中国钢铁行业发展判断与信息化要素_.ppt

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中国钢铁行业未来发展判断与成功要素推导中国钢铁行业咨询市场的几点判断主讲人：

刘建兆个人简介：

冶金学士，经济学硕士，先后担任马钢工程师、工业工程师，中天钢铁公司副厂长，中英合资江苏共昌轧辊有限公司董事长特别助理，上海瑞马钢结构网络技术有限公司总经理，华夏基石高级管理咨询师，现为上海钢联电子商务有限公司高级研究员、上海万宇管理咨询公司总经理。

课程目的通过对钢铁行业未来发展的判断，提炼出钢铁企业成功的核心要素。

达到的主要目的是：

u有助于金蝶高层对钢铁行业咨询市场的战略规划u有助于金蝶咨询人员全面系统地准确把握钢铁行业咨询的方向；u有助于金蝶产品研发人员能够站在战略的高度进行钢铁行业咨询产品研发与创新。

1中国钢铁行业发展阶段的判断推导中国钢铁行业发展阶段的判断推导2中国钢铁行业核心成功要素推导3中国钢铁行业未来咨询产品的判断4中国钢铁行业未来咨询市场需求特点课程目录总判断：

中国钢铁业正处在后成长的变革期！

总判断：

中国钢铁业正处在后成长的变革期！

理论依据：

理论依据：

产业周期产业周期定理定理产业在形成阶段，产业在形成阶段，企业数量少，集中度高，产品种类单一，质量低且不稳定；产业在成长阶段，产业在成长阶段，市场需求旺盛，产业利润率高，导致产业进入壁垒低，大量厂商进入，产业集中度下降，但产品开始多样化、差别化，质量提高，竞争主要集中在价格上；产业在成熟阶段，产业在成熟阶段，产业集中度高，出现了一定程度的垄断，产品再度无差异，产业利润达到很高的水平，进入壁垒高，主要表现为规模壁垒；在产业衰退期，在产业衰退期，主要表现为需求萎缩，利润开始下降。

Page4实证依据一：

实证依据一：

集中度与企业数量集中度与企业数量上升上升+下下降降Page5本世纪以来，世界其它地区的钢铁产业集中度不断提高，而在中国由于众多资本纷纷投入钢铁行业，钢铁产能迅速扩张，钢铁企业数目也急剧增加，呈现产业分散的态势，只是到了2007年产业集中度才有所提高。

我国钢铁企业1999年为2168家，2005年为6686家，2006年2月开始下降为6578家。

2006年底，全行业生产粗钢的企业有487家，生产高炉生铁的企业985家，生产钢材的企业2476家。

实证依据二：

利润变化轨迹实证依据二：

利润变化轨迹Page6企业名称企业名称粗钢产量销售企业名称企业名称粗钢产量销售万吨净利率%万吨净利率%鞍本集团22557邯郸钢铁7925宝钢股份22537本溪钢铁7554鞍钢股份15009包钢股份7494武钢股份12655安阳钢铁7021唐钢股份12003柳钢股份5555济南钢铁11242南钢股份4673马钢股份10914八一钢铁3542莱钢股份10792广钢股份3431首钢股份10172杭钢股份3381华凌管线929注3重钢股份2871实证依据三：

利润上升并分化！

实证依据三：

利润上升并分化！

实证依据四、世界钢铁行业重组路实证依据四、世界钢铁行业重组路径径l世界钢铁工业的发展历程，从某种程度上，就是一部世界钢铁产业并购整合发展史。

l在世界钢铁工业发展历程中，主要经历了四次大规模的兼并重组浪潮，分别确立了美国、日本、欧洲的钢铁强势地位，成就了一批巨型钢铁企业。

20世纪初美国国内并购20世纪60年代至70年代初日本国内合并20世纪80年代后至90年代欧洲从国内重组到同一区域内的跨国合并21世纪以来全球范围内的并购重组美国钢铁公司收购卡内基钢铁公司以及其他784家独立公司，形成当时的世界第一钢厂美国钢铁集团富士制铁合并东海制铁，八幡制铁合并八幡钢管，随后富士制铁和八幡制铁合并组建新日本制铁，之后又合并了富士三机钢管，新日铁跃居世界第一。

卢森堡Arbed，西班牙Aceralia，法国Usinor，德国ThyssenKrupp英荷CorusArcelor,JFE,ISG,Mittal,Tata等巨型集团纷纷登场亮相，最终成就了无母国型的钢铁巨无霸ArcelorMittal12342006年全球钢铁行业并购额达到年全球钢铁行业并购额达到910亿美元亿美元收购者收购者收购目标收购目标价格价格时间时间米塔尔米塔尔安赛乐安赛乐340340亿美元亿美元20062006年年7月月塔塔公司塔塔公司克鲁斯克鲁斯9292亿美元亿美元20062006年年?

