分析检测行业发展现状及人才需求.docx
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分析检测行业发展现状及人才需求
分析检测行业发展现状及人才需求
分析报告
第一章分析检测行业发展概况
第一节分析检测行业概况
一、分析检测行业的发展历史
分析检测行业经过20多年的发展，其规模由小变大，工作类型由单一到综合，检测市场化概念从无到有，从暗到明，如今全国各种检测机构成千上万，其中企业试验室数量大约占40%，监督检测机构约占30%，科研院所检测机构约占30%。
数量众多的企业试验室属于第一方试验室，即企业为了保证自身产品质量而设立的试验室，由于其自身性质，很大程度上限制了他们走向检测市场的步伐，作为企业内部附属机构的地位使其在经济实力、检测能力、规模和技术力量等各个环节处于劣势，在检测市场所占市场份额约20%。
各级监督机构设立的检测室由于有了政策上的绝对优势，由于有政府背景，使其能克服成立时间短的劣势，很快在规模和检测能力上占据优势，成为目前检测市场中主流检测力量。
但是由于其长期处在政策保护状态，相比其他机构效率相对低下，服务意识相对较差，自身竞争能力也相对较弱。
科研院所随着事业单位机构改革，不断加大检测业务投入，使其变成主业发展，并相继将其转型为第三方独立法人检测企业，它们依靠原来国家科研投入的优势，在技术力量、硬件设备和办公场地方面有着不可比拟的优势。
由于他们最早走向市场，在市场竞争中已经有了许多经验。
第三方检测是伴随着国际贸易的快速发展而产生的，贸易双方在国际贸易中为减少争端，提高争议解决的效率，从而发展出中立的第三方检测机构。
第三方检测依据贸易双方的合同条款、质量要求、交货条件、法规符合性等要求进行客观判断，以保证贸易双方的利益。
目前中国大陆检测领域基本是由政府下设的事业单位来提供强制性和委托检测服务，包括质监、商检、环保、卫生、建设、水务等各种政府部门，与此相比，第三方检测机构极大促进了检测的独立性、公正性与公平性。
华测检测机构旨在独立开展检测工作，不受外界不恰当的干预影响，不参与任何损害其判断独立性活动，通过不断努力，将服务延伸至整个供应链，从而实现企业的可持续性发展。
二、分析检测行业产品链及产业链构成
图2-1分析检测行业产品链及产业链构成
从上图可看出，全社会对质量（Q）、健康（H）、安全（S）、环境（E）的要求不断提升是技术检测行业产生的根源，政府等组织关于QHSE立法的不断加强是推动技术检测行业发展的直接原因，产业专业化分工的不断细化及供应链的不断延伸推动了技术检测业务的快速发展。
随着产品种类的不断丰富、产品专业化分工不断细化、供应链不断延长，检测作为鉴定品质的手段，贯穿于产品生产过程的各个环节，检测市场得到了广泛的发展。
检测机构的客户主要是终端的工业品和消费品生产制造商，检测报告的使用者是政府、消费者或生产制造商的下游厂商。
检测报告使用者是产业链发展的驱动力，生产制造商和检测机构不断满足报告使用者不断提高的要求，从而推动了产业链的发展。
检测机构还根据生产制造商的新产品开发及新市场开拓而产生的检测需求拓展业务，研发新的检测方法；检测机构技术水平的提高有助于生产制造商推广新产品并不断改进。
检测伴随着生产制造的发展而兴起，同时检测行业的发展又极大的推动了生产制造业的发展。
三、分析检测行业发展历程及当前发展阶段
（一）全球检测行业发展概况
根据摩根士丹利2008年5月的研究报告，全球技术检测市场规模约为500亿欧元，约合4,400亿元。
随着技术进步、产品更新换代加快和国际分工深化，全球检测行业近年来保持了15%左右的快速增长。
目前，全球范围内的大型综合性检测机构基本上都来自欧洲。
近年来，大型综合性检测机构在全球范围内展开了较大规模的收购兼并，以便于迅速进入新的市场，并在短时间内获得资质、渠道和人才，提高空白领域的检测能力。
如美国大部分较具规模的消费品或工业品检测公司被欧洲大型检测公司收购兼并，成为其美国分公司。
