最新不锈钢市场回顾及后市展望.docx

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最新不锈钢市场回顾及后市展望

2012年不锈钢市场的艰难行情不容小觑

一宏观方面

自2008年的金融危机以来，2011年又是史上不平凡的一年，更有甚者认为2011年国内外经济面临的考验比2008年的那一场金融危机带来的影响更为严峻。

国外方面，日本发生的地震和海啸对全球金融市场的震动，以希腊为首的欧洲主权债务危机反反覆覆，欧洲多国主权债务评级遭遇评级机构的下调，召开的多次欧盟峰会并没有对欧债危机拿出一个切实的解决方案来，就连被外界称为欧债危机最后一根救命稻草的2011年12月召开的该年度最后一次欧盟峰会炒的沸沸扬扬，欧盟２６国领导人同意缔结政府间新条约，强化财政纪律，防范债务危机蔓延，重塑欧元信心，但在一片尘嚣之后，人们却不得不面对惨淡的现实，此次峰会并未推出实质性举措以挽救一步步滑向衰退的欧元区经济。

在金融市场动荡不安，投资者信心步步下跌，而欧盟各国领导人迟迟拿不出实质有效的方案解决债务危机的情况下，欧元区来年的经济正在逐步滑向再一轮衰退之中；美国3A主权债务危机遭遇标普的下调，这是美国历史上第一次主权信用评级被下调，作为全球最大的经济体，美国评级的下调引发了全球金融市场的巨大动荡；此外，还有中东危机、朝鲜最高领导人金正日的逝世等，这些事件的发生，对2011年国际经济形势均施加了一定程度的影响。

国际经济环境变换多端，国内经济运行情况也是不尽如意，2011年特别是年中，通货膨胀高企，3月份-10月份，国内CPI一直在5%以上运行，7月更是达到6.5%的高位，到年末CPI才有所放缓至5%以下，全年CPI同比上涨5.4%，PPI亦在2011年7月达到7.5%的高峰，之后开始下滑，到12月PPI同比为1.7%，全年同比上涨6.0%；PMI方面，2011年总体表现情况不佳，其中1-5月，PMI运行在52%上方，1月份该数据位52.9%，2月份因春节长假的因素下降，3月份冲高，之后有所回落，前五个月总体上来看，是下行的，说明前五个月经济虽说处于扩张之势，但增速下滑，自六月份开始，我国制造业PMI开始在50%荣枯线之上徘徊，9月份回升到51.2%，然而之后的11月，PMI首次掉到50%线之下，为49%，显示出11月份，我国制造业开始陷入衰退之中，经济下行风险加剧，12月份略微反弹到50.3%，下半年国内制造业运行情况较上半年恶化。

图12011年我国CPI与PPI数据

数据来源：

东方财富网

图22011年中国物流与采购联合会发布的PMI数据

数据来源：

东方财富网

资金面方面：

为抑制国内不断攀升的通货膨胀，2011年央行共3次上调金融机构人民币存贷款基准利率，目前一年期贷款利率为6.56%，6次上调存款类金融机构人民币存款准备金率，直到12月才首次下调了存款准备金率。

加息与存款准备金率的上调，使得企业间的资金面显得十分紧张，不但贷款的困难度增加了，且资金使用成本也增加了，特别是对中小企业来说，其资金链愈发紧张，由此引发了全国特别是民营企业集中地区之一的温州频现企业老板因资金链条中断等原因而跑路情况发生，企业倒闭破产情况不少见。

中国社会科学院发布的关于2012年的《经济蓝皮书》之《2012年中国经济形势分析与预测》。

蓝皮书指出，在世界经济复苏乏力、货币政策转向稳健、消费刺激政策逐步淡出等综合因素影响下，2011年我国国民经济增长速度将有所放缓，预计GDP全年增长速度将达到9.2%左右，增速比上年回落1.2个百分点；2012年，若国际经济政治环境不再发生显著恶化，国内不出现大范围的严重自然灾害和其它重大问题，经济增速虽将继续有所回落，但仍保持在合理增长区间，GDP增长率预计达到8.9%。

