我国园林机械市场研究报告.doc

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2012年我国园林机械市场研究报告

1、我国园林机械行业发展概况

园林机械装备是指那些用于园林、绿化及其以后养护所涉及的机械与装备，包括草坪建植与养护机械、绿地建植与养护机械、城镇乔灌木栽植与养护机械、花卉栽培设施与装备、园林工程及专业运动场地等。

园林机械的出现和发展是从草坪养护机械开始逐渐发展起来的。

最初人们修剪、养护草坪是用一些简单的工具和利用牲畜来“剪割”，直到1830年英国的依德威·布丁发明了世界上第一台以内燃机为动力的牧草收割机并于1832年用于草地的修剪。

此后，各种各样用于不同目的的园林工程绿化和养护设备不断发展。

20世纪50年代，各种用于园林绿化、养护作业的机械设备大量面世，园林机械行业进入快速发展时期；20世纪70年代，在欧美一些发达国家，随着人们生活水平的提高，小型园林绿化和养护机械进入家庭，成为家庭必备的机具；20世纪末，世界各地大部分城市从公共绿地到庭院绿地的建设和养护已基本实现了机械化。

据有关数据显示，到2015年全球园林机械产品市场容量将达到206．21亿美元左右。

中国园林机械设备的发展始于20世纪70年代后期。

最初是城市建设部门组建园林机械厂生产园林机械，如北京园林机械厂主要生产园林喷药车、草坪修剪机；上海园林机械厂主要生产草坪修剪机和园林工具；杭州园林机械厂主要生产园林高空作业车；济南园林机械厂主要生产园林洒水车等。

到了20世纪80年代，随着全国各大、中城市园林绿化面积的增加，部分农、林机械生产企业开始研发和生产一些社会急需的园林机械，如苏州农业药械厂将农用担架式喷雾机改装成园林喷雾机；泰州林业机械厂和西北林业机械厂利用生产割灌机及汽油动力链锯发动机的优势试制并生产了以二冲程发动机为动力的草坪修剪机等。

然而这些机械都是在原有产品基础上改装而成的，尽管也能满足使用要求，但在噪声、废气排放、整机的性能和质量等方面与国外同类产品的差距较大，所以无法进入园林机械应用的主流市场。

随着我国园林绿化产业的快速发展，自20世纪80年代末开始从国外发达国家进口园林机械，先后将日本小松，美国约翰迪尔、MTD、TORO，德国STIHL（斯蒂尔），瑞典HUSQVARNA（富世华），澳大利亚ROVER等多个品牌的各类园林机械产品引人中国市场。

国内一些机械产品制造商也开始以高起点进入该行业。

很快，一些由进口动力配装的新品牌园林机械迅速进入市场，如江苏淮阴驾驶室厂生产的“立特”牌草坪修割草机、福建建新农业机械厂生产的“建新”牌割灌机等。

这期间一些性能、质量较差的园林机械产品被挤出了市场，一些落伍的企业转产或破产，而更多的新兴企业则开始快速发展。

从2O世纪90年代末开始，随着世界制造业纷纷转向中国，一些国际品牌的园林机械和小型动力生产商看好中国具有的制造成本低等优势，纷纷在华建立独资、合资企业，如美国的“B&S”、“科勒”，Et本的“本田”、“雅马哈”、“富士”等世界知名的小型动力生产制造商都在我国找到了合作伙伴，开始建立生产和配套基地。

与此同时，国内一些企业也开始把目光转向园林机械，一方面借助高等院校、科研院所的技术力量，快速提升园林机械产品的质量和生产水平，并进入国际市场，如江苏南通机床厂生产的草坪割草机、山东华盛农业药械制造厂生产的喷雾机和割灌机等产品；另一方面，也有一些企业通过贴牌生产和来图加工壮大自己，为自主品牌园林机械产品进入国际市场开辟了一条捷径。

在园林机械用的小型动力开发方面，通过了解、掌握国外同类产品的技术，研制开发出了系列园林机械用小型汽油发动机，如无锡东南车辆公司、宗申动力、隆鑫集团等企业开发出了国产四冲程草坪割草机专用发动机。

到了2005年，国内已有25家企业的89个系列发动机取得了美国环保认证EPA证书，为产品出口欧美市场取得了通行证，这说明我国小型汽油机产品质量已得到较大提高，正在逐步向国际水平靠拢。

