IT运维管理行业分析报告.docx

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IT运维管理行业分析报告

2015年IT运维管理行业分析报告

2015年5月

目录

一、行业主管部门、监管体制及主要法规、政策4

1、主管部门与监管体制4

2、行业主要法律法规及政策4

二、行业与上下游行业的关系6

1、上游行业6

2、下游行业6

三、行业壁垒7

1、行业经验和知识积累是取得IT运维管理领域竞争优势的重要方面7

2、产品和技术是IT运维管理提供商竞争力的核心7

3、合作关系更换成本较高8

四、影响行业发展的因素8

1、有利因素8

（1）信息化建设的推进决定了IT运维管理的刚性需求不断扩张9

（2）对IT运维管理接受程度的提高促使市场发展潜力不断提升10

（3）信息技术的不断升级推动了行业的持续发展11

（4）产业政策的扶持为我国软件行业创造了良好的发展环境11

2、不利因素11

（1）高端人才的缺乏11

（2）客户对国内IT运维管理厂商的认同度有待提高12

（3）下游主要客户议价能力相对较强，一定程度上制约行业企业的发展12

五、行业竞争程度13

六、行业规模13

1、软件产业发展概况13

2、市场规模预测14

3、发展方向17

（1）应用性能管理（APM）17

（2）混合云运维管理18

七、行业风险特征20

1、行业风险：

云计算技术的发展将对IT运维行业带新的挑战与机遇20

2、政策风险21

3、市场风险21

一、行业主管部门、监管体制及主要法规、政策

IT运维管理行业属于电子信息产业中的软件和信息技术服务业。

1、主管部门与监管体制

软件和信息技术服务业的行政主管部门为国家工业和信息化部及其各地分支机构，其主要职责包括：

拟订信息产业的发展规划与政策；组织起草信息化法律法规草案和规章；拟订并组织实施软件、系统集成及服务的技术规范和标准；指导行业技术创新和技术进步；推动软件公共服务体系建设；推进软件服务外包等。

中国软件行业协会是唯一代表中国软件和信息技术服务产业界并具有全国性一级社团法资格的行业组织，其主要职能为：

受工业和信息化部委托对各地软件企业认定机构的认定工作进行业务指导、监督和检查；负责软件产品登记认证和软件企业资质认证工作；订立行业行规行约，约束行业行为，提高行业自律性；协助政府部门组织制定、修改本行业的国家标准和专业标准以及本行业的推荐性标准等。

国家版权局中国版权保护中心和中国软件登记中心负责软件著作权登记的业务主管部门。

2、行业主要法律法规及政策

软件和信息技术服务业属于国家鼓励发展的战略性、基础性和先导性产业，国务院及国家发展和改革委员会、工业和信息化部（原信息产业部）、财政部、国家税务总局等有关部门颁布了一系列鼓励软件产业发展的重要政策文件，主要包括：

二、行业与上下游行业的关系

1、上游行业

IT运维管理主要针对各类IT基础架构和业务应用的管理维护，近年来随着云计算、大数据、物联网的发展，各类运维被管对象不断扩展，包括硬件设备（包括网络、主机、存储、物联网设备）、软件（包括云计算、操作系统、数据库、中间件和安全软件等）以及应用软件，这些软硬件供应商将促进信息部门和数据中心基础架构在不断迭代更新和扩容，从而推动运维产品软件的更新换代。

同时，随着用户对IT运维重要性的认知提高，以及国家ITSS服务管理分会的标准制定和推广，将有利于促进本行业的规范、有序、健康的发展。

2、下游行业

IT运维管理行业的下游覆盖面较广。

目前，国内IT运维管理行业的下游包括国家部委、央企、金融、能源等大型企业集团的信息化程度相对较高的领域。

近年来，这些领域在IT运维系统建设方面的投资保持着较高的增长率，对IT运维管理行业的发展具有较大的牵引和拉动作用。

随着国内企业信息化水平的普遍提升，以及企业对IT运维管理接受程度的提高，IT运维管理行业的下游覆盖面将日益拓宽，其丢IT运维管理产品与服务的刚性需求将保持稳定增长。

