万达宝ERP培训教材(系统管理部分).ppt

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1万达宝ERP培训教材系统管理部分2本节内容：

一、如何打开系统二、系统基本介绍三、创建公司四、设置用户五、整体管理工具六、系统其他基础设置3一、如何打开系统可以通过两种方式运行系统：

1、通过快捷方式使用程序（适合局域网内的用户使用）映射服务器上的共享目录到本地机器；直接运行X:

appecommac.bat即可打开系统优点：

连接简单；速度快；稳定（不受第三方浏览器的影响）。

缺点：

打开时需要载入大量文件（在局域网内可以忽略此缺点）42、通过浏览器登录程序（适合通过互联网使用系统的用户使用）1）、通过IE打开http:

/xxx.xxx.xxx.xxx/ecomapp/login.htm2）、单击上面连接，下载Java插件，并运行安装。

3）、单击下面的连接，下载本地资源使用权授予程序，并运行。

54）、在白色方框内输入xxx.xxx.xxx.xxx/ecomapp（其中xxx.xxx.xxx.xxx是贵司ERPserverIP地址），然后单击“授予使用权“5）、重新打开http:

/xxx.xxx.xxx.xxx/ecomapp/login.htm输入用户名及密码使用系统。

6通过浏览器使用系统的优缺点：

优点：

连接方便，只要能上Internet就能随时随地打开ERP系统。

缺点：

需要安装插件；受第三方游览器的影响严重，而目前针对IE浏览器的各种插件非常多，所以如果浏览器不稳定，会严重影响ERP系统的正常运行。

建议：

1、在局域网内尽量使用快捷方式执行系统。

2、服务器尽量不要安装不必要的软件，以降低风险7二、系统基本介绍两种登录界面：

两种登录界面：

8成功登录后，将看到如下界面：

成功登录后，将看到如下界面：

9操作界面说明：

操作界面说明：

10几个小问题：

几个小问题：

1、系统支持多语言，如何在多语言之间进行切换？

2、快捷工具栏中各个按钮都有什么样的功能？

3、我常用某几个功能模块，打开他们经常要找很久，有什么便捷方法？

4、具体模块操作界面中，下表栏位太多，可不可以像Excel一样“拆分窗格”呢？

11注意事项：

注意事项：

1、模块菜单中看到的模块与用户权限有关。

2、系统支持与Windows一致的快捷键操作，如CtrlC是复制，CtrlV是粘贴。

3、具体操作界面中个栏位的位置是可调的。

4、具体操作界面中蓝色栏位与黑色栏位有什么区别？

蓝色是必输栏位，而黑色不是。

12常用快捷键：

快捷键功能快捷键功能Ctr+新建档案Ctr+X剪下Ctr+打开旧档Ctr+L新增一整行Ctr+保存档案Ctr+K删除一整行Ctr+关闭档案Ctr+T将正在编辑的文字转为繁体Ctr+删除档案Ctr+Z将正在编辑的文字转为简体Ctr+R打印预览Ctr+1全屏幕显示编辑窗口Ctr+打印Ctr+2复原编辑窗口Alt+X关闭系统Ctr+F2显示下一页Ctr+C复制Ctr+F3显示上一页Ctr+V贴上Alt显示编辑窗口所包含的快捷键13负责人员准备工作系统管理员或ERP负责人1.建立公司，设定企业账户内容及交易冻结期2.建立用户，并分配权限3.保安组别设定（如果购买了信息警卫或商业预警时才有此项）4.货币地区部门职员信息录入5.批核设定6.特别权利设定，特别权利处理7.文件类别设定8.版本设定9.文件编号设定10.使用者选项会计人员1.会计科目设定2.账户类别设定3.公司账户信息设定4.设定交易冻结期5.应收创始纪录（可利用数据导入功能）6.应付创始纪录（可利用数据导入功能）销售人员1.客户信息录入（可利用数据导入功能）2.客户组别标题设定客户组别设定采购人员1.供货商信息录入（可利用数据导入功能）2.供货商组别标题设定客户组别设定产品经理1.产品物料信息录入（可利用数据导入功能）2.产品系列设定/物料种类设定3.产品组别标题设定产品组别设定仓库管理人员1.地点设定2.存货创始处理其它1.备注数据设定生产人员1.物料明细表设定（可利用数据导入功能）1.生产线类别设定/生产线设定2.假期设定质量管理人员1.质量数据设定14三、创建公司J3T-ERP是一个使用者友好的系统，它允许你创建多个公司。

