水泥制品行业发展现状分析报告.doc

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水泥制品行业发展现状分析报告

一、行业概念及定义

水泥制品主要是指利用水泥、砂石、钢筋以及各种添加剂制成的，以满足建筑领域需求的各种水泥管、杆、板、桩和混凝土制品。

根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码》，中国把水泥制品制造归入非金属矿物制品业（国统局代码31）中的水泥及石膏制品制造（C312），其统计4

级码为C3121。

二、行业主要产品大类

——水泥管：

混凝土输水管、水泥压力管、水泥排水管、水泥井管、钢筋混凝土管片、钢纤维筋混凝土井盖、水泥电缆管；

——水泥电杆、水泥桩、水泥轨枕、水泥坑柱支架；

——公路钢筋混凝土桥梁、铁路钢筋混凝土桥梁；

——水泥混凝土砖；

——水泥瓦：

水泥混凝土平瓦、水泥混凝土脊瓦、其它水泥混凝土瓦；

——水泥路面砖、水泥花砖、水泥路缘石、水泥沟盖板、建筑水磨石制品、其它水泥混凝土制品；

——水泥板：

混凝土空心板、钢丝网水泥板、钢丝网架水泥聚苯乙烯夹芯板、氯氧镁水泥板块、水泥木屑板、吸声用穿孔纤维水泥板；

——商品混凝土；

——其它水泥混凝土制品。

不包括：

——混凝土结构构件；

——水泥船。

三、水泥制品行业在国民经济中的地位

水泥制品是以水泥为基材经过深加工制成的工业产品，属建筑材料工业的一部分。

由于水泥制品具有优良的物理、力学性能和耐久性能，能按设计要求制成所需的形状，能耗低、使用寿命长、维修费用少，节约金属材料和木材等独特的优点，所以，在中国的城乡房屋建设、农田水利建设、能源、交通、通讯等工程建设领域中得到极为广泛的应用，为中国的国民经济发展和人民生活水平的提高发挥着非常重要的作用。

