锰系合金产能情况.docx
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锰系合金产能情况
锰系合金产能情况
我国铁合金以普通合金为主，其产能约占整个铁合金产能的85%，普通合金中主要分为锰系、硅铁、铬系合金。
从08年情况看，产能最大的品种为锰系合金，其生产企业为750家，产能为1400万吨，其次为硅铁，铬铁排第三位。
表：
我国铁合金品种分类情况
规格
硅铁
锰系
铬系
其他
企业数（家）
450
750
100
470
产能（万吨）
650
1400
270
380
比例
24%
52%
10%
14%
我国锰系合金产能在近几年一直占我国铁合金总产能的一半左右，而其中比例最大的为硅锰合金的比例，占铁合金总产能的38%，锰合金产能的75%左右。
下表为近几年锰系合金产品产能情况：
表：
我国锰系产品产能情况（单位：
万吨）
年度
锰系合金
高炉锰铁
电炉锰铁
硅锰合金
中低碳锰铁
2005
680
50
80
500
50
2006
1000
60
80
800
60
2007
1330
100
150
1000
80
2008
1400
100
150
1060
90
备注：
2009年锰合金产能统计需要在2010年才能统计出来
2.1.2锰系合金产量及增长率情况
1）国际锰系合金主产地产量分布情况
世界锰系合金总产量为1370万吨，中国产量742万吨，约占总产量54%，其次为乌克兰、南非、印度，产量分别占总产量的9%、7%、8%。
世界4大锰系合金生产国总量占世界的78%。
由于中国和印度都为发展中大国，劳动力成本低，对环保要求不十分严格。
再由于近年中国和印度经济发展迅速，带动钢铁产业快速发展，从而拉动对锰合金需求。
2004年世界锰铁产量479万吨，比2003年增长18.42%，2008年世界锰铁产量575万吨比2007年增长2.95%，从近五年世界锰铁产量的整体看，总的发展趋势在增加，年平均增长率约7.58%。
2008年世界硅锰产量795万吨比2007年增长4.4%，2004年增长幅度最大为17.50%。
近五年，由于世界钢铁工业的发展，对锰合金的需求量也在逐年递增，而2008年下半年由于金融危机的影响，使世界锰合金的产量在2008年第四季度极度下滑，各大钢铁公司都纷纷做出减产计划，并且幅度很大，按2008年11月份世界各大钢厂公布的减产情况，2008年四季度到2009年一季度，世界钢铁减产量在2144万吨左右。
这次金融危机造成了工薪阶层的购买力下降，这对钢铁生产企业主要的下游客户房地产和汽车制造两个实体经济冲击很大，从而影响到锰合金的采购量。
预计明年世界锰合金产量与2009年相当，2010年以后世界锰合金产量会有缓慢回升。
表：
近5年国际锰合金产量及增长率（单位：
万吨）
2003年
2004年
2005年
2006年
2007年
2008
锰合金
916
1080
1055.4
1181
1320
1370
锰铁
404.5
479
452.6
512
558.5
575
硅锰
511.5
601
602.8
669
761.5
795
锰铁增长率
--
18.42%
-5.51%
13.12%
9.08%
3.0%
硅锰增长率
--
17.50%
0.30%
10.98%
13.83%
4.4%
备注：
2009年国际锰合金产量需要在2010年才能统计出来
2）中国锰系合金产量分布情况
近几年，由于钢铁行业的发展，对锰系合金的硬性需求存在且不断扩大，锰系合金的生产总量从2004年的424.22万吨增长到2008年的742.68万吨，年平均增长率保持在19.5%，其中硅锰由2004年的252.34万吨增长到2008年的509.47万吨，年平均增长率20.8%，高碳锰铁产量从2004年131.4万吨增长到2008年的157.81万吨，年平均增长率21.07%，中低锰铁从2004年40.48万吨增长到2008年的75.4万吨，年平均增长率为41.9%。
