健康管理服务行业分析报告.docx

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健康管理服务行业分析报告

2015年健康管理服务行业分析报告

2015年4月

目录

一、行业管理..4

1、行业监管体系..........4

2、行业政策及法律法规................5

二、上下游行业情况........9

1、上游行业的关联性分析............9

（1）信息技术服务平台.........10

（2）医疗设备行业.................10

（3）医用消耗品行业.............10

2、下游行业的关联性分析..........11

（1）数据的深度加工行业.....11

（2）健康咨询、培训行业.....11

（3）健康维持、促进产品或服务行业...11

3、上下游行业对本行业的影响..12

三、行业现状、规模以及所处的生命周期......13

1、行业现状与规模....13

（1）世界主要发达国家卫生费用支出情况.............14

（2）我国卫生总费用增长情况...............15

（3）居民卫生支出持续增长.16

（4）我国健康管理产业规模日趋扩大...16

（5）健康保险规模不断扩大，为健康产业发展提供支撑.......17

2、行业所处的生命周期..............19

四、行业风险特征..........20

1、行业标准缺失........20

2、公众认知度和接受度较低......21

3、人力资源不足，特别是专业人才缺乏....21

4、其他不可控风险....21

五、影响行业发展的因素................21

1、有利因素................21

（1）良好的行业发展前景.....21

（2）极具潜力的市场发展空间...............22

（3）国家出台各项鼓励政策.22

2、不利因素................23

（1）人们对健康管理行业认识的不足和理解的偏差...............24

（2）地域发展不平衡.............24

（3）存在医疗事故的小概率事件...........25

六、行业竞争格局..........25

一、行业管理

1、行业监管体系

医疗服务行业的主管部门为卫生行政管理部门，主要为国家卫生部及各地方卫生局。

除卫生行政管理部门外，质量技术监督部门、工商行政管理部门、环境保护行政管理部门也是行业的主要监管部门。

卫生行政管理部门的主要职责是：

负责研究起草卫生工作的法规、规章草案和政策；研究制订并组织实施卫生事业发展改革的有关方案、工作规划、政策和指导性意见、卫生事业的发展规划、区域卫生规划；负责对各级各类医疗卫生机构设置、医疗服务项目开设、医疗新技术运用、大型医用设备配置、医疗卫生从业人员等实施许可准入和监督执法；负责制订或审定（审核、批准）各级各类医疗卫生机构的医疗、护理、医技及相关服务的质量标准、技术规范、职业道德规范，并实施监督和管理；依法管理医疗机构内部临床药事工作，协助价格主管部门制订医疗卫生服务价格，负责监管各级各类医疗卫生机构的医疗服务价格执行情况；指导、组织开展卫生专业技术职务聘任和任职资格认证的有关工作；负责制定并组织实施卫生从业人员继续教育和有关专业培养计划和方案；会同有关部门共同管理本地医疗保险部门。

同时，卫生行政管理部门负责监督管理医疗机构的药品及其生产设施与设备、进货与验收、储存与保管、处方调配和配制制剂等。

质量技术监督部门负责计量性医疗设备仪器的校验和质量管理工作，负责对产品质量监控和强制检验、鉴定等。

卫生行政管理部门和工商行政管理部门依法对医疗广告进行监管，核准广告的内容等。

环境保护行政管理部门依法对医疗垃圾的储运进行监督管理。

2、行业政策及法律法规

二、上下游行业情况

健康管理产业链条的上游主要包括提供信息技术平台的企业，此外还包括生产体检所需要的制剂和设备的企业；健康管理产业链条的中游主要是指健康体检机构；健康管理产业链条的下游则主要包括健康管理咨询及后续服务企业。

