中国改性塑料行业现状及其前景预测分析.doc
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前瞻产业研究院
一、改性塑料行业定义与分类
（一）改性塑料行业定义
改性塑料是指将通用高分子树脂通过物理的、化学的或两者兼有的方法，引入特定的添加剂，或改变树脂分子链结构，或形成互穿网络结构，或形成海岛结构等所获得的高分子树脂新材料。
与原树脂材料相比，改性塑料在电、磁、耐热、阻燃、耐老化、机械性能等方面具有更加优越的性能。
国家发改委、科技部、商务部、国家知识产权局于2007年1月23日颁布了《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2007年度）》文件，确定了当前应优先发展的24项“新材料”，其中一项为“高分子材料及新型催化剂”，包括“通用塑料（PP、PE、ABS、PS、PVC等）的改性技术”，即改性塑料，改性塑料被列为优先发展的高分子新材料。
（二）改性塑料行业主要产品分类
按照其功能应用进行划分，改性塑料主要可分为阻燃树脂类、增强增韧树脂类、玻纤增强热塑性塑料、塑料合金类和PVC合金产品等，其消费群体及应用见下
图表：
改性塑料主要产品类别
资料来源：
前瞻产业研究院整理
二、改性塑料行业发展环境分析
（一）改性塑料行业政策环境分析
改性塑料作为化工新材料领域中的一个重要组成部分，也已被国家列为重点发展的科技领域之一。
自2007年以来我国陆续出台各项政策推进行业发展。
图表：
近年来主要政策文件及主要内容
颁布时间
文件名称
主要内容
2007年1月
《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》（2007年）
通用塑料（PP、PE、ABS、PS、PVC等）的改性技术是当前高分子材料重点领域优先发展的高技术产业化项目
2007年4月
《高技术产业发展“十一五“规划》
重点发展特种功能材料、高性能结构材料、纳米材料、复合材料、环保节能材料等产业群
2008年4月
《高技术企业认定管理办法》
将一系列改性塑料相关技术列入《国家重点支持的高新技术领域》中
2009年10月
《石油和化工产业振兴支撑技术指导意见》
重点发展高性能工程塑料、有机硅深加工产品、可熔融含氟聚合物和精细化工产品、碳纤维等特种纤维及其复合材料、高性能聚氨酯、纳米复合高分子材料和特种橡胶等高技术产品
2010年10月
《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》
积极发展高品质特殊钢、新型合金材料、工程塑料等先进结构材料
2011年6月
《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》（2011年）
新型工程塑料与塑料合金，新型特种工程塑料，阻燃改性塑料，通用塑料改性技术是当前高分子材料重点领域优先发展的高技术产业化项目
2012年4月
《中国塑料加工业“十二五”发展规划指导意见》
“十二五”期间，要扩大环保助剂、改性材料等新型环境友好材料的应用
资料来源：
前瞻产业研究院整理
（二）改性塑料行业技术环境分析
1、行业技术活跃程度分析
以“改性塑料”为检索词，1994年以来，我国改性塑料专利申请量共计322件。
从申请变化趋势来看，2003年开始，我国改性塑料技术活跃度开始提升，2012年全年，改性塑料专利申请数量达到了54种，创历史最高。
截至2013年11月6日，我国改性塑料的专利申请量为11件。
图表：
1994-2013年改性塑料行业相关专利申请数量变化图（单位：
件）
资料来源：
专利信息服务网前瞻产业研究院
2、行业技术领先企业分析
从我国改性塑料专利技术申请人构成来看，上海金发科技发展有限公司申请的专利最多，达到30个；苏州工业园区和昌电器有限公司、金发科技股份有限公司分别排名第二、三位，其专利技术均在10个以上；而其他申请人专利数量相对较少。