三、行业壁垒

IT运维管理行业具备“产品精细、标准广泛、技术繁杂”的技术特点，决定了IT运维管理厂商对客户需求的理解程度、对产品结构的设计水平、对开发技术及各项标准的掌握程度等多方面均存在较高的要求，同时运维管理产品可以称为“管理软件的管理软件”，产品运行稳定性及性能要求极高，没有长期有效案例的沉淀是很难在市场具有一席之地，国内具备一定规模的IT运维管理厂商经过多年的发展，在这些方面已经初步形成了一定的竞争优势和市场基础。

对于市场潜在进入者，其受到对行业经验和知识、产品和技术水平、客户忠诚度等多方面的限制，所面临的行业进入门槛较高。

1、行业经验和知识积累是取得IT运维管理领域竞争优势的重要方面

由于IT运维管理和客户的业务融合程度逐渐加深，解决方案提供商除必须拥有专业技术人员之外，还需要对客户的业务流程、管理体制、系统应用环境有较深入的了解，实现IT运维管理系统与其他系统的紧密集成。

这些知识和经验是在为客户的长期服务中沉淀总结和积累形成的，是有效开展IT运维管理业务的关键因素。

2、产品和技术是IT运维管理提供商竞争力的核心

产品和技术是企业在长期的服务过程中，不断了解和满足客户需求而开发形成的。

目前IT运维管理市场内具有国际竞争力的国有自主产权的产品不多，新进入者想开发出具备行业竞争力的产品，除了必须具备技术人员和研发投入外，还必须经过一定的开发周期和对行业情况的深入了解。

成熟稳定、符合客户需求的软件产品和符合客户要求的服务体系是IT运维管理提供商的核心竞争力。

3、合作关系更换成本较高

一般来说，IT运维管理提供商会通过长期的技术服务和市场推广形成规模化的、稳定成熟的客户群，新的行业进入者很难在短期内开拓出稳定的市场。

IT运维管理提供商通过长期的系统开发与实施，为客户搭建了体系复杂的IT运维系统，该系统的有效运营依赖于提供商对客户业务的深入理解，并在服务过程中沉淀了大量的运维管理数据，因此IT运维管理系统的更换成本将较高。

客户在IT运维方面的投资规模越大，服务周期越长，其对解决方案提供商的忠诚度就越高，这一特征给新入的竞争者形成了较大的障碍。

此外，本行业一般采用招标模式，在招投标过程中，尤其是在技术要求最高的运营商、金融、能源、交通和政府等领域，一般会在公司资质、产品功能、历史案例、技术人员等多方面对投标方进行规范和要求，从而对新入者形成壁垒。

四、影响行业发展的因素

1、有利因素

信息安全引发IT服务管理国产化趋势。

2013年曝光的“棱镜门”事件使信息安全问题摆到突出位置，尤其是以金融、央企为代表掀起了“自主可控”的信息化建设浪潮，因此为国产软件带来明显的利好。

新技术的发展推进着运维管理市场的发展。

近年来APM（应用性能）、虚拟化、云计算、大数据等IT技术推进着IT市场的发展，国家部委、央企、金融、能源等大型企业集团纷纷建设云数据中心，给为运维市场带来了新的机会。

（1）信息化建设的推进决定了IT运维管理的刚性需求不断扩张

IT运维管理是企业信息化建设的重要内容。

网络的普及和企业信息化建设的推进，使得现代社会的高效运转越来越不能脱离IT系统的协助。

IT系统的运行维护作为保障IT系统服务质量的主要方式，其重要性日益显出。

随着IT系统所承担的业务量不断增加，尤其是大量在线关键业务系统7×24小时稳定可靠运行的刚性要求，对IT运维管理产品及相应服务的需求会更多，质量要求会更高，其市场容量将不断地扩张。

目前，信息化建设水平较高的国家部委、央企、金融、能源等大型企业集团领域是应用IT运维管理的重点领域。

这些行业和部门的IT系统的更新节奏相对较快，对IT运维管理的需求保持持续增长。

同时，其他领域的大中型企业以及部分小企业的信息化进程也已由基础架构搭建逐步转向IT系统的运维管理，着眼于充分利用已经建成的应用系统和业务系统，更好地为业务部门和广大客户服务。