月月安赛乐安赛乐瑞士德高钢铁公司瑞士德高钢铁公司5252亿美元亿美元20062006年年1月月OyakOyakErdemir（49%）Erdemir（49%）3838亿美元亿美元20062006年年2月月TenarisTenarisMaverickTubeMaverickTube3232亿美元亿美元20062006年年10月月米尔豪斯米尔豪斯耶弗拉兹耶弗拉兹（41%）3030亿美元亿美元*20062006年年6月月耶弗拉兹耶弗拉兹俄勒冈钢铁公司俄勒冈钢铁公司2323亿美元亿美元20062006年年?

月月塔塔公司塔塔公司千禧钢铁公司千禧钢铁公司（67%）1818亿美元亿美元20062006年年4月月J.ManeelyJ.ManeelyAtlasTubeAtlasTube1515亿美元亿美元20062006年年12月月IpscoIpscoNSNS集团集团1515亿美元亿美元20062006年年11月月安赛乐米塔尔安赛乐米塔尔SicartsaSicartsa1414亿美元亿美元20062006年年12月月HPPHPP集团集团OvakoOvako8.688.68亿美元亿美元20062006年年11月月俄罗斯新利佩茨克俄罗斯新利佩茨克瑞士德高钢铁公司瑞士德高钢铁公司（50%）8.058.05亿美元亿美元20062006年年11月月GallardoGallardoThuringenThuringen7.787.78亿美元亿美元20062006年年12月月是探索期20世纪90年代末缓慢推进期2000-2005.7加速推进期2005年产业政策颁布以来到2010年国内排名前十位的钢铁企业集团钢产量占全国产量的比例达到50%以上；2020年达到70%以上。

1997年舞钢邯钢集团（跨省重组）湘钢+涟钢+衡钢华菱集团1998年临钢太钢宝钢+上钢+梅钢宝钢集团湖北：

武钢收购襄钢、鄂钢四川：

攀钢重组成都无缝、成钢和长钢河北唐山：

国丰,银丰,新丰合并（中港合资）区域内：

大钢+抚钢+北满特钢东北特钢跨省：

首钢受让水钢34.56股份中信泰富收购湖北新冶钢复星集团入主南钢2005.7鞍本钢铁集团新通钢米塔尔收购华菱管线中信泰富收购石家庄钢铁集团武钢柳钢联合公司2006年唐钢整合宣钢、承钢马钢重组合钢沙钢收购淮钢2007宝钢重组八钢京唐钢铁项目启动宝钢邯钢组建邯钢邯宝武钢重组昆钢复星集团重组海钢酒钢IMR组建合资公司沙钢集团收购安阳永钢五矿集团收购营口中板安米收购东方集团28天津钢管与太钢组建天津太钢天管不锈沙钢收购江苏永钢25.2008山东钢铁集团复星注资天津钢铁宝钢重组广东钢铁河北钢铁集团鞍钢重组天铁钢板武钢重组广西钢铁兼并重组力度不大，相反投资旺盛，企业数量迅速增加，产业集中度不断下降钢铁企业兼并重组在全国范围内展开，产业集中度在2007年开始上升实证依据五、国内钢企实证依据五、国内钢企重组加快重组加快1234结论1中国钢铁行业发展阶段的判断推导中国钢铁行业发展阶段的判断推导2中国钢铁行业核心成功要素推导中国钢铁行业核心成功要素推导3中国钢铁行业未来咨询产品的判断4中国钢铁行业未来咨询市场需求特点课程目录判断一、未来5年中国钢材实际需求量将突破6到7亿吨，表现总量、区域、品种三大弱平衡主要行业主要行业建筑行业建筑行业交通行业交通行业造船行业造船行业资源能源行业资源能源行业机械行业机械行业汽车行业汽车行业轻工行业轻工行业其它行业其它行业标示符标示符黑龙江：

