嘉润恒商业计划书.docx
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嘉润恒商业计划书
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目录
一．公司概况5
1．历史沿革5
2．业务规划5
3．团队及管理6
4．公司资质7
4．1从业资质7
4．2技术资质7
二．项目背景及行业分析8
1．分质供水势在必行8
1．1健康生活的必然要求8
1．2改善居民饮用水水质的现实要求9
1．2．1饮用水超标严重9
1．2．2二次污染严重9
1．2．3我国自来水低标准合格10
2．分质供水的可行性11
2．1国外分质供水的发展11
2．2国内分质供水起步12
3．分质供水的前景宜人13
三、产品及服务14
1．管道直饮水系统14
2．管道直饮水配套设备16
2．1．小区直饮水成套设备16
2．2大区供直饮水成套设备17
2．3大区终端水质保障系统17
2．4海水淡化设备17
2．5智能水表17
2．6防盗阀门18
2．7直饮水专用饮水机18
2．8终端健康元素添加器18
3．完善的运营服务体系18
4．质量及保障措施19
四．行业发展模式及公司业务19
1．小区供水模式21
2．城市直饮水网络化供水模式21
3．公司经营模式22
4．ABC公司业务流程23
五．核心技术分析25
1．直饮水系统集成技术25
1．1．小区供水系统解决方案26
1．2．大区供水系统解决方案26
2、大区终端水质保障系统27
3．管道直饮水智能化远程监控管理系统28
4．浓水回用技术28
5．健康元素添加技术29
六．市场分析29
1．市场的发展趋势29
2．国内直饮水行业的发展现状30
3．市场特点分析31
3．1区域垄断性31
3．2排他性31
3．3收益稳定性32
4．市场分析32
4．1房地产市场发展状况32
4．2小区管道直饮水市场32
4．3城市直饮水网络化供应市场33
4．4运营服务34
5．市场目标34
5．1目前的市场地位34
5．2未来几年达到的市场目标35
5．2．1小区管道直饮水投资项目35
5．2．2小区管道直饮水工程项目35
5．2．3运营服务36
5．2．4大区供水领域36
七．竞争分析36
1．竞争产品分析36
2．竞争对手分析37
3．核心竞争能力分析38
3．1市场竞争能力38
3．2技术竞争能力39
3．3品牌竞争能力39
3．4完善的运营服务体系40
3．5社会资源优势40
八．已投资项目经济分析41
1．收益预测41
2．运营成本核算43
3．收益净现值45
九．财务及公司价值分析46
1．历史财务数据46
2．财务预测47
2．1财务预测基础47
2．2财务预测51
3．公司价值分析52
十．融资需求及退出53
1．融资方案53
2．资金使用方向54
3．投资退出策略54
十一.风险及防范措施55
1．重要原材料供应风险55
2．产品结构相对集中风险55
3．技术进步风险56
4．收费价格风险56
一．公司概况
1．历史沿革
2000年5月公司在北京注册成立，注册资本1000万元；
2001年，公司以每股1.38元增资扩股，注册资本扩展到2000万元；
目前，公司的股份及股东结构如下：
股东姓名
出资额（万元）
股权比例
孙尚志
1100
55%
容健
772
38.6%
裴敏
52
2.6%
孙怀宝
50
2.5%
王振华
26
1.3%
合计
2000
100%
2．业务规划
ABC公司是一家以管道直饮水为主业的专业化公司。
公司将在保持北京管道直饮水市场占有率第一的同时，充分利用各类资源，不断扩大市场范围，积极开拓外地及国外市场，向管道直饮水领域的深度和广度扩展，力争在3-5年内成为管道直饮水行业全国性的龙头企业。
