XX市同业银行调研报告.docx

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XX市同业银行调研报告

XX市银行同业调研分析报告

为了践行省联社“XXXXXXX”的发展战略，为XXX商行业务经营发展提供有效信息服务，为要做到“知己知彼，百战不殆”。

我们通过实地调研、亲身体验等方式对XXXX市同业银行进行了调查研究，并汇总。

现将调研情况整理汇报如下：

1、中国银行业的基本情况

（1）中国银行业概述

（2）中国银行业发展历史

（1）起步阶段

（2）大一统时代

（3）向现代银行金融体系转变

（3）中国银行业市场格局

2、XXXXX的基本情况

（1）XXXXX概述

（二）XXXXX发展历史

（三）XXXXX市场格局

（1）立足“XXXX”

（2）服务“XXXXX

（3）服务“XXXX”

3、调研目的

4、调研时间

5、调研对象

六、调研人员

七、调研方式

八、调研分析

（1）XXX现有银行业金融机构情况

（2）人员岗位及硬件服务设置分析

一、中国银行

①、硬件上

②、人员配备

二、建设银行

①、硬件上

②、人员配备

三、工商银行

①、硬件上

②、人员配备

四、农业银行

①、硬件上

②、人员配备

（3）、贷款类产品分析

一、建设银行

二、工商银行

三、XXX商业银行

（1）公司类流动资金贷款

1、微小企业贷款

2、小企业一般贷款

3、小企业简易贷款

4、熊猫圆圆小企业贷

（2）个人经营类贷款

1、熊猫圆圆个人贷

2、个人经营性贷款

3、个人联合保证贷款

4、个人营运车贷款

四、中国邮政储蓄银行

1、小企业贷款

2、个人商务贷款

3、经营性车辆贷款

4、小额贷款

五、其他银行贷款产品

（4）理财投资类产品分析

1、建设银行

2、中国银行

3、XXX商业银行

4、乐山市商业银行

5、其他银行特色产品及服务

九、调查结论及经营建议

（1）调查结论

1.网点优势

2.地缘优势

3.管理优势

4.系统优势

5.行政优势

6.服务优势

7.产品劣势

（二）经营建议

1.提升综合化的产品服务

2.培养新客户，维护老客户

3.加强综合化的人才储备

一、中国银行业的基本情况

（一）中国银行业概述：

银行业在我国是指，监管机构，自律组织，以及在中华人民共和国境内设立的、、等吸收公众存款的、以及政策性银行。

我国银行业伴随着国民经济和资本市场的快速发展而迅速成长，在促进中国经济发展、完善融资体系方面发挥了重要作用。

2016年第一季度末，我国银行业金融机构境内外本外币资产总额为万亿元，比年初增加万亿元，同比增长%，增速比去年同期提高个百分点。

其中，商业银行总资产为万亿元，比年初增加万亿元，同比增长%，增速比去年同期提高个百分点。

银行业金融机构境内外本外币负债总额为万亿元，比年初增加万亿元，同比增长%。

其中，商业银行负债总额为150万亿元，比年初增加万亿元，同比增长%。

（二）中国银行业发展历史

（1）起步阶段：

说到银行业的发展，不得不提到中国古代经济发展史上重要的一部分，古钱币。

古钱币的统一度量衡始于秦汉，兴于唐宋，盛于明清。

古钱币的存在，经济上极大推动了商品经济的快速发展，以至于在明中末时期，资本主义经济萌芽的出现；在政治上，实现中央集权，维护统一与稳定，巩固国家统治，有利于经济发展。

（2）大一统时代：

1948年中国人民银行在河北省石家庄市宣布成立，并首次发行第一批人民币，建立了集中的国家银行体系，直至20世纪70年代末，我国银行业一直实行中央计划经济体制下的单一银行体制，在此期间人民银行不仅是我国的中央银行，也从事商业银行业务，如吸收存款、发放贷款、进行结算和清算服务。

（3）向现代银行金融体系转变：

自20世纪70年代末开始，随着我国改革开放进程的不断推进，人民银行将其原承担的商业银行职能逐步分离出来，专注于承担中央银行以及银行业监管者的职能；中国工商银行、中国人民建设银行、中国农业银行和中国银行成为独立的机构，担当了国有专业银行的职责，分别主要承担城市商业信贷业务、建筑和基本建设信贷业务、农业信贷业务和外汇与贸易融资的业务职能。