近几年来，国内水泥制品市场逐步扩大，在国民经济中的地位不断提升。

从下图中可以看出，水泥制品行业工业总产值不断提高；且工业总产值在GDP中的比重呈现上升趋势。

水泥制品行业的工业总产值增速远远大于GDP的增速，且处于稳定上升趋势。

可以预计，随着中国城镇化建设的加快，其在国民经济中的地位将持续上升，其产值占GDP的比重也将持续上升。

四、水泥制品行业上下游产业供应链

水泥、砂石等是水泥制品生产中重要的原材料。

中国水泥工业重复建设出现加剧趋势，水泥产能严重过剩，且产业集中度低。

当前水泥制品行业对水泥供应方的议价能力较强。

各种原材料的任何变动都会影响到水泥制品的质量、成本等。

水泥制品是基础设施建设行业和房地产行业的需求产品，其产品性能必须满足这些行业的需要；基础设施建设行业和房地产行业的快速发展能够促进水泥制品行业的发展。

图1：

水泥制品上下游产业链关系图

五、水泥制品典型产品分析——PCCP管道

（一）PCCP管道介绍

预应力钢筒混凝土管（简称PCCP）是一种新型的混凝土管道产品。

混凝土管道最初起源于欧洲，是水泥发明以后诸多水泥制品的一种。

经过100多年的发展，混凝土管道已经从纯粹的混凝土管（俗称“无筋管”，简称CP）发展到钢筋混凝土排水管（简称RCP）,直至最新的预应力钢筒混凝土管。

PCCP是由混凝土、钢板、钢丝等组成的复合管材。

它采用薄钢板卷制焊接成钢筒，然后浇灌混凝土成为管芯，再在管芯外圆上缠绕高强度预应力钢丝，最后在外层喷砂浆保

护层制成。

PCCP是钢板，混凝土，高强度钢丝和水泥砂浆几种材料组成的复合管，兼具钢筒的抗拉、易密封性及混凝土的抗压和耐腐蚀性等优点。

根据钢筒在管芯中位置的不同，预应力钢筒混凝土管可分为内衬式预应力钢筒混凝土管（PCCPL）和埋置式预应力钢筒混凝土管（PCCPE）。

PCCPL只在钢筒内侧浇灌混凝土，而在钢筒外层缠绕钢丝，一般适用于DN1400mm及其以下的中小口径管材。

PCCPE是在钢筒内外两侧都浇灌混凝土，并且在混凝土外侧缠绕钢丝，一般适用于DN1000mm及其以上的中大口径管材。

（二）PCCP管道的应用领域

跨流域长距离调水、农业灌溉骨干输水管线、城市配水主管线、城市压力排污主管线等处都可以应用到PCCP管道。

图2：

PCCP应用领域和应用口径

PCCP特别适合铺设大口径、高工压、长距离输水管道。

随着我国PCCP制造技术的完善和历史工程业绩的积累，PCCP的优异性能已经得到了规划设计部门、施工部门等的认可，成为了输配水工程骨干网的首选管道。

山西万家寨引黄工程、哈尔滨磨盘山水库供水工程、“南水北调”工程北京段等都采用了PCCP管道。

由于跟其他管道相比PCCP寿命长，质量可靠，能够有效保障输水管线的安全运行，因此得到国家政策的大力支持。

早在2005年4月，国家发改委、科技部、水利部、建设部、农业部等联合发布的《中国节水技术政策大纲》就明确要求，大口径管材（DN>1200）优先考虑预应力钢筒混凝土管。

2006年，PCCP产品被纳入了中国名牌战略推进委员会的“十一五”中国名牌产品重点培育目录。

（三）PCCP管道的市场空间

我国京津华北地区、辽河流域、辽东半岛、胶东半岛等地水资源总量少，无法满足当地人口和经济发展的需要，资源性缺水严重。

长三角、珠三角等地区水资源大量被污染，形成了守着水源却无水可用的污染性缺水状况。

而西南地区虽然水资源丰富，但是引水、提水等基础设施建设严重滞后，是工程性缺水的典型代表。

解决这些缺水问题的途径包括节约用水、提高水资源利用效率、加大水污染治理力度、开发利用再生水等，但是这些办法耗时长、见效慢，并且跟我国的经济、制度转型，技术升级，国民生活习惯转变等深层次因素相关，无法在目前紧迫的条件下解决问题。

