营销管理制度及工作流程.docx
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营销管理制度及工作流程
高压项目部营销管理制度和工作流程
一、高压营销管理部职能分工及人员安排...........................................................4
二、销售人员管理条例...........................................................................7
三、销售提成管理办法...........................................................................8
四、销售拥金管理办法...........................................................................12
五、销售费用财务审批流程.......................................................................13
六、项目投标管理流程...........................................................................16
1、关于加强投标工作管理通知...........................................................16
2、投标流程图.........................................................................17
七、项目注册的管理规定.........................................................................18
八、非常规报价管理规定.........................................................................19
九、高压变频器售后服务收费标准.................................................................20
十、合同签订及审批管理办法.....................................................................21
十一、售前售后技术支持申请管理制度..............................................................22
1、关于售前技术支持管理的规定............................................22
2、关于技术协议签订的规定................................................22
十二、关于月报管理规定.............................................................23
十三、关于销售人员出差管理办法.................................................................24
十四、关于市场及工程人员差旅和其他费用报销的管理规定...........................................25
十五、工程服务流程.............................................................................30
十六、现场安装、调试指导手册...................................................................32
十七、技术支持部基本框架.......................................................................33
十八、全部流程签章一览表：
......................................................................34
十九、代理商发展及项目授权管理办法.............................................................36
二十、客户接待流程.............................................................................37
附件一：
投标计划相关表单................................................38
附件二：
投标流转单......................................................43
附件三：
项目备案注册表..................................................44
附件四：
项目任务书........................................................45
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高压营销管理部职能分工及人员安排
