客户销售统计表格模板.docx
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客户销售统计表格模板
9.3.1客户销售份额统计表
区域
客户客户
编号名称
备注
精心整理
9.3客户关系管理表格
上年度销售额
今年累计销售额
金额（元）
所占比率
金额（元）
所占比率
（%）
（%）
精心整理
9.3.2客户销售统计表
客户名称
客户地区
数量单位：
件/金额单位：
元
产品1产品2产品3产品4产品5
产品名
月份
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
销售销售销售销售销售销售销售销售销售销售数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额
合计
备注
.
9.3.3客户馈赠申请表
区域
客户编号
客户名称
负责
交易
拟赠
礼品数
预算价
人
现状
礼品
量（件）
值（元）
备注
'.
精心整理
9.3.4客户收款状况统计表
区域
单位：
元
月
客户名称
销售额累计欠款本月收款尚欠收款
合计
.
9.3.5客户数量变动分析表
区域
大客户数量
普通客户数量
销售金
实际
实际
额等级
原有
新增
减少
现有
原有
新增减少
现有
增减
增减
'.
精心整理
9.3.6客户登记表
区域
客户名
负责人
经营项
年交易额
优惠产
优惠价格
备注
称
员
目
（万元）
品
（元）
.
9.3.7特殊客户优惠申请表
区域
单位：
万元
客户名称
负责
经营
去年交易
今年预计
拟给予价
批示
备注
人
项目
金额
交易金额
格优惠
'.
精心整理
9.3.8市场开发评估表
区域
现存问题解决难度
业务代表1
业务代表2
业务代表3
主管人员
其他相关人员
可行性判定
业务代表
对
策主管人员
区域负责人
备注
.
9.3.9新开发客户记录表
区域
客户名称电话
企业地址E-mail
负责人
推销产品
第一次交易
额
第一次交易
产品名称
开发经过
备注
批示
制表人：
制表时间：
'.
精心整理
客户企业信用度分析表
客户名称
区域
市业务往来企业的市场环境状况如何？
场当今国际环境下业务发展如何？
环金融环境如何？
境业界的长期展望如何？
业务往来企业的经营是法人还是个人？
经资本资金如何？
营同行评语如何？
素总公司、关系企业、主要银行的信誉如
质何？
劳资关系如何？
是否有不正当交易的传言？
评与外部团体的联系如何？
价是否有经营有问题的传言？
税务是否正当？
市主营产品的销售状况如何？
场销售战略是否困难？
现批发商或零售商是否安全？
状库存管理、交货措施是否健全？
过去的平均利益如何？
财企业的资产如何？
务
贷款是否适当？
状
况过剩投资是否安全？
是否有不良的债权？
综
合
评
价
制表人：
制表时间：
.
客户购货订单表
区域
姓名
编号
电话
邮编
地址
货品名称
货品编号
数量
价格（元）
购货额
累计额
（元）
（元）
总积分额
总购货额
累计总价
备注
'.
精心整理
客户订单明细表
区域
订单号
客户名称
产品名
客户地址
规格
联系电话
邮编
批号等级
订货数量
交货方式
L/C（信用证）
交货数量
APPNO.（订单
号）
用途
包装
完成日期
出货日期
色号
箱数
箱号
净重
毛重
合计
备注
.
客户货品送货单
区域
客户名
地址
E-mail
电话
订货日期
送货日期
货品名称
货品规格
数量
单价（元）
总金额
备注
（元）
合计
说明：
此单据为上列购物开出，请注明地址和电话
'.
客户年度销售额明细表
区域
期别
月别
1金额
月占全年比率
2金额
月占全年比率
3金额
月占全年比率
4金额
月占全年比率
5金额
月占全年比率
6金额
月占全年比率
7金额
月占全年比率
8金额
月占全年比率
9金额
月占全年比率
10金额
月占全年比率
11金额
月占全年比率
12金额
月占全年比率
合
金额
计
精心整理
单位：
元
××××年度××××年度××××年度
预计实绩预计实绩预计实绩
.
客户销售计划执行统计表
客户名称
区域单位：
元
产品名称
产品1产品2产品3产品4产品5合计
月别
1预计
月实绩
2预计
月实绩
3预计
月实绩
4预计
月实绩
5预计
月实绩
6预计
月实绩
7预计
月实绩
8预计
月实绩
9预计
月实绩
10预计
月实绩
11预计
月实绩
12预计
月实绩
'.