公司致力于管道直饮水的发展，在做大做强小区管道直饮水的同时，依靠强大的技术创新能力和成熟的行业经验，向管道直饮水的纵深领域——城市直饮水的网络化供应方向发展。
目前，公司已经拥有城市直饮水问题的整体解决方案，未来将重点推进该解决方案的市场开发进程，成为全国第一家具有设计、开发、建设、运营城市直饮水网络化供应的公司，并积极向全国推广。
公司将充分利用品牌优势，稳定发展项目投资业务，大力加强工程项目市场开发，同时，为了保证管道直饮水项目的建设质量和正常运营，以纵向一体化和专业深度化为目标，不断拓展业务领域，使设备供应和运营服务成为公司业务重要组成部分。
3．团队及管理
ABC公司现有员工48人，公司员工平均年龄31岁，大学本科以上学历的员工占员工总数的71%。
公司拥有一流的致力于水务行业的管理团队，中层领导以上干部及重要岗位工作人员均为本科以上学历，其中研究生5人，为公司业务的拓展奠定了坚实的基础。
ABC公司把人力资源放在优先的位置，核心是建立一个适应市场经济竞争的高层次专业管理团队。
公司经营管理团队成员有：
孙尚志、郭清胜、李焱、陈柏成、隋成波、谢鹏等。
公司的管理层熟悉水务行业，具有共同的事业远景和创业精神，拥有强大的商业资源、技术资源和社会资源，具有大型、中型、小型公司管理、经营、资本运作的理念和经验。
ABC公司自成立以来，管理团队成员体现了良好的分工合作精神，使公司各项业务实现了高效运转和高速发展。
孙尚志：
公司董事长兼总经理，男，1964年出生，硕士研究生，高级工程师。
曾任机械工业部中国机械基础件公司项目经理、北京青旅实业公司国际商务咨询公司部门经理、加拿大MIC北美有限公司北京办事处首席代表、北京优霸汽车净化系统有限公司总经理、亿阳集团有限公司董事、副总裁兼亿阳智能交通股份有限公司总裁。
曾获得省级杰出青年企业家等多项荣誉称号，具有丰富的公司管理经验。
郭清胜：
副总裁，男，1964年出生，本科学历，工学学士，高级工程师。
曾任黑龙江省交通科学研究所汽车研究室副主任；北京亿阳宝利交通工程设备有限公司总经理助理、副总经理和总经理。
公司的组织结构图如下：
系统设计研发中心
运营服务中心
计划财务部
人力资源
部
工程管理中心
综合管理部
投资发展部
营销部
副总裁
副总裁
副总裁
销售总监监裁
总裁
董事会
技术总监
子公司及分公司
顾问委员会
技术委员会
成本委员会
4．公司资质
4．1从业资质
1、“高新技术企业批准证书”（北京市科学技术委员会颁发）。
2、“中国环保产品质量信得过重点品牌”（中国技术监督情报协会办颁发）。
3、供水设施卫生维护许可证。
北京管道直饮水行业内唯一一家获得此证。
4、通过ISO9001质量管理体系、ISO14000环境管理体系认证。
4．2技术资质
ABC公司在管道直饮水领域拥有先进的技术，具有核心自主知识产权，并获得8项国家专利。
其中，管道直饮水主要采用反渗透膜技术，同时以纳滤、超滤做为技术储备，技术核心部件从世界最大的水处理生产及供应商陶氏（DOW）进口，制水系统工艺技术已处在国内同行业领先的地位。
ABC公司已经同相关行业中的主要公司发展了重要的利益关系。
其中与中国环境科学院水所、中国工程设计研究院、中国军事医学科学院、中法蓝水环保科技公司等单位建立了密切的合作关系，与国内最大的进口水处理材料供货商—汉岱公司、国内最大的绿色管材供货商—金潮建材、国外著名水处理设备设备供应商—美国陶氏化学等建立了战略联盟。
二．项目背景及行业分析
1．分质供水势在必行
1．1健康生活的必然要求
水质问题与人体健康密切相关，世界卫生组织官员路易斯·巴斯德曾说过：
“80%的疾病是喝出来的。
”而美国波士顿大学公众健康系戴维教授也认为：
“患病和公共饮用水之间的必然联系，已从理论变成事实。
”对绿色消费的注重，保持青春健康的身体，拥有高质量的家庭生活用水，已成为如今的时尚。