1、上游行业的关联性分析

健康管理服务行业的上游行业主要为信息技术平台的企业、医疗设备行业及医用消耗品行业。

（1）信息技术服务平台

健康管理的每一个环节都离不开信息技术的支撑，从客户基本信息的录入，到体检结果的收集、传输，再到数据的分析、发布与管理，信息技术都起到了不可替代的作用。

（2）医疗设备行业

健康体检环节的医疗设备主要包括基础检查设备、医学检验设备、医学影像设备、口腔科设备、电子胃肠镜、心血管检查设备、眼科检查设备及其他设备。

医疗设备价格主要受厂家研发能力、技术革新等因素的影响，价格变动周期性较长，短期内不会出现大幅度调整，有利于本行业的长期稳定发展。

（3）医用消耗品行业

健康体检环节使用的医用消耗品主要分为医用耗材类，主要为一次性医用材料；以及检验类试剂类，主要包括血常规试剂、生化试剂、免疫试剂。

医用消耗品价格受产品原材料价格影响较大，因医用消耗品行业生产厂商多，市场集中度低，近年来产品价格波动幅度较小。

同时，由于医用消耗品行业多为经销商代销，即使消耗品价格短期出现一定幅度上涨，经销商为维持现有市场，亦会放弃部分利润以维持已有的市场份额，有利于本行业长期稳定的发展。

2、下游行业的关联性分析

健康管理服务行业的下游为健康管理咨询及后续服务，包括体检客户数据的深度加工行业，健康咨询、培训行业，健康维持、促进产品或服务行业。

（1）数据的深度加工行业

健康管理或体检机构可以利用已积累的个人资料、健康体检报告等数据进行深度开发。

有针对性地为客户提供健康管理服务。

根据现有数据库，还可以和医疗机构进行一些合作研究。

通过实行会员制，提供商可以搭载健康产品和其他增值服务。

（2）健康咨询、培训行业

根据体检结果进行个人风险评估，针对个人提出个性化的健康管理方案，针对大众做健康生活知识的培训。

随着人们对自身健康的关注度提高，对心理健康状况的关注也日益提高，自然对心理健康知识与服务的需求也随之增多，这也为人本心理公司的业务开展带来了新的成长机会。

（3）健康维持、促进产品或服务行业

健康管理除了提出有针对性的方案外，还需要后续的服务来加以配合。

健康管理公司通过与提供保健品、健康食品、各种家用医疗器械等产品的生产企业或经销商合作，可以实现三方（健康管理公司、

生产企业和客户）共赢。

此外，健康与休闲度假相结合，可以为旅游休闲产业带来新的增长点；健康与房地产业相结合，从设计到建造都以人的健康为本，可开发出更适宜居住的健康住宅。

目前，与保险公司合作，进一步丰富保险公司产品，吸引客户购买保险产品，同时也完善了健康管理产业的服务内容。

但从国际健康产业发展的历程看，随着人寿险、健康险的推出，保险业出于保证自身经营安全与利益的需要，必将进入这个领域，在参与健康管理服务投资与经营的同时，成为保险客户个人非医疗性健康消费的支付手段之一。

