北京互联网专线业务市场调研报告_精品文档.ppt

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2010201020102010年北京互联网专线业务市场调研报告年北京互联网专线业务市场调研报告年北京互联网专线业务市场调研报告年北京互联网专线业务市场调研报告20092009年互联网业务存量市场分析年互联网业务存量市场分析调研概述调研概述IIIIIIIIIIIIIVIV20102010年互联网业务增量市场分析年互联网业务增量市场分析VV北京电信互联网业务营销服务策略建议北京电信互联网业务营销服务策略建议附件资料附件资料2010年北京市场互联网业务调研总报告目录项目进度介绍项目进度介绍项目进度介绍项目进度介绍项目终期汇报项目终期汇报（2010/04/282010/04/28）项目启动（项目启动（2009/12/052009/12/05）1、召开项目启动会；2、提交文件：

项目执行方案、项目进度计划、访谈提纲及问卷中期汇报（中期汇报（2010/01/162010/01/162010/01/202010/01/20）1、中期汇报材料撰写；2、中期汇报报告编写阶段报告编写阶段（2010/02/122010/02/12）提交件：

2010年北京市场互联网业务调研总报告、北京地区互联网业务潜在客户名单、重点细分市场客户访谈原始纪要存量市场调研访谈阶段（存量市场调研访谈阶段（2009/12/062009/12/062010/01/152010/01/15）1、一级运营商调研；2、二级运营商调研；3、业内专家访谈；增量市场调研访谈阶段（增量市场调研访谈阶段（2010/01/202010/01/202010/04/122010/04/12）1、重点互联网业务客户市场访谈；2、专家访谈；3、运营商访谈；当前阶段当前阶段本课题中关于本课题中关于本课题中关于本课题中关于“互联网业务互联网业务互联网业务互联网业务”的定义：

的定义：

的定义：

的定义：

互联网专线接入：

互联网专线接入：

是指为客户提供各种速率的专用链路（主要提供传输速率为2M及以上速率），直接连接IP骨干网络，实现方便快捷的高速互联网上网服务。

主要使用光纤接入。

业务主要面向企业单位、事业机关等，保证高速带宽，多机共享。

专线增值服务：

专线增值服务：

DDOS防护，商务VIP保障，客户化管理，智能专线等。

互联网业务定义互联网业务定义互联网专线分类互联网专线分类互联网专线接入及相关增值服务互联网专线接入及相关增值服务低档从接入层接入互联网专线中档从汇聚层接入互联网专线高档从骨干层接入互联网专线专线产品分类专线产品分类对象客户群体对象客户群体中国教育网中国科技网北京卫通长城宽带北京歌华国研信息中电华通n北京地区互联网北京地区互联网ISP运营商运营商u一级运营商：

一级运营商：

北京联通（新）北京电信北京移动（铁通）u二级运营商二级运营商北京电信通光环新网北大方正中信网络u三级运营商（小区运营商）三级运营商（小区运营商）北辰东软时代互通唐脉科技北京互联网专线市场主要研究对象：

北京互联网专线市场主要研究对象：

北京互联网专线市场主要研究对象：

北京互联网专线市场主要研究对象：

ISPISPISPISP运营商及重点细分客户群体运营商及重点细分客户群体运营商及重点细分客户群体运营商及重点细分客户群体新网数码中企网汇网宿科技万维通港北京合聚首都在线新网互联北京合聚校园客户客户群体细分市场党政军金融客户中小企业IT行业外企客户n北京地区互联网专线客户群体细分表：