由下表可以看出，中低碳锰铁产量的年平均增长率为最高，该品种的市场扩张速度最快。
这是我国的钢铁行业结构自2004年升级迅速，特钢的产量逐渐增加的结果。
同时我国的特钢和精炼钢种的比例仍与国际市场有差距，所以我国中低碳锰铁市场相对潜力最大。
表：
我国锰系合金产量情况（万吨）
年度
2004年
2005年
2006年
2007年
2008年
总量
424.22
471.57
561.3
686.76
742.68
硅锰合金
252.34
298.97
360.93
432.99
509.47
高碳锰铁
131.4
127.09
146.2
173.75
157.81
中低碳锰铁
40.48
45.51
54.17
80.02
75.4
总量增长率
38.30%
11.20%
19.00%
21.80%
8.14%
硅锰合金增长率
27.90%
18.50%
20.70%
19.40%
17.66%
高碳锰铁增长率
42.30%
-3.30%
15.00%
18.20%
-9.17%
中低碳锰铁增长率
136.20%
12.40%
19.00%
47.70%
-5.77%
备注：
2009年国际锰合金产量需要在2010年才能统计出来
2.1.3中国锰系合金产量分布情况
1）锰合金生产地区分布
我国锰合金受锰矿资源、电力、能源等因素的影响，锰系合金厂商主要集中在中南地区、西南地区，以2008年为例，全国锰合金产量为742.68万吨，其中中南地区锰合金产量为289.2万吨，占全国的38.94%，西南地区229.67万吨，占全国的30.92%。
（见下表）
表：
2005-2008年全国锰合金产量区域分布（万吨/年）
单位：
万吨
华北
东北
华东
中南
西南
西北
全国
2005
36.95
50.81
12.19
160.83
249.38
3.34
478.69
2006
81.26
46.09
9.00
242.52
168.27
6.00
553.14
2007
94.02
57.88
9.21
262.48
247.36
15.12
686.76
2008
123.2
71.88
15.82
289.2
229.67
12.93
742.68
备注：
2009年国际锰合金产量需要在2010年才能统计出来
2）锰系合金产量地区分布情况
西南五省贵州、四川、广西、云南、湖南是传统的锰系合金的主要产地。
以2008年为例，广西省锰合金产量167.15万吨，占全国锰合金总量的22.51%、贵州占12.0%、湖南占13.67%、四川占11.48%、云南占5.45%。
整个西南地区锰合金占全国65.11%，比2005年的73.86%有所减少，集中优势相对减弱。
由于华北、东北地区是钢材主产区，也是铁合金的主要消费地，而近两年华北、东北地区硅锰、锰铁的产量呈现增长趋势，又由于当地具有焦炭、锰矿资源的优势，发展较为迅速。
表：
中南、西南地区5省锰系铁合金产量的发展情况（单位：
万吨）
全国
湖南
广西
云南
四川
贵州
5省合计
2005年
470.57
36.55
107.42
34.5
77.56
91.51
347.54
2006年
561.36
65.85
137.02
32.9
73.1
68.27
377.14
2007年
683.76
78.8
155.56
39.69
97.48
110.27
475.51
2008年
742.68
101.55
167.15
40.5
85.24
89.15
483.59
备注：