此外，随着互联网的迅速普及和网上业务的大力推广，互联网公司对后台业务系统的监控和流程管理的需求量迅速增加，成为了IT运维管理的新兴行业市场。

（2）对IT运维管理接受程度的提高促使市场发展潜力不断提升

随着研究组织、咨询机构和国内外IT运维管理厂商对IT运维管理的价值与成功案例的持续宣传，社会对IT运维管理的认识和接受程度不断提高。

国家部委、央企、金融、能源等领域内的大型企业在实施IT运维管理之后进一步提高了对IT运维管理的认可程度，加大了IT运维管理的投资规模及其在IT投资中的比例。

同时，随着对IT运维管理的认识程度加深，很多中小型企业或信息化建设起步较晚的行业的需求也逐步得到释放。

此外，对IT运维管理接受程度的提升促使越来越多的行业和企业针对IT运维管理提出技术规范。

2008年，北京信息化协会发布了《北京市电子政务IT运维服务支撑系统系列规范》，中国IT治理研究中心研究制订了《中国服务型政府电子政务运维管理规范》，反映出政府机构提升电子政务科学管理水平的意愿正在不断增强，政府机构已意识到运维管理的重要性。

运营商、金融、能源等领域内一些大型企业也制定了企业内部的IT运维管理规范，促进了IT运维管理系统及服务在企业内部的推广应用。

随着这些技术规范的出台，IT运维管理市场将实现运作的规范化和服务的标准化，从而加快其推广的步伐。

（3）信息技术的不断升级推动了行业的持续发展

信息产业具有技术更新快、产品生命周期短、技术继承性较强等特点。

系统软件、数据库技术与网络技术的不断升级，将促使IT运维管理系统进行持续更新，以实现对各种技术应用的有效支持，使得其功能和性能更加完善，其服务更加柔性化和个性化，从而更好的去创造和满足市场需求，推动了行业的持续发展。

（4）产业政策的扶持为我国软件行业创造了良好的发展环境

软件产业属于国家鼓励发展的战略性、基础性和先导性支柱产业。

自2000年以来，国家出台了一系列法规和政策，从投融资体制、税收、产业技术、软件出口、收入分配、人才吸引与培养、知识产权保护、行业组织与管理等多方面为软件产业发展提供了政策保障和扶持，营造了良好的发展环境。

2009年4月，国务院办公厅发布了《电子信息产业调整和振兴规划》，加大了推动电子信息产业发展的政策的实施力度，为行业的持续稳定发展提供了保障。

2、不利因素

（1）高端人才的缺乏

IT运维管理行业对从业人员的综合素质要求较高。

技术人员需要对IT运维管理行业的多种协议、标准和规范有深入的研究，能熟练的掌握、快速地实施和调整相关产品，还需要对客户的系统现状、业务流程和管理模式有清晰的了解，能够准确理解和把握用户的需求，并遵守客户的相关制度和要求；项目管理人员还需要具备较强的综合管理能力，能够有效的组织、部署和实施项目工作；相关的业务人员则需要具备比较强的沟通能力、文档交付能力和快速反应能力。

高端人才的缺乏是影响IT运维管理行业发展的最大因素。

（2）客户对国内IT运维管理厂商的认同度有待提高

对大量中、小型国内客户来说，IT运维管理软件相对业务软件（如金融核心业务系统）来说属于非生产型软件，还没有意识到其重要性，因此还有需要进一步培育市场。

同时，国内客户对本土软件厂商的产品质量和技术水平的认可程度普遍不高，是目前国内软件行业普遍存在的现象。

此外，国内客户为服务支付费用的观念尚未成熟，对本土软件厂商技术服务的价值认可程度较低。

而软件技术的不断演进与发展，也对IT运维管理软件带了不断版本升级与功能升级的需求。

这些均对我国IT运维管理行业的发展造成了一定的负面影响。

（3）下游主要客户议价能力相对较强，一定程度上制约行业企业的发展

IT运维管理行业面向的客户主要是对信息化程度较高的国家部委、央企、金融、能源等领域内的大型企业，这些客户在各自领域内的市场集中度较高，处于相对强势地位，而IT运维管理厂商之间