精心整理
市场营销动态分析表
区域
原有状况变更情况变更时间主管人员
公司名称
组织形态
控股关系
资金来源
财务能力
其他
批示
备注
.
客户营业效率分析表
客户名称
区域
区别
本月
本年每
与每月平
去年
与去年同
今年累
与去年累
项目
月平均
均的比率
同月
月的比率
计
计的比率
销售额
（万元）
客户数量
每个客户
销售额
（元）
员工数量
员工人均
销售额
（元）
营销工作
人员数量
每位销售
员人均销
售额（元）
每位销售
员的市场
面积
每平方米
的销售额
（元）
每平方米
的库存
备注
'.
精心整理
客户赊销款余额管理表
区域
单位：
元
上月
本月
本月回收额
本月
客户名称
赊销
余额
现金
应收
余额
折扣
退货
扣除
合计
额
存款
票据
.
客户绩效管理表
客户名称
区域
月份
8月
9月
10
11
12
1月2月3月4月5月6月7月
月
月
月
项目
交易客
户数量
预计订
货总金
额
（万元）
取消订
货总金
额（万
元）
实际订
货金额
（万元）
达成率
占总营
业额比
率
本月未
收账款
（万元）
收款率
货款延
长天数
税额
（万元）
重大贡
献
重大过
失
新开
客户数
到账记
录
'.
精心整理
客户资料表
区域
客户
姓名
学历
地址
经营者情况
性别
语言
电话
年龄
籍贯
以往荣誉
金融状况
往来银行
账号
记事
兑现情况
资金状况：
丰裕充足紧张短缺危险
付款情况
付款态度：
爽快普通尚可延迟为难欠款
其他说明：
经营概况
经营方针
1．积极2．保守3．坚实4．平常5．凌乱6．投机
业务状况
1．兴隆2．渐盛3．常态4．衰退5．危险
营业种类
进货对象
1．××牌占××%2．××牌占××%3．××牌占××%
销售种类
1．××门市××%2．××门市××%3．××门市××%4．其
他××%
销售范围
1．本地2．其他地区
销售价格
1．合理2．略低3．略高4．削价
营业性质
1．专营2．兼营
每月平均销售实
绩
每月平均销售力
最高
进货
最低
进货
销售
销售
月额
月额
存货
存货
一般概况
组织1．独资2．合资3．股份公司
门市面积1．大2．中3．小
续
开业时间
年月日
门市部置
1．好2．普通3．可以4．不好
仓库
1．大2．中3．小4．无
退货习惯
1．无2．合理3．正常4．不正常
财务管理
1．佳2．可以3．一般4．恶劣
存货管理
1．佳2．可以3．一般4．恶劣
.
店铺
1．自由市价××元2．租用租金××元
店址
1．闹市2．商业街3．住宅区4．工矿区5．郊区
车辆
1．轿车2．大客车3．三轮车4．摩托车
同行业中地位
1．一流2．二流3．三流
员工情况
店员名
推销员名
修理工名
临时工名
对国际名牌认知
1．了解2．略知3．熟知4．感兴趣5．不知
度
最近半年来的实绩变化：
以往每月平均实绩概况预测与其他厂家的特殊关系：
保全关系
名称
所有权
记事
登记价格
实际
担保手续
担保
价格
物
商号
资本额
营业执照
店址
负责人
身份证
担保手续
号
店保
姓名
身份证号
住址
记事
担保手续
个人
保
经销
合约
资信机构提供资
料
结论
最高信用程度
批示
销售经
总经理营销总监销售主管
理
备注
'.
客户招待申请表
区域
申请人
客户名称
客户方面同席人
员
本企业同席人员
招待事宜安排人
员
招待目的
注意事项
上级领导审核
区域负责人审核
财务部审核
精心整理
部门
招待场
所
招待费用
预算金额
（元）
实际支出
（元）
费用说明
申请日期
招待日期
会用交礼其合议餐通品他计
客户开发计划表
区域
客户名
称
拜访对
象
地址
电话
拜访时
间
安排
备注
.
计实计实计实计实计实计实计实计实划际划际划际划际划际划际划际划际
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
'.