支持最多2个任意字符作为公司编号，可以是英文字母、数字等。

可以创建的公司数量非常多（几乎是无限的）。

在系统什么地方可以创建公司呢？

15创建公司的界面：

创建公司的界面：

电话、传真、邮件地址、地址等信息将来会打印在正式文档页眉部分。

16栏位栏位介绍介绍公司编号应用：

应用：

此字段将来可用作文件编号的一部份，用来辨别文件档案的所属公司不允许是系统保留字段不允许是系统保留字段“ST”和和“FM”保存后公司编号不能更改可用英文字母，中文，数字元元和Unicode里支持的符号综合公司如果，公司就被设置成一个综合公司如果，“中文地址”下面就会打开一个表格综合公司可以在线合并footer中子公司的报表。

它用于有多个子公司的母公司联合各子公司，看综合报表只有综合公司可以被删除只有综合公司可以被删除表中的子公司，可自行选择并可随时修改如果如果，则此公司功能仅为合并报表，不能进行交易，则此公司功能仅为合并报表，不能进行交易注意事项注意事项不能删除公司（综合公司除外）不能删除公司（综合公司除外）新新公公司司创创建建后后，只只有有用用户户编编号号“MASTER”用用初初始始密密码码才才能能登登录录这这家家公公司司。

公公司司讯讯息改变后，息改变后，下一次登录时改变才生效下一次登录时改变才生效在系统试运行阶段，用户可以新建公司（例如编号为ZZ），录入测试数据，这样测试的数据就不会和正式运行时所用公司的资料混淆了。

17创建公司的另外页面：

创建公司的另外页面：

公司标志也可以打印在正式文档的页眉部分，系统只支持JPG、GIF两种格式的图片文件。

问题：

自定义栏位有什么用处呢？

特别注意：

公司创建后是不允许删除18刚刚创建了一家新的公司，仅仅输入了公司的基本信息，那么是不是该对公司进行一些设定呢？

对，我们还需要对刚刚新建立的公司进行一些整体性的设置，而且这个设置非常重要，根据设定，以后具体业务功能也会有一些区别；有一些设定是当有交易发生后，就不允许更改了。

所以需要慎重对待这个设定哦！

19必须设置本位币（基本的结算币种）公司整体结构设置界面：

公司整体结构设置界面：

20交易冻结期交易冻结期是一个日期字段。

它可以加强对会计数据（如：

发票、记账凭证）输入的控制。

当你和你的下属审计了某段时间的会计业务后，应该更新这个日期。

对会计数据，任何人都不允许修改、删除、插入交易冻结期前的数据。

非会计资料用的交易冻结期类似。

例如：

31-12-2001被设置为交易冻结期后，任何人都不允许修改、删除、插入31-12-2001前的数据。

在某个日期做完审计后，你可以冻结这个日期之前的数据（把它设置为交易冻结期），防止对数据进一步的操作。

例如，2002年的财务报告提交后，你可以把31/03/2002设置为交易冻结期。

这样就没有人能修改这些会计记录了。

提示：

如果你不清楚确切的交易冻结期，可以设置一个较早的日期。

交易冻结期处理交易冻结期处理：

21问题：

客户、供应商、产品这三个页面中需要输入的科目有什么作用呢？

公司整体结构设置其他界面：

公司整体结构设置其他界面：

22栏位栏位介绍介绍货币来自于基础资料设置货币数据作为基础资料设置客户数据设置的默认值，但也可以直接在客户作出更改而不会影响这里的设置预设应收账科目来自于总账中会计科目表处理中的设置的科目。

作为基础资料设置客户数据设置的默认值，但也可以直接在客户作出更改而不会影响这里的设置预设订金科目、早付款折扣科目、应收期票科目和汇率盈亏科目同上信用额（包括未到期支票）它用来设置客户不包括未到期支票在内的欠款额可以在系统管理特别权力处理中设置相关的特别权力。

设置后，如果开单（S/O,S/I）给客户，而超过了这个客户的信用额，就需要有特别权力才能保存这条记录。

信用额（不包括未到期支票）同上。

如果想设置特别权力控制开给客户的凭证，但又想对个别客户不控制信用额，可以在这些特别客户的信用额（包括未到期支票）中输入一个最大值，即999,999,999.99。