80年代后期，一批股份制商业银行和城乡XXX纷纷建立，部分新成立的银行业机构获准提供全国性的商业银行服务。

90年代中期，我国政府针对商业银行业采取了一系列改革措施，其中包括在1994年成立三家政策性银行，承接了上述四家国有专业银行的大部分政策性贷款职能。

1995年，《商业银行法》和《中国人民银行法》颁布实施，更清晰地界定了商业银行的业务范围，以及人民银行作为中央银行和银行业监管者的职能和权力。

2003年，中国银监会成立，承担了人民银行的大部分监管职能，成为我国银行业的主要监管者，于2003年12月颁布了《银行业监督管理法》。

90年代后期以来，我国政府采取多项措施来改善商业银行的资产质量，增强银行的资本基础。

同时，大多数股份制商业银行通过自身努力，借助一般经营手段包括核销、剥离和转让不良贷款、加强信用风险管理体制等，持续改善其资产质量。

（三）中国银行业的市场格局：

2015年7月在WTO的保护期到期，中国必须对外开放各行各业，包括目前国家控制的矿业、交通、直销等，全面削减关税，取消出口补贴；对主要农副产品实施“关税比例配额制”以开放农副产品市场；在零售市场，向外资公司开放更多的分销经营权和售后服务；向外资公司开放专业服务，包括：

法律、医疗、会计等；娱乐影视行业，容许更多的外语片进口；汽车业。

关税税率下调，允许外资机构提供购车贷款；电讯业，向外资开放市场，允许外商在电讯服务领域持有度全，并可全面投资互联网市场。

随着中国加入WTO的时间深入，中国经济会更加的融入到整个世界的经济之中。

本土企业将面临更加激烈的竞争，但更多地企业将会做到“活下来，走出去”变得更加强大。

在世界范围内的任何一次政治、经济的波动，都会影响到中国，尤其是金融方面。

最明显的一例子是：

2016年6月末，英国退出欧盟，导致英镑下跌，美元、日元持续上涨，金价回暖。

2、XXXX的基本情况

（一）XXXXX概述：

自1952年成立以来，XXXXXXX承担对全省XXX管理、指导、协调和服务职能。

（二）XXXXX发展历史：

1951年至1959年，是新中国农村XXX组建和发展的第一阶段。

1951年5月中国人民银行总行召开了第一次全国农村金融工作会议，决定大力发展XXXX。

到1957年底，全国共有XXXX社88368个。

这一时期的XXXX社，资本金由农民入股，干部由社员选举，通过信货活动为社员的生产生活服务，基本上保持了制的性质，成为农民生活上的参谋助手，以及扶持农业生产的重要力量。

1996年8月，国务院下发了《国务院关于农村金融体制改革的决定》（国发[1996]33号），进一步明确了XXXX社改革管理的政策措施，XXX社得到长足的发展。

到2000年底，全国农XXX各项存款15129亿元，各项货，110489亿元，比1980年分别增长56倍、134倍。

农XXX社已成为农村金融的主力军和联系农民的金融纽带，在支持农业和农村经济发展中发挥着举足轻重的作用。

2003年后，由省委省政府直辖管理至今。

（三）XXXX市场格局

（1）立足“XX”：

省联社XXXX理事长说：

“XX社为“XXX”提供金融服务和资金支持方面发挥了不可替代的作用，成为了国家金融体系的有力补充”。

XX社作为农村金融前线的一份子，决定了XX社在“XX”领域必须保持长远、长久、稳固的发展。

（2）服务“XX”：

着中国经济的增长，中小型企业是当代经济发展的生力军。

小微企业在稳定经济增长、提高就业率的情况下，同时也面临着，资金急缺、融资难、贷款授信不易等难题。

进入21世纪后农XXX社在立足“三农”的同时，积极介入发展营销小微类客户，针对不同类型的客户，提供专业化的金融服务。

对有市场、有信用、有效益的客户给予大力的支持。

（3）服务“XXX”：

县域经济是国民经济承上启下的纽带，是包含区域、产业、创新、再生一条龙的纽带，发展县域经济已然是我国民经济重要的组成部分，对全面建设小康社具有重要的了战略意义。

三、调研的目的：

为了践行省联社“XXXXXX”的发展理念，为了做到“知己知彼，百战不殆”。

我们通过实地查看XX区同业机构网点业务办理情况、了解其产品、金融服务及其竞争的优势和劣势等情况，了解银行同业机构状况，从而更具有针对性的制定营销策略以及XX农商行营业部创新金融产品，为XXX市农商行营业部业务开展提供一定的参考。