图2-2全球主要检测机构规模及收入增长率
图2-3全球主要检测机构增长率
新兴市场国家由于全球化和国际贸易增长迅速，技术检测行业市场规模不断扩大，本地综合性检测机构成长较快，初步具备了综合竞争力。
（二）我国检测行业发展进程
我国的独立第三方检验检测市场是在政府逐步放松管制的基础上逐步发展起来的，其发展进程如下：
第一阶段：
检验检测初步发展
新中国成立后，政府开始实行国家对外贸易的统一管制，不断强化对检验检测市场的管制，建立独立自主的对外贸易管理体系，对外贸易部下设商品检验总局，统一领导和管理全国的进出口检验机构和开展检验检测工作。
在改革开放后，我国检验检测行业特别是进出口商品检验得到了初步发展，奠定了今后市场发展的基础。
第二阶段：
国家检验检测机构负责所有商品检验
1984年，国务院发布了《中华人民共和国进出口商品检验条例》，规定国家商检局为统一监督管理全国进出口商品检验检测工作的主管机关，各地商检局及其分支机构负责监督管理本地区的进出口商品检验检测工作;规定所有的业务一律由国家检验检测机构实施，还特别规定在中国境内不得设立外国检验机构。
第三阶段：
开始对民间资本开放商品检验检测市场
1989年，《中华人民共和国进出口商品检验法》颁布，明确了商检工作的目的是保证进出口商品质量，维护对外贸易有关各方的合法权益，各地商检机构负责对规定的商品实施强制性检验检测。
确定了多种检验主体的合法性，取消了中国境内不允许设立外国检验机构的条款，同时规定，国家商检部门和商检机构根据需要，通过考核，认可符合条件的国内外检验检测机构承担委托的进出口商品检验检测工作，开始对民间资本开放商品检验检测市场。
第四阶段：
界定了行政执法性质的强制性检验检测工作与民事行为的检验检测业务，民营检测机构快速发展。
2002年，《中华人民共和国进出口商品检验法》修改进一步明确，列入国家规定的进出口商品检验目录的商品，由商检机构实施检验检测;经国家商检部门许可的检验检测机构，可以接受对外贸易关系人或外国检验检测机构的委托，办理进出口商品检验鉴定业务。
进一步明确了对从事进出口商品检验鉴定经营活动的民事行为的检验资格，明确界定了行政执法性质的强制性检验检测工作与民事行为的检验检测业务，为检验检测市场的对内对外开放奠定了法律基础。
第五阶段：
允许外资独资检测机构进入中国
2005年12月11日之后，我国政府根据加入WTO承诺，允许外资独资进入中国的服务贸易市场。
外资检测机构凭借雄厚的资本实力和丰富的运作经验全面进入中国检测市场，成为中国检测市场的重要部分。
外资检测机构与民营检测机构构成独立第三方检测的主体，国有检测机构利用其传统垄断优势占据了政府强制性检测市场。
政府强制性检测市场主要包括各部委的质检、商检、环保、卫生等各种认证要求的强制性认证及各级政府（含省、
市、县、镇等）的各种认证要求的强制性认证，目前该部分市场占全部检测市场的55%左右。
独立第三方检测是政府强制性检测之外的全部检测内容，占全部检测市场的45%左右。
随着检测行业市场化发展和政府监管体制的变革，政府将会逐步放开强制性检测市场，允许合格社会检测机构进入部分强制性检测市场。
（三）推动我国检测市场快速发展的主要因素
1、居民生活水平提高，推动消费品及生命科学检测需求上升随着消费者对产品质量意识的不断提升，消费者越来越多地注重产品的安全、环保、可靠、耐用等方面要求。
消费品制造商为满足市场需求，相应地会对自身产品在诸如安全、环保、可靠、耐用等方面的性能检测指标提供给零售商或消费者，并同时对其上游供应商提出更多的各项指标检测方面的要求，推动了消费品检测需求上升。
2、中国制造业快速发展及产业升级，推动工业品检测需求上升近年来，全球制造企业向中国转移产能，以及本地制造业快速发展，工业品使用大幅增长。
为降低交易成本，提高交易效率，大量企业需要专业的第三方检