2009年国际锰合金产量需要在2010年才能统计出来
2.1.4各地硅锰产品成本分析
硅锰生产主要成本主要为原料成本、电力成本、设备成本以及管理成本。
各成本中以原料消耗为最大，其次为电力成本、设备成本、管理成本。
下面就以占锰合金产量比例约70%的硅锰为例说明
原料成本：
锰合金冶炼过程中，原材料主要为进口锰矿，富锰渣，国产锰矿及焦炭，其中国产锰矿与进口锰矿的使用比例大约为2：
1。
焦炭消耗量较少，约为600Kg左右。
进口锰矿受国外矿业巨头影响，价格从2003年开始飙升，到2008年经济危机才有所停歇，进口锰矿上涨对锰合金成本谓之巨大，以现在进口锰矿2500元/吨计算，65#17硅锰合金单耗为1750元，约占现在销售7000元/吨的25%。
国内矿价格800元/吨，单耗为880元，占销售价格的12.7%。
富锰渣价格1250元/吨，单耗875元，占销售价格的成本比例12.5%，焦炭价格1450元\吨，单耗870，占成本比例12.5%，所以主要原料单耗总和占销售价格的62.7%。
电力成本：
65#17硅锰电力单耗为4200度/吨，电价约0.4元/度，硅锰电力成本约为
4200×0.4=1680元/吨。
占销售价格的24%。
锰系合金主要生产区域为西南、中南，其产量占全国总产量的69%，所以西南、中南地区的电力供应及价格对锰系合金的影响非常大。
西南、中南地区火电资源比较匮乏，水利资源虽然相对丰富，但受冬季枯水期的影响，电力相对短缺。
除此之外，西南地区还担负着广东地区电力供应，其电力供应更加紧张。
长期看，由于福建的核电站点逐步建立，广州电力供应会相应缓解。
就西南地区电力供给分析，贵州的电力潜力最大，因为其水电与火电并存，受枯水期影响较小。
设备成本及管理成本略
2.2供需情况及预测
2.2.1中国锰系合金的进出口概述
我国近几年进口锰矿市场变化分析
近年来我国进口锰矿逐年递增，除2005年小幅下降外，自2003-2008年，锰矿进口大幅增加。
2003年我国进口锰矿286.3万吨，2008年进口量为757.2万吨，比2003年增长165%。
以上增长说明我国锰合金产量越来越大，对高品位进口锰矿依赖性越来越大。
从锰矿进口国别来看，我国进口锰矿仍然以澳洲锰矿、加蓬矿、巴西、南非矿为主，2003年进口锰矿结构比例为澳大利亚锰矿占41%、加蓬矿14%、巴西9%、南非4%，加纳12%，缅甸10%。
到2009年1-10月份，进口锰矿比例发生一定变化，澳洲矿29%，南非23%，加蓬矿11%，巴西矿8%，缅甸8%，马来西亚5%。
通过以上变化，我们可以看出，我国进口锰矿越来越趋向多元化，南非锰矿的进口比例从2003年的4%上升到2009年1-10月的23%，成为我国锰矿进口第二大国。
2003年进口锰矿比例2009年1-10月进口锰矿比例
我国做为锰系合金生产大国，产量严重过剩，除了国内钢铁生产所用的锰系合金能够完全能够自给自足外，还有大量出口，进口量极少。
2008年锰系合金进口量为19986吨，为当年我国锰合金产量的0.27%，其中绝大部分量来源于哈萨克斯坦，进口量为19528吨占锰系合金进口量的97%，此部分合金绝大多数供给新疆地区，因为国内锰系合金产地主要分布在西南地区，运输到新疆距离过于遥远。
我国为锰系合金出口大国。
从2008年出口数据来看，锰系合金出口量为110.63万吨，占铁合金出口量302.63万吨的36.56%，其中硅锰出口量最大，为74.06万吨，占锰系合金出口量的66.9%。
表：
2003－2009年1-10月锰系合金出口情况（万吨）
年份
硅锰
高碳锰
中低碳锰
2003年
49.8
17.3
5.5
2004年
69.4
23.6
6.6
2005年
37.7
12.8
4.1
2006年
52.9
18.1