精心整理
客户拜访计划表
区域
日期
客户开发专员
拜访客户
拜
约定
拜访要点准
分类
编
企业名或
访
所属
备
面谈者
电话
号
工厂名
时
部门
间
.
客户拜访记录表
区域
客户名称
详细地址
拜访对象
增长率
信用度
注
意总利润率
事综合评价
项
业界地位
其他
已解决的问题
注意事项
备注
制表人：
制表时间：
'.
精心整理
客户联络计划表
区域
序号客户名称联系方式联络人员联络时间联络目的联络地点
备注
.
重点客户管理表
区域
销售额前10名
销售增长前10名
销售利润前10名
序号
销售额
增长率
利润率
客户名称
客户名称
客户名称
（元）
（%）
（%）
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
将其设为重点客户
重点管理客户销售额目标实现目标的行动措施的原因
客户经理建议
营销总监建议
'.
精心整理
客户区域分析表
项目
客户数量
占客户总数
占该区总销
区域
量的比例
售额的比例
年度
备注
客户调查明细表
区域
客户
名称
接洽
人员
经济
状况
付款
条件
与本企
业往来
.
电话
地址
负责人
年龄
文化程度
厂长
年龄
文化程度
接洽人
职称
负责事项
经营方式
业务发展
情况
业务范围
销售对象
价格
旺季
月
月销量
淡季
月
月销
量
企业性质
□股份有限公司□有限公司□合伙店铺□合资
组织员工
职员
人
管理层
人
合计
人数
付款期限
方式
手续
年度
主要采购产品
金额
旺季每月
淡季每月
制表人：
制表时间：
'.
精心整理
大客户汇总评定表
区域
客户编号客户名称客户等级信用程度设定条件年度目标
备注
.
9.3.30大客户分析表
区域
客户名称
董事长
总经理
直接主管
主营业务
销售合
□已签订□正签订□未签订
同
总部地址
电话
分部地址
电话
法人代表
从业时间
出生年月
业务银行
注册资金
成立时间
资金状况
□充足□一般□不足□紧张
信用状况
□佳□一般
□差□很差
在同行中
□领先□居中□落后
员工人
男
女
合计
的地位
数
月均销售
库存量
量
土地
建筑物
面积
自有
租赁
面积
层数
自有
租赁
不动产
（m2）
（m2）
总部
分部
近半年每月营业收支情况
销售
成本
管理
销售费
营业
利息
额
费用
利润
支付
（元）
用（元）
（元）
（元）
（元）（元）
折扣
损益
赢利
额
率
（%）（元）（%）
'.
精心整理
9.3.31大客户问卷调查表
客户名称
区域
企业
产品
和服
务
人员
客户
反馈
信息
备注
上次本次差异
调查项目
评分评分分析
您对本企业的印象如何？
您是否了解本企业的业务和资费情况？
您对本企业提供的服务是否满意？
本企业提供的产品是否稳定？
您对故障处理的速度是否满意？
本企业是否提供了令您满意的解决方案？
本企业提供的产品是否满足了贵公司的业务需求？
本企业提供的产品服务是否达到了您的期望？
客户经理是否了解贵公司的业务情况？
客户经理是否能和您愉快交流？
客户经理是否能为您解答疑问？
客户经理是否能为您提出合理的建议或给予帮助？
制表人：
制表时间：
.
9.3.32大客户经理考核表
区域
姓名
所在部门
审核人
职位
入职时间
审核时间
公司目标
部门目标
提高销售额
扩大市场份额
提高回款率，缩短回款周期
提高现金流指标
控制销售成本
加强成本控制
提高客户营业额与利润率
保留现有优质客户，提高整体客户质
量提高客户满意度，缩短客户咨询回复周
期
维系旧客户，确保客户忠诚度
提高客户对明星品牌的认知度、美誉度
个人绩效
权重
衡量指标
指标值
考核评价
目标
制定优质客
3个月完成计
10%
户维系计划并
划，全年实施并不
保留优质
实施
断完善
客户
30%
大客户流失
0
率
通过市场分
确定目标10
20%
析，确定目标大
个，
客户，正式签订
开发目标
签订合同5个
业务合同
大客户
10%
目标大客户
××万元
下单量
提升现有
提升现有普
普通客户20%
通客户成为大
5个
潜力
客户
加强办事
各办事处投
10%
诉（非业务原
不超过5次
处管理
因）次数
'.
升级会员 