北京地区互联网专线客户群体细分表：

包括互联网ISP运营商和其他IT企业研究目标：

研究目标：

通过运营商及重点客户访谈，收集北京互联网专线市场现况数据和市场动态变化信息。

此次主要调研对象此次主要调研对象北京无线城市北京无线城市20092009年互联网业务存量市场分析年互联网业务存量市场分析调研概述调研概述IIIIIIIIIIIIIVIV20102010年互联网业务增量市场分析年互联网业务增量市场分析VV北京电信互联网业务营销服务策略建议北京电信互联网业务营销服务策略建议附件资料附件资料2010年北京市场互联网业务调研总报告目录北京大成经纬咨询+86-10-8235-1109q北京市场互联网业务发展现状北京市场互联网业务发展现状q北京市场主要互联网业务运营商介绍北京市场主要互联网业务运营商介绍q北京电信与竞争对手综合比较北京电信与竞争对手综合比较2009200920092009年北京互联网专线接入存量市场调研后的几大发现年北京互联网专线接入存量市场调研后的几大发现年北京互联网专线接入存量市场调研后的几大发现年北京互联网专线接入存量市场调研后的几大发现数据来源：

大成经纬咨询通过对北京市场互联网专线业务收入构成分析发现，互联网接入服务等基础收入为市场主要收入，二级运营商增值服务基本免费，北京联通有7家核心客户产生800万增值服务收入（DDOS防护），北京电信增值服务产生收益。

2009年北京互联网专线接入市场收入规模达到46.78亿元，北京联通、电信、电信通超过总体市场的90%，分别为63%、17%、10%，北京联通的市场份额有所下降。

市场增长率市场增长率业务收入构成业务收入构成市场格局市场格局带宽资源带宽资源2009200920092009年北京互联年北京互联年北京互联年北京互联网专线接入存量网专线接入存量网专线接入存量网专线接入存量市场现状市场现状市场现状市场现状全球性金融危机减缓了国内互联网业务增长规模，2009年北京地区互联网专线业务收入规模增长10.8%，用户规模增长12.2%，较08年增长有所下降。

北京地区一级运营商的总体出口带宽达到570G规模，北京联通规模最大约440G。

电信通带宽资源约65G，其中35G带宽为外省廉价带宽。

其他二级运营商规模在10G及以下水平。

核心客户核心客户以电信通、光环新网、中信网络、长城宽带为代表的各主要二级运营商商均拥有自己独特的核心客户资源，且均采取了强化措施保护核心客户资源；总体趋势总体趋势各级运营商市场竞争定位的差异比较明显，高端市场基本由北京电信和联通垄断，一级运营商和电信通在中端市场的竞争最为激烈（2010年北京移动主要进入中端市场）。

其他运营商在主要在低端市场展开争夺（商务楼宇客户）。

2009200920092009年北京市场互联网专线业务收入规模：

达到年北京市场互联网专线业务收入规模：

达到年北京市场互联网专线业务收入规模：

达到年北京市场互联网专线业务收入规模：

达到46.7846.7846.7846.78亿亿亿亿元，增长元，增长元，增长元，增长10.8%10.8%10.8%10.8%，较，较，较，较2008200820082008年有所下降。

年有所下降。

年有所下降。

年有所下降。

20072007年年20092009年互联网企业专线平均价格年互联网企业专线平均价格单位：

万元2009年北京地区互联网专线收入总体规模达到46.78亿元，净增值4.56亿元，约增长10.8%。

受金融危机影响，2009年相较2008年增长下滑。

引起该现象的原因主要是因为互联网专线接入高峰时间一般为一、四季度，2008年第三季度的金融危机使使2009年企业互联网投入受到较大影响。

2010年国内经济的全面复苏和“铜退光进”的发展战略，企业专线接入市场总收入将有望突破50亿元大关，增幅将超过12%2009年各运营商销售策略单一，大打价格牌，平均价格进一步下降1.5%。

实际由于中小企业受金融危机影响更大，平均价格下降高于1.5%随着利润空间的不断缩水，价格策略的有效性将大打折扣，各运营商将从降低成本，巩固核心客户，代理合作等方面展开角逐。