但在人类社会发展的历程中，直到19世纪末人类认识到严重危害生命的霍乱、伤寒、痢疾等饮用水传染疾病后，才真正把水质与健康直接联系起来。
随着人们生活水平的提高，保健意识的增强，城市迈向现代化，人们对水质的要求越来越高。
目前全世界在水中已检出2221种有机物，美国自来水中检出767种，其中109种为“三致物质”（致癌、致突变、致畸变）。
美国国立癌症研究所对自来水中109种“三致物质”进行了分析，其中致癌物20种、可疑致癌物24种、助致癌物和促癌物18种、致突变物47种。
水中有机物污染物常以混合方式作用于人体，具有蓄积性和潜伏性，并且由于每个人自身的身体状况和其它外在因素不同，反应也不同。
水中有机物污染的另外一个特点是它们常常以微克级或更低水平的存在对人体的健康构成影响。
美国环保局认为，水中污染物的致癌作用是无阈值的，即使是最小剂量也会产生一定的不良反应。
许多肿瘤流行病学的研究证实，水中有机物污染物与疾病有一定的联系，饮用氯消毒过的水年数的多少与癌症间的相对危险性呈现正相关性。
因此，认为把水烧开就可以高枕无忧地进行饮用的观念是不正确的。
可见，饮用健康纯净的水是维持生命健康的基本要求。
因此有必要对直接饮用的水进行深加工处理，提高饮用水的水质，将饮用水与其它生活用水区分开来,实行分质供水。
1．2改善居民饮用水水质的现实要求
1．2．1饮用水超标严重
很多城市自来水厂，特别是北京、上海、广州等大城市自来水厂，近几年通过对自来水传统处理技术进行改造，自来水厂的水质有了一定改善，大多数自来水已达到国家生活饮用水标准。
但由于输配管道等二次污染的问题，到每个家庭水龙头出来的自来水的水质受到不同程度的污染。
据统计，全国有76%的自来水厂所供应的自来水有些指标尚未达到国家标准。
据报道全国饮水水质超标率及其顺序为：
⑴总大肠菌群70.6%；⑵铁32.9%；⑶浊度30.4%；⑷锰29%；⑸耗氧量13.3%；⑹氟化物8.73%。
1．2．2二次污染严重
自来水二次污染主要途径主要有以下两个：
第一，输配管网对水质的污染。
从自来水厂出来的水,尽管经过各种处理,但仍存有一部分有机物和游离氯结合形成致癌前体物三卤甲烷，另一方面成为微生物再繁殖的培养基，重新繁殖的微生物常年在输配管道中形成生物膜，膜的老化与脱落引起用户水的嗅和味、色度的增加，并且这些管网上的微生物渐渐对消毒剂产生了抵抗力，不易被杀灭，更增加了终端自来水微生物的数量。
国外在自来水管网表面残留和冲洗下来的颗粒沉淀物上已检出细菌种类多达21种。
资料显示，在美国各水厂的管网垢中，都有大量的球菌、杆菌、双螺旋菌和藻类，具有铁细菌特点的螺旋茎的盖氏铁柄杆菌属也大量出现在水样和管壁上，管网的服务年限和细菌的密度之间有着某种关系。
据估计，每增加10年服务期，管壁上异养菌的数量就增加一倍。
美国的管网污染如此严重，我国输配管道，尤其是陈旧老化的管道的污垢微生物污染程度更为严重。
我国一些自来水厂，有相当一部分Ames试验呈阳性结果的物质。
据有关资料统计，我国管网水的水质比出厂时指标均有提高，如浊度、铁、锰、铜、细菌总数等，管网出水口比出厂分别增加了24.3%、21.83%、17.31%、33.64、26.41%，其中尤以细菌总数增加百分数最高。
第二，中间水箱二次污染严重。
据上海全市统计，中间水箱有7万个，广州市中间水箱有1.1万多个，国内其他城市数量也不少。
由于长期暴露空间，密封不严，管理不善，这些水箱里细菌、病毒、原生动物和藻类的繁殖污染水质。
广州每年均有家庭自来水中发现红虫的报道，就是由中间水箱引起的。
另外在个别中间水箱中还发现死老鼠、死猫等，这些腐烂的动物尸体严重威胁了居民的身体健康。
对自来水二次污染的预防及去除成为目前国际、国内关注的焦点。
结合国内技术水平和经济实力，自来水终端净化及管道直饮水方式是目前消除自来水二次污染的最有效的途径和方式。