4、调研时间：

2XXXXXXXXXXX旬

5、调研对象：

市辖三区范围内同业银行网点及分支机构

6、调研人员：

X农商行营业部市场经营部全体员工

7、调研方式

通过实地查看XX区同业机构网点业务办理情况、了解其产品、金融服务及其竞争的优势和劣势等情况，了解银行同业机构状况。

八、调研分析

（一）XXX现有银行业金融机构情况：

近年来，XXXX市金融业快速健康发展，目前驻市银行业金融机构共有14家，包括5家国有商业银行（中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、中国银行、交通银行），1家政策性银行（中国农业发展银行），2家股份制商业银行（兴业银行、恒丰银行），4家城市商业银行（SSS市商业银行、成都银行、乐山市商业银行、绵阳市商业银行），1家农村商业银行（三区信用联社）以及中国邮政储蓄银行。

（二）人员岗位及硬件服务设置分析

一、中国银行

①、硬件上：

中国银行的营业网点一般位于主干道附近且人流量较大的区域或专业型的批发零售等市场（如：

XXX街、XXX场等）；一个营业网点约在300平方-350平方左右；整体装修风格为其银行专业统一设计，LOGO颜色设计为红白黑；营业厅设现金柜3-4个不等；设有理财柜3-4个不等；设有专门的资料填写台一个；设有划分专业的银行宣传礼品区，根据对银行贡献不一，配置不同等级的礼品；ATM自助终端2台左右，为存取一体机；设有残障人士通道，允许导盲犬进入。

②、人员配备

根据设置的柜面数量配备相应的工作人员，约在7人左右。

其中包含现金、理财（含贷款业务咨询）柜面人员、保安等。

工作人员着工装，女士化淡妆，全程有使用普通话。

二、建设银行

①、硬件上

建设银行的营业网点与中国银行营业网点相似；一个营业网点约在300平方-350平方左右；整体装修风格为其银行专业统一设计，LOGO设计颜色主要为蓝白黑；营业厅设现金柜3左右不等；设有理财柜3-4个不等；设有专门的资料填写台一个；设有划分专业的银行宣传礼品区，根据对银行贡献不一，配置不同等级的礼品；ATM自助终端2-3台左右，为存取一体机；配备专业的自助发卡终端等；设有残障人士通道，允许导盲犬进入。

②、人员配备

根据设置的柜面数量配备相应的工作人员，约在7人左右。

其中包含现金、理财（含贷款业务咨询）柜面人员、大堂、保安等。

工作人员着工装，女士化淡妆，全程有使用普通话。

三、工商银行

①、硬件上

工商银行的营业网点与中国银行营业网点相似；一个营业网点约在300平方-350平方左右；整体装修风格为其银行专业统一设计，LOGO设计颜色主要为红白黑；营业厅设现金柜3-4个左右不等；设有理财柜3-4个不等；设有专门的资料填写台一个；设有划分专业的银行宣传礼品区，根据对银行贡献不一，配置不同等级的礼品；ATM自助终端2-3台左右，为存取一体机；配备专业的自助发卡终端等；没有残障人士通道，允许导盲犬进入。

②、人员配备

根据设置的柜面数量配备相应的工作人员，约在7人左右。

其中包含现金、理财（含贷款业务咨询）柜面人员、大堂、保安等。

工作人员着工装，女士化淡妆，全程有使用普通话。

四、农业银行

①、硬件上

工商银行的营业网点与中国银行营业网点相似；一个营业网点约在300平方-350平方左右；整体装修风格为其银行专业统一设计，LOGO设计颜色主要为绿白黑；营业厅设现金柜3-4个左右不等；设有理财柜3-4个不等；设有专门的资料填写台一个；设有划分专业的银行宣传礼品区，根据对银行贡献不一，配置不同等级的礼品；ATM自助终端2-3台左右，为存取一体机；配备专业的自助发卡终端等；设有残障人士通道，允许导盲犬进入。

