快递行业竞争格局分析报告.docx
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快递行业竞争格局分析报告
2016年快递行业竞争格局分析报告
正文目录
1、国内快递业随电商兴起4
11、快递核心在时效性，改革开放后兴起4
12、异地快递份额最大，同城快递增速最快，国际快递增速缓慢5
121、异地快递份额最大，收入占比约55%，而同城快递增速最快5
122、国际快递属于高端业务，巨头争霸，与进出口贸易紧密相关6
13、网购驱动快递高增长，并具有逆周期性8
131、快递业高速发展的驱动力是电商物流8
132、网购具有一定的逆周期性9
14、十三五快递行业前景展望10
2、直营或加盟，行业格局尚未定11
21、快递企业形成三大梯队，民营快递主导国内快递市场11
211、行业门槛不高，竞争激烈。
11
212、竞争主体多元化12
213、国内快递企业已形成三大梯队13
22、经营模式以直营和加盟为主16
221、国内快递企业的经营模式主要以直营和加盟为主，合作模式占比较小16
222、加盟未来转型升级，直营有望厚积薄发17
223、直营模式占据中高端市场，有望厚积薄发。
18
3、并购整合是趋势，网络和服务是快递企业成功关键18
31、国际巨头发展史昭示未来，并购整合是必经之路18
311、UPS的发展历程19
312、FedEx、DHL与TNT的发展历程20
32、规模网络+精益运营决胜未来22
33、重资产投入，资本实力将形成新壁垒26
4、主要公司分析30
41、申通快递30
42、顺丰速运30
43、中国邮政（EMS）32
44、中通快递35
45、宅急送快递37
1、国内快递业随电商兴起
11、快递核心在时效性，改革开放后兴起
快递，又名速递，是兼有邮递功能的门对门物流活动，快递公司通过铁路、公路和空运等交通工具，对客户货物进行快速投递。
快递在国内外的定义略有差异，但都强调时效性。
国内的快递服务邮政行业标准，认为快递服务是快速收寄、运输、投递单独封装的、有名址的快件或其他不需储存的物品，按承诺时限递送到收件人或指定地点、并获得签收的寄递服务。
美国国际贸易委员会报告中，认为快递是：
（1）快速收集、运输、递送文件、印刷品、包裹和其他物品，全过程跟踪这些物品并对其保持控制。
（2）提供与上述过程相关的其他服务，如清关和物流服务。
从内容上主要可以分成文件和包裹。
国内外对快件的标准有一定的规定，包括重量，尺寸，内件等。
例如国内规定，快件的单件重量一般超过50公斤，包装规格任何一边的长度不宜超过150厘米，长、宽、高三边长度之和不宜超过300厘米。
按地域划分，快递主要分为同城快递、国内异地快递和国际快递。
同城快递：
寄件人和收件人在我国内地同一城市内的快递服务。
国内异地快递：
寄件人和收件人分别在我国内地不同城市的快递服务。
国际快递：
寄件人和收件人分别在我国内地，和港澳台地区或其他国家的快递服务。
快递业在美国兴起，在国内大发展是改革开放后
20世纪六十年代，快递业发源于美国。
20世纪七十年代，引入以电子计算机为主的先进管理手段，借助高速公路的发展、航空管制的放松，快递业在在美国走向繁荣，并开始快速向全国网络和全球网络规模发展。
20世纪八十年代，快递巨头们走向世界。
在国内，随着改革开放，中国发展外向型经济,国际快递业首先发展起来，民营快递在珠三角和长三角开始成长，电商兴起后，迎来快速发展。
图表1：
国内快递业发展历程
12、异地快递份额最大，同城快递增速最快，国际快递增速缓慢
121、异地快递份额最大，收入占比约55%，而同城快递增速最快
快递业务收入从2008年的408亿元，迅速增长到2014年的2045亿元，年复合增长率为31%。
其中异地快递份额最大，基本保持在50%以上，增速与行业平均增速基本保持一致。
同城快递体量较小，近年来一直增速最快。
而国际快递收入体量相对稳定，增速缓慢。
图表2：
规模以上快递业务收入构成（2014，亿元）
