中国集成房屋行业概况研究.docx

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中国集成房屋行业概况研究

中国集成房屋行业概况研究

1、行业概况

（1）行业发展概况

集成房屋（又称可移动或可多次拆装房屋）诞生于上个世纪50年代末。

其主要概念是通过在工厂预制墙体、屋面等，按照设计要求加工以钢结构为代表的承重结构，能够迅速组装成成套房屋的一种建房模式。

经过50年的发展，欧美与日本市场发展规模以及行业集中度都已达到较高水平，租赁业务庞大，且集中度高，高舒适的箱式组合房占主导地位。

国外集成房屋的发展正朝两个方向转变，一是随着房屋制造的工业化、集成房屋已由临时性建筑向永久性建筑发展；二是由于集成房屋主要生产国的城市化已经结束，大规模建设高潮期已过，集成房屋的应用范围由临建市场向商务、商业、旅游别墅等领域扩展。

欧美代表厂商有ALGECO、德国ALHO、土耳其DORCE等，日本代表厂商有大和株式会社、日本东海租赁株式会社等。

1）中国集成房屋发展经历以下三个阶段：

1965至1990年，开始出现集成房屋的雏形，主导产品为单层木制活动房屋。

附属产品有混凝土盒子房屋、金属盒子房屋、菱镁土活动房屋、帆布帐篷等。

1991至2000年，活动房屋应用开始比较广泛，主导产品为水泥石活动房屋、菱镁板活动房屋、附属产品有木制活动房屋、彩钢夹芯板活动房屋等。

2001年至今，彩钢活动房屋的应用快速增加，主导产品为拆装式的彩钢夹芯板活动房屋。

其余产品呈多元化附属发展格局，集成住宅开始得到应用，不过其市场发展相对缓慢。

2）集成房屋应用领域：

①城市建设、房地产项目的临时用房：

主要包括用作工地办公室临建、工地工人临时宿舍、售楼部等。

②交通、水利、石油、天然气等项目的临时用房：

主要包括野外作业的临建设施及办公室、工人临时宿舍等。

③旅游用房：

包括旅游景点野营房、休息设施及相应服务功能用房，特别适合季节性的旅游服务设施。

④过渡安置房：

主要用于拆迁过渡房和配套服务设施；用于灾区临时安置房和配套服务设施。

⑤临时商业设施：

包括小型商铺、售报亭等。

⑥医疗服务临时用房和配套服务设施：

包括临时病房、挂号、门诊、仓库等设施。

⑦市政公用领域：

包括治安岗亭、交通岗亭、公交调度亭、邮政报刊亭、工厂小区门口岗亭（门卫室）和配电房等。

⑧军事领域：

主要用于军事演习临时指挥所；战地医院，阅兵村等

⑨展览会、现场会、运动会等临时用房：

主要用于会务设施，临时商业服务设施等。

3）集成房屋特点：

①环保节能。

集成房屋是一种环保型绿色建筑，主要原材料为钢材，避免了拆解后对环境破坏；集成房屋在施工中不产生建筑垃圾，经济环保。

②标准化程度高，构件互换性强。

集成房屋通过按统一的长、宽、高的模数进行空间组合，轻钢结构件之间采用螺栓连接，实现了高互换性，可灵活地进行拆卸、移动，可多次周转使用，因而体现了较高的生产效率和使用效率。

标准化、模块化、通用化的生产制作方式对降低成本、提高生产率、快拆快装十分重要。

由于产品互换性强的特点，大型的企业多以租赁的形式经营集成房屋，租赁的方式使供应商能提供专业化的服务、实现临建产品制造、搭建、仓储环节的规模效应，加快物料的周转，提高构建的使用率，较好地体现了循环经济以及低碳经济的要求。