吉林：

辽宁：

内蒙古：

陕西：

新疆：

山西：

广东：

江苏：

河北：

河南：

山东：

北京：

天津：

上海：

浙江：

福建：

重庆：

湖北：

湖南：

江西：

广西：

“十一五十一五”规划重点发展行业地图规划重点发展行业地图轻工业阶段重工业化阶段-以原料工业为主重工业化阶段-以高加工度工业为主技术集约化阶段高新技术集约化阶段工业化中期工业化中期工业化初期工业化初期工业化后期工业化后期后工业化阶段后工业化阶段中国日本、美国、英国、德国、法国工业内部结构初级工业品一般消费品普通建造钢材少量有色金属铁和钢、机械、基础设施、加工贸易工业品、纺织服装、电子消费品等钢铁、运输设备、机械设备、大型船舶、高档耐用消费品（房地产、汽车）建筑钢材为主普通板材比重增加有色金属使用增加高端专用板材不锈钢高端特钢有色金属使用强度增大信息技术革命高档耐用消费品机械设备等高端专用板材、不锈钢、高端特钢、有色金属使用强度不断增大，普通钢材使用强度不断降低行业用钢特征分析行业用钢特征分析重工业化阶段与钢铁行业快速发展阶段的对应关系图重工业化阶段与钢铁行业快速发展阶段的对应关系图2010年产能：

7亿吨20062010年均增长：

11%调查结果显示，2010年千万吨级以上钢厂集团将达20家。

2010年产线数量：

174；2010年产能：

1.23亿吨；20062010年均增长：

19%，高于平均水平。

2010年产线数量：

年产线数量：

95；2010年产能：

年产能：

2.26亿吨；亿吨；20062010年均增长：

年均增长：

24%，高于平均水平，高于平均水平中国长材产能调查中国长材产能调查判断一推导出的成功要素判断一推导出的成功要素产能扩展在三到五年内有益于竞争力提升企业所处市场成长性决定竞争差异总量弱平衡产品结构调整要切一刀，但不可一刀切，防止合成谬误区域弱平衡品种弱平衡判断二、中国工业化进程因每个地区速度不一判断二、中国工业化进程因每个地区速度不一致，致，2015年中国工业化不可能全部完成，钢材年中国工业化不可能全部完成，钢材表观消费不会达到最高点表观消费不会达到最高点地区地区内容内容华北华北%东北东北%华东华东%中南中南%西南西南%西北西北%产量占全国比例3010.435.515.25.43.5消费占全国比例207.741.919.76.34.4供需平衡评价较富裕富裕缺口较大有缺口平衡平衡GDP占全国比例14.58.638.225.88.14.8第二产业比例4650524741472015年工业化阶段中期中早期半成熟期半中期启动期启动期2015年需求预测1亿吨0.5亿吨2.5亿吨1.5亿吨0.5亿吨0.5亿吨集中度CR4325636517090预测2015年CR4558050506070与国外对比：

人均钢消费峰值时

（一）与国外对比：

人均钢消费峰值时

（一）与国外对比：

人均钢消费峰值时

（二）与国外对比：

人均钢消费峰值时

（二）判断二推导出的成功要素判断二推导出的成功要素表明资源长时期处于紧张局势，对资源控制是企业竞争力钢材表观消费量可能很长时间达不到顶点要求钢铁企业生产线要有很强的适应能力，产品研发是核心各地工业化进程不一判断三、中南地区是未来中国钢铁产品需求最具潜力的区域，华东继续保持对钢材消费最高绝对比重中南地区中南地区2006年产品供求平衡图年产品供求平衡图钢材分省自给率钢材分省自给率用钢潜力较大地区宝钢与武钢在华南地区扩展宝钢与武钢在华南地区扩展内容内容湛江港项目湛江港项目防城港项目防城港项目项项目目位置位置湛湛江江钢钢铁铁基基地地拟拟建建于于广广东东省省湛湛江江市市的的东东海海岛岛，北北面面为为湛湛江江港港，南南面面为为雷雷州州湾湾，厂厂址址位位于于东东海海岛岛东东简简镇镇。

现现已已建建设设30万万吨吨油油码码头头、20万万吨吨铁铁矿矿石石码码头头和和30万吨级航道。

万吨级航道。

防防城城港港钢钢铁铁基基地地建建设设位位于于防防城城港港企企沙沙半半岛岛，南南濒濒北北部部湾湾，西南与越南交界。

西南与越南交界。

规模规模湛湛江江钢钢铁铁基基地地初初期期计计划划产产钢钢1000万万吨吨，同时留有同时留有2000万吨的余地。

万吨的余地。

该该项项目目建建设设方方案案一一期期工工程程分分两两步步实实施施，第第一一步步生生产产规规模模为为717万万吨吨钢钢材材，第第二二步步扩扩大大规模达规模达1078万吨钢材。

万