测机构为其采购的设备及工业用品提供质量检验和验证服务，导致工业品测试和技术服务的需求不断增长。
同时产业升级推动了高品质检测业务的持续上升。
3、中国对外贸易持续增长，推动贸易保障检测需求上升中国已成为全球贸易大国，2007年中国进出口贸易总额为21,738亿美元，比上年增长23.5%，2008年中国进出口贸易总额为25,616亿美元，同比增长17.8%。
快速增长的贸易量，促进了对外贸易领域检测业务规模不断扩大。
另外，海外市场不断提高对产品安全、环保等方面的性能指标要求，包括QHSE（质量、健康、安全和环境）规则和标准的增加和加强;控制和检测活动的私有化;审计和检测活动的外部采购;提高对QHSE风险管理的增长需求;以及市场全球化和国际贸易的增长等，使检测需求市场规模不断扩大。
四、分析检测行业近年发展现状
（一）我国检测市场规模
2002年以来，伴随着全球化趋势和国际贸易额的快速增长，检测行业成为中国发展前景最好、增长速度最快的服务行业之一，其中以民营和外资为主的中国第三方检测行业一直保持30%以上的增长速度，全国检测市场规模于2008年达到450亿元。
图2-42003-2008年中国进出口贸易总额及增长率
在全国检测市场中，国有检测机构利用传统垄断优势占据了55%以上的市场份额;外资检测机构利用其成熟的市场运作经验及在出口贸易检测业务中的天然优势占据了市场30%以上的市场份额;民营检测机构起步晚，资本实力小，经过几年的快速发展，市场份额接近10%。
（二）我国检测市场将保持较快增长
未来几年，随着居民生活水平提高、中国制造业的快速发展和对外贸易持续增长，中国检测市场仍将保持较快增长。
根据CCID预测，中国检测市场未来几年仍将保持15%以上的增长，全国检测市场规模于2010年将超过700亿元。
其中民营检测机构增长速度最快，超过30%;外资检测机构次之，增长速度在20%以上;国有检测机构增长速度较慢，维持在10%左右。
五、分析检测行业经营模式
分析检测行业与人类的生活起居是息息相关的，在当下人们的日常生活当中，分析检测行业不仅确保了人们衣食住行的用品安全，同时分析检测行业还推动着新事物新产品的产生，对社会的良性发展起着至关重要的作用。
可以说分析检测行业的是未来社会发展的必然产物。
就检测市场的性质来说，分析检测行业可以分为政府检验检测、企业内部检测及独立的第三方检测，其中，独立的第三方检测由于其独立性、公正性，及广泛的应用范围和使用人群而发挥着越来越大的作用。
就目前的分析检测行业来看，分析检测行业的产业核心竞争力是“品牌”和“网络”。
一个具有广泛公信力的品牌是检测机构生命力，和溢价能力的所在。
另一方面，由于检测服务的多样性和连续性，具有客户粘性的“服务零售”网络是检测企业胜出的另一核心资源。
而检测机构网络要有粘性需要两个特质：
首先，由于某些检测服务是同质化的，而距离远近直接影响送检成本和服务时效，因此靠近客户的空间分布很重要；其次，由于单一客户检测需求的高度多样化，综合服务、综合检测能力是“粘住”客户的另一关键所在。
首先，在检测过程中，一般由客户送样或检测机构到现场采样后，在固定实验室内使用专用仪器设备完成检测活动，因此距离远近直接影响送样或采样的成本，从而使检测服务具有一定的区域性。
从全球分析检测行业的市场集中度来看，也确实如此，全球最大的检测企业SGS2007年收入约300亿元，仅占全球市场份额的5%左右，而前十二大检测企业的收入份额也只有25%。
检测需求的连续性决定了，一旦网络获得了客户的认可，它对客户将具有一定的粘性，并带来源源不断的业务。
因此，靠近客户的空间分布是检测企业网络价值最明显的体现。
由于客户的检测需求是多样化、因此，综合化的网络服务能力是满足客户需求的关键。
由于检测需求分散多样，差异明显，检测机构需要丰富的产品线，还需要专业、周到的“一站式”服务。
因此，为了获得具有综合服务能力的网络资源，并购是比较成熟的检测市场中的主要扩张手段。