国外的园林机械制造商在感受到中国产品性价比优势的同时，为了扭转自家产品在价格、供货和服务等方面的劣势局面，迅速调整策略，在中国成立了4S店服务形式的装配公司，如德国STIHL在山东青岛建立基地，日本小松在江苏常州建立基地，为他们在中国市场的长期发展奠定了基础，产品销售量也稳步增长。

这种国际、国内激烈竞争的态势也推动了我国园林机械行业的快速发展。

海关统计数据表明：

在我国进口园林机械继续保持增长势头的同时，出口园林机械也表现出了强劲的增长势头。

如在2010年，我国园林机械类产品的进出口总额为l1．723亿美元，比2009年增加10．7％。

其中，出口额为lO．05亿美元，比2009年增加23．34％；进口额1．673亿美元，比2009年增加18．87％。

这说明我国园林机械产品的生产制造能力正在提高，行业规模正在扩大。

除大量出口外，我国国内对园林机械产品的需求也逐步扩大，据上海市工具行业协会统计和预测，2007—2015年我国国内园林机械市场容量如图1所示。

图1我国国内园林机械市场容量统计和预测

近10年来，尽管我国园林机械行业发展很快，每年的出口额均以15％以上的速度递增，但与发达国家相比，我国园林机械行业仍面临国内市场起步晚、整体竞争力较弱等亟待解决的问题，目前仍没有形成具有全球知名度的园林机械品牌产品。

我国在系列成套的大型园林机械生产方面几乎为空白，国内的大型运动场地、尤其是高尔夫场地的成套养护机械设备几乎全部依赖进口。

2、几种主要园林机械产品的市场预测分析

园林机械产品主要包括割草机、油锯、割灌机、绿篱修剪机及其他产品。

其中割草机产值所占比例最大，约为40％。

通过其余各类产品历年出口额与割草机出口额比较，可推算出油锯、割灌机、绿篱修剪机的产值与割草机产值的比例分别约为0．5：

0．3：

0．25：

1。

从而可估算出油锯、割灌机、绿篱修剪机的产值在园林机械行业中所占比例分别约为20％、12％和10％，其他产品所占比例约为18％。

2．1割草机

割草机是指由发动机、外壳、刀盘、车轮、驾驶操控部分和控制扶手等部件组成的用于切割细小杂草、青草或类似柔软性植物的机器。

割草机可分为步进式和坐骑式两种，步进式割草机多为手拉启动，适用于小面积草坪修剪作业；坐骑式害草机适用于大面积草坪修剪作业。

割草机是园林机械行业主要产品，约占园林机械市场容量的40％，割草机的知名品牌主要有MTD、HUSQVARNA、GGP和VICTA等。

由于欧美等发达国家和地区的人均收入水平较高，割草机产业发展较早、普及率较高，所以现阶段割草机的供给和需求主要集中于欧洲、北美洲和大洋洲。

其中消费者主要集中分布于美国、法国、德国、波兰、澳大利亚等国家。

在全球市场方面，随着人们节能环保意识的增强、发展中国家市场的扩大以及人口的老龄化，未来割草机的市场容量仍将持续增长。

若按割草机在园林机械中所占比例40％估算，2015年全球割草机市场容量将达到82．48亿美元。

我国改革开放30多年来，随着居民收入水平的大幅提高、城市生态环境基础设施的改善，有力地推动了我国割草机市场的发展。

除了原有的林业、园林机械生产企业外，一批实力较强的通用机械厂也开始生产专用的四冲程发动机、割草机及其配件，如江苏扬州维邦园林机械公司、福建晋江市三力机车有限公司、宁波大叶园林工业有限公司、南通天一户外机械有限公司等等。