10.3
2007年
84.4
14.7
10.5
2008年
74.1
17.83
18.7
2009年1-10月
9.1
1.4
2.2
2.2.2锰系合金出口按国别分析
2008年锰合金出口以日本为主，出口量为28.9万吨，占总出口量的26%。
其次为香港地区，出口量为10.7万吨，占总出口量的10%，而后依次为荷兰、韩国、台湾。
图：
2009年1-10月锰系合金出口量
国别
合计
日本
香港
台湾省
韩国
荷兰
2009年1-10月（万吨）
110.6
28.9
10.7
8.7
8.8
10.6
2008年硅锰出口以日本为主，出口量为24.87万吨，占总出口量的33.58%。
其次为香港，出口量为7.63万吨，占出口总量的10.30%，然后依次为台湾、韩国、荷兰、马来西亚，分别占总出口总量的8.74%、7.90%、6.14%、4.16%。
2009年1-10月份由于中国硅锰合金生产成本高于世界价格，且国际需求低迷，导致出口量极为稀少，1-10月共出口日本4.90万吨，占总出口的53.73%。
2009年1-10月出口量与2008年同比下降约63万吨，下降比例约85%。
图：
2003－2009年10月硅锰出口量
来源：
亿览网
2008年锰铁出口以美国为主，出口量为8.68万吨，占总出口量的24%。
其次为香港，出口量为6.08万吨，占出口总量的17%，然后依次为日本、香港、韩国、台湾、伊朗和意大利，分别占总出口总量的11%、8%、8%、6%、5%、2%。
2009年1-10月份由于中国锰铁合金也同样受到国际需求低迷的影响，出口量极为稀少，1-10月共出口美国0.76万吨，占总出口的20.88%。
2009年1-10月出口量与2008年同比下降约32万吨，下降比例约90%。
图：
2003－2009年10月碳锰出口量分国别统计
来源：
亿览网
2.2.3中国锰系合金供需情况
近几年，我国锰系合金生产一直供大于求，2008年我国锰合金产量742.68万吨，而表观消费量为646.44万吨，过剩96.24万吨。
其中硅锰过剩54.07万吨，高碳锰铁过剩17.83万吨，中低碳锰过剩18.7万吨。
表：
我国锰系合金供需情况（万吨）
品种
锰系铁合金
高碳锰铁
硅锰合金
中低碳锰铁
2008年表观消费量
646.44
139.98
455.4
56.7
2008年产量
742.68
157.81
509.47
75.4
2.2.4中国锰合金供需平衡预测
根据准入政策，我国2010年锰合金6300KVA以下炉型淘汰量为200多万吨。
由于2008年四季度金融危机影响，2009年基本没有新建产能申建，所以初步估算2010年我国锰系合产能基本维持在1400万吨左右。
表：
国内锰系合金新增大型项目情况（10万吨/年以上）
公司名称
现在产能
新增产能
中钢西宁
--
产能约33万吨（只有想法并无实际动作）
中钢吉铁
约40万吨
15.87万吨/年（8分厂）
鄂尔多斯
12万吨
22.5万吨/年
砚山阿舍冶炼厂
10万吨
40万吨新建33000KVA硅锰炉8台（陆续建设）
中信大锰
6万吨
北海铁山港投资兴建16万吨/年
康密劳
17万吨
新建高碳15万吨，硅锰9万吨，中低锰铁12万吨。
云南斗南锰业
10万吨
20万吨高锰
晋能
20万吨
有15万吨扩建计划，包含中低碳锰铁
总计
98万吨（含淘汰）
165万吨
我国2010年的粗钢产量6.3亿吨，如果按每吨钢10千克的锰合金用量计算，推测我国锰系合金用量为630万吨。
按照2007年、2008年出口锰系合金量占锰系合金总产量的比例推算，2010年我国锰系合金产量约为750万吨，出口量为110万吨。
2.2.5锰系合金产业链发展趋势预测
1）上游产业链对锰合金影响：