图表3：
2009-2014年同城快递增速最快
122、国际快递属于高端业务，巨头争霸，与进出口贸易紧密相关
国际快递是利润最高的业务，也是资本、技术和知识最为密集的业务。
国际速递服务提供商必须具备足够的航空和地面运输能力、枢纽中心和遍布世界主要国家和城市的投递网格、先进的信息跟踪和控制技术。
由于进入该领域的门槛高,国际快递的主要玩家是国际四大巨头，美国联邦
快递FedEx、美国联合包裹UPS、荷兰天地TNT和德国敦豪DHL。
四大巨头在全球快递市场具有绝对统治力，也占据了中国的国际快递市场75%的份额。
国内的玩家主要是EMS和顺丰。
国际快递体量稳定增速缓慢，与进出口贸易紧密相关。
国际快递收入从2008年的147亿元，增长到2014年的316亿元，年复合增长率约14%，远低于快递行业整体水平，体量规模仅与同城快递相当。
我国的国际快递市场的需求主体包括外商投资企业，对外贸易企业以及境外企业，这些企业之间的国际贸易往来和信息文化交流非常频繁，其中相当大的部分是通过国际快递业务完成。
国际快递业务的收入与进出口金额的波动联系很明显。
图表4：
2008-2014年国际快递增速较缓
图表5：
国际快递与进出口金额波动紧密相关
13、网购驱动快递高增长，并具有逆周期性
131、快递业高速发展的驱动力是电商物流
2008-2014年，网购交易额年均复合增长达67%，带动快递业务年均复合增长31%。
在电子商务的带动下，国内的快递业进入了高速增长阶段，主要表现在异地快递和同城快递的迅速增长。
2014年双十一，天猫销售额达到571亿元，而2015年双十一，天猫销售额达到912亿元，再创新高，一天的销售额体量已经十分巨大。
网络购物交易额从2005年的157亿元，增长到2014年的28万亿元，年复合增速达到78%。
三通一达的崛起，就是抓住了电商高速发展的机会。
此前，快递企业以商务件为主，快递员只跑写字楼。
与电商合作后，网购件逐渐成为“三通一达”的主营业务，资料显示，如今来自淘宝天猫的业务在四家公司占到60%至80%，平均每一分钟就能从鼠标里边蹦出98万个包裹。
图表6：
网络购物交易额GAGR达78%（2005-2014）
图表7：
2014年网购对社会消费品零售额渗透率超
10%
132、网购具有一定的逆周期性
快递需求受宏观经济增速放缓的影响较小。
从增速上来看，增速最高的年份出现在2008年，既有体量较小的原因，也
有经济危机下，消费习惯有所变化的原因。
经济增速放缓的情况下，消费者对价格更敏感，会更加青睐物美价廉的网络购物。
因此，网购具有一定的逆周期型，快递业务依然会保持较快增速。
14、十三五快递行业前景展望
未来快递增速或有所减缓，但受益于网购对零售的渗透率不断提高，仍将保持较高速发展。
2015年10月26日，国务院发布了《关于促进快递业发展的若干意见》，是快递业发展的重要里程碑，并支持快递企业提升航空运输能力。
《意见》提出了2020年的发展目标。
基本建成普惠城乡、技术先进、服务优质、安全高效、绿色节能的快递服务体系，形成覆盖全国、联通国际的服务网络。
（1）产业规模跃上新台阶。
快递市场规模稳居世界首位，基本实现乡乡有网点、村村通快递，快递年业务量达到500亿件，年业务收入达到8000亿元。
（2014年，快递年业务量为1396亿件，年业务收入为20454亿元）
（2）企业实力明显增强。
快递企业自主航空运输能力大幅提升，建设一批辐射国内外的航空快递货运枢纽，积极引导培育形成具有国际竞争力的大型骨干快递企业。
（3）服务水平大幅提升。
寄递服务产品体系更加丰富，国内重点城市间实现48小时送达，国际快递服务通达范围更广、速度更快，服务满意度稳步提高。
图表8：
2020年快递业年业务收入将达到8000亿元
2、直营或加盟，行业格局尚未定
21、快递企业形成三大梯队，民营快递主导国内快递市场
211、行业门槛不高，竞争激烈。