信用额（不包括未到期支票）应该比信用额（包括未到期支票）要大，两者的差额代表了最大可接受的未到期支票金额注意事项注意事项预设科目的目的是为了提高在基础数据设置预设科目的目的是为了提高在基础数据设置客户数据的录入效率客户数据的录入效率这这一一页页是是设设置置客客户户的的默默认认值值，当当打打开开基基础础数数据据设设置置客客户户时时，这这里里设设置置的的数数据据会会自动被读取到文件中。

如果不清楚客户的设置，可以不设置自动被读取到文件中。

如果不清楚客户的设置，可以不设置简简单单来来说说，这这个个editor是是用用来来输输入入预预设设的的会会计计科科目目的的，在在其其它它旧旧的的ERP系系统统中中，所所有有的的预预设设会会计计科科目目都都是是系系统统内内定定的的，用用户户不不能能自自行行更更改改，而而UJ4B可可以以让让用用户户根根据据自自己己的的需需要要按每个公司分别设定不同的预设会计科目，灵活很多。

按每个公司分别设定不同的预设会计科目，灵活很多。

在预设会计科目前，必须先设置好总账在预设会计科目前，必须先设置好总账会计科目表会计科目表科目处理科目处理23公司贸易参数设置：

公司贸易参数设置：

注意：

1.本界面的设置若已经勾选了，发生交易数据后仍可以取消，但是未勾选或取消勾选，一旦有交易单据，则不能再次勾选；2.客户料号是指客户对产品的编号（可能与本公司的产品编号不同）“严格料号控制”表示对于同一产品，控制本公司产品编号对应的客户料号只能读取【客户料号表】中设置的料号，不能随意输入。

24公司财务参数设置：

公司财务参数设置：

注意：

1.本界面的设置若已经勾选了，发生交易数据后仍可以取消，但是未勾选或取消勾选，一旦有交易单据，则不能再次勾选；2.“凭证科目来源”指能产生会计凭证的单据，其科目是取基础资料中设定的默认值还是需做单时临时手工输入。

3.“过账语言”指系统自动产生的凭证中，比如发票、过损益账得到的凭证，摘要内容的语言25四、设置用户在万达宝ERP中有两个概念：

使用者（用户）、职员，大家明白它们的区别吗？

使用者（用户）是由系统管理员设置的可以使用系统用户，它需要有自己的密码及系统管理员赋予的权限。

职员是指贵司各部门真真实实的员工名称，它由名称及员工个人信息组成。

主要用来标示单据的制作人，批核人。

那么，如果每一职员都有一个自己专属的用户名，那么是否可以建立使用者与职员间的一一对应的关系呢？

26以上是使用者的基本信息。

问题：

1、保安组别的意义是什么？

2、流程图首页又有什么作用呢？

3、如何实现用户与职员的对应关系？

设置用户基本资料：

设置用户基本资料：

27栏位栏位介绍介绍使用者编号用以系统登录的用户名，大小写区分使用者编号也用来标记报告是由谁打印的使用者名称使用者名称与使用者编号一起作为打印者打印在报告中密码登录系统时使用的密码，大小写区分可以在系统管理“变更口令”中更改密码安全组来自“保安组别”中设置的安全组它用来设置用户访问数据的权限图形菜单编号必须与图形菜单主文件中的一致（设置方法请参考万达宝个性化平台预设图形选单）它用来设置在登录系统后启动模块的快捷方式o系统管理员，这个用户就是系统管理员，如果有使用“系统管理-口令及系统控制”的权限，那么就可以给其它用户或自己分配任何的系统权限o，只可以在自己所拥有权限的范围内分配权限给其它用户。

例如，销售经理A有使用销售管理模块的权限，那A只能赋予他的下属销售管理模块内的权限，而无法赋予除销售管理模块外的总帐、生产控制等模块的权限28不同公司的用戶ID可以相同/不相同，如：

公司用戶ID密碼AAMASTERXXYYZZBBMASTERXXXXXXCCMASTER123456DDMASTERXXYYZZ如果用MASTER，密碼XXXXXX進入時，则只能进入BB公司；如果用MASTER，密碼XXYYZZ進入時，则可以选择是进入AA公司还是DD公司。

29一个使用者的权限由三部分组成：

模块权限（具体模块的权限