由于资源性产品越来越受到各国的重视和保护，陆续出台相应政策限制锰矿出口，价格必定会逐年上涨，国际市场原料的争夺也会更加剧烈，此时的竞争就变为成本优势的竞争，那么物流成本必然成为供应链中重要因素。
2）下游产业链对锰合金影响：
钢材成本中，铁矿和焦炭占绝大份额。
而钢材中锰铁所占成本约2.0%-2.5%，所以锰系合金价格的变动不会影响到钢材的价格。
这就需要与钢厂建立良好的合作关系，了解钢厂重组和新建产能情况，调整锰系合金市场销售市场格局。
想要掌握与上游产业链的议价权，和控制下游产业链的话语权，以我国锰合金行业现阶段情况分析：
面对上游产业链，国内锰合金企业要有一定的规模。
面对下游产业链，国内锰合金企业要有成本优势，并且要有良好的销售渠道。
第三章、近年中国锰合金市场运行特点及价格变化情况
3.1中国锰合金市场运行特点
整体运行特点：
钢材作为锰行业的先导行业，钢材价格的波动对锰合金、锰矿价格的走势有指导性。
硅锰、锰矿市场价格互相影响，从整体上看，硅锰的价格在其中起着较为主导的作用。
一般情况下，锰矿价格变化相对于硅锰价格会延迟1-2周。
中国锰合金现有五大特点：
第一：
全球钢铁市场严重萎缩，钢产量严重下降，导致锰合金出口大打折扣；
第二：
中国的钢材市场总体良好，钢产量保持高水平，从而中国国内消化锰合金量稳定良好；
第三：
目前虽锰矿石供大于求，但矿石的垄断导致国内锰合金生产成本压力与日俱增；
第四：
目前中国锰合金的产能、产量过剩突出，节能减排政策执行受当地政府保护而受阻，过剩中长期仍旧存在；
第五：
整个全年锰合金价格处于低位。
供大于求，价格很难出现大的高位，而且处于弱势状态。
在市场仍有少许利润的情况下，各厂家薄利生产，因此造成整个锰合金企业运营困难。
3.2近5年中国锰系合金价格变化分析
3.2.12003年至2008年8月中国锰系合金价格分析
1）2003年锰系合金价格变化
在2003年，中国国内的铁合金新建的厂家增多，各地都根据当地的资源优势兴建铁合金生产企业，像在西北地区因电价便宜，在宁夏、甘肃、内蒙等地新的硅铁生产线新增很多；而在西南的贵州、湖南、广西、云南等地，因为锰矿资源相对丰富，所以在这些地区的新建企业以硅锰、碳锰。
图：
2003年中国硅锰和锰铁价格走势图
2003年前后，由于锰合金的增长没有赶上钢铁的增长，造成了硅锰合金供不应求，国内的硅锰合金价格曾一度涨到近9000元/吨，其他的锰系合金的价格也飞速上涨。
过去长期处于低迷的铁合金市场似乎在一夜之间发生了变化，但是由于变化来得太快，使锰系合金的供应在2003年一直处于紧张。
受此刺激，在全球特别是在中国又掀起了锰合金的投资热。
2）2004年锰系合金价格变化
2004年锰系合金市场年内的走势，由于南方地区水力发电量减少，锰铁厂电力供应将减少，而锰矿价格上涨，增加了锰系合金生产成本。
图：
2004年中国硅锰和锰铁价格走势图
国内市场：
中国的硅锰在2004年的二月份达到10200元/吨以后，受国际价格下跌的影响，中国国内的市场也开始下滑，2004年七月份下滑到6200元/吨以后，又开始反弹，到十月份达到了8100元/吨，之后的一年多时间一直处于下滑的通道中。
中间出现过几次小幅度反弹，但是都没有影响其价格的稳步下滑。
国际市场：
当时中国的锰合金价格上涨受全球供需平衡的拉动，国际锰系合金的价格走势与国内有一个共同的特点，在2004年都达到了近几年的最高点，以美国市场的硅锰为例：
2004年的2月初美国匹兹堡仓库的硅锰合金价格还在0.34－0.36美元/磅，仅仅过了一个月以后，就猛涨到0.8－0.95美元/磅，随后价格虽然有所降低，但是在2004年美国硅锰的价格基本都在0.5美元/磅以上。
图：
2004-2005年美国硅锰合金（匹兹堡仓库）价格走势（单位：
美元/磅）