国内快递行业诞生于改革开放之后，虽然目前已经具备一定规模，但只经历了短短三十多年发展，尤其民营快递大多是90年代后才正式成立，目前仍处于发展初期。
因此国内快递业有以下几个特征：
行业进入门槛较低，对供应商和客户议价能力有限，无明显替代产品，行业竞争激烈。
图表9：
快递行业五力模型
212、竞争主体多元化
国内快递业务中民营企业占据主导地位，国际快递业务中外资占据主导地位。
由于国内快递业的技术和资金门槛较低，有大量的中小快递企业存在。
经邮政监管部门审批获得快递经营许可证的企业，估计有6000多家。
国际快递以国际四大巨头为主导，国内快递以民营企业为主导。
同城快递的业务收入，民营快递占据近九成席位，国有快递中除EMS有同城业务外，中外运和民航均不涉猎同城件领域，外资快递未涉及。
异地快递的业务收入，民营占据近八成席位，国有快递占据两成席位，外资占市场份额的06%。
国际快递，外资独领风骚，占据大半边天下，份额约75%。
图表10：
国有、民营、外资快递企业经营市场状况对比2013
213、国内快递企业已形成三大梯队
图表11：
快递行业形成三大梯队
第一梯队以顺丰、EMS为代表。
定位中高端客户，时效性与产品附加值较高，不打价格战，网络规模大。
例如顺丰有自己的机队，并准备在武汉自建机场，有“顺丰即日”、“顺丰次晨”等定制化的高效服务。
第二梯队以通达系为代表。
圆通、申通、中通、汇通（2015年更名为百世快递）、韵达。
它们围绕淘宝、天猫电商发展起来，同质化程度较高。
由于电商议价能力较强，而消费者客户对价格比较敏感，快递难以涨价，因此打起价格战，毛利率下降，未来转型是必经之路。
圆通、申通开始构建自己的分拣中心和机队，向顺丰学习。
第三梯队是其它较优秀的快递企业。
如全峰快递、德邦物流等。
德邦从物流领域延伸到快递，早在2013年底，德邦快递低调上线。
几千家物流企业也将会产生部分快递优秀企业，但未来更大程度上会被兼并收购。
图表12：
EMS是国内产品最齐全的快递与物流服务商
图表13：
顺丰在快递基础上衍生电商与社区O2O
1）EMS优势在于产品齐全，覆盖所有市县的全国网络。
EMS是国内产品最齐全的快递与物流服务商。
产品包括经济、标准、特快等快递服务，合同物流、专业物流、供应链金融、行业解决方案等物流服务，覆盖面极其广泛。
EMS拥有行业内最强大的的渠道资源和网络优势，陆路运输网络通达全国所有市县乡镇。
根据2012年公布的招股说明书，EMS当时自有行业内最多的16架全货机，构建全国最大的航空运输网络，南京集散中心是亚洲第一、世界第三的快递物流枢纽。
并拥有8大枢纽，160个集散中心，形成了覆盖全国所有市县的“集散+直达”式陆路快速网。
（2）顺丰优势在定位中高端客户，创新拓展电商与社区O2O，具有领先的战略眼光和执行力。
顺丰优选是以全球优质安全美食为主的网购商城。
网站于2012年5月31日正式上线，目前网站商品数量超过一万余种，其中70%均为进口食品，采自全球60多个国家和地区。
丰趣海淘是顺丰旗下唯一自营的跨境电商平台。
丰趣海淘为中国消费者实现轻松快速一键购买全球商品购物服务，主营海外商品类目多元丰富，包含：
母婴儿童用品、美妆个护、食品生鲜、保健品、3C家电、流行鞋包、家居生活等上万款式商品。
顺丰优选、顺丰海淘、和顺丰嘿客互为犄角，从线上到线下，从国内市场
到海外市场，顺丰围绕电商进行布局。
顺丰速运旗下金融平台——顺银金融，已获得由央行发放的银行卡收单牌照。
顺丰定位中高端客户，结合自身的特点和长处，不断创新，衍生相关产品和服务，还推出了“顺手赚”理财产品，和“顺丰仓储融资服务”的供应链金融产品，尝试打造物流+电商+金融的格局。
22、经营模式以直营和加盟为主
221、国内快递企业的经营模式主要以直营和加盟为主，合作模式占比较小
直营模式，是公司总部直接经营、投资、管理各个网点，对各分支机构实施统一经营和管理。
外资与国营快递多采用自营模式。
加盟模式，是公司将自己所拥有的商标品牌等，以加盟连锁经营合同的形式授予加盟商使用。