岗位名称：
营销管理部经理（由总监助理兼）
上级岗位：
营销总监
现任职能：
工作职能：
1、负责高压部各项市场管理制度的执行，保障销售流程的实施；
2、负责本部各类商务合同的初审及处理（包括销售合同、代理商合同及项目代理合同等）；
3、负责各类投标申请及技术支持申请的审批；
4、负责高压CRM（客户关系管理）的整体构建与维护；
5、负责高压部市场推广体系的构建及开展对外宣传活动（包括网络推广、广告制作、软文）；
6、负责高压产品各类宣传资料的制作及客户线索的收集；
7、负责市场及竞争对手的信息收集、反馈；
8、负责本部市场推广费用的预算及使用控制；
10、负责本部大区经理，销售人员月报的收集和汇总提交，以此审核《资金计划表》。
岗位名称：
商务专员（南北各一人）
上级岗位：
总监助理（营销管理部经理）
现任职：
工作职能：
1、投标管理：
月度投标计划的收集，启动《投标流程单》并安排；
2、技术支持申请处理：
月度技术支持计划的收集，负责处理各技术支持申请；
3、代理商认定管理、项目备案、项目授权；
4、项目注册的管理、CRM上的项目备案注册；
5、客户接待：
公司来访商务客户的接待；
6、差旅管理：
负责所有出差报告的收集和汇总；
7、客户管理：
客房线索收集汇总通知；
8、礼品及宣传资料管理：
负责处理宣传资料和礼品的申请及发放；
9、统计工作：
收集月报并进行统计。
按下月预计投标情况做好投标计划表抄送投标部：
下月预计需技术支持（售前技术支持计划、安装计划、调试计划）作好技术支持计划表交主管签字后并抄送技术支持部助理。
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其中深圳总部高压商务专员同时兼有如下工作职能：
1、合同管理：
负责完成商务合同和技术合同的处理、存档及合同执行进度表；
2、项目任务启动：
确认合同各类条件达成，处理项目启动及生产任务；
3、应收账款管理：
应收账款和应付账款的计划表；
4、财务费用管理：
收集整理各大区周报、月报、季度业绩及提成表；
5、发货管理：
负责发货时间确认和发货通知单的下达；
6、已投运设备运行情况表（每月初提供）；
7、营销管理部ERP模块数据录入及维护。
一、销售人员管理条例
1、准则：
销售人员应遵守职业道德，保守公司商业机密（商业机密包括但不限于业务底价、尚未
分开的项目报价、客户或合作伙伴名单等），全体销售人员应做到廉洁、勤勉、守纪、高效。
2、所有公司销售人员，报销前须提交出差报告（附件二十三）及客户基本资料表（附件二下四）（在外地工作须在当日内完成登陆CRM相关记录），一式二份，上报营销管理部备案一份，自己留
一份。
3、各大区每月自行组织召开一次月工作会议，如必要需通知营销总监、副总监或总监助理参与；
每年召开一次年度销售会议，全体销售人员及营销管理部人员参与。
4、除公司直接负责的重大项目外，各区域内的业务应由各区域销售人员负责，跨区域销售的，由
各区域负责人协商并报营销管理部备案，特殊情况须服从公司统一安排。
5、报价权在公司销售人员按照公司报价权限内执行，所有项目投标报价须经大区销售经理同意，
并在营销管理部备案；超出营销总监权限的由主管副总监签字审批；
6、销售人员（正式员工）三个月未成单给予警告，三个月没有新的跟踪项目或六个月未成单将交
人事部门调整岗位。
7、每年年底，销售人员须向公司述职，公司综合评定考核，评定考核主要含四大内容：
业绩及回
款情况、业务扩展及产品推广情况、业务能力、纪律现团队协作情况。
8、销售人员未出差时应在公司按时上下班，如需临时外出，应向营销管理部登记。
9、本制度经总经理办公会通过，总经理签署后，于年月日开始实行，原相关制度同日作废。
深圳市英威腾电气股份有限公司
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2008年月日
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二、销售提成管理办法
1、制度宗旨
1.1、
以当年度销售目标合理分解各地区销售人员保底业绩及公司其他部门配套工作计划。
1.2、
以提成支付办法为销售人员奖金分配提供依据，
及时、有效地激励销售人员多出业绩、
出好
业绩。
1.3、
重视销售、尊重营销工作、鼓励全员参与营销。
1.4、
认真严肃对待合同条款。
2、制度适用范围
本制度适用高压部销售人员。
3、制度相关定义
3.1、区域划分
a、南方区：
华东、华中、华南、西南
b、北方区：
西北、华北、东北
3.2、销售人员组织结构及层级划分
营销总监
营销副总监大客户部经理（暂缺）总监助理兼高压营销管理部
经理
大区经理
销售人员
3.3、销售合同及合同额定义
3.3.1、公司有效销售合同是指商务合同及技术协议两者同时订立的合同。
3.3.2、销售合同额是指依据合同形成实际销售所得净额，即：
扣除项目明确代理费和在合同形成后
的预期代理佣金。
3.4、销售方式定义
公司鼓励全员营销，主要销售方式有直接销售及代理销售，代理销售遵守《代理商管理办法》。
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3.5、销售提成及费用定义
3.5.1、销售人员对其所做业务有权支配的提成点指收益及费用；费用指与销售相关的所有费用（代理费用及代理佣金除外）。
3.5.2、销售管理人员提成奖励办法
3.5.2.1、销售管理人员：
指公司营销副总经理，高压部销售总监，销售副总监，总监助理，各大区
经理。
3.5.2.2、管理效益提成：
是由公司按当年合同净额的一定比例计提用于奖励销售管理人员的费用，