二、三级运营商将加大外省廉价网络资源的需求，形成“内外之争”.目前北京地区外省带宽在4550G左右规模，价格约为本地价格的一半左右。

2010年北京联通市场份额将进一步减小，电信和移动的市场份额逐步上升。

单位：

亿元20072007年年20092009年互联网企业专线总体收入年互联网企业专线总体收入数据来源：

大成经纬2009200920092009年北京市场互联网专线发展用户规模：

年北京市场互联网专线发展用户规模：

年北京市场互联网专线发展用户规模：

年北京市场互联网专线发展用户规模：

8.138.138.138.13万户万户万户万户，增长，增长，增长，增长12.2%12.2%12.2%12.2%，增长率较增长率较增长率较增长率较2008200820082008年下降年下降年下降年下降4.5%4.5%4.5%4.5%。

数据来源：

北京通信管理局，大成经纬分析2010年1月20072007年年20092009年北京互联网专线市场用户统计年北京互联网专线市场用户统计专线用户增长率2009年北京各季度专线用户增长情况统计2010年北京地区经济形势逐步转好，随着“铜退光进”和市场价格的进一步下调，互联网专线接入将得到快速发展。

预计2010年专线市场客户增长约1万户，增长率达到12%左右。

受20008年金融危机影响09年第一季度互联网企业专线接入出现负增长，但是第三季度开始较快增长20092009年北京互联网宽带接入年北京互联网宽带接入用户统计用户统计北京地区互联网企业用户数量占互联网宽带数量的2%，远高于全国平均水平2009200920092009年北京市场主要年北京市场主要年北京市场主要年北京市场主要ISPISPISPISP运营商收入构成分析图运营商收入构成分析图运营商收入构成分析图运营商收入构成分析图高档白金产品收入中档黄金产品收入低档紫金产品收入2009年北京市场主要ISP运营商收入构成分析图30.130.1亿亿7.87.8亿亿北京联通北京电信4.564.56亿亿北京电信通8.8亿占29%9.4亿占32%11.9亿占39%4.7亿占60%3.1亿占40%1.97亿占49%2.31亿占46%0.28亿占5%北京移动光环新网北大方正北京中信长城宽带赛尔网络北京歌华其它0.430.43亿亿0.380.38亿亿0.250.25亿亿0.230.23亿亿0.190.19亿亿0.940.94亿亿0.940.94亿亿0.760.76亿亿0.36亿,38%0.21亿,22%0.37亿,40%0.05亿,7%0.26亿,34%0.45亿,59%0.16亿,37%0.25亿,58%0.02亿,5%0.05亿,13%0.13亿,34%0.20亿,53%0.02亿,8%0.04亿,16%0.19亿,76%0.03亿,13%0.12亿,52%0.08亿,35%0.03亿,16%0.16亿,84%0.10亿,25%0.30亿,75%北京最大的3家运营商占有94%的市场规模北京移动是2010年市场的最大变化因素2010年北京光环、北大方正等二类运营商都有上市计划，光环将在酒仙桥建立新的基地2009200920092009年北京互联网专线业务各运营商的市场分布情况年北京互联网专线业务各运营商的市场分布情况年北京互联网专线业务各运营商的市场分布情况年北京互联网专线业务各运营商的市场分布情况互联网专线用户市场分布图互联网专线用户市场分布图数据来源：

运营商，大成统计2010年互联网专线收入市场分布图互联网专线收入市场分布图n专线用户分布专线用户分布n专线收入分布专线收入分布低档中档高档低档中档高档目前北京地区互联网市场北京联通占主要份额超过63%，其中低端客户群体中北京电信通排名第二，北京电信暂时无低端专线。

中、高端专线接入市场中北京电信屈居第二，分别是北京联通的1/3和1/2。

高端市场基本上由一级运营商垄断。

在高端客户群体中北京电信与北京联通的价格差距较小。

北京联通71%45%58%75%51%63%北京电信015%26%018%32%北京移动3%1%6%2%1%3%电信通13%19%6%12%15%2%光环新网3%3%1%3%2%0北大方正1%4%1%1%3%0中信网络1%3%1%1%2%0其他7%10%1%6%8%0n运营商运营商北京互联网专线市场总体客户、收入组成分析北京互联网专线市场总体客户、收入组成分析北京互联网专线市场总体客户、收入组