2015中国电子竞技产业专题研究报告.pptx

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2015年年中国中国电电子子竞竞技行技行业业研究研究报报告告22概念定义全球电子竞技市场变化海外电竞市场经典案例分析中国电子竞技行业现状分析中国电子竞技行业市场规模中国电子竞技行业发展趋势123456概念定义电电子子竞竞技：

技：

利用电子设备作为运动器械进行的、人与人之间的智力对抗运动。

电电子子竞竞技游技游戏戏：

电子竞技游戏可分为狭义、广义和泛电子竞技游戏，本报告的核心研究对象为狭义电子竞技游戏。

概念概念狭义电子竞技游戏广义电子竞技游戏泛电子竞技游戏定定义义描述描述1.实时对战2.无法通过道具内购获得优势3.有以该电子游戏为主要项目的全国性赛事或国际活动1.具备对抗性玩法2.有以该电子游戏为主要项目的赛事或活动1.棋牌类等现实类体育游戏的电子版项目2.非实时对战的竞赛模式代表性游代表性游戏戏英雄联盟Dota2星际争霸2CS:

GO炉石传说刀塔传奇QQ飞车地下城与勇士联众世界水果忍者3.通过信息技术来锻炼脑力和体力技能的电子游戏电电子子竞竞技用技用户规户规模：

模：

指有以下一项或多项行为的用户：

1.半年内至少观看过或参与过一次狭义电竞游戏赛事（包括职业和非职业赛事），2.每周频繁玩狭义电竞游戏或观看电竞游戏直播。

电电子子竞竞技市技市场规场规模：

模：

市场规模包括：

1.电竞赛事收入：

包括赛事门票、周边、众筹等用户付费以及赞助、广告等企业围绕赛事产生的收入。

2.电竞衍生收入：

包括电竞俱乐部及选手、直播平台及主播等赛事之外的产业链核心环节产生的收入。

3.电竞游戏收入：

包括中国大陆地区用户为狭义电竞游戏消费总金额。

以上收入均不包括移动电竞游戏及赛事产生的收入。

3344概念定义全球电子竞技市场变化海外电竞市场经典案例分析中国电子竞技行业现状分析中国电子竞技行业市场规模中国电子竞技行业发展趋势12345630002000100002008200920102011201220132014英雄联盟DOTA2星际争霸2魔兽争霸3星际争霸CSCS:

GO奖金数额飞升电子竞技奖金在近几年内飞速上升随着英雄联盟和DOTA2两大电竞品类的崛起，全球电子竞技总奖金额度奖金增长迅速，从2010年至2014年间，增幅高达1083%。

其中DOTA2项目的冠军奖金超过温网冠军奖金。

奖金额度的上升也从侧面反应了整体电竞市场的飞速发展。

2008-2014年年电电子子竞竞技技奖奖金金总额总额来源：

艾瑞根据桌面资料整理。

55增幅高达1083%DOTA2国际邀请赛奖金高达1000万美元，大幅增加总奖金额度单位:

万美元赛事项目迭代MOBA取代RTS和FPS成为主流电竞项目电子竞技大赛的项目-电子游戏项目在每年的电子竞赛中都会变化，竞赛奖金榜排行前五的电子竞技游戏排名也在不断地变化。

可以看到，伴随着MOBA电竞游戏的崛起，RTS和FPS系列的电竞游戏在不断地衰退。

以英雄联盟和Dota2为代表占据了奖金榜的绝大部分。

TCG系列作为新兴项目也出现在赛事舞台上，但是奖金占比较低。

来源：

艾瑞根据桌面数据处理得到。

66100%80%60%40%20%0%20102010-2014年年电电子子竞竞技技项项目目奖奖金占比金占比MOBARTSFPSTCGRTS2012FPS2011TCGMOBA20132014主流主流电电子子竞竞技技项项目介目介绍绍类类型型MOBAFPSRTSTCG中文名称中文名称多人在线战术竞技游戏第一人称射击类游戏即时战略游戏集换式卡牌游戏代表游代表游戏戏Dota2/英雄联盟/风暴英雄反恐精英/使命召唤魔兽争霸3/星际争霸系列炉石传说赛事类型重心转变游戏开发商主办赛事成为焦点电竞赛事类型按照主办方属性分为二种：