但销售管理人员同时也应对区域销售经理的发生的不良费用承担连带领导责任。
3.5.2.3、管理效益提成＝提成基数（注释见a）×计提比例。
2008年度计提比例暂定为0.5％，（以
后年度计提比例由各年年初计划会议讨论后决定）。
a、销售管理人员直接项目按本办法计提项目费用提成。
b、管理效益提成总额为0.8％，其中：
营销副总经理按0.2％比例计提，营销总监0.2%，副总监，
总监助理各按0.1％比例计提，各大区经理按0.2％比例计提。
c、管理效益提成范围：
各管理人员所辖管理区域内的合同净额（各管理人员自身销售业绩及自身所
辖代理业绩按照销售业绩计提成，不计入管理效益提成）
3.5.3、管理效益提成发放办法：
管理效益提成每半年计算一次，按实际回款结算，支付应结算额的
80％，年终所辖业务员发生坏帐，20％不予发放。
4、经营目标及考核提成办法
（一）销售任务
公司确定当年考核业绩及具体区域分解，由各区域负责人分解本区域销售任务至相关销售人
员，报公司营销管理备案。
财务部配合考核。
（二）费用及提成支付原则
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相关说明：
（A）业绩超额累进计算，利润率按项目计算。
（B）纵坐标代表业绩上升区间，提成比例还将与业绩递增而逐步上升。
（C）横坐标代表销售合同额毛利率及上浮区间。
（1）
A点――B点区间：
合同净额在公开价在
4折上至4.5
折，则提成比例为
1％。
（2）
B点――C点区间：
合同净额在公开价在
4.5折上至5折，则提成比例为
1.5％。
（3）
C点――D点区间：
合同净额在公开价在
5折上至5.5
折，则提成比例为
2.5％。
（4）
D点――E点区间：
合同净额在公开价在
5.5折上至6折，则提成比例为
3％
（5）
E点――F点区间：
合同净额在公开价在
6折上，则提成比例为4％
（6）
合同净额为A点以左区域的，在制度试行半年内执行
1%提成标准，试行期后报销该项
目的合理费用（由营销副总经理审批）
，并发放资金作为奖励（由总经理审批）
（7）
合同净额为F点以右区域的，公开价在
6折（F点）以左部分按照提成比率计算，
F点
以右部分的提成比例按超出金额的30％计提。
（D）费用提成原则：
鼓励做出利润率及业绩，支持高额利润项目。
5、提成费用发放办法
原则
（1）、严格按合同约定回款期执行。
（2）、月度兑现，业绩季度考核。
（3）、项目小组成员分享共同利益，内部形成分配意见，报营销管理部，逐级审批执行。
（4）、公司销售人员所有提成及费用须提供合理票据（财务部负责解释）以报销形式提取，若无票据直接领取的，则由公司代扣缴个所得税。
具体规定
a、营销管理部于每月28日按合同统计下月回款计划，每月考核销售人员回款情况，计算销售
人员收益及费用，与每末次月工资同时发放。
b、按四、（三）条款规定比例计算当月度总收益（参考费用使用情况，如按级别在合理范围内，
不做扣除）。
（此比例由总监或区域负责人合理提具，财务审核出入将处罚相关责任人）。
c、每次支付当月应付总收益及费用的75％。
d、项目合同款收回率达90％时，发放比例将达80％，余款收回，发放剩余部分。
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6、罚则
（1）、免责约定
1.1、合同约定收款期限未回款将视情形给予1－30天免责期，当月应收款任务未完成，核算提成或
发放工资按项目责任人提取500－1000元不等的应收款风险金（扣除顺序提成、奖金、工资），
款项在免责期内收回的，返还应收款风险金。
免责期后收回的，不予返还。
（处罚权在营销管
理部，财务部为监督责任部门，下同）；
1.2、当月应收投标保证金（不具备收款条件的除外，由销售总监审核）不适用免责条款，当月未完
成任务将扣除当期绩效工资50％－100%；
1.3、所有合同须经公司评审后方可签订；合同未经公司评审擅自签订，由销售人员自行承担相关经
济法律责任；
7、其他规定
（1）、公司低于市场基本价、非标商务合同须经公司总经理认可；
（2）、非标技术协议须公司技术总工认可；
（3）、相关制度《代理商管理办法》、《销售费用开销管理办法》、《财务报销借支请款实施办法》；
（4）、本制度经
2008年月日总经理办公会通过，于2008年月日总经理办公会修改再版，
于2008
年月
日执行，原考核制度同日废止。
深圳市英威腾电气股份有限公司
2008年月日
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三、销售佣金管理办法
1，为明确公司销售佣金管理制度，规范销售过程佣金的支付金额、比例、方式等，参考行业状况并
密切结合公司实际情况，特制定本办法；
2，销售佣金的原则是：
总额控制，根据项目执行与回款情况综合考虑支付；
3，付款方式：
承诺销售佣金考虑的因素包括：
合同总额：
即与客户签订的合同总额：
（一）项目毛利：
合同总额减去公司基准价得出的项目毛利情况，基准价采用财务部发布的基准价
体系表，每半年更新一次，项目毛利与基准价对比的口径应一致，即包含的范围内相同；
（二）付款方式：
项目所签订的付款方式及实际回款率；
4，销售佣金的洽谈：
合同佣金统一由营销副总监及以上人员与客户洽谈，统一由营销副总向总经
理汇报申请，获准后向客户承诺，同时抄送财务部备案。
5，销售佣金的支付方式可以采用现金、报销费用等多种试进行，其中销售佣金以现金方式结算的，需扣除所支付现金部分的8％的税款，由经办人员填列下表，经审批后从财务部门支付；见附表：
项目佣金批准单