综合来说，明年国际国内经济情况还是十分不容乐观的，全球整体经济面临下滑风险。

二2011年不锈钢行情回顾

（一）市场行情

2011年的不锈钢整体市场可以用低迷两字来形容，2011年年初至2月春节前，因下游用户年前备货热情高涨，采购积极，不锈钢贸易商抓住此机会上调价格，不锈钢市场价格上扬，也正因不锈钢市场需求被提前释放，以至于春节后到2月末，不锈钢市场价格开始回调，3月，随着国内外通胀压力不断加大，货币紧缩政策越演越烈，日本强震以及由此引起的核辐射重挫了全球资本市场，加上国内对房地产市场的严加调控等因素，使得不锈钢市场延续2月的跌势，4月份行情相对趋于平稳，整个5月，不锈钢板卷市场陷入几乎只见跌不见涨的局面，重现迷茫，一方面，高库存与需求减少令市场承压，另一方面“电荒”越演越烈，限电高峰、上调电价等因素使得钢厂特别是民营窄带钢厂产能缩水较大，市场供给预期下降，6月，终端观望气氛浓厚，不锈钢下游企业按需零散采购，消费需求进一步萎缩，市场成交持续下降，难以在基本面上有效拉动不锈钢上涨。

七月、八月是一年当中不锈钢市场的淡季期，九月为夏末秋初的过渡期，对商品市场来说一向有“金九银十”之称，对不锈钢市场也不例外，然而2011年的不锈钢市场表现却是个例外，受欧债危机、美国主权信用评级下调以及在国内资金面紧缺，下游需求疲软的环境下，九月的不锈钢市场并没有出现好转的迹象，反而行情越演越疲软，第三季度的不锈钢市场大多数时间陷入进亦难、退也难的尴尬境地，“金九银十”演变成“铁九铜十”。

第四季度的不锈钢市场延续低迷态势，价格屡屡下挫创新低，市场差强人意，虽然钢厂接连下调了不锈钢的出厂价，但市场价与出厂价还是处于严重倒挂之中。

介于行情的低迷，不少钢厂纷纷选择在这期间进行设备检修，停产、减产的较多，欲以产出的减少来拉动低迷的行情，还有一些民营钢厂以封盘不出货来应对疲软的行情，不过收效甚微，进入十二月份，不锈钢市场行情有所好转，市场价格在12月初也开始翘尾走高，不过幅度较小，年末，市场频现部分规格现货资源紧缺，越是临近年底，贸易商资金回笼欲望越强烈，12月下旬不锈钢市场价格再度回落，具体如下：

（1）200系

图3无锡与佛山市场LH价格走势图（单位:

元）

数据来源：

上海华诚

以联众LH为例，从趋势图上我们可以看到，整个2011年，无锡市场与佛山市场走势大抵趋于一致，两市LH价格是震荡向下的，期间，在2011年元旦之后及4月中下旬，以及12月初，出现三波上涨行情，其余时间基本都是下降或持稳的，特别是9-11月期间，下降幅度较大，整年无锡市场LH的均价为12732元/吨，最高价为佛山市场均价为12601元/吨。

（2）300系

图4无锡与佛山市场太钢304价格走势图（单位：

元）

数据来源：

上海华诚

304冷轧方面，无锡与佛山市场走势也是十分接近的，无锡市场价格低于佛山市场稍许从价格走势图来看，2011年全年304不锈钢跌势较猛，全年仅有两处较为明显的上涨行情，分别是2011年元旦之后至春节左右以及年中的6月下旬至7月下旬期间，整年来看，两市价格从年初的24800元/吨下降到年末的19900元/吨、20300元/吨，无锡市场全年最高价格为27000元\吨，最低价格为19700元\吨，均价为23033元/吨，佛山市场全年最高报价亦为27000元/吨，最低报价为19900元/吨，全年均价为23117元/吨。

图5无锡市场太钢316L价格走势图（单位：

元）

数据来源：

上海华诚

316L方面，市场价格在2011年元旦之后有一波上涨行情，至春节左右达到高点，随后下跌至3月中旬，之后316L价格走势比较平稳至6月下旬，往后至年末316L冷轧就只要以跌为主，全年市场报价最高为39600元/吨，最低报价为31300元/吨，全年均价为36448元/吨。