近年来，大型综合性检测机构在全球范围内展开了较大规模的收购兼并，以便于迅速进入新的市场，并在短时间内获得网络资源附带的资质、渠道和人才，提高空白领域的检测能力。
人才同样是一个检测企业是否具有核心竞争力的关键因素。
检测企业与一般企业的不同，分析检测行业是人力和技术密集的行业，技术人才是竞争的核心。
检测企业的核心产品是检测数据和检测报告，其核心产品的质量极其依赖人才。
所以人才同样决定着检测机构发展。
通过并购实现业务拓展可以说是目前分析检测行业发展的一个趋势。
分析检测行业对于检测资质的要求非常高，通常要进入一个新的检测市场或者领域，要具有相应的检测资质，单凭一个机构自身的技术力量往往难以完全符合所有检测资质，因此并购就成为一个快速进入子市场的利器。
第二节分析检测行业相关政策与监管机制
一、相关法律
在当前的国际贸易中，检验认证事关世界各个国家或地区的贸易性技术壁垒或绿色壁垒（也称为环保壁垒），特别是在143个WTO成员国贸易性技术壁垒的作用逐渐超越了关税壁垒。
因此，各国一般通过政府的法律、法规等制定一些检验认证机构进入该国市场的条件限制。
中国《商检法》第八条规定:
“经国家商检部门许可的检验机构，可以接受对外贸易关系人或者外国检验机构的委托，办理进出口商品检验鉴定业务。
”国家制定并颁布了多项法律法规以规范外资商检认证机构在中国的发展。
在业务范围方面，《中华人民共和国加入议定书》附件9规定，外资检验认证机构/公司只能从事非法检业务。
而且，在中国2002年修改的《商检法》中也明确指出，凡涉及产品安全、卫生、环保、健康、反欺诈等法定检验的业务，外资机构均不可参与，只能从事涉及产品数量、重量、规格、质量等非强制性检验业务和验货、装货检查等。
相关法令、法律法规的制定和颁布，为检验认证的发展提供了法律依据，有效的促进了检验认证的发展。
同时，也使业务和检验认证机构的行为得到了规范。
随着各国政府对涉及人身和财产安全、环保、卫生和节能的产品质量和安全越来越加重视，在制定政策时，检验认证业务作为保证产品安全质量和技术壁垒的有效手段，其作用日显重要。
表2-1与检验认证有关的法律法规
二、政府管理机构
自改革开放以来，为了应对中国加入WTO和加快与国际惯例接轨，2001年4月，国务院将国家出入境检验检疫局与国家质量技术监督局合并，成立中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局，简称国家质检总局，是国务院主管全国质量、计量、出入境商品检验、出入境卫生检疫、出入境动植物检疫和认证认可、标准化等工作，并行使行政执法职能的直属机构。
2002年10月1日，新《商检法》开始施行，关于进出口商品检验的主体，规定法定检验只能由出入境检验检疫机构实施，其他机构经许可后方可从事委托的进出口商品检验鉴定业务；同时对检验机构的管理做出了明确的规定:
为了加大统一管理力度，只有国家质检总局才能够许可其他检验机构从事委托的进出口商品检验鉴定业务，同时，被许可的检验机构必须接受国家质检总局和出入境检验检疫机构的监督管理。
第三节影响分析检测行业发展的主要因素
一、影响行业发展的有利因素
（一）政府行业监管体制趋向开放，技术检测服务更加市场化
从世界各国政府对检测市场的监管体制发展过程看，市场化变革的趋势是一致的。
我国政府从2002年5月1日开始实施强制性产品认证制度以来，采取指定检测机构的方式从事强制性认证产品检测，这些指定检测机构一般有政府背景。
随着行业监管体制市场化变革的逐步深入和市场化的检测机构的快速成长，社会检测机构将越来越多地介入到政府强制性认证产品检测领域。
在市场竞争中成长的民营检测机构将面临着巨大的发展空间。
（二）技术进步促进检测服务能力持续提升、服务领域不断扩大不断改善的科技研发环境和持续增强的技术创新能力，是产生具有强大市场竞争力检测机构的基础。
随着我国技术创新能力逐步增强，先进的技术工艺不断被应用到检测服务领域，产生了新的技术标准和检测方法，提升了检测服务能力，扩大了检测服务领域。