由游戏开发商和游戏发行商主办的单项赛事以及由非游戏开发商或发行商举办的综合性赛事。

由开发商和发行商主办的单项在赛事规模、奖金数额、观众人数上逐渐超过第三方赛事。

而且单项赛事对玩家、战队排名影响更大。

单项赛单项赛事事将逐渐成为电竞赛事主流主流。

综综合性合性赛赛事事单项赛单项赛事事选手排名权重指数来源：

艾瑞根据桌面数据处理得到。

77奖金数量总数海外海外赛赛事事奖奖金金权权重象限重象限图图不同的不同的赛赛事事类类型比型比较较单项赛单项赛事事综综合性合性赛赛事事主主办办方方选选手排名手排名权权重指数重指数比比赛项赛项目种目种类类代表性代表性赛赛事事主要由游戏开发商、发行商等版权方主办较高单一项目Dota2国际邀请赛英雄联盟世界锦标赛主要由非版权方的其他主体举办一般多项目ESL/Summit联赛红牛杯/WCA88概念定义全球电子竞技市场变化海外电竞市场经典案例分析中国电子竞技行业现状分析中国电子竞技行业市场规模中国电子竞技行业发展趋势123456来源：

艾瑞根据桌面资料整理。

99游戏开发商分析各游戏开发商联赛模式对比目前电子竞技项目均来自这三家游戏开发商。

三家厂商在电竞游戏和赛事模式上各有千秋：

Riot：

赛事体系最成熟，开发商和运营商共同主导职业联赛+城市赛+网吧赛，形成完整体系。

发展各类特色联赛同时直接对选手进行扶持。

这种兼顾职业和业余的立体化赛事体系也是英雄联盟在全球范围内广受欢迎的原因之一。

Blizzard：

已有一定规模的联赛模式，但只有职业级和世界级联赛。

目前加强联赛控制，将综合性比赛纳入联赛体系。

Valve：

只有一个世界级别赛事，与综合性赛事组织合作较多，未来将会建设自己的联赛。

游游戏戏开开发发商商电竞电竞行行业业行行为对为对比分析比分析ValveRiotBlizzard星际争霸2RTSCS:

GOFPSDota2MOBA英雄联盟MOBA主打主打电竞产电竞产品品炉石传说TCG风暴英雄MOBA单项赛单项赛事最高事最高奖奖金池金池奖奖金筹集模式金筹集模式比比赛赛机制机制综综合性合性赛赛事合作模式事合作模式选选手扶持手扶持未来未来联赛趋势联赛趋势200万美元官方给予固定奖金联赛+总冠军杯赛纳入自身联赛积分体系无进一步扩张联赛体系1000万美元玩家众筹杯赛+冠军邀请赛宣传推广无官方联赛计划中200万美元官方给予固定奖金联赛+总冠军杯赛无支付选手最低工资推出特色赛事电竞赛事资金筹集方法创新奖金筹集造就千万美元奖金Dota2国际邀请赛是由Dota2开发商Valve公司举办的官方大满贯赛事。

TI的运作模式是：

Valve通过举办世界邀请赛来发布比赛相关游戏内购道具，玩家进行相关消费时其中25%的花费自动计入比赛总奖金中。

总奖金额越高玩家就能获得更多的奖励。

来源：

艾瑞根据桌面资料整理。

1010通通过过内内购购道具提升等道具提升等级级，等，等级级越高越高获获得的得的奖奖励越多励越多287.41093.11453.7040016001200160.020112015e2011-2015年年Dota2国国际际邀邀请赛总奖请赛总奖金金160.0201220132014国际邀请赛奖金额（万美元）使用新奖金筹措方法后奖金飙升玩家充玩家充值值赛赛事事门门票票获获得道具得道具25%金金额额计计入入奖奖金金800充充值值至特定数至特定数额额奖奖励新道具励新道具刺激玩家充刺激玩家充值值解解锁锁更多道具更多道具玩家玩家继续继续充充值值赛赛事事门门票票TI赛赛事事门门票票单单价价9.9美金Dota2ARPU1.8美金KeSPA俱俱乐乐部参部参赛权赛权比比赛举办权赛举办权电视转电视转播播权权Riot暴雪暴雪与游戏开发商分享的权利来源：

艾瑞根据桌面数据处理得到。

1111电竞电竞比比赛赛电竞协会KeSPA介绍最强势的电子竞技协会KeSPA是韩国职业电子竞技协会的简称，由韩国韩国文化体育旅游部于2000年批准后成立，是韩国电子竞技赛事的监管和组织者。