（3）400系

图6无锡与佛山市场太钢430价格走势图（元）

数据来源：

上海华诚

2011年年初至2月底，市场上的430行情以上扬为主，之后到3月中下旬，价格保持平稳，自3月下旬开始，430行情陷入低迷之中，市场价格一蹶不振，一路下跌至年末，无锡市场全年最高报价为12100元/吨，最低报价为10100元/吨，均价为11164元/吨，佛山市场全年最高报价为12000元/吨，最低报价为10100元/吨，均价为11161元/吨。

上半年，佛山市场报价低于无锡市场，下半年趋势逆转，佛山市场报价高于无锡市场。

（二）产量

图7国内主流民营钢厂热轧钢带产量（万吨）

数据来源：

上海华诚

注：

6月份及之前为19家民营钢厂，7月份开始，因宁波华光停产，所以统计数量为18家民营钢厂，统计的18家主流钢厂名单（排名不分先后）：

内蒙古华业、宁波天地、友谊特钢、宁波东盟、瑞田钢业、东南特钢、福建吴航、西南不锈、河南金汇、清远青山、东溢佛冈、诚德特钢、江西盛达、广西桂新、青山鼎信、宁波全兴、上海亚泰、台州华迪。

图8国内十家钢厂不锈钢板卷材产量统计（万吨）

数据来源：

上海华诚

注：

十家钢厂指：

太钢、宝钢、张浦、酒钢、青浦、宝新、联众、泰钢、上海克虏伯、大庚。

从2011年全年产量来看，主流民营钢厂热轧钢带产量波动起伏，全年总产量为328.58万吨。

1月份因春节临近的关系，该月产量最低，5月份受到限电的影响，产量亦处于低谷，8月份的产量最高，之后由于行情不好，多数钢厂以检修应对，以及拉闸限电继续的原因，产量呈现逐月下滑，12月产量翘尾上扬，该月热轧钢带产量为35.65万吨。

分系别来看，200系钢带产出是前高后低，300系是前低后高，400系产量是平缓下降的，接近半数时间起产量为零。

板卷方面，1-12月，从国内十家钢厂的统计数据来看，产量总体趋势是增加的，具体来看，2月份受春节长假的关系，板卷产量为这期间最低，4-6月份同样因为拉闸限电的影响，产量有所减少，9月份亦是如此。

按系别来看，1-12月，200系产量变化不大，300系呈缩量趋势，400系产量则呈现出放大之势，这主要是因为今年特别是下半年伦镍行情低迷，且数次大跌的影响，不少钢厂纷纷“减三增四”所致。

十家钢厂全年板卷总产量为833.85万吨。

（三）库存

图9无锡市场不锈钢库存（吨）

数据来源：

上海华诚

图10佛山市场不锈钢库存（吨）

数据来源：

上海华诚

2011年，无锡市场不锈钢总库存起伏不定，全年主趋势是减少的，去年一年中的2月末、5月末以及8月末依次为无锡市场库存量的高点，全年库存最高点在2月末，库存量为252441吨，库存最低点是年末的177846吨，各个系别的库存量也是年末库存量少于年初库存量；佛山市场方面，全年库存量亦是一路下行的，仅在11月末有明显的回升，全年库存量最高点为年初的144800吨，最低点在10月份，该月库存量为119529吨，按系类来看，200系、300系不锈钢库存量由年初的几近相同发展到年末的大相迳庭，300系库存较年初明显提高，而200系库存量却是大幅降低，400系库存量也有少量减少。

（四）进出口

图112011年1-11月我国板卷进出口量（千克）

数据来源：

海关网

图122011年1-11月我国窄带进出口量（千克）

数据来源：

海关网

从上面两图我们了解到，2011年我国不锈钢卷板与窄带进出口呈现出前高后低的格局，2011年，全球经济频频遭受打压，显示日本的强震与海啸，然后是欧洲越演越烈的主权债务危机以及美国主权信用评级遭下调，以及中东动荡的局势，这些对我国不锈钢的进出口市场均产生消极影响，汇率方面，截止到2011年12月30日，人民币对美元汇率中间价报6.3009，创下17年以来的汇率新高，全年人民币对美元升值幅度达到4.86％，人民币的不断升值，对我国的出口市场也是一种艰难的考验，对不锈钢出口亦是如此，本币的升值，使得出口企业在国际市场上丧失了价格优势，多家厂家反应去年特别是下半年以来不锈钢出口情况不佳，从上图也可以看到，2011年年末我国的不锈钢板卷与窄带进出口量较年末均呈现出减少之势，2011年1-11月，我国不锈钢板卷进口量为449132.9吨，出口量为1237126.2吨，1-11月，窄带进口量为123843.2吨，出口量为129594.4吨。