保险业的介入，将解决健康管理服务消费支付的“瓶颈”问题，推动健康管理服务产业快速发展。

3、上下游行业对本行业的影响

健康管理服务产业链条的供应商主要包括提供信息技术平台的企业，生产体检所需要的医疗设备和生产医用消耗品的企业。

医疗设备及医用消耗品的供应商比较多，可选择余地多，因此，供应商的议价能力对影响较小。

从客户群体来看，健康管理客户可以分为团体客户与个体客户两大类。

团体客户的特点是：

福利性消费；人数较多、时间集中；费用较低；业务质量要求较高；售后服务较多。

个体客户的健康管理特点是：

自主性消费；人数较少；时间较分散；检查项目相对水平要求较高；费用较高；检后服务要求较高。

随着越来越多的健康管理机构的成立，市场竞争激烈使得买家有了更多的选择。

因此购买者也有比较强的议价能力，主要体现在大中型企事业单位，政府机关、外资企业等集团客户，个体消费者其议价能力较弱。

另外产品差异性小，体检套餐相似也提高了买家的议价能力。

三、行业现状、规模以及所处的生命周期

1、行业现状与规模

随着社会发展和生活水平的普遍提高，人们对健康的追求越来越高，相关健康服务业发展前景广阔。

以生物技术和生命科学为先导，涵盖医疗卫生、营养保健、健身休闲等健康服务功能的健康产业成为引导全球经济发展和社会进步的重要产业。

据统计，目前全球股票市值中，健康产业相关股票的市值约占总市值的13%左右。

特别是在发达国家，健康产业已经成为带动整个国民经济增长的强大动力，美国的医疗服务、医药生产、健康管理等健康行业增加值占GDP比重超过16%，加拿大、日本等国健康产业增加值占GDP比重也超过10%。

在我国，健康产业仅占中国国民生产总值的5%左右，低于许多发展中国家。

根据《国务院关于促进健康服务业发展的若干意见》（国发[2013]40号）规划，到2020年，基本建立覆盖全生命周期、内涵丰富、结构合理的健康服务业体系，打造一批知名品牌和良性循环的健康服务产业集群，并形成一定的国际竞争力，基本满足广大人民群众

的健康服务需求。

健康服务业总规模达到8万亿元以上，成为推动经济社会持续发展的重要力量。

据前瞻产业研究院发布的《2014-2018年中国健康服务行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》的数据分析，中国健康管理市场保守估计将呈20%的年增长率发展，2014年中国健康管理市场预期将达1075亿元，2018年将达到2188亿元。

可以说，健康服务及相关产业前景广阔，市场潜力巨大。

健康服务业以维护和促进人民群众身心健康为目标，主要包括医疗服务、健康管理与促进、健康保险以及相关服务，涉及药品、医疗器械、保健用品、保健食品、健身产品等支撑产业，覆盖面广，产业链长。

（1）世界主要发达国家卫生费用支出情况

根据世界卫生组织统计，2013年，美国卫生总费用支出26565亿美元，占GDP比重17.60%，日本卫生总费用支出5400亿美元，占GDP比重9.20%，德国卫生总费用支出4114亿美元，占GDP比重11.50%，英国卫生总费用支出2321亿美元，占GDP比重9.60%，中国卫生总费用支出3649亿美元，占GDP比重5%。

我国与世界发达国家相比，卫生支出占比相对较低。

（2）我国卫生总费用增长情况

根据历年《中国卫生统计年鉴》显示，2007年我国卫生总费用首次突破1万亿元，达到11,573.97亿元，2010年达到19,980.39亿元，2013年我国卫生总费用达到31,668.95亿元。

相比而言，在1980年我国卫生总费用仅为143.24亿元。

1980-2013年间，我国卫生总费用增长了221倍，复合增长率达到17.77%。

我国卫生总费用占国内生产总值（GDP）的比重总体上也处于稳步上升的趋势。

（3）居民卫生支出持续增长

根据2013中国卫生统计年鉴，从居民人均卫生支出额看，我国居民人均卫生支出额从1990年的65.4元增长到2013年的2327.4元。

从消费人群层面上来看，城市居民人均卫生支出额从1990年的158.80元增长到2013年的3234.12元，农村居民人均卫生支出额从1990年的38.80元增长到2013年的1274.44元。

（4）我国健康管理产业规模日趋扩大

根据统计数据显示，2013年我国健康管理服务市场规模达到880亿元规模，同比增长率约为4.76%。

2014年前十个月国内健康管理服务市场规模达到800亿元，同比增长率提高到9.09%。

未来几年，我国健康管理服务市场仍将呈现高速增长的趋势。

2009—2014年1-10

月中国健康管理服务市场规模统计如下表所示。

虽然我国的医疗卫生事业近年来取得显著成效，但是与公众需求和经济社会协调发展不适应的矛盾依然比较突出，表现为居民健康资源大量消耗和透支，如医疗费用高，医保不完善，重医疗轻保健，支出重点偏于救治，慢性病形式严峻，数亿人处于亚健康状态等。

发展健康产业从系统的角度对产业进行全方位的整体规划，通过产业的能动性带动健康