相对而言，输水引水工程可以实现水资源的合理调配，并且为以后水资源使用方式的转变打下基础，因此仍然会得到大力推进。

2010年全国完成水利工程投资2319.9亿元，同比增长22.49%。

其中水资源工程建设完成投资1070.5亿元，同比增长23.61%，水资源工程投资占到全部水利投资的46.14%。

从近10年来看，水资源工程投资的增长率基本快于全部水利投资的增长率，其在全部水利投资中的占比也一路上升，十一五期间一直保持在40%以上。

整个十一五期间，水资源工程投资的复合增长率达到23.5%。

十二五期间我国将投入1.8万亿元进行水利建设，在这之中有35%会投向水资源保障和城乡供水能力建设。

这意味着整个十二五时期，我国将有6300亿元资金投向水资源工程领域，投资额是十一五的2.01倍，年复合增长率为15%，继续保持高速增长。

十二五期间我国水资源工程投资将达6300亿元，按十一五期间的比例保守计算，假设供水工程占其中的70%，则整个十二五我国供水工程投资为4400亿元。

根据历年几大供水工程测算，PCCP管道投资将占到供水工程总投资的10%，则十二五期间我国PCCP管道的市场空间为440亿元，年均88亿元。

而据中国混凝土与水泥制品协会统计，2010年全国前13大PCCP企业的销售收入总额为37.79亿元。

由于我国PCCP行业集中度较高，因此估计全行业2010年销售收入在45亿元左右，十二五期间行业的增长率将达到100%。

另据国统管道公司测算，未来十年跨区域引水工程、城市供排水工程、农业节水灌溉工程等将一共需要新增26285公里标准管，年均新增2628公里。

2010年我国PCCP管道总产量约为1600公里左右，则十二五期间PCCP增长率将达到64%。

（四）行业竞争格局

1.行业进入高速发展期

目前，我国已经成为PCCP管道生产和应用的大国。

经过20多年的发展，我国制管企业在消化吸收国外技术的基础上，不断加大自主创新力度，实现了PCCP管道生产设备的国产化，并且制造技术和产品质量都达到国际先进水平。

截至2010年底，我国共有60多家企业建成了90多条PCCP生产线。

PCCP年设计生产能力突破3000km，年产量突破1500km，累计生产约10000km。

2.业务布局及快速生产能力是拓展项目关键

由于PCCP管道运输困难，加之国内大型工程一般工期较紧，所以PCCP管材大都需要就地生产以保证供应。

这就要求企业要么在重要市场有比较完善的布局，要么具有快速异地建厂生产的能力。

国内主要企业基本完成了在全国重要市场的布局，并且还在不断进入新的市场。

国统股份在新疆、黑龙江、辽宁、北京、广东、四川等地建有生产基地，山东电力管道在山东、广东、辽宁等地建有生产基地。

青龙管业于2012年1月宣布，将在山西清徐新建两条PCCP生产线。

其中大口径1200-3600mm生产线一条，年产能在50km；直径800-1200mmPCCP管生产线一条，年产能70Km，投资约2.17亿元，9月份可以正式投产。

现场快速建厂是保证供应的另一种办法。

例如山东龙泉管道2002年连续承接了甘肃中核404厂PCCPL1000管线23.3Km和江苏江河港武水务有限公司PCCPE1400管线40Km两个订单，短短三个月内就分别在江苏长江边和甘肃戈壁滩上建立了PCCP生产线，首开我国PCCP现场生产的先河。

现场建厂是对PCCP企业技术积累、设计能力、资本实力等的全方位考验。

每一个承接的工程中，管径、产量、生产场地等往往有很大区别，因此每一个生产工厂都要单独设计。

为了适应市场竞争的要求，生产线均要求具有产量高、占地小、投资省等特点。

这就要求企业具有良好的技术积累，优化生产方案和生产工艺。

还需要有较好的设计能力，可以短时间内根据不同情况设计建设不同的生产线。

此外，现场建厂时土地、设备、人工等各种支出也对企业的资本实力提出了挑战。

3.大型工程招标对企业历史业绩要求高

PCCP管道大多为覆土工程，施工复杂，检修困难，出现问题以后造成的影响面广，所以一般要求产品寿命长、性能可靠。

国家建设部发布的《城市供水行业2010年技术进步发展规划及2020年远景目标》要求，城市供排水管材可靠使用寿命一般要在50年以上。

所有这些都导致城市建设主管部门挑选管材制造商时十分谨慎，而历史业绩则是供应商证明自身产品质量和履约能力的最好保障。

另一方面，历史业绩的积累使得强者恒强。

山东电力管道、国统股份、无锡华毅管道、北京韩建山河等行业内的领军企业屡屡出现在国家重大PCCP管道工程中，在增厚当期利润的同时，这些案例也使得参与其中的企业积累了良好的业绩声誉，极大增强了企业在其他管道工程中的竞争优势。

图3：

水泥制品上下游产业链关系图

4.我国PCCP行业已经分化为三大集团

前八大企业累计PCCP产量占比超过70%。

据中国混凝土与水泥制品协会统计，2009年全行业年产量已经突破1500公里，截至2009年底累计产量突破8000公里。

山东电力管道是我国PCCP行业的先行者和龙头，截至2009年累计产量达到1672公里，占全国累计总产量的20.9%。

此外，国统股份、龙泉管道、无锡华毅管道等公司也是业内的领军企业，前八大企业截至2009年的产量超过全国累计产量的70%。

大型企业在业务布局、技术积累、资金实力、历史业绩等方面都具有明显优势，预计其在行业内的占比仍将继续提高。

第一集团包括山东电力管道，国统股份，无锡华毅管道，北京韩建河山等企业。

这些公司历史业绩优异，项目拓展能力强，生产质量和速度有保证，在全国市场中展开竞争。

第二集团包括山东的龙泉管道，浙东的巨龙管业，西北的青龙管业等公司。

这些公司区域布局比较合理，产能充足，在区域性竞争中较有优势，并且向第一集团发起冲击。

第三集团包括30多家中小企业，这些公司大多只有一条生产线，只能在公司所在地对中小项目进行竞争。

5.订单式生产，产能不是问题

产能利用率不高是行业普遍现象。

据中国混凝土与水泥制品协会介绍，2010年底我国共有90多条PCCP生产线，年设计生产能力（DN600-DN4000）达到3000km-3200km，但是当年产能利用率仅50%左右。

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