图表：
1994-2013年改性塑料行业相关专利申请人构成（前十位）图（单位：
个）
申请人
专利数量
上海金发科技发展有限公司
30
苏州工业园区和昌电器有限公司
16
金发科技股份有限公司
14
广州金发科技股份有限公司
8
陈世杰
8
苏州工业园区和昌新型材料有限公司
6
东莞市松燊塑料科技有限公司
6
南京林业大学
6
柳州市海达新型材料科技有限公司
4
哈尔滨鑫达高科有限公司
4
资料来源：
专利信息服务网前瞻产业研究院
3、行业热门技术分析
从改性塑料行业技术申请分布来看，B29C47/00最多，达到了71种，其次是C08L23/00，申请数量达到了63种，此外还有7个专利申请数量超过了20种，而其他领域的专利技术均低于20种。
图表：
我国改性塑料行业相关专利分布领域（前十位）（单位：
种）
专利类型
简介
数量
B29C47/00
挤出成型，即挤出成型材料通过模子或喷嘴，模子或喷嘴给出要求的形状；所用的设备
76
C08L23/00
只有1个碳-碳双键的不饱和脂族烃的均聚物或共聚物的组合物，此种聚合物的衍生物的组合物
72
C08K3/00
使用无机物作为配料
62
C08K5/00
使用飞高分子有机物作为配料
58
C08K13/00
使用不包含在C08K 3/00至C08K 11/00任何单独一个大组中的配料混合物，其中每种化合物都是基本配料
42
B29B9/00
成型材料的准备或预处理；制作颗粒或预型件；塑料或包含塑料的废料的其他成分的回收
31
C08K7/00
使用无机物或非高分子有机物作为配料，使用的配料以形状为特征
32
C08L27/00
具有1个或更多的不饱和脂族基化合物的均聚物或共聚物的组合物，每个不饱和脂族基只有1个碳-碳双键，并且至少有1个是以卤素为终端；此种聚合物衍生物的组合物
29
C08L97/00
含木质素材料的组合物
20
B29B7/00
成型材料的准备或预处理；制作颗粒或预型件；塑料或包含塑料的废料的其他成分的回收
20
资料来源：
专利信息服务网前瞻产业研究院
三、改性塑料行业产业链
改性塑料属于石油化工产业链中的中间产品，主要由五大通用塑料和五大工程塑料为塑料基质加工而成，具有阻燃、抗冲、高韧性、易加工性等特点。
目前改性塑料已大量应用于家电、汽车、建筑、包装、轻工等行业，其产业链如下图所示：
图表：
改性塑料行业产业链示意图
资料来源：
前瞻产业研究院整理
四、改性塑料行业发展状况分析
2012年，中国改性塑料行业工业总产值为824.34亿元，同比增长了4.08%；销售收入为815.51亿元，同比增长了4.66%；产品销售利润为93.56亿元，同比增长了6.76%；利润总额为48.16亿元，同比增长了9.18%。
综合来看，2012年改性塑料行业的产销规模均有所增加，行业经营效益较好。
图表：
2011-2013年1季度中国改性塑料行业经营效益分析（单位：
万元，%，家，人）
主要经济指标
2011年
2012年
同比增长（%）
2013年1季度
企业个数（家）
181
185
2.21
188
从业人员（人）
34597
32645
-5.64
/
资产总计（万元）
4722509.49
5206025.29
10.24
5068144.2
负债合计（万元）
2475682.56
2681883.53
8.33
2629878.7
销售收入（万元）
7791869.96
8155063.91
4.66
1927599
利润总额（万元）
441146.96
481637.21
9.18
94530.03
产品销售利润（万元）
876381.58
935593.26
6.76
213966.88
工业总产值（万元）
7920401.63
8243407.84
4.08
1948480.7
资料来源：
国家统计局前瞻产业研究院整理
具体内容详见前瞻产业研究院发布的《2014-2018年中国改性塑料行业产销需求与投资预测分析报告》。
五、国际改性塑料行业知名企业
美国普立万公司