加盟商在约定地域内各自独立运行管理，并依照公司特许经营制度自负盈亏从事快递的揽收，并接受公司委托的派送。
民营快递多采用加盟模式。
民营快递企业多采用加盟模式，主要是为节省资金和快速扩张网络。
国外的主流快递公司基本都采用直营模式。
而国内民营快递公司发展迅猛，借助加盟商的优势进行快递网络的布局和营销网络的扩张，以节约资金投入，和降低投资风险。
图表14：
直营与加盟模式的各有优劣
直营与加盟各有优劣，但加盟模式服务质量不统一，满意度较低是一大劣势，消费者申诉率远高于直营模式。
国家邮政局公布的相关数据显示，2013年至2015年，消费者申诉率超过30%以上的快递企业全部是加盟模式的，而同期直营模式的快递企业，申诉率不超过5%。
同时，国家邮政局收到的消费者申诉，95%以上都来自加盟模式快递企业的加盟网点。
222、加盟未来转型升级，直营有望厚积薄发
加盟模式主导低端市场，未来或将面临转型。
行业发展初期，加盟模式有利于扩张。
快递行业发展早期，民营企业资金匮乏，加盟模式能加快快递网络的扩张，加盟商一般具有当地资源，能帮助迅速开拓市场，这在行业早期的跑马圈地阶段，是很有效的。
主导低端市场，价格战较严重。
加盟模式的快递企业以通达系为代表，紧跟淘宝天猫发展壮大起来。
由于电商平台议价能力较强，快递业内又有“谁先涨价谁先死”的共同认识，快递涨价难。
由于同质化较严重，为了争夺业务，多采用价格战的打法。
并且伴随着人力成本和油价的上升，成本端压力较大。
这些因素导致了快递企业盈利能力下滑，快递业行业利润率曾经高达30%左右，如今下降到不到5%。
行业逐渐成熟，网络同质化，服务质量变得更重要。
目前多家快递企业均构建成全国网络，网络同质化严重，未来要比拼的是精益化管理，是服务质量。
加盟模式定位低端快递市场，又由于管理松散，服务质量难以统一，品牌建设难以一蹴而就，未来或将面临转型升级。
223、直营模式占据中高端市场，有望厚积薄发。
直营模式拥有高效、统一的服务，品牌优势强，因此更受对时效性要求强而价格不敏感的高端客户欢迎，主导了中高端市场。
运营初期，直营模式网络扩张受制于资金规模，但盈利能力的强势，能逐渐缓解资金压力。
随着用户消费能力的增强，更加看重快递的时效性，高效、服务质量稳定的直营模式快递品牌，将更受青睐。
3、并购整合是趋势，网络和服务是快递企业成功关键
31、国际巨头发展史昭示未来，并购整合是必经之路当前国际快递巨头主要是UPS、FedEx、DHL和TNT，不但在全球占据主导地位，也占据了中国的国际快递市场75%份额。
前三者位列世界500强。
图表15：
UPS、FedEx和DHL规模比较（2013）
纵观国际快递巨头发展历史，并购整合都是并经之路。
FedEx成立之初，就是立足于航空快递。
创立不久，即开始全球扩张化的战略，通过不断并购，拓展国内快递业务，延伸至其他物流运输业务。
21世纪以来，有选择的扩张欧洲和新兴市场的快递业务。
DHL是21世纪开始后，开始大举并购扩张的。
2002年开始，德国邮政控制了DHL全部股权，开始了一系列的整合并购。
例如收购美国的空运特快公司（AirborneExpress）和英国的英运公司（Exelplc）。
相比其他国际巨头，UPS的历史悠久得多。
20世纪以前，UPS主要通过自身发展和合作经营进行全球扩张，发展比较稳健。
进入21世纪，其它巨头纷纷加快全球扩张，为应对日趋激烈的竞争，UPS也加快并购步伐步伐。
通过并购扩张欧洲国内快递业务，2005年收购了中外运的中国国内包裹的运输业务。
自2013年开始，UPS一直谋求收购TNT，但由于会影响竞争，被欧盟否决。
图表16：
国际快递巨头DHL、FedEx、UPS发展路径
311、UPS的发展历程
联合包裹服务公司（UPS），1907年成立于美国西雅图，是世界上最大的快递承运商与包裹递送公司。
UPS早期主要在西雅图开展服务。
到1950年代，形成服务网络，遍布所有西部大城市，取得了“公用承运人”的权利，和美国邮