②、人员配备

根据设置的柜面数量配备相应的工作人员，约在7人左右。

其中包含现金、理财（含贷款业务咨询）柜面人员、大堂、保安等。

工作人员着工装，女士化淡妆，全程有使用普通话。

以上是国有四大行的硬件设施人员配置上的基本情况，在走访调查中发现其他中小型银行（如：

XX商业银行、乐山市商业银行等）的硬件、人员配置相似，有不同也只是数量上的差异，故不在此一一列举。

（三）贷款类产品分析

一、建设银行

我们走访的是中国建设银行XXXX区支行，该行位于XX区明珠花园，邻XX区医药大楼和交警支队，人流量较大，交通较方便。

我们使用已假设好的家庭经营背景，对该支行客户经理进行咨询。

得到数据：

贷款金额100万元至1000万元归属小企业贷款范畴，但该行客户经理在实际操作中将500万元以下的贷款都视为个人经营类贷款，因为小企业贷款所需的手续和审批程序较为繁琐，客户经理对小额贷款不太看重。

更多的是办理公司类贷款，金额较大。

贷款利率在人民银行基准利率上上浮30%-40%，必须要有担保，担保方式只接受房产抵押和担保公司担保，且房产必须有两处以上才能接受抵押，房产价值必须由建行指定的评估公司进行评估，抵押率最高限为房产评估价值的70%。

贷款期限在一年（含）以内的，可按月付息，到期一次还本，期限在一年以上的按月等额还本付息，也可在一年以内循环支用。

对贷款金额较大的设定按季或按年的还本计划，循环支用。

要求客户必须有两年以上的从业经验，且使用建行借记卡必须有1年以上。

每笔贷款办结期限约为两周到一个月。

贷款产品很多，但实际操作中只分为个人和公司两类。

该行理财产品种类繁多，就最近的产品宣传来看，平均预期收益率约%左右。

未来将经营重心移至理财产品的开发和营销上，现阶段主要与工行竞争，核心是理财产品的竞争，与保险公司合作开发分红型保险理财产品等，客户经理在推销理财产品上非常积极主动，但对贷款表现的兴趣不大。

贷款咨询体验：

贷款类实际操作只分为个人和公司类；对象是企业和个体工商户；条件是必须有抵押物，且只能房产抵押，房产必须有两处及以上，抵押率最高70%；金额为100万元到1000万元，但实际操作为500万元到1000万元；期限一年（含）以内和一年以上两种，根据实际情况调整；利率在基准利率上上浮30%到40%；还款方式一年（含）以内为按月付息到期还本，一年以上为按月等额本息还款；担保方式房产抵押和担保公司担保两种。

二、工商银行

我们调查的中国工商银行XXXX区支行，该行位于XXXX鹤鸣花园，该地域是XXX区经济中心，周围有多家银行经营，人流量很大，交通很方便。

经调查该行贷款金额50万元至1000万元归属小企业贷款范畴，但该行客户经理在实际操作中将500万元以下的贷款都视为个人经营类贷款，因为小企业贷款所需的手续和审批程序较为繁琐，客户经理对小额贷款不太看重。

更多的是办理公司类贷款，金额较大。

贷款利率在人民银行基准利率上上浮30%-40%，必须要有担保，担保方式只接受房产抵押和担保公司担保，房产价值必须由工行指定的评估公司进行评估，抵押率最高限为房产评估价值的70%。

贷款期限在一年（含）以内的，可按月付息，到期一次还本，期限在一年以上的按月等额还本付息，也可在一年以内循环支用。

对贷款金额较大的设定按季或按年的还本计划，循环支用。

每笔贷款办结期限约为一个月到两个月。

贷款产品很多，但实际操作中只分为个人和公司两类。

贷款咨询体验：

贷款类实际操作只分为个人和公司类；对象是企业和个体工商户；条件是必须有抵押物，且只能用房产抵押，抵押率最高70%；金额为50万元到1000万元，但实际操作为500万元到1000万元；期限一年（含）以内和一年以上两种，根据实际情况调整；利率在基准利率上上浮30%到40%；还款方式一年（含）以内为按月付息到期还本，一年以上为按月等额本息还款；担保方式房产抵押和担保公司担保两种。