③工业化程度高。

集成房屋采用装配式设计，所有轻钢构件以螺栓连接，易于拆解、移设、仓储，拆装损耗较小。

集成房屋所有构建标准通用，能够通过工厂化生产的方式进行预制，较易实现规模化生产，生产效率较高。

④自重轻。

集成房屋主体结构采用冷弯薄壁型钢等轻质材料，其围护结构采用彩钢夹芯板，因而房屋整体重量较轻。

房屋单位自重量约为15－30kg/m²，远低于砖石、砖混、钢筋混凝土等其他建筑结构，运输便利。

⑤便于装运、组装简便快捷。

集成房屋运输十分便捷，一台7.5米货车可以装运180平方米左右集成房屋的全部构件，一个40英尺的集装箱可以装运300平方米以上的房屋构件。

集成房屋的基本构件都由工厂预制，在现场完成组装。

一般情况下，4个安装工人在一天之内即可完成一栋100平方米的房屋的组装。

⑥造型美观、布局灵活。

集成房屋以彩色钢板制作屋面和外墙面，色彩十分丰富。

房屋高度、宽度有多重规格可供选择；长度可根据客户的意愿，在规定模数范围内可任意增减，灵活地组合。

对地基基础要求低，环境适应能力强，因而在各类临时设施大量应用。

（2）行业发展趋势

1）集成房屋向标准化方向发展

目前，中国经济高速发展，大规模的城市化建设持续进行，造成了对房屋建筑物的需求大幅度增加。

在大量的永久性建筑物、构筑物及水、电、路、桥设施等的建设及使用过程中，都需要大量的临时性建筑与其配套。

为了降低临建的使用成本，很多企业开始考虑临时租赁集成房屋产品满足其施工临建需要，不少企业考虑采购的临建设施重复周转使用。

这些趋势要求集成房屋产品生产企业将其产品尽可能设计成标准化、模块化、可拆装重复利用的形式，这会推动集成房屋产品向标准化方向发展，市场向租赁模式的主流营销模式发展，这将更加符合国家可持续发展绿色循环经济政策。

2）集成房屋向舒适化、个性化方向发展

随着设计、制造水平的提高，集成房屋的安全性、舒适性逐步得到改善，集成房屋的使用理念逐步得到社会的认可。

目前发达国家集成房屋产品得到广泛应用，其产品性能与永久建筑性能日益趋同，综合性能甚至超过传统的固定建筑，在北美地区集成住宅是目前主要的住宅形式。

中国集成房屋产品应用于临建用房占80-90%，在其他行业与民用方面有较大缺口，这与集成房屋在发达国家主要应用于民用领域形成鲜明对比。

集成房屋产品具有独特的灵活性和环保性，未来随着社会对集成房屋产品的进一步认同，其产品在民用领域将会得到广泛应用，舒适性良好的高品质的集成房屋产品的市场需求将会逐步增加，占据集成房屋市场的重要地位。

2、行业竞争格局

国内集成房屋行业存在“小、散、乱”的问题，目前参与企业大小上千家，其中包括了大量设施简陋、设备简单、施工粗糙的“作坊式”工厂。

各种品牌产品外观相似、结构雷同、同质性高，品牌优势不明显。

由于部分中低端客户对产品价格较为敏感，许多中小型企业以次充好，引发价格战，加剧了行业的“粗放”、无序竞争，压缩了行业利润空间，行业整体盈利水平呈现下降趋势。

未来，随着国家及各地的行业规范和限制性政策的出台，行业将逐步趋于规范，市场集中度将趋于提高，整个行业的利润率水平会保持一个良好的水平。

行业的主要企业如下：

3、行业进入壁垒

集成房屋行业属于资金和劳动力密集型行业，但进入门槛较低，基本不存在行业壁垒。

目前中国对于临时建筑用的集成房屋没有强制性行业准入制度，也没有专门的标准、规定和参考图集，这成为行业进入门槛较低的重要因素之一。

未来，国家及地方政府部门有可能对临时建筑或集成房屋出台相关的强制性规范政策。

一旦相关政策出台，一些小型企业将由于安全、质量等问题而被逐步淘汰。

4、行业市场规模

集成房屋技术成熟，行业门槛低，目前全国有数千家公司从事相关业务。

据国家统计局公布的相关数据，2018年中国国内生产总值中第二产业建筑业生产总值为61,808亿，同比增长11.74%。

2017年中国城市建成区面积为56,225.38平方公里，同比增长3.49%。

由于集成房屋本身具有的比较优势，这对于扩大产品应用市场具有较强的推动作用。

在经济稳定增长的前提下，建筑业、基础设施投资等下游产业对活动房屋的市场需求也将持续增长，未来数年，高铁及民居等众多大型基础设施建设工程纷纷上马，从而带来了大量的临时建筑需求。

5、行业风险特征

（1）国家宏观调控及产业政策风险

集成房屋行业兼有制造业和建筑业的属性，是国家扶持和鼓励发展的产业，受宏观调控及产业政策直接影响并不大，但是相关调控会通过影响集成房屋行业的上、下游产业进而对集成房屋行业产生一定的间接影响；集成房屋与固定资产投资规模较为密切，固定资产投资可能因宏观调控趋紧、市场需求减少等出现波动，固定资产投资规模的下降将会影响到集成房屋的市场需求，经济周期性变化可能会影响到行业的发展机会和经营成本等方面，从而影响整个集成房屋行业的经济效益。

（2）市场竞争风险

近年来有些国内厂商进入了集成房屋行业领域，由于新进入者的产品竞争力较弱，多数采取了低价竞争的手段，而随着新进入者的进步，原有企业如果不能保证其产品在技术、营销、规模上的优势，那么随着市场竞争加剧，企业的盈利水平将会下降。

（3）上游原材料价格波动的风险

集成房屋行业所需的原材料主要为建筑用钢材（（彩钢卷、带钢、型钢等各类钢材），原材料成本占到生产成本的近80%。

由于原材料价格上涨带来的成本上升或者转由客户承担，或者挤压行业企业的利润空间。

因此，主要原材料价格波动会给集成房屋行业经营业绩带来一定的影响。