项目名称经手人
佣金支付比例（或金额）支付方式
佣金扣除的费用审批人
备注
销售佣金发报销费用等方式结算的，可由相关人员提供合法单据报销后支付。
第一条销售佣金的管理按代理商销售佣金和直营佣金区别进行。
代理商的销售佣金款支付总额应与回款率相挂钩，严禁垫资支付销售佣金的事项发生。
直营佣金原
则上分两笔支付，即第一笔款收到后支付50%，第二笔款50％，佣金已经支付完毕，但合同款未
全额收回，销售经理应对未回款相对应比例的销售佣金承担连带责任，销售经理离岗的，由其主管
领导承担连带责任。
第二条本办法自总经理办公会批准之日起试行，由营销管理部负责解释。
四、销售费用财务审批流程
1、原则：
（1）、总额控制，逐级审批，支付比例现回款比例一致；
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（2）、所有费用均需计划列报，批准后开支。
（3）、总额内按月申请资金计划，计划内资金总经理授权营销副总经理一支笔开支。
2、相关定义
（1）、本办法中所称销售费用主要包括营销部门费用（以下简称“市场费用”）、营销管理部费用、
技术支持费用。
（2）、每年底根据公司下年度经营目标，制定下年度可用于支付的费用预算总额，报财务部审核，经总经理办公会议通过后于下年度实施。
（3）、各类费用定义：
a市场费用指营销部门发生的所有与业务相关的费用（佣金除外，由《佣金管理办法》进行规范管理），分为固定费用和变动费用两部分，分别采用不同的核算方式和审核流程。
a－1固定市场费用指销售人员基本工资（含营销管理部、营销部门所有人员工资、三险一金）、
业务开展的所需房租水电等办公支出、通讯费补贴、交通费补贴、固定资产摊销费用、项目中标
服务费等。
a－2变动市场费用是指根据公司业绩按比例支付的项目费用的开支。
b营销管理部费用主要包括营销管理部人员工资（含通讯、交通补贴等）、技术支持人员费用。
3、市场费用支出管理细则
（一）固定市场费用支出审批权限设置
（1）、当月工资由营销总监于每月底提交营销副总经理批准后交人事行政部当月执行。
（2）、通讯补贴、交通补贴按公司政策由经手人报销总监审批后交财务执行。
（3）、营销部所需支付的房租、水电、物业、固定办公电话等办公费用，由年初经营计划会议确定总额，具体合同由营销总监报总经理批准后，各部门提交有效文件交财务部按月执行。
（4）、固定资产申请及摊销费用
a、营销部办公设备购买申请经营销总监审核后报营销副总经理批准，交由采购执行，特殊需要
报总经理批准。
b、按此类办公设备使用年限计算营销部应摊销的固定资产费用纳入市场费用总额。
（5）、中标服务费
根据招投标情况中标合同需支付的中标代理服务费，由营销总监签字后财务执行。
（二）、变动市场费用审批权限设置：
1、项目提成收益及费用：
1.1执行《高压变频器产品销售人员考核办法》相关规定，按月由项目经办人提出申请，营销管
理部统一汇总，报营销总监审核，报营销部经理审批，交财务部复核，报总经理签字后支付，区域
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间争议解释权归总经理。
1.2所有项目费用分类成失败项目费用、成功项目费用、跟踪项目费用；失败项目费用纳入考核
指标，严重超标情况将应转入到成功项目中进行分摊，跟踪项目费用允许在6个月内挂账，超过6
个月没有成效，将减少或取消费用支持。
2、人员借支
2.1每月初各区域提交业务借支计划报销总监审核，由营销管理部收集汇总后报营销副总经理审
批，由财务部报请总经理核准计划。
2.2具体开支时，由当事人提交借支单及出差申请（或招待申请）按如下流程审批：
a营销管理部人员交营销售管理主任批准后报营销副总经理签字财务执行。
b技术支持人员交技术支持部主任批准后报营销副总经理签字财务执行。
c业务员报各营销总监批准后，（可授权副总监代为执行）由内勤向营销副总经理申报签字执行。
3、人员报销
3.1业务员招待申请权限（含礼品等费用）
开支范围
开支人
签批流程
500
元/次以内
业务员、高级销售代表
事先请示分管大区经理
500
元至3000元/次
高级销售代表、大区经理
事先请示营销总监或副总监
3000元以上/次
副总监、总监助理
事先请示营销总监
3.2技术支持人员招待申请权限（含礼品等费用）
开支范围
开支人
签批流程
400
元/次以内
技术工程师
事先请示总监助理
400
元以上
技术工程师、技术支持部主任
事先请示营销副总监或总监
3.3报销
招待完成后，由经手人填写业务招待费说明单逐级申报签字，报营销副总经理签字财务执行。
（三）、营销管理部费用审批权限设置
1、所有由营销管理部提出全年预算总额，经公司批准后，按月申报计划。
计划经营销管理部主管
确认，交营销副总经理批准，交财务部统一报总经理批准后执行。
计划外支出文件须由总经理批准。
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1.1标费指投标所必须购买的标书、资格预审、投标保证金等专项费用，由营销管理部提交投标
计划及费用预算，计划内营销副总经理签字交财务执行。
1.2会议费用、相关培训费等市场推广费用归口至营销管理部进行管理，由营销管理部主管报营
销总监，营销副总经理审核，由营销副总经理报总经理签字后交财务执行。
2、签定合同同时承诺客户用于技术、生产、调试等方面的培训支出视同合同佣金管理，必须先请
示再承诺，由营销总监向营销副总经理申请，营销副总理报总经理同意后再承诺，营销副总经理签
字。
六、项目投标管理流程
1、关于加强投标工作管理的通知
为更好地完成投标工作，规范
升级会员 