资料来源：
英国《金属导报》（MB）
3）2005年锰系合金价格变化
2005年1季度锰合金保持缓慢下滑的态势，2季度在钢材市场价格下滑的影响下，钢厂对锰合金的采购价格有所下调，从而锰合金受挫，继续出现下滑的态势，3季度锰合金市场仍然没有明显好转，价格总体上保持跌势，4季度锰合金市场整体仍旧低迷，主要是因为在钢材市场价格不断下滑的情况下，钢厂在减少采购量的同时不断压低采购价格来转移成本压力。
图：
2005年中国硅锰和锰铁价格走势图
2005年，随着中国市场上硅锰的供应量逐渐增多，加上欧洲的乌克兰、法国也加强了生产，锰系合金的价格开始下滑。
除了中国以外，在世界上还有二十多个国家和地区的六十多家企业（集团）生产硅锰和锰铁等锰系合金产品，到2004年全球的硅锰和锰铁的总产能已经达到了1200万吨/年，其中中国的产能为700万吨/年，到2005年中国锰系合金的产能扩张为900万吨/年。
但是因为市场需求关系，中国的锰系合金的产量并没有达到当时预计产能。
2004年，中国硅锰和锰铁的产量为424万吨，占年产能的60.6%，2005年中国硅锰和锰铁的产量为465万吨，占总产能的51.7%。
产能不能全部释放的主要原因就是需求关系在2004年下半年开始就发生了转变，虽然全球的钢铁产量仍大幅度的增长，但是增长的动力主要源于中国。
像在2004年中国的钢铁产量为2.5亿吨，占全球产量的四分之一以上，达到了26.81%，而到了2005年，中国钢铁产量3.49亿吨，占全世界产量的31.56%，接近三分之一。
中国钢铁产量的增长带动了锰系合金的消费，但是仍有大量的产品过剩，而由于中国政府在2005年取消了铁合金产品的出口退税，使中国的硅锰和锰铁的出口商失去了与国外生产者竞争的优势，出口量急剧减少。
2004年，中国的硅锰和锰铁的出口量为99.4万吨，到2005年就锐减到54.6万吨，大量的锰合金滞留在中国国内，加速了市场价格的下滑速度。
4）2006年锰系合金价格变化
2006年锰系合金价格走势中规中矩，与一般规律相符。
在夏季由于钢厂大量招标，拉动锰合金价格。
图：
2006年中国硅锰和锰铁价格走势图
与2005年中国硅锰、锰铁价格落差比较大相比，进入2006年其价格基本在一条主线上下波动，65#高碳锰铁主流出厂价格大致保持在4450元/吨的水平、硅锰65/17主流出厂价格大致在4850-4950元/吨上下徘徊，并且高碳锰铁价格由05年初高于硅锰价格的水平跌落到硅锰价格之后，再也没有超越硅锰价格。
主要原因在于中国高碳锰铁主要生产方法为高炉生产，电价的变化基本不对高碳锰铁成本造成影响；而硅锰是电炉生产，电价的波动直接影响到厂家生产成本的变化，因此在总体低迷的形势下，硅锰、锰铁价格在三季度末枯水季开始时略有抬头。
5）2007年锰系合金价格变化
从上半年开始，硅锰合金行情变开始稳步上扬，一方面是国家控制产能，减少了国内硅锰合金的供应量，另一方面，主要是由于进口矿石供应紧张，价格也不断上涨。
国内合金企业生产情况并不稳定，使得硅锰合金虽然在丰水期间价格依然不断刷新历史高位。
从07年2月份5200元/吨，到5月中旬价格最高期间已经攀升到了9500-9700元/吨，甚至部分厂家突破1万元/吨的报价，价格几乎翻了一番。
而随着价格的攀升，高利润的驱使，使得国内锰系合金厂家生产更是加班加点，国内硅锰合金的供应量大大增加。
在钢铁市场7-8月订单淡季来临之际，国内各大钢厂已经补充了大量库存，减少了采购量，硅锰合金市场则下滑至7月中旬的7400-7600元/吨价格。
而在下半年，国内钢厂为冬季生产补充库存时，价格再次上扬，并攀升至的9600-9800元/吨。
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