除了赛事章程和比赛监管外，KeSPA垄断了韩国电子竞技比赛中的种种权利。

KeSPA的的垄垄断型断型权权力架构力架构比比赛监赛监督督权权选选手参手参赛权赛权1212玩家可全全额兑换额兑换获胜奖金（平台无抽成）来源：

艾瑞根据桌面资料整理。

创新电竞衍生产品虚拟电竞经理人项目吸引风投海外资本青睐电子竞技衍创新产品。

电子竞技衍生创新产品获得风投，其中有代表性的是具有博彩博彩性质的Vulcun电子竞技俱乐部模模拟经营拟经营网站，玩家可以通过经营战队赢取现实奖金。

目前Vulcun已经获得千万美元投资。

先前的Twitch收购案代表着电子竞技衍生市场已经被资本关注。

艾瑞咨询认为，更多电子竞技的细分领域值得关注。

Vulcun平台商平台商业业模式介模式介绍绍虚虚拟电拟电子子竞竞技比技比赛赛挑挑选选付付费费参参赛赛奖奖金金结结算算玩家玩家兑换奖兑换奖金金平台设定玩家的战队有资资金上限金上限玩家选择虚拟选手时因受限于总资金，需进行资金配置选出最佳整容。

虚拟选手和现实选手数据相同，能力越强工资越高玩家玩家虚虚拟电拟电子子竞竞技技选选手手玩家需要花花费现费现金金来报名参赛电电子子竞竞技技比比赛赛电电子子竞竞技技选选手手电子竞技选手的发挥直接影响直接影响虚拟电子竞技选手的数据电子按照每只队伍虚拟选手得分总和进行排名，排名最高奖金越多现实赛现实赛事事现实选现实选手手Vulcun平台平台成成绩绩关关联联1313概念定义全球电子竞技市场变化海外电竞市场经典案例分析中国电子竞技行业现状分析中国电子竞技行业市场规模中国电子竞技行业发展趋势123456俱乐部1414游戏运营商内容授内容授权权游戏研发商内容生内容生产产赞助商在线直播平台电视游戏频道俱乐部联盟职业选手参与者监监管部管部门门公安部门文化部门体育部门战队/游戏版权赛事执行方内容制作内容制作内容内容传传播播电竞媒体用户电商主播/解说电竞内容经济公司中国电子竞技产业链产业链不断细化商品监管赛事举办等赛事版权节目制作方发行权中国电子竞技产业核心环节以内容为核心艾瑞分析认为电竞行业以内容为核心，优质的内容才能赢得用户关注和流量，因而直接掌握内容版权，有内容生产、制作能力的的环节是整个产业链的核心关键所在：

游游戏戏厂商厂商赛赛事事电竞电竞俱俱乐乐部部职业选职业选手手主播主播赛赛事事执执行行&内容制作内容制作在在线线直播平台直播平台电视电视游游戏频戏频道道游游戏戏内容授内容授权权向厂商提供版权面向广大用户提供游戏内容内容生内容生产产电竞用户关注的焦点能产生粉丝效应内容制作内容制作关键的中间环节在内容制作上有很强的专业性内容内容传传播播用户流量入口自身也有能力生产内容15151616中国电子竞技产业驱动因素以资本为首的四大因素共同推动行业发展艾瑞分析认为，国内的电子竞技产业在近几年内发展迅猛，主要得益于以下几个因素的推动：

资资本本富二代、富二代、风风投投入局带来大量资金Twitch以9.7亿美金被收购，引发国内直播平台投资热上市公司将电竞电竞作为概念概念，吸引资本品牌方品牌方赞助、广告代言增加政策政策国家体育总局在2013年就已将电竞作为第99项体育运动虽尚未出台具体政策但有关部有关部门门表态支持地方政府地方政府加入赛事举办，大投入打造品牌社会社会喜爱电竞内容的年轻一代成长为社会生力军社会对于电竞的偏见改观，电竞走进大学课堂技技术术PC硬件、互硬件、互联联网速网速提升，为电竞类网络游戏普及奠定基础视频视频直播直播技术成熟，用户观看电竞内容更为便捷化1717英雄英雄联联盟盟星星际际2、炉石、炉石、风风暴英雄暴英雄DOTA2跑跑卡丁跑跑卡丁车车穿越火穿越火线线梦三国梦三国（MOBA）逆逆战战（FPS）中国电竞产业现状游戏厂商以海外研发商的电竞游戏为主目前英雄联盟，DOTA2等主流的电竞游戏均为海外厂商研发，国内的运营方主要担任举办次级赛事、业余赛事的辅助角色。

相比之下，国内的电竞游戏的研发商相当稀缺，同时游戏认知度较低、赛事规模小。

电竞游戏需要创造性研发，并且重视平衡性，而创意不足更重视吸金一直是国内游戏开发商的通病，导致目前国内电竞游戏以海外研发商为主导。

海外研海外研发发商的游商的游戏为戏为主流主流海外研海外研发发商商国内运国内运营营商商国内国内电竞电竞游游戏戏研研发发商稀缺商稀缺坦克世界坦克世界1818中国电竞产业现状游戏厂商腾讯构