1．2．3我国自来水低标准合格
当前我国水源有机物污染非常严重，有机物种类越来越多。
水中有机物的存在对胶体有保护作用，使其稳定性提高，不但对于给水处理增加一定的难度，同时有毒的小分子有机物难以降解，并在生物体内蓄积并产生慢性毒性，有机物对人体的危害往往是滞后的，从发现到得病需要一个漫长的时间，甚至20-30年。
另外有机物和氯消毒剂结合后产生卤代化合物，有许多已经确认是癌症的诱发物。
其中主要是挥发性三卤甲烷和非挥发性得卤乙酸，后者致癌的危险是前者的50-100倍。
目前城市给水处理普遍采用常规处理工艺，受其净化功能的限制，对水中有机物特别是对小分子有机物的去除能力比较低。
因此，如果说目前的自来水合格也只能是低标准得合格。
2．分质供水的可行性
2．1国外分质供水的发展
分质供水在国外有着长期的应用历史。
国外现有的分质供水都是以可饮用水系统作为城市主体供水系统，而将低品质水、回用水或海水另设管网供应，用作园林绿化、清洗车辆、冲洗厕所、喷洒道路以及工业冷却等，称为非饮用水。
非饮用水系统通常是局部或区域性的，作为主体供水系统的补充。
设立非饮用水系统的着眼点在于节约水资源及降低处理费用。
鉴于水资源紧缺现象加剧及水质标准与处理费用提高、分质供水的潜在市场扩大，美国给水工程协会（AWWA）下属分质供水委员会于1983年提交了一份《分质供水》指南（简称《指南》），以总结国际上现有的分质供水经验，并为建立将来全美统一的分质供水标准规范提供基础。
《指南》对“可饮用水”术语的定义为：
"符合联邦与州政府水质标准，用于饮用、烹调与清洗的水”。
《指南》同时建议：
在水源水质恶化或处理费用太高时，可考虑居民生活用水分质供应，可饮用水的设计用水定额取150L/人天。
在美国《安全饮用水法案修正案》（SDWAA）生效后的1987年，美国环境保护局（USEPA）与AWWA在一次专题会议上分别对有关问题发表了正式的观点。
USEPA认为：
净水器和瓶装水只能是用作改善水质的临时措施，不是满足SDWAA规定的污染物指标（MCLs）的最佳方法。
日本早在20世纪70年代就引入复式分质供水系统，这种供水系统就是由城市供水设施按一般标准的生活用水甚至是工业用水标准向各住宅区供水，经小区内净水设施再净化后（优质饮用水），与小区内的中水道设施一起，向用户提供三种水：
第一种水为优质饮用水，主要为厨房炊事用；第二种为一般生活用水,包括洗涤、卫生、洗车、洒水等；第三种为低质水，专供冲厕用水。
一般来说，住宅区对不同水质的需要比例大致是这样：
饮用和炊事用水（优质用水）占1~5%,盥洗、洗澡、洗衣（标准自来水）占60%，卫生、浇花、洗车等杂用、冲厕（低质水）占25%。
由于在小区范围内实行管道直饮水，管道路线短，监控管理方便，这种分区分质“三种水”供水方式,既能满足人们对各种水质与水量的需求，又能合理利用各种水资源，减少了污染物的排放量，当然也保护了水环境。
2．2国内分质供水起步
鉴于我国的经济发展水平和我国的实际国情，目前，国内很多城市正在进行的分质供水与国外有所区别，国内实施的住宅小区、办公场所或学校内的管道分质供水系统，主要是针对饮用水，即直饮水系统。
近20年来我国经济快速发展，一方面使人民生活水平的显著提高，另一方面也由于工业的快速发展，产生了大量的化学污染，这些污染未经有效处理而排入环境水体，致使我国大部分饮用水源遭受不同程度的污染。
同时人们对饮用水的要求也在不断提高，不但要求无害，而且要求有益，对饮用水的要求已从单纯的生活必需型向卫生健康型和享受型转变。
针对饮用水的实际问题，以及人们对水质要求的不断提高，市场上出现了名目繁多的瓶装蒸馏水、纯净水，各种家用净水器也应运而生。
目前，国内绝大多数城市都有纯净水生产厂家，有关统计表明，上海登记注册的纯净水生产厂家有50多家，北京、天津、深圳等大城市也有超过40家，但根据国家质检部门对纯净水生产厂家的抽查结果显示，总有大量的产品不合格，究其内在原因，主要有以下几个方面：
