中国锂行业产量及上下游分析.docx

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中国锂行业产量及上下游分析

中国锂行业产量及上下游分析

  根据中国有色金属工业协会锂业分会（简称锂业分会）的数据,2017年中国基础锂盐的消费量为12.47万吨碳酸锂当量,同比增长34.9%；2017年中国锂盐的产量12.34万吨碳酸锂当量,同比增长43.5%.全球锂的发展态势良好,根据锂业分会的预计,2017年全球锂盐的产量为23.54万吨碳酸锂当量,同比增长21.5%.

  锂盐产能也大幅扩张.根据锂业分会,2017年中国锂盐的产能约为25万吨,同比增长47%,其中碳酸锂17.8万吨、单水氢氧化锂（简称氢氧化锂）5.4万吨、氯化锂1.8万吨.相对产量而言,我们认为2017年上游锂资源的供给成较为紧缺,中国相当部分锂盐产能无法发挥出来,为此,无论上游资源还是下游锂盐均处于景气状态.

  进出口方面,2017年中国进口锂盐3.5万吨碳酸锂当量,同比增长27.8%；受国外新能源汽车产销增长的刺激,2017年中国出口锂盐1.9万吨碳酸锂当量,同比增长74.8%,主要是将氢氧化锂出口到日本、韩国等国家.

2017年中国锂盐产销快速增长（万吨,折合碳酸锂当量）

项目

2017年

2016年

YOY

消费量

12.47

9.24

34.9%

产量

12.34

8.6

43.5%

产能

25

17

47.0%

中国锂盐产量明细表（万吨）

项目

碳酸锂

氢氧化锂

氯化锂

金属锂

合计碳酸锂当量

2017年

8.30

3.5

1.3

0.25

12.34

2016年

5.34

2.5

1.3

0.28

8.6

2017年中国锂盐进出口情况（万吨）

项目

进口

出口

净进口量

氢氧化锂

1269

19383

-18114

氯化锂

3358

545

2813

碳酸锂

30682

3203

29186

  三元材料高镍化不对锂资源需求产生负面影响,未来氢氧化锂更受青睐.目前锂资源需求增长主要来自新能源汽车,其对应的是动力电池正极的三元材料和磷酸铁锂,其中,高镍三元材料（NCM和NCA）凭借高能量密度、循环寿命长、安全性高以及较低的成本,日益成为未来发展趋势.由于高镍三元正极在烧结时,温度不能越高,用碳酸锂做正极时无法完全分解,性能更优异的氢氧化锂有望逐步替代碳酸锂.尽管如此,仍各正极材料金属需求量看,锂电池对锂资源需求量相对稳定的,只是高镍三元材料对锂资源需求形态发生变化,更多采用氢氧化锂,因此,高镍正极材料使用对锂需求的影响相对较小.

各种正极材料对应金属材料需求量（kg/t）

材料类别

子类别

锂

钴酸锂

NCM111

71-72

NCM三元材料

NCM111

72

NCM532

72

NCM523

72

NCM622

72

NCM701515

72

NCM811

72

NCA三元材料

72

锰酸锂LMO

38

磷酸铁锂LFP

44

  由于2016年前,中国三元材料在应用较少,氢氧化锂需求相对平稳.2017年开始,中国三元材料研发和产业化加速,且国外对中国氢氧化锂需求快速增加,中国氢氧化锂产量增加至3.5万吨,同比增长40%.根据锂业分会副秘书长李冰心的预计,未来全球氢氧化锂需求将保持约25%复合增速,由2016年的4.7万吨提高到2020年的11.46万吨.

中国氢氧化锂主要下游转移到电池领域

2017年中国氢氧化锂产量快速增加（吨）

预计全球氢氧化锂需求飞速增长（吨）

2017年中国锂行业产量及上下游分析

2018年05月08日10:

16:

09字号:

T|T

  根据中国有色金属工业协会锂业分会（简称锂业分会）的数据,2017年中国基础锂盐的消费量为12.47万吨碳酸锂当量,同比增长34.9%；2017年中国锂盐的产量12.34万吨碳酸锂当量,同比增长43.5%.全球锂的发展态势良好,根据锂业分会的预计,2017年全球锂盐的产量为23.54万吨碳酸锂当量,同比增长21.5%.

  锂盐产能也大幅扩张.根据锂业分会,2017年中国锂盐的产能约为25万吨,同比增长47%,其中碳酸锂17.8万吨、单水氢氧化锂（简称氢氧化锂）5.4万吨、氯化锂1.8万吨.相对产量而言,我们认为2017年上游锂资源的供给成较为紧缺,中国相当部分锂盐产能无法发挥出来,为此,无论上游资源还是下游锂盐均处于景气状态.

  进出口方面,2017年中国进口锂盐3.5万吨碳酸锂当量,同比增长27.8%；受国外新能源汽车产销增长的刺激,2017年中国出口锂盐1.9万吨碳酸锂当量,同比增长74.8%,主要是将氢氧化锂出口到日本、韩国等国家.

2017年中国锂盐产销快速增长（万吨,折合碳酸锂当量）

项目

2017年

2016年

YOY

消费量

12.47

9.24

34.9%

产量

12.34

8.6

43.5%

产能

25

17

47.0%

中国锂盐产量明细表（万吨）

项目

碳酸锂

氢氧化锂

氯化锂

金属锂

合计碳酸锂当量

2017年

8.30

3.5

1.3

0.25

12.34

2016年

5.34

2.5

1.3

0.28

8.6

2017年中国锂盐进出口情况（万吨）

项目

进口

出口

净进口量

氢氧化锂

1269

19383

-18114

氯化锂

3358

545

2813

碳酸锂

30682

3203

29186

  三元材料高镍化不对锂资源需求产生负面影响,未来氢氧化锂更受青睐.目前锂资源需求增长主要来自新能源汽车,其对应的是动力电池正极的三元材料和磷酸铁锂,其中,高镍三元材料（NCM和NCA）凭借高能量密度、循环寿命长、安全性高以及较低的成本,日益成为未来发展趋势.由于高镍三元正极在烧结时,温度不能越高,用碳酸锂做正极时无法完全分解,性能更优异的氢氧化锂有望逐步替代碳酸锂.尽管如此,仍各正极材料金属需求量看,锂电池对锂资源需求量相对稳定的,只是高镍三元材料对锂资源需求形态发生变化,更多采用氢氧化锂,因此,高镍正极材料使用对锂需求的影响相对较小.

各种正极材料对应金属材料需求量（kg/t）

材料类别

子类别

锂

钴酸锂

NCM111

71-72

NCM三元材料

NCM111

72

NCM532

72

NCM523

72

NCM622

72

NCM701515

72

NCM811

72

NCA三元材料

72

锰酸锂LMO

38

磷酸铁锂LFP

44

  由于2016年前,中国三元材料在应用较少,氢氧化锂需求相对平稳.2017年开始,中国三元材料研发和产业化加速,且国外对中国氢氧化锂需求快速增加,中国氢氧化锂产量增加至3.5万吨,同比增长40%.根据锂业分会副秘书长李冰心的预计,未来全球氢氧化锂需求将保持约25%复合增速,由2016年的4.7万吨提高到2020年的11.46万吨.

中国氢氧化锂主要下游转移到电池领域

2017年中国氢氧化锂产量快速增加（吨）

预计全球氢氧化锂需求飞速增长（吨）