政服务展开全面竞争。
并拓展航空快递，实现空运服务。
1980年以来，正式进入国际市场，目前在200多个国家和地区开展业务。
图表17：
UPS并购扩张历程
312、FedEx、DHL与TNT的发展历程
联邦快递（FedEx）是一家国际性速递集团，提供隔夜快递、地面快递、重型货物运送、文件复印及物流服务。
联邦快递属于后起之秀，1971年成立于阿肯色州小石城，1973年迁往田纳西州孟菲斯，由前美国海军陆战队队员FrederickWSmith创立。
（1）1971-9180年，艰苦创业期。
FedEx于1978年在纽约交易所上市。
（2）1981-1993年，茁壮成长期。
1981年，FedEx将服务拓展至加拿大，开始国际快递服务。
1985年在布鲁塞尔机场开设分拣中心。
1989年，FedEx收购了美国飞虎航空flyingtiger公司，从此FedEx机队穿行五大洲。
（3）1994年以来，全球并购和扩张期，成就了航空快递之王的美名。
敦豪（DHL），1969年创立于美国旧金山，目前德国邮政集团持股100%，总部设在比利时的布鲁塞尔。
DHL是全球顶尖的邮政和物流公司，在全球航空速递市场占有超过40%的市场份额。
1969年，开设第一条从旧金山到檀香山的速递运输航线。
2002年开始，德国邮政控制了其全部股权并把旗下的敦豪航空货运公司、丹沙公司（Danzas）以及欧洲快运公司整合为新的敦豪航空货运公司。
2003年，收购了美国的空运特快公司（AirborneExpress）。
2005年，收购了英国的英运公司（Exelplc）。
德国邮政集团与DHL集团合二为一。
至此DHL奠定了
难以撼动的巨头地位。
TNT快递公司，公司总部设在荷兰的阿姆斯特丹，是欧洲第二大快递服务商。
从澳大利亚的一辆货运卡车起家，到1996年被KPN以7亿英镑价格并购的TNT速递，通过一系列内部重组及大规模的外部并购扩张发展成为以邮政、快递、物流为基础业务的物流集团。
UPS并购TNT失败后，联邦快递以44亿欧元谋求收购TNT。
2015年10月20日，路透社称，欧盟将无条件批准联邦快递收购TNT，国际快递业将面临变局。
图表18：
FedEx并购扩张历程
图表19：
DHL并购扩张历程
32、规模网络+精益运营决胜未来
快递网络主要由快递取送点、各级中转中心（中转场站）和各级网络（运输路线）组织起来，可以分为运输网络和收派网络。
快递网络是依附于交通运输网络上的特殊网络，是维持快递业运转的基础。
（1）快递取送点。
快递取送点是快递网络的始端和末端，对快件进行收寄和投递，是直接获取客户和服务客户的网点，一般散布在快递业务覆盖区域内。
（2）中转站。
中转站是网络中的集散节点，是对快件进行集散和转让，是进行快件分拣集散的重要节点。
大型的中转中心，一般会负责某一片区域或全网快件的集散处理，有利于提高整个快递网络的作业效率。
（3）快递运输路线。
快递运输路线是在取送中心、中转站之间汽车、飞机等运输工具运行的路线，运输快件。
按照运输距离、货量及在网络中的重要程度，可以分为干线和支线。
消费者对便利性的需求，促使快递网络从提高广度到提高密度，网络规模决定发展空间。
电商兴起，消费者分散，全网快递需求随之诞生。
由于网购的便利性，消费者能跨地域购买商品，消费者可能来自于任何一个省份的下面的市县。
这就要求优秀的快递商进行全国布局，才能有效的占领市场。
因此在电商快递兴起时期，通达系都采用加盟模式，纷纷跑马圈地，广铺网点，以抢占先机。
随着电商渗透率不断提高，快递网络不仅需要广度，还需要密度。
随着网购金额不断增长，消费者群体越来越大，快递网络只有提高密度，才能满足消费者寄件和收件便利性的需求。
图表20：
快递网点示意图
图表21：
2010-2014年全国快递营业网点数增长较快
消费者需求升级，对时效性的要求越来越高，加强航空机队、地面车队与分拣中心的重资产投入将成为快递行业发展趋势。
快递的时效性要求高。