网贷通：

中国工商银行XX支行小微企业金融服务主打品牌为“网贷通”，即网络循环贷款，是工行与企业客户一次性签订循环贷款借款合同，在合同规定的有效期内，客户通过网上银行以自助为主进行的循环借款合同项下提款和还款的贷款业务。

1　产品特点

网贷通根据贷款资金配置差异分为承诺类和有条件承诺类，承诺类网贷通是指工行与客户签订相关合同后，在客户符合合同约定提款条件前提下，工行承诺为客户提供“随时借、随时还”功能的贷款业务；有条件承诺类网贷通是指工行与客户签署相关合同后，客户在循环额度内提出的提款申请须在工行信贷资金配置许可的条件下予以满足的贷款业务。

2　产品结构

承诺类网贷通的贷款额度在合同期内随时提款有保障；使用期限：

合同一次签订，1年有效，随借随还，循环使用；全网络操作，自主通过网上银行操作，借款、还款款项实时到账；未使用贷款额度不计息，可自助提前还款，减轻财务压力；高额授信：

贷款额度最高可达3000万元。

三、XXX商业银行

X商行在XX、成都、贵阳等地分别设立了中小企业金融事业部、小企业贷款银行及专为需求在100万元以下的微小企业及社区居民提供金融服务的“社区银行”，初步形成中小微企业金融服务专营机构。

XXX商业银行组建了规模较大的客户经理队伍，专兼职客户经理从业人数达583人，分为64个客户经理组，占全行员工总数67%，初步形成了专业化的中小微企业金融服务队伍。

（一）公司类流动资金贷款

1、微小企业贷款

微小企业贷款是指在我行为总资产或年销售收入在200万元以下，从业人员10人以内的企业，提供的单户余额在50万元以内（含）的贷款。

适用对象：

从事商业、加工、服务及农业等行业的微小企业。

贷款用途：

生产经营中季节性的资金周转或者购置装备的资金需求，保证生产经营活动的正常进行或用于扩展经营等固定投入。

贷款额度：

按借款人申请和调查的情况，确定贷款类别。

贷款类别分为流动资金贷款和固定资产贷款。

微小企业贷款额度根据借款人实际资金需求和借款人（含家庭）净资产确定，最高额度不超过50万元。

贷款期限：

微小企业营运资金贷款最长期限为12个月，固定资产贷款最长期限为36个月。

贷款利率：

在遵循中国人民银行利率政策的前提下，按照《XXX商业银行授信业务市场利率定价管理办法》之规定，综合考虑客户对XXX商业银行的综合贡献度及客户风险溢价情况确定不同的利率标准。

还本付息方式：

①按月结息付息，到期一次性还本或分期还本的还款方式；

②一年期以上贷款实行分期还款方式，推荐按月等额本息或等额本金还款方式。

贷款担保：

微小企业贷款可选择信用、保证、抵（质）押等方式。

流动资金贷款单笔金额10万元以下可以提供保证担保方式。

流动资金贷款单笔金额5万元以下可以提供信用方式。

2、小企业一般贷款

小企业一般贷款是指我行向资产总额1000万元（含）以下或年销售额3000万元（含）以下的小企业、从事各类经营活动的法人组织发放的单户敞口授信总额500万元（含）以下的贷款。

适用对象：

生产经营符合国家产业政策、环保政策与信贷政策的资产总额1000万元及以下或年销售额3000万元及以下的小企业、从事各类经营活动的法人组织。

贷款用途：

用于小企业正常的生产经营周转及生产经营过程中的固定性投入，包括经营性流动资金贷款及经营性固定资产贷款。

贷款额度：

根据借款申请人的经营规模、贷款用途以及能够提供的有效担保方式，合理确定。

贷款期限：

贷款期限最长不超过3年。

具体执行期限根据借款人生产经营特点、资金周转频率、贷款用途等因素，合理确定。

贷款利率：

在遵循中国人民银行利率政策的前提下，按照《XXX商业银行授信业务市场利率定价管理办法》之规定，综合考虑客户对XXX商业银行的综合贡献度及客户风险溢价情况确定不同的利率标准。