另外，由于技术进步的推动、全社会对QHSE的持续关注，产品更新换代加快并促进新产品不断涌现，检测服务领域和市场规模不断扩大。
（三）独立第三方检测机构的公正性日益受到社会重视
独立第三方检测机构在政府监管制度约束和行业自律的情况下，其公正性日益受到社会重视。
世界各国政府或行业协会对检验检测市场均实行市场准入制度，对检测机构进行评审，通过评审后才具备向社会出具公开证明数据的资格，并将定期进行审核。
对检测机构设置了违规惩罚措施，检测机构经审核未达到标准将取消其合格检测资格;若检测机构违反规定出具不真实检测结果，检测机构将面临重罚。
技术检测作为现代服务业的重要组成部分，其市场公信力是行业和检测机构生存发展的关键所在。
市场公信力的培育需要长期的过程，需要各机构坚持行业自律，坚持按市场规则办事，促进行业成长;对于检测机构，为提高市场竞争力，通过加强内部控制体系提高检测服务质量。
独立第三方检测机构检测服务质量的不断提高有助于提升整个行业的市场公信力，因此得到社会的普遍重视。
二、影响行业发展的不利因素
（一）全球经济和国际贸易增长不确定性
检测行业在很大程度上依托于全球经济贸易的发展。
目前，全球经济面临着严峻挑战，美国次贷危机导致国际金融危机和全球经济下滑、多国住宅市场的调整，以及美元贬值对其他国家的不良影响。
全球经济和国际贸易增长减缓将对检测行业产生一定不利影响。
（二）检测机构规模小，市场化程度低
目前，我国检测行业正处于快速发展阶段，呈现机构众多、单个机构规模较小的竞争格局。
整个检测行业市场化程度还较低，在技术水平、管理经验和经营方式等方面与国外相比都存在较大差距，检测机构的品牌效益和规模效益尚未充分发挥。
（三）高端技术人才缺乏
技术检测行业属于人才、技术密集型产业，对高端复合型技术人才存在较大需求，不仅需要技术人员具备较强技术理论水平、技术综合运用能力和实际操作经验，还需要具备很高的敬业意识、服务精神和行业经验。
目前，高端技术人才的缺乏成为制约行业发展的瓶颈之一。
第二章分析检测服务市场的吸引力分析
第一节分析检测服务市场客户群分析
一、商品贸易、专业化分工形成技术检测各户群
随着人们对产品质量、安全的要求不断提高，以及各种消费品及工业品的生产日益规模化、标准化，检测成为贸易双方鉴定产品品质和相关政府机构评定合格的重要手段，在研发、生产、贸易等各个环节中的作用日益凸现。
检测成为现代服务业的重要组成部分。
在专业化分工的情况下，检测从最初的企业内部的质量控制要求逐渐独立出企业并发展成为一个专业化的行业，以满足区域的、国家的甚至国际的产品或行业标准要求。
各国不同的法律法规、标准、合格评定程序对于要进入该市场的产品和企业有直接的影响。
随着贸易非关税壁垒应用越来越广泛和国际贸易持续扩张，检测行业获得快速发展。
二、产品市场竞争加剧形成了独立第三方检测机构的各户群
市场参与各方的共同作用推动了第三方检测机构的发展：
首先，生产商在商品生产极大丰富、同类商品众多的情况下，为提高自身产品的竞争力，会公布其产品的性能指标以证明其品质优良，提高市场竞争力。
为使其公布的产品性能指标具有客观、公正性，生产商一般会聘请具有市场公信力的第三方检测机构对其产品进行检测，并出具检测结果。
其次，贸易商及零售商为吸引客户或消费者，满足客户或消费者对质量、健康、安全、环保等方面的要求，会要求供应商提供其产品的性能指标。
为使产品性能指标具有客观、公正性，零售商一般只接受其认可的第三方检测机构对供应商产品出具的检测结果。
再次，各国政府基于产业结构升级、改善环境、保护消费者权益等方面因素，会对某类产品出台涉及质量、安全、环保等的国家或行业标准，要求供应商产品必须达到该标准方可销售。
供应商需取得检测机构出具的达到该标准的检测结果，且该检测机构应为该国政府所接受。
最后，消费者选购商品时，会通过比较各商品性能，以及出具该检测结果的检测机构的市场公信力而作出选择。
