CRM系统技术手册.docx

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CRM系统技术手册

CRM系统技术手册

1引言

1.1编写目的

书写本文档基于以下目的：

1）描述用户需求；

2）把握整个项目的有序进行；

3）项目相关干系人参考资料；

1.2背景

客户是公司最宝贵的资源，为了更好的发掘老客户的价值，不断开发更多新客户，公司对这些资源如何管理和服务就表现的尤为重要。

客户关系管理系统,通过客户，客户预约，客户洽谈，联系人，意向，跟进，产品，订单，发货，确认到货等全方位为新老客户服务。

通过对销售机会客户开发过程监控和记录，提高新客户的开发能力；希望在客户将要流逝时及时预警，以便销售人员及时采取措施，降低损失。

并系统提供相关报表，以便公司高层随时了解公司客户情况。

现阶段网络对产品的推广销售已经成为趋势化，逐步成熟化；购买者在网上购物也有很多忧虑：

如对网络产品质量；运输不规范导致本良品等到拿到手中确成了不良品或带有瑕疵的产品；及时性等多方面。

有时就是因为这些细节导致了一个企业客户的流逝；如何解决这种问题呢？

1.3定义

CRM客户关系管理系统

2任务概述

2.1目标

客户关系管理系统为您的企业建造一个高速、安全、稳定可靠、经济实用、方便操作的自动化平台。

在日常工作的各个领域和各个环节中广泛采用现代信息技术，以建设和整合统一高效的网络平台伟基础、以应用和服务为核心，以信息安全保障为前提，推动公司职能转变和信息公开，提高工作效率和服务水平，增强公司监管和服务能力，为客户提供一条龙服务。

优势：

1）系统的稳定性，扩展性，安全性以及易用性，在负载能力以及运行效率上都有突出的优势。

2）简介明了的界面、功能强大，并不意味着管理起来就会很麻烦。

结构化的设计帮助您迅速上手运营。

3）利用优秀的.Net平台，加入大量的优化，确保每一个页面都可以最快的响应用户指令。

4）开放的API接口，方便对企业其他程序进行完美整合。

5）订单全程监控，从下单-业务审核-财务审核-发货管理，为您提供100%的放心送货上门服务。

目标：

对客户所下的订单做全方面的监控和跟踪。

客户订单下成功后。

企业在规定时间内进行业务审核、财务审核、通知发货、包装、发货、到货等。

3需求规定

3.1对功能的规定

3.1.1系统登录

首先，使用用户名：

aaa密码：

999999登录，在人力资源中添加相关的权限组，并增加相关的职员，并通知相关职员登录名和密码；

登录界面如下：

登录后界面：

登录后界面中：

在其右上角当前登录用户：

aaa点其名进行密码修改。

客户预约提醒：

对业务主管和业务员的，其他人员不能看到预约信息，同时对业务主管与业务员不同身份登录时只能看到自己的信息提示；并预约提前3天提醒；

代理商到期提醒：

对代理商到期提前一个月提醒；

3.1.2权限组管理

在权限组中，可对不同身份进行权限组分配管理；

3.1.3职位管理

3.1.4职员管理

对职员的职位和权限组等信息进行管理

3.1.5业务分派

对离职的职员的工作就行分派，确保客户不会流失。

3.1.6客户管理

对客户信息进行全方位的管理

3.1.7客户联系人管理

3.1.8意向管理

对产品营销全方面的跟进

对每一个意向进行跟进评估，使得每一个意向都能落实到位。

对意向度低者，研讨方案采取相应的措施。

3.1.9备案管理

3.1.10产品管理

对产品类别进行无限级分类

对产品的进行注明管理

产品修改模块

3.1.11订单管理

对订单进行分类管理并进行标注状态；

订单业务审核，业务总监或相关人员查看订单的内容，是否符合要求，对应进行相关的审核操作。

订单财务审核，财务对应订单看相应的订单是否付款，并做相应的审核

3.1.12发货管理

对已完全通过审核的订单进行发货程序

通知客户准备发货

发货并上传发货单和发货时间等相关信息

待客户验货并签字后，将收货单发上传收货单和到货时间

系统受到相关信息后对其进行分析处理后入库，订单全部结束。

3.1.13统计工作

对业务主管和业务员的工作量进行、销量、代理商销量统计

4非功能性需求

4.1技术需求

4.1.1软硬件环境需求

系统应可运行于Windows平台或Unix平台

系统采用B/S构架，可用IE6.0以上浏览器进行查看

系统数据库采用Vs2005+MSSQL2000编写

4.1.2性能需求

本系统在正常的网络环境下，运行稳定；

系统报表模块相应功能响应时间不超过10秒；

其他模块相应功能响应时间不超过5秒；

4.1.3安全保密

本系统的系统架构，以及权限机制可以保证系统的安全性；

首先，从系统架构看，本系统采用B/S模式，从而使服务器数据源与客户流分离，保证了数据的物理独立性；

其次，本系统的用户授权机制通过角色的定义管理实现，通过定义角色能进行的操作权限和定义用户拥有的角色，限定用户的操作权限，实现对用户的授权。

4.1.4可维护性和可扩展性

本系统的应用平台设计中选择B/S结构，采用基于.Net技术和AJAX技术开发规范的系统，

代码书写规范，注释清楚明了，可进行二次开发，并采用三层结构和开放的API接口，是系统具有良好的可维护性和可扩展性。