还本付息方式：

①按月结息付息，到期一次性还本或分期还本的还款方式；

②一年期以上贷款及大额贷款实行分期还款方式，推荐按月等额本息或等额本金还款方式。

贷款担保：

小企业贷款可以采取：

不动产抵押、动产抵押、动产质押、应收账款质押、符合国家法律规定的财产权利质押、林权、采矿权、土地承包经营权、收费权等经营性权利质押，第三方保证担保，厂商银、库商银等担保模式。

客户申请资料：

①借款人证件类：

年检合格的企业法人营业执照、组织机构代码、国税与地税登记证、贷款卡，属于特种行业的，还应提供相应的经营许可证或资质证书；法人代表或实际控制人身份证件；已在工商登记部门备案的公司章程。

②能证明借款人财务状况及还款能力的财务资料，包括真实的现有资产负债构成及收支状况的财务报表或相关凭证。

③贷款担保资料：

抵（质）押物权属证明：

如房屋所有权证、土地使用权证、存单、凭证式国债、行车证、仓单等；抵（质）押物租赁合同及价值评估报告；第三方同意抵押（质押）担保的决议原件及担保人负责人签字样本。

④客户经理根据该笔贷款实际情况，认为申请人有必要提供的其他资料。

3、小企业简易贷款

小企业简易贷是指向资产总额1000万元及以下或年销售额3000万元及以下的小企业、各类法人组织发放的，以其抵（质）押、保证担保的可靠性作为发放贷款主要依据的、单户敞口授信300万元以内的贷款。

适用对象：

生产经营符合国家产业政策、环保政策与信贷政策的资产总额1000万元及以下或年销售额3000万元及以下，能够提供足额有效担保的小企业及其他法人组织。

贷款用途：

用于小企业正常的生产经营周转及生产经营过程中的固定性投入，包括经营性流动资金贷款及经营性固定资产贷款。

贷款额度：

按借款申请人能够提供的抵押物或质押物及保证人保证能力合理确定。

贷款期限：

贷款期限最长不超过3年，具体执行期限，根据借款人生产经营特点、资金周转频率、贷款用途等因素，合理商定。

贷款利率：

在遵循中国人民银行利率政策的前提下，按照《XXX商业银行授信业务市场利率定价管理办法》之规定，综合考虑客户对XXX商业银行的综合贡献度及客户风险溢价情况确定不同的利率标准。

还本付息方式：

①按月结息付息，到期一次性还本或分期还本的还款方式；

②一年期以上贷款及大额贷款实行分期还款方式，推荐按月等额本息或等额本金还款方式。

贷款担保：

可采取资产抵押或动产（权利）质押或第三方保证担保的方式，担保方式可任选其一，也可采取组合担保方式。

客户申请资料：

①借款人证件类：

年检合格的企业法人营业执照、组织机构代码、国税与地税登记证、贷款卡，属于特种行业的，还应提供相应的经营许可证或资质证书；法人代表或实际控制人身份证件；已在工商登记部门备案的公司章程。

②能证明借款人财务状况及还款能力的财务资料，包括真实的现有资产负债构成及收支状况的财务报表或相关凭证；

③贷款担保资料：

抵（质）押物权属证明：

如房屋所有权证、土地使用权证、存单、凭证式国债、行车证、仓单等；抵（质）押物租赁合同及价值评估报告；第三方同意抵押（质押）担保的决议原件及担保人负责人签字样本。

④客户经理根据该笔贷款实际情况，认为申请人有必要提供的其他资料。

4、熊猫圆圆小企业贷

熊猫圆圆小企业贷款是指我行专为小企业提供的只用于经营性周转，以不动产、我行认可的有价证券（如银行存单、国债、我行理财产品等，下同）作为抵（质）押担保，在一定授信期内可循环使用的贷款。

适用对象：

适用于已在工商管理部门注册登记并年检合格、目前经营正常的小企业。

贷款用途：

用于借款人正常的生产经营周转，不用于固定资产投资。

贷款额度：

实际授信额度根据申请人的经营规模、贷款用途以及借款人提供的抵质押物财产价值合理商定，贷款额度应与借款人经营规模相匹配。

贷款期限：

额度授信期限不超过3年，在有效授信额度和有效授信期间内，单笔贷款