美国杜邦公司
荷兰帝斯曼集团
台湾台塑集团
荷兰巴赛尔公司
日本三菱化学株式会社
六、中国改性塑料行业领先企业
金发科技股份有限公司
哈尔滨鑫达高分子材料有限责任公司
山东道恩高分子材料股份有限公司
帝斯曼工程（江苏）有限公司
北京聚菱燕塑料有限公司
南通星辰合成材料有限公司
上海普利特复合材料股份有限公司
广东银禧科技股份有限公司
青岛海尔新材料研发有限公司
上海杰事杰新材料股份有限公司
广州科苑新型材料有限公司
七、中国改性塑料行业五力竞争模型分析
（一）供应商议价能力分析
改性塑料产品种类繁多，但从原材料构成看，基本集中于五大通用塑料树脂。
从价格走势看，PE（聚乙烯）、PVC（聚氯乙烯）、PP（聚丙烯）、PS（聚苯乙烯）、ABS（丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物）等通用塑料价格与国际原油价格走势的趋同性极强，通用塑料供应商具有较强的成本转嫁能力；从另一个角度讲，改性塑料生产厂商不具备与上游原材料供应商的议价能力。
图表：
改性塑料行业企业对上游议价能力分析
指标
表现
结论
供应商数量
原材料主要为通用塑料树脂，而通用塑料供应商具有较强的成本转嫁能力
企业对原材料的议价能力较弱
产品独特性
中低端产品众多，而高端产品不足
中低端产品同质化导致其议价能力下降
前向一体化能力
由于上游原材料属于大宗商品，且受原油价格影响较大，目前行业企业并未出现大规模的收购上游原材料企业的交易行为
行业企业前向一体化意愿不足
资料来源：
前瞻产业研究院整理
（二）购买商议价能力分析
国内改性塑料行业集中度较低，中低端产品竞争激烈。
就中低端的通用型改性塑料而言，购买者具有极大的选择余地，针对该部分产品具有较强的议价能力。
图表：
改性塑料行业企业对下游议价能力分析
指标
表现
结论
下游企业数量
下游企业涉及的行业比较广泛，涉及的企业众多
具有一定的议价能力
同质化程度
中低端改性塑料产品的同质化程度较高
议价能力较弱
资料来源：
前瞻产业研究院整理
（三）行业替代品威胁分析
目前，很多塑料都需要改性才能达到日常使用的要求，不管是PVC还是PLA都需要改性剂的帮助。
包括PP在内的很多塑料都在寻找改性方法以求在竞争日益激烈的工程塑料中分得一杯羹。
因此可以说，改性塑料是普通塑料良好的替代品，而目前没有出现更好的产品来替代改性塑料，因此整个行业不存在替代品威胁。
但是，行业中不断有新产品开发，产品之间替代较为明显。
图表：
改性塑料行业替代品威胁分析
指标
表现
结论
替代品数量
几乎没有替代品，主要是行业内新产品替代旧产品
威胁较低
替代品价格
不存在替代品，也就无替代品的价格
威胁较低
转换成本
转换成本主要体现在行业新产品代替旧产品
威胁较低
资料来源：
前瞻产业研究院整理
（四）行业潜在进入者分析
改性塑料行业是为其他行业提供符合其行业标准和产品性能要求的材料的配套上游行业，产品在技术上具有针对性，且专业性较强。
由于改性塑料产品更新换代很快，生产厂家必须拥有足够稳定的专业技术人才队伍，以保证自身持续具备极强的专业技术吸收、优化、再创新及应用能力。
生产企业如果不能保持强大的科研能力以满足市场上不断提升的功能需求，将很快被市场淘汰。
因此，是否能够建立起持续满足市场需求的研发队伍和研发能力，是新进入者面临的重要壁垒之一。
图表：
改性塑料行业潜在进入者威胁分析
指标
表现
结论
吸引力评价
近年来由于原材料的持续下降，行业的毛利率有逐年提高，但行业毛利率仍低于20%，因此对新进入者吸引力不大
吸引力不强
进入壁垒
持续的研发能力要求较高
进入壁垒较高
企业反击程度
目前大型企业具有规模优势，可通过降价策略迫使新进入者退出
企业反击程度较强
资料来源：
前瞻产业研究院
（五）行业现有企业竞争分析
目前我国改性塑料市场容量较大，但国内企业的市场占有率较
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