三、各国检测行业市场准入，形成业务市场化各户群
随着全球检测行业的发展，各国检测体制总体趋势一致，即政府或行业协会通过考核、认可等市场准入规则对检测机构进行行业管理，将检测、合格评定的业务市场化，提升服务品质，促进行业发展。
各独立检测机构根据委托人的要求，按照自身提供的服务进行市场化运作，服务费用由双方协商确定。
政府对于检测行业的发展政策影响检测行业的发展。
我国政府起初对检测行业严格管制，检测机构均由政府控制。
随着市场及贸易的发展，政府逐步放松管制，独立第三方检测机构快速发展。
随着市场化的逐步深入及扩大，某些运作比较成功的检测公司逐渐规模化，形成强大品牌。
目前，几家全球性公司和更多区域性公司在行业内形成了较大的影响力。
第二节分析检测业务市场吸引力分析
一、客户多、频率高、金额小
一般情况下，各级产品生产商均是按照客户或政府要求选择检测机构，对其产品进行检测，因此产品生产商构成检测机构客户的主要部分。
由于某个产品或某类产品的生产商众多，因此检测机构的客户群广泛。
由于产品每一次改进或每推出一个新产品、每一次批量出货均需提供第三方检测报告，因此客户的检测频率较高。
每次检测均为抽样检测，样品价值相对于新产品价值、出货产品价值极小，检测单价相对产品价值较低，客户对检测单价不敏感。
二、设备一次投入、更新快
专业实验室是检测的基础，不会因为检测量的多少而改变，检测设备均需要一次性投入。
由于检测技术、检测方法不断创新，检测标准不断提高，为保证检测质量、提高检测水平，检测机构需要不断投入购买最新检测设备。
不同产业产品检测技术、检测标准不同，检测机构每进入一个新产业或新领域都需要大量投入资金建立专业实验室。
因此检测机构的资金投入主要在于检测 设备投入及更新。
三、依赖于其他行业发展
技术检测服务于其他行业，受到其他行业发展及其相关法规的影响，比如欧盟2002/96/EC指令、2002/95/EC指令、2005/32/EC指令、美国加州能源法的实施大大促进了检测业务在电子产品领域的发展。
单一领域的检测机构易受某一行业波动的影响而出现波动，而跨行业的综合性检测机构受到多行业的共同影响而能够避免大的波动，抗风险能力较强。
综合性检测机构对其自身能力要求较高，包括多种类实验室的资金投入及管理、各行业专业技术的掌握、各行业客户的合作关系维护等。
四、公信力是检测机构大规模发展的关键
公信力是检测机构发展的生命所在，是经过市场长期考验逐渐建立起来的。
各检测机构均自觉维护自身的市场公信力，譬如加强研发能力，参与相关行业标准的制定;加强内部控制，建立多级复核制度，确保检测质量及检测报告质量等。
检测机构均制定了严格的内控机制以杜绝出具虚假检测报告。
一旦检测机构被发现出具虚假检测报告，多年培育的市场公信力将完全丧失，失去客户的认同，并可能被取消检测资格。
只有拥有较高市场公信力的检测机构才能在竞争中居于有利地位，实现大规模发展。
第三节、独立第三方检测业务市场吸引力分析
一、独立第三方检测相对于企业内部检测的优势
公信力强
如果客户自行出具检测报告，相对于第三方检测机构出具检测报告，其公信力有很大差距。
在贸易过程中，买卖双方基于保护自身利益和对第三方检测机构的信任，越来越推崇采用第三方的检测服务。
独立第三方检测机构的市场公信力是检测市场快速发展的重要原因。
一些国际知名企业比如微软、沃尔玛、索尼等，要求供应商向其提供的部件、零件、原材料等必须经过第三方检测机构的检测，并对外公布其接受的第三方检测机构名单。
技术成熟产品检测需要各专业综合的技术能力，比如电子制造业拥有大量的电子电器专业人才，而材料、机械、化学等专业的人才会比较缺乏，但产品质量检测本身除了电子技术外，还包含了材料、机械、化学等专业技术，通过借助配备了各方面专业技术人才的第三方检测机构提供综合的技术
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