我国邮政行业标准规定：
同城快递服务，服务时限不超过24小时。
国内异地快递服务，服务时限不超过72小时。
《快递企业等级
评定管理办法（试行）》规定，快递五星级企业必须满足，重点城市间的快件，72小时准时率在95%以上，百万件快件用户有效申诉在10件以下。
快递四星级企业必须满足，重点城市间的快件，72小时准时率在90%以上，百万件快件用户有效申诉在15件以下。
快递服务按时效性差异化定价，时间就是金钱，时效性是服务质量和收费依据的重要标准之一。
图表22：
国内异地快递次晨达产品示例图
图表23：
国际与国内的快递领先企业的产品服务比较
2010-2014年，快递行业平均单价大幅下滑，竞争激烈，精益运营将成为成功企业必备要素。
图表24：
国际快递平均单价下滑
图表25：
异地快递均价下滑约50%，同城快递持平
过去十年里，中国快递市场高速增长，始终高于中国GDP增速，但在快递行业，异地业务和国际业务的单件价格却呈现逐步下降趋势，2010-2014年，异地快递均价下滑均50%。
快递业务量增速高于行业收入增速，反映出快递行业尤其是在电商快递领域，竞争进入白热化。
快递企业大部分成本来自人力成本和运输成本（燃油成本）。
燃油成本受石油价格影响，而人力成本基本是刚性的，未来人力成本稳定上升将是常态。
因此快递企业收入端和成本端均面临压力，未来精益运营的能力，将是成功企业需要具备的要素。
33、重资产投入，资本实力将形成新壁垒
转运中心对快递网络时效性，以及企业成本有重要的影响。
转运中心对整个快递网络的效率有重要影响。
快递服务分为揽收、中转和派送三个环节。
中转服务包括分拣称重扫描，和中转运输等环节。
用户快件经业务员收取登记后，汇集至网点，再运输到所在区域转运中心，经过中转服务，再派送到目的地的所属转运中心，运输到目的地网点。
转运中心是快递网络的重要节点。
转运中心涉及到分拣和配送运输，对企业成本影响大。
目前快递分拣自动化程度低，在劳动密集型的转运中心，与分拣作业直接相关的人力约为一半,分
拣作业时间约占整个转运中心作业时间的30%~40%。
分拣的成本和配送运输的成本都约为转运中心总成本的40%。
图表26：
快递分拣流程示意图
图表27：
转运中心物流成本构成
要提高时效性，加强航空运力和自有运力是关键。
服务质量和时效性，国内外企业还存在较大差距，从航空运力对比上也可窥见一斑。
与公路零担和快货运输相比，航空运输提高运输效率，有很大的优势。
国际快递四大巨头都很重视航空运力投入，资料显示，FedEx有超过660架飞机，UPS自有和租赁的飞机共574架，DHL也有420架飞机。
除此之外，它们的运输车队规模也都是万辆级别。
而国内方面，EMS和顺丰走在前面，但机队规模仅为几十架。
图表28：
国内外快递领先企业的运力规模与风投资料
快递领头企业纷纷投入巨资建设机队和转运中心等。
除了顺丰与EMS有自建机队，圆通也开始介入。
转运中心也是快递企业重金投入的重点项目。
图表29：
国内外快递企业机队和转运中心等投资案例
申通快递作价169亿元借壳上市，预计国内重要的快递企业未来几年都会上市。
快递企业将借助资本力量突围，构建新壁垒。
为提高服务质量和时效性，进行精益运营，航空机队、转运中心等重资产投入将成为行业趋势，但由于所需投资金额巨大，预计未来，资本实力将成为快递企业竞争的新壁垒。
快递行业竞争日趋激烈。
国家邮政局资料显示，2014年各快递公司按照业务量排名为：
申通快递、圆通速递、中通快递、顺丰速运、韵达快递、邮政速递、百世汇通、京东快递、天天快递。
申通利用借壳的机会加紧上市，部分源自强劲的竞争对手的压力。
2015年10月13日，在“圆通2015产业链协同发展交流大会”上，圆通速递董事长透露，预计圆通2015年全年业务量将从2014年的21亿件上升到33亿件，圆通在快递市场占有率为21%。
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