另外在出口的类别中，热轧材所占比例较大，由此也反映出中国不锈钢在整体产业链上仍然只扮演着原材料提供商的角色，在整个不锈钢产业链的利润端上优势还不明显。

三原料行情

（一）电解锰

图132011年电解锰价格走势

数据来源：

上海华诚

2011年我国电解锰业经受了严峻考验，市场价格则是涨涨跌跌，反复震荡，在其带动下电解锰全年走势先强后弱，总体下行。

上图选取的是2011年度湖南吉首地区出厂含税价格走势，我们可以很直观的看出，在2011年前三季度电解锰价格在震荡中前行，价格水平基本在18429元/吨的年均线上方波动，走势强劲，而进入四季度，锰价飞流直下，跌入低谷。

本年度最高价在20200元/吨，年度最低价在15200元/吨，波动幅度高达5000元/吨，创有史以来之最，全年累计跌幅24.75%。

其中1-10中上旬价格始终保持在18428.6元/吨的年均线上方波动，但是从10月中下旬至年末价格水平一直保持在年均线下方波动。

1-2月份是2011年电解锰行情的爆发期，价格涨幅较大。

1月南方城市出现罕见的连续雨雪冰冻，交通不畅且运费抬高及供电不足等种种干扰，使得电解锰产量大减，成本上升，市场现货供不应求，推动电解锰行情飙升。

而2月中旬长假过后，锰企开工不足现象严重，电解锰库存未得到及时补充，而下游采购逐步入市，再加上矿石紧缺、限电事件接踵而来，以及原料价格的大幅上涨，推动电解锰报价一路飙升，直冲20200元/吨的高位，创下年内最高点。

3-4月份，日本发生强烈大地震，受灾严重，电解锰出口受阻，此时电解锰猛烈上涨的势头骤然降温，此后一路震荡下行。

5月份市场总是总体较为平稳，但月底一轮大规模的环保整顿工作在电解锰主产区展开，锰企的开工率大幅下降，市场再次呈现惜售、货源少的状态，打破电解锰长久的僵局而转为向上寻求空间，价格拉涨一直持续至6月中上旬。

6月中下旬价格再次转下，再加上传统淡季的到来，价格持续下跌至7月底。

8月份价格在限电的氛围下起起伏伏，开工率较低，产量相对较少，市场现货供应突显紧张局面下价格出现两波反弹小高峰，9、10月份原本是钢铁行业传统的市场需求旺季，但今年的金九银十却迎来了一场寒流，前期遭遇环保、限电被关停电解锰厂家开始陆续恢复生产，同时南方枯水期的到来，使得生产用电多数水电改煤电，缺电现象缓解，开工率上升明显，而国庆节后利空消息频繁出现，面对毫无起色的市场厂家信心受挫，出货意愿增强，使得电解锰市场价格不断承压下调。

而在国家流动性资金紧缩政策下，年底企业资金得不到补给，厂家为套现降价出货，加速价格下跌，四季度行情一落千丈。

（二）高碳铬铁

图142011年高碳铬铁价格走势

数据来源：

上海华诚

1月高碳铬铁市场走势整体以上涨为主基调，市场表现较为活跃，下游需求有所改观，但国内部分地区用电依然受到限制，高碳铬铁生产大省如四川、山西等受较大的影响，而全国其他地区铬铁企业生产状况相对良好。

2月市场走势前期整体延续上涨之势，中期逐渐平缓，月底涨势因缺少必要支撑而停滞。

2月份市场整体表现相对较好，月底市场观望情绪逐渐浓厚；3-6月份高铬整体以下滑为主，市场表现十分冷淡，下游采购较少，厂商情绪较为悲观,6月，国内高碳铬铁几大主要产区价格均有一定幅度的下调，且工厂限产停产甚至转产迹象明显，市场需求弱，而高铬货源却较为充足，显现出供大于求的局面；7月高碳铬铁市场前期以稳为主，月底有所上涨，与6月份相比，本月高碳铬铁市场状况有一定的改善，下游采购询盘表现积极，厂商一改往昔悲观情绪，看涨已成主流意愿。