第一：
制水厂的制水车间及设施不符合国家卫生规范；
第二：
制水工艺不完善，导致微生物繁殖；
第三：
储存和灌装过程中细菌滋生可能性很大；
第四：
制水系统间歇运行，使得有害物质停留及滋生，导致二次污染；
第五：
缺乏必要的质量监控设施及微生物检验室，水质稳定得不到保障。
而且，目前瓶装水的价格相对昂贵，5加仑（约19升）瓶装水价格在10~20元，600毫升每瓶价格在2~4元。
针对以上情况，国内学者提出了“管道分质供水”的设想，以解决人们饮用水问题，即在居民小区内设置净水站，将自来水（或地下水）进一步深度处理、加工和净化，在原来自来水管道系统基础上，增设一套独立的优质直饮水管道，将水输送至用户，供居民直接饮用。
这样的管道直饮水系统省去了瓶装水和桶装水的运输和搬运的过程，避免了二次污染，用户可以随时打开水龙头取用，具有卫生、方便、便宜的优点，给广大家庭带来饮用水的革命性变化。
3．分质供水的前景宜人
我国城镇正逐步推广的管道直饮水工程，为从事饮水行业和房地产开发、物业管理的企业带来了巨大商机。
专家们一致认为，尽早介入这一新兴领域并真正拥有过硬技术的企业，将在未来竞争中占得先机。
近年来，采用管道直饮水系统在我国大城市的房地产开发中已经逐渐成为一种趋势。
这种分质供水的方式已成为房地产商提升楼盘品质的一大卖点，并迅速由新建小区延伸到学校、机关等单位。
在住宅小区安装管道直饮水工程，具有投资期短、回收快、利润大等特点。
在广州、深圳、东莞等地，发展商在一个3000户居民规模的小区安装一套净水系统，总投资不过三四百万元，除发动机用电外，运营成本微乎其微，利润则相当丰厚。
据东莞水杯子公司负责人透露，该公司管道直饮水的成本为每升0.08元，定价为0.21元，估计在一个小区内运营两三年即可收回建设成本。
目前，广东许多管道直饮水公司还向用户收取1500～3000元不等的初装费、开户费，可一举收回大部分投资成本，回报丰厚而又稳定。
专家们指出，1998年上海浦东锦华小区首创全国第一例管道式分质供水示范工程以后，管网式分质供水，已逐渐成为政府支持、社会需要、民众关注的大型国计民生工程项目。
建设部在全国确定10个重点城市开展试点，并将安装分质供水工程列为评选“国家康居示范工程”的必备条件之一。
广东已在全国率先把管道直饮水网络建设工程正式列入全省国民经济和社会发展“十五”计划，提出投资80亿元，积极推进建设“珠三角”城市小区分质供水网，计划建设总规模为日供净水5万吨。
争取在“十五”期末，使“珠三角”地区城镇能享用管道直饮水的居民由现在的35万人增至1000万人；上海市在“十五”计划中明确提出“构筑现代化基础设施，强化交通枢纽功能，完善城市给排水系统”，改善市民饮用水水质，在有条件的地区实施分质供水。
另外其他很多大城市及地区也都将分质供水作为了未来改善饮用水水质的主要措施之一。
专家指出，城市自来水总供给量中，家庭生活用水仅占10%,其中作为城市居民饮用水又只占10%，即为城镇总供水量的1%。
为满足这1%的饮用供水，各地采用的是不问用途，净化处理所有自来水后再长距离管道输送，这种等质供水方式，在水资源缺乏和污染严重的今天很不经济，也没有必要。
分质供水通过对2%-5%的自来水进行深度净化处理，并另设管网直接供给住户，既满足了人们日益增长的健康饮水需要，又节约了有限的水资源。
随着各地城市化加快和商品房大开发、竣工面积快速增长，管道直饮水已凸现巨大的发展空间。
据不完全统计，全国已有数百个住宅新区的几百万户居民喝上了管道直供水。
目前，广东、大庆、上海外，北京、南京、宁波、天津、石家庄、西安、重庆、沈阳、哈尔滨、海南、福建、新疆等地也在启动管道直饮水工程。
三、产品及服务
