威机构预测，至2015年中国文化产业规模将达到18000亿元。

　　图1－3为中国文化产业增加值发展状况

第二章中国文化产业投资基金发展分析

一、文化产业发展繁荣

2011年10月18日，中共十七届六中全会通过《中共中央关于深化文化体制改革、推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》，文件中首次明确提出“加快发展文化产业，推动文化产业成为国民经济支柱性产业”。

这是政府对文化产业发展做出的一次重要部署，将使文化产业在国民经济中的地位得到不断强化。

　　文件中提到“在国家许可范围内，引导社会资本以多种形式投资文化产业，参与国有经营性文化单位转企改制，参与重大文化产业项目实施和文化产业园区建设，在投资核准、信用贷款、土地使用、税收优惠、上市融资、发行债券、对外贸易和申请专项资金等方面给予支持。

”

同时提出“要在重点领域实施一批重大项目，推进文化产业结构调整，发展壮大出版发行、影视制作、印刷、广告、演艺、娱乐、会展等传统文化产业，加快发展文化创意、数字出版、移动多媒体、动漫游戏等新兴文化产业。

鼓励有实力的文化企业跨地区、跨行业、跨所有制兼并重组，培育文化产业领域战略投资者。

”

二、文化产业投资基金募集空前盛大

根据ChinaVenture投中集团旗下金融数据产品CVSource统计显示，2011年至今，共有15只文化产业投资基金设立，总募资规模达381.5亿元，平均单笔基金规模达25.43亿元（见表2－1）。

由财政部、中银国际、中国国际电视总公司及深圳国际文化产业博览交易会有限公司等联合发起，并计划吸收国有骨干文化企业、大型国有企业和金融机构筹集资金，总规模为200亿元的中国文化产业基金是迄今为止规模最大的文化产业基金，主要投资新闻出版发行、广播电影电视、文化艺术、网络文化、文化休闲及其细分文化及相关行业等领域。

表2－12011年至今中国股权投资市场募集文化产业投资基金

三、企业融资规模回暖　

根据ChinaVenture投中集团旗下金融数据产品CVSource统计显示，2007年至今中国文化产业企业融资规模在2007年后逐渐呈现下降趋势，2011年在连续3年下跌后首次出现大幅反弹，2011年至今融资规模达76.21亿元，较2010年全年上涨幅度达500%;平均单笔融资规模较2010年增加28.46亿元（见图2－2）。

图2－22007年至2011年中国文化产业企业VC/PE融资规模

2008年金融危机后，经济的不景气使投资机构普遍采取收紧的投资策略，同时IPO退出渠道的不畅通导致我国文化产业融资规模逐年下降，2011年以来，在国内相关政策的大力扶持文化产业的战略投资、鼓励行业内兼并重组、鼓励行业内企业上市发债等多渠道融资的背景下，使文化产业融资规模大幅回暖。

　　2011年文化产业企业上市规模达到5年来最高值113.53亿元，仅有一家光线传媒（300251.SZ）在国内A股上市，其余6家均赴海外上市融资。

2011年8月3日，北京光线传媒股份有限公司在深交所挂牌上市，发行股票2470万股，每股发行价为52.50元，共募集资金约14.39亿元的案例是今天文化产业企业上市规模较大的一起案例（见图2－3）。

　　图2－32007年至2011YTD中国文化产业企业IPO募资规模

在2007年至今的30起文化产业企业上市案例中，仅有11起具有VC/PE背景，IPO退出渠道的不畅通是投资者们目前的主要顾虑。

表2－42011年至今中国文化产业企业IPO案例

第三章湖北省文化产业发展分析

一、文化产业背景

文化强省建设已被重点纳入湖北省跨越式发展的目标，在全面落实国家和省委省政府已有政策的基础上，还将采取有针对性的举措和办法，如增加扶持优势文化产业发展专项资金、完善湖北华中文化产权交易所功能、设立湖北文化产业发展投资有限公司、组建湖北文化产业促进会等。

系列配套政策和重要措施的组合实施，必将产生巨大的叠加效应和助推作用。

近些年来，湖北省先后举办了一系列大型文化展示和交易活动，推出文化产业项目1000多个，成功签约300多个，签约金额达800多亿元。

助力文化产业的金融支持授信额度达到1100亿元。

“十二五”期间，经济社会快速发展，人民群众文化消费需求日趋旺盛，为文化产业发展开辟了巨大的消费市场和广阔