与此同时，割草机制造商的整体技术水平也得到了明显提升。

部分优势企业已掌握了产品生产的核心技术，具备了自主研发和技术创新能力，经营模式逐渐从单纯的OEM转向ODM及OBM，产品从步进式向坐骑式发展，盈利能力不断增强。

部分企业还开始尝试并逐渐扩大OBM方式（自主品牌经营模式），推广自主品牌产品，可持续发展能力不断增强。

国内如北京绿友机械集团公司、北京大隆园林机械公司、横店集团草业股份有限公司等园林机械经销公司也大量涌现，经营规模日益扩大，并形成了覆盖全国的营销网络。

根据割草机占园林机械约40％的比例及对国内园林机械市场容量的统计和预测，2007—2015年国内割草机市场容量如图2所示。

图2我国国内割草机市场容量统计和预测

2．2油锯

油锯也称汽油链锯，是由手把、汽油机和切削部件共同组成的，靠操作者双手操纵、用锯链切削树木的动力工具，其主要用于伐木和制材。

油锯的国际知名品牌主要有STIHL、HUSQVARNA和ECHO等，国内生产商主要有中坚科技等。

油锯在我国园林机械产品出口中一直呈持续稳步增长态势，出口额自2006年的8091万美元上升至2010年的37181万美元，年复合增长率为46％。

根据对国内园林机械市场容量的统计和预测，油锯在园林机械产品出口额中所占比例约为20％，2007—2015年国内油锯市场容量如图3所示。

图3我国国内油锯市场容量统计和预测

2．3割灌机

割灌机是指装有由金属或塑料制成的刀片，通过刀片的旋转切割灌木、草或类似植物的机器，主要用于园林绿化、庭院维护、公路清理及庄稼收割等作业。

我国割灌机所属类别商品出口额自2006年的12238万美元上升至2010年的43219万美元，年复合增长率达到37％左右。

割灌机的主要品牌有德国STIHL、HUSQVARNA、HOMELITE及中国山东华盛等。

根据割灌机在园林机械产品中所占12％的比例，同时结合对国内园林机械市场容量的统计和预测，2007—2015年国内割灌机市场容量如图4所示。

图4我国国内割灌机市场容量统计和预测

2．4绿篱修剪机

绿篱修剪机又称绿篱机，是指以汽油机或电动机为动力用作绿篱的修剪、整形、打枝等专用的机械，主要用于茶园、公园、庭院、路旁的树篱修剪。

绿篱修剪机按其动力可分为手持式汽油绿篱修剪机和手持式电动绿篱修剪机；按刀刃数量又分为单刃绿篱修剪机和双刃绿篱修剪机。

目前以小型汽油机为动力的绿篱修剪机是主流产品。

绿篱修剪机的知名品牌主要有STIHL、HUSQVARNA和HOMELITE等。

近年来我国绿篱修剪机出口数量增长迅速，其中最大出口对象为美国，其次是英国、德国和意大利等国家。

2006—2010年我国绿篱修剪机所属类别商品出口额由9226万美元上升至18966万美元，年平均增长率为20％，其中2010年出口到美国的比例高达43．04％。

绿篱修剪机在园林机械产品出口额中所占比例约为10％，根据对国内园林机械市场容量的统计和预测，2007—2015年绿篱修剪机市场容量如图5所示。

图5我国国内绿篱修剪机市场容量统计和预测

2．5其他产品

随着经济技术的发展和园林绿化行业规模的扩大，园林机械行业也将进一步发展。

加速老产品的更新换代、大力开发新产品将是园林机械行业未来的发展方向。

在割草机、油锯、割灌机及绿篱修剪机的基础上，新型机具也将不断涌现，其中以树木移植机及草坪打洞通气机为代表的其他各类产品都在不断丰富着园林机械种类。

（1）树木移植机：

树木移植机用于将树木从生长地点带土移植到新栽植地点，可以提高树木移植质量，保证其成活率。

该机主要适用于城市道路两侧、住宅小区以及公园绿地中移植较大的树木。

中国杭州园林机械厂为生产树木移植机较早的企业。

由于树木移植机作业时需要较大的场地，价格也比较高，故推广应用受到了一定影响，但其仍然是一种具有发展前景的园林机械产品。

（2）草坪打洞通气机：

草坪打洞通气机主要用于增强草坪土壤的透气性，刺激树木的根系发育与生长。

草坪打洞通气机按刀具的运动方式可分为垂直打洞通气机和滚动打洞通气机两类，其中滚动打洞通气机按操作方式又可分为步行操纵式和拖拉机悬挂式。

垂直打洞通气机的作业质量较高，但结构复杂，主要用于高尔夫球场和运动场。

目前中国的可尔、大隆等企业能够生产滚动打洞通气机中的步行操纵式机型。

3我国园林机械总体发展趋势

随着我国经济的增长、人民生活水平的提高、改善生态环境步伐的加快，对园林机械的需求必将增加。

对以绿化为主的城镇生态环境改善的投资金额在今后相当长一段时期内将持续增长，目前我国用于市政建设、房产景观、边坡和矿山生态修复、公路铁路两侧绿化等总投资金额已达到2300亿元／年，并且还在持续增长，这将带动园林机械行业的迅猛