国内高碳铬铁几大主要产区价格本月均有一定幅度的上扬，市场供过于求的局面不复存在。

同时部分地区受限电影响，生产受限，但对于目前整个铬铁市场来讲，影响较小，本轮高碳铬铁涨势延续到8月中期，8月末高铬市场价格略有松动，市场表现由月初的惜售坚挺转变为月末的观望下调；9-11月，市场表现不佳，众所期待的金九银十旺季行情并未出现，价格前稳后降，市场需求低迷，成交清淡，工厂铬铁库存较高，市场供过于求压力过大，卖方求售心态明显；12月国内铬铁价格受铬铁库存有所降低以及电价上涨的因素下有所上涨，环比11月末市场,高铬价格的上涨空间为200-300元/基吨，2011年国内高碳铬铁的均价为8433元/基吨。

（三）镍市

图152011年LME场外镍价格走势（单位：

美元/吨）

数据来源：

上海华诚

纵观2011年上半年镍价走势，年初市场因在美国量化宽松政策推动下，镍价跟随其他基本金属市场价格，走出大幅攀升行情。

但随后面对宏观经济下滑压力，镍价开始大幅回落。

而在这其中，全球一些重要的研究机构都在强调未来2年镍市供应将出现严重过剩的局面，这也是在这波金属下跌行情中镍价走势下跌幅度超出基本金属整体跌幅的重要原因。

从上半年价格来看，伦镍价格自年初的24749美元/吨，一度上涨至2月末的29400美元/吨。

随后就掉头急转，一路跌跌不休。

国内镍价受到国际镍价走势的拖累，在年初一季度完成上涨冲高后，时至二季度便开始一路大幅下跌，现货市场镍价由年初的18.9万元/吨一路上涨至最高的21.8万元/吨，而随后大幅下滑%。

现货成交方面，上半年国内镍市成交呈现前高后低的态势，最初，在国内农历年前，现货市场受下游厂家增加库存以及贸易商补货上升的带动下，国内镍现货表观需求有所提升，市场成交升温，交投情绪也十分高涨，而新年过后，现货镍市成交有所下滑，成交开始谨慎，进入二季度以后，受下游消费环境差于往年以及国际金属市场普遍下调压力的影响，国内现货镍市较早的进入了淡季，市场需求逐步减少；下半年来看，七月份电解镍延续六月下旬的反弹趋势，场外伦镍虽未出现价格大幅攀升，但经过持续小幅上涨，整月下来得以收涨2000美元，而国内电解镍市场价格在外盘的带动下，也节节攀升，七月份金川集团共上调四次出厂价格，涨幅达11000元/吨，至8月，美国评级突遭标普下调，避险情绪蔓延，由此打断了伦镍之前的涨势，开始步入下行，随后因美联储宣布维持低利率水平以抚慰市场，使场外伦镍开始趋稳，八月份，场外伦镍下挫2600，金川则因市场波动，频繁调整出厂价格高达8次，价格从月初的181000元/吨下调至163000元/吨，降幅18000元/吨，九月上旬场外伦镍保持横盘整理，欧洲方面时不时传出各种利好和利空，但总体上未对伦镍带来太大冲击，9月22日，美联储议息会议却未能如市场预期的推出QE3，反倒是宣布采取扭转操作，使市场对QE3预期落空，加大美元升值预期，当日场外伦镍大幅下挫3598，跌幅17.74%。

全球金融市场一片哀叹，次日国内镍板现货应声下跌11000到15000元/吨不等，供需双方均选择观望，市场成交陷入低迷；10月，金川镍板出厂价前中期保持平稳，伦镍震荡企稳后国内现货价格基本保持平稳，自9月底价格从150000元/吨上方大跌后近1个月始终维持在140000元/吨附近，虽然10月为传统工业生产旺季，但由于走势疲弱，镍板利润空间有限，贸易商交易意愿较低，市场参与度受抑明显。

整月下来，金川镍板出场价较9月末上升1000元/吨，11月，金川镍板出厂价每况愈下，基本以每周3000元/吨的速度快速下滑，11月28日跌至126000元/吨后当月累计下跌14000元/吨，跌幅达到10%，12月，截止至16日，金川镍板出厂价累计下跌3000元/吨。