企业要想占领管道直饮水市场，必须密切跟踪国际国内市场潮流，关注国家直饮水标准和政策的变化，满足消费者的需求，此外要为用户提供稳定、可靠的售后服务。
ABC公司在过去几年的发展中，已经形成了包括项目设计、系统集成、工程建设、设备供应直至运营服务的一个完整、稳定而成熟的业务平台，形成了管道直饮水专业化系列产品，是国内唯一一家具备解决大区分质供水能力的企业，建立了完善的运营服务体系。
1．管道直饮水系统
管道直饮水系统是ABC公司根据当今国内外水环境普遍恶化，广大用户迫切希望改变饮水品质的要求，集众多专家与高级技术人才的智慧结晶，基于健康、环保的理念，针对住宅小区特点而特别设计开发的集成产品。
管道直饮水系统主要包括制水系统、输配水系统、健康元素添加系统、管网系统、控制管理系统、终端系统、计量与收费系统等组成部分，是ABC公司开展经营业务的核心产品。
1、制水系统
ABC公司的管道直饮水的制水主机采用膜法分离技术。
相对于蒸馏过程而言，膜法分离技术更因其节能和不致产品过热变质的优点，成为有价物质浓缩分离的先进过程。
公司可根据原水水质的不同，制水主机采用反渗透、纳滤等；前处理、原水给水装置根据不同的制水主机采取相应的配置。
2、健康元素添加系统
ABC在国内首创了一整套独有的健康元素添加系统，并研制出了配套的矿化液，通过在产出的纯净水中添加适量的矿物质达到饮用水品质的提高，赢得了众多用户的赞誉。
3、输配水系统
管道健康直饮水均采用密闭循环系统，其主要设备为变频控制设备与变频泵，公司采用食品级不锈钢变频泵，并采用高档食品级不锈钢管、高档upvc连接件进行制水机房内各部件连接，以确保水质不被二次污染。
4、管网系统
由于管道健康直饮水的特殊性——直接饮用，管道健康直饮水管网与一般市政给水管网有所不同，具有流量小，使用集中，要求输水系统无滞水管段，管道系统严密、不泄漏，供水安全可靠性强等特点。
我公司采用国际上流行的绿色新型管材PP-R管，也可根据用户需求提供高档食品级不锈钢管。
5、控制管理系统
ABC公司采用集散型控制（DCS）系统，该系统由一个总控室和若干个PLC控制站及IC卡服务器收费系统组成。
在自控系统内部采用常规的三级控制方式，即：
总控室集中控制、分控站PLC控制、就地控制。
6、终端系统
目前，ABC公司可为用户提供多款管道直饮水龙头、双温机等终端产品，以满足用户的不同需求。
同时，对于已有桶装机的用户，ABC公司还可提供改装服务。
7、计量与收费系统
目前可供选择的管道直饮水计量仪表有饮用水计量仪、加装了传感器的远程饮用水计量仪和智能IC卡表等，ABC公司率先采用了IC卡充值收费的计算机管理系统，保证了收费管理与运营工作的顺利进行。
此外公司还开始筹备网上收费系统的研究。
管道直饮水系统的设计、集成涉及多个技术领域，并不是简单的叠加，因此系统的科学性、合理性和协调性不仅关系到饮用水的卫生质量及其他各项运营指标能否满足要求，而且还影响到系统及工程建设的经济性，关系到公司的利益。
ABC的管道直饮水系统已经成功的在四十多个项目中得到运用，大量的项目投资经历使ABC公司积累了丰富的经验,总结出一系列设计、集成及施工等标准性规范，使公司的核心产品—管道直饮水系统一直处于行业的领先地位，这是许多工程型公司无法达到的。
管道直饮水部分系统示意图
2．管道直饮水配套设备
公司在业务一体化及专业深度化的策略下，注重新产品、配套产品以及技术的开发，形成了自己的产品系列，产品包括管道直饮水成套设备、大区供直饮水成套设备、大区终端水质保障系统、海水淡化设备、智能水表、防盗阀门、系列终端产品等，形成了一个完整的产品系列。
2．1．小区直饮水成套设备
经过几年来的技术引进消化和创新，目前，公司已经具备了自行设计、生产适合各类小区管道直饮水设备的能力
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