四下游市场

（一）房地产市场

图16国内房地产景气指数

数据来源：

国家统计局

注：

房地产景气指数是根据经济周期波动理论和景气指数原理，采用合成指数的计算方法，从房地产业发展必须同时具备的三个基本条件（土地、资金和市场需求）出发，选择8个具有代表性的房地产开发统计指标（投资、资金来源、土地出让收入、完成土地开发面积、空置面积、新开工面积、竣工面积、商品房销售价格）进行分类指数测算，然后进行加权平均得到的总体指数，并以1994年12月为基期对比计算出用百分制表示的指数体系。

2011年，在“调结构、稳物价”的大背景下，中央政府在原先的基础上继续加强房地产调控：

1月份“国八条”的出台，房产税试点改革落地，拉开了全国范围严格控制房地产行业的序幕；地方政府逐步跟进，陆续出台相关政策，“限购”、“限价”、“限贷”全面升级，限购城市从2010年的不足20个大幅增加到46多个；到了7月初，国务院常务会议明确“二三线城市也要限购”，台州、珠海等二线城市跟进，46个城市明确调控细则；12月12日至14日，中央经济工作会议明确指出2012年将继续坚持房地产调控政策不动摇，促进房价合理回归。

房地产调控在2011年不断细化和落实，抑制需求与增加供给两手抓，行政与经济手段进一步深化。

而房地产市场在多方调控下也开始出现量跌价稳，并逐渐呈现价格下降的趋势。

结合上图我们可以看到，2011年2月到5月，我国房地产景气指数还处于缓慢上升之势，虽说幅度比较小，自5月开始，房地产景气指数便进入了下滑空间，一路下滑至今，11月份更是跌破100大关，下降到99.87的水平，迈入不景气区间，这是自2009年8月份以来国房景气指数首次跌破100，创造了近27个月以来的新低。

房地产开发投资方面，之前一直保持高速增长的国内房地产开发投资增幅，在近期也出现了回落的苗头，11月份房地产开发投资增幅从先前的30%以上跌落到20.1%，投资增幅的滑落显示出房地产企业的投资热情开始消退。

第三季度，虽说国内CPI较第二季度明显回落，但通胀水平还是在4%以上，在国内通胀压力尚存，外部经济环境复杂多变的形势下，我国房地产调控政策的宏观取向不会改变，只是节奏趋于平缓，加息、提高存款准备金率等货币政策等收紧步伐放慢，已召开的中央经济工作会议所传达的坚持房地产调控政策不动摇的精神印证了这一点。

商品房市场陷入低迷之中，对2011年我国的房地产市场，还有一点值得欣慰，那就是保障房建设，截至到10月底，全国开工建设保障房超过1000万套，建设规模创历史之最。

（二）汽车市场

图17我国汽车产销额（万辆）

C.ERASETABLED.DELETEDBF数据来源：

中国汽车工业协会

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【答案】A

B.VFP基类的事件集合是由系统预先定义好的，是惟一的表1我国汽车产销同比与环比增长

产量同比

增长

D.“一方”表的普通索引，“多方”表的候选索引或普通索引销量同比

增长

产量环比

增长

销量环比

增长

A.MODIFYCOMMAND<文件名>B.MODIFY<文件名>2011年1月

I=LEN（X）11.33%

settalkoff13.81%

-3.58%

13.67%

【答案】Memo2011年2月

4.48%

4.57%

C.只能根据数据库表建立视图D.可以根据数据库表和自由表建立视图-29.89%

-33.09%

2011年3月

5.34%

5.36%

44.99%

44.32%

2011年4月

-1.85%

-0.25%

-15.98%

-15.12%

2011年5月

-4.89%

-3.98%

-12.14%

-10.90%

2011年6月

0.65%

1.40%

3.83%

3.62%

2011年7月

1.26%

2.18%

-6.96%

-11.19%

2011年8月

8.72%

4.15%

6.66%

8.29%

2011年9月

0.37%

5.52%

15.00%

19.19%

2011年10月

1.72%

-1.07%

-1.99%

-7.37%

2011年11月

-3.41%

-2.42%

7.95%

8.60%

在刚刚过去的一年里，汽车市场整体发展放缓，销量上也呈现缓慢发展态势，2011年汽车产销方面，呈现出两端高、中间低的局面，1、3月产销相对较高，2月由于春节长假的因素产销量回