硅产业链热点产品生产建设形势及投资机会分析.ppt

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硅产业链热点产品生产建设形势及投资机会分析中国硅材料信息研究中心/CRCSI（中国化工信息中心/CNCIC）2011.12提纲Outlineso1.2010年中国与世界硅材料产业概况oOverviewofChinaandWorldsiliconindustry2010o2.分行业产业、市场发展情况osiliconcakesiliconepolysiliconindustryo3.三大行业行业增长变化情况oGrowthofsiliconindustry（e）o4.讨论与建议oConclusions&Proposalso5.单位简介oCRCSIIntroduction1.1硅材料产业概念与概况1.硅的元素丰度是27%，是仅次于氧的第二大元素，远高于我们广泛使用的碳（0.03%）;2.化学机硅主要是指可作为化学工业原料的纯度较高的硅,主要面向行业：

有机硅/organosilicon部分无机硅/CSs+alkoxysilanes+silica.产量约占目前总产量的35%-40%冶金级硅主要用于合金铸造国外对有机硅和多晶硅所需金属硅原料也是与冶金所需金属硅区别研究的3.有机硅广义的概念包括利用化学手段得到的-si-o-为主体的化学产品，也可以被认为将硅引入分子主链的有机物；1.2010年中国与世界硅材料产业概况190/110150/40-/1216/4.5170/8352/721/3.3130/531.2010年中国与世界硅材料产业概况o截至2010年:

o中国有机硅氧烷消费量约为47万t，产量（含再生）约为40万吨，净进口约为10万t;当年中国国内甲基单体产能约为150万t/a.o多晶硅（含半成品）消费量达到近9万吨,产量约为4.5万吨,当年中国多晶硅名义产能约为10万t/a.o金属硅消费为约46万吨,产量接近110万吨；o三大产品消费分别约占世界总量的：

1/3,1/2,1/4；生产分别占世界总量的1/4，1/4，4/7。

o今年的情况？

2.分行业产业、市场发展情况2008total=1.84mt2000total=1.21mt2.分行业产业、市场发展情况o2009年金属硅市场萎缩，国外铝合金（汽车）、有机硅产业都大幅下滑，多晶硅有一定增长。

整体下滑约15%o只有中国2009年三大下游行业的需求都增长了。

o根据中国硅材料信。

息研究中心的统计，2010年我国金属硅国内需求约为46万吨，化学级硅消费量约为为26万吨，其中有机硅行业约消费19万吨，较2009年同比增长约30%，多晶硅（含冶金法）行业消费约5.5万吨，较2009年增长约一倍，其余无机硅材料行业2010年消费化学级硅约0.5万吨。

2.分行业产业、市场发展情况o国家公司名称产能（万t/a）o美国GlobeMetallurgical15.6o加拿大Timminco5o巴西Rima6oCCM4.4oCBCC4oLiasa4.6oMinasligas2o挪威Elkem21oFesil5o西班牙Ferroatlantica22.3o澳大利亚Simcoa3.22.分行业产业、市场发展情况2.分行业产业、市场发展情况2.分行业产业、市场发展情况但我们这个标准是不被下游行业认可的2.分行业产业、市场发展情况2.分行业产业、市场发展情况2010年世界各国有机硅需求量世界各国有机硅人均消费量中国为剔除出口影响后的数据10年以来世界各国有机硅需求增长率（同期世界GDP年均增长不到2%）2.分行业产业、市场发展情况2.分行业产业、市场发展情况世界有机硅下游消费领域，来自瓦克2010年中国聚硅氧烷下游产品需求构成2.分行业产业、市场发展情况o不同消费结构的差异o以日本为例，2009年日本主要有机硅消费市场按照规模大小依次是日化、建筑、汽车、电子电气、涂料及表面处理材料、纺织和造纸o日本人均在日化、建筑、汽车及电子产品上消费有机硅材料约100g、95g、80g、80g，o我国同期的人均数字大约15g、55g、10g和90g2009年我国及日、欧、美聚硅氧烷下游产品结构2.分行业产业、市场发展情况2000年以来我国聚硅氧烷表观消费量增速与GDP增速、出口贸易额增速对比2.分行业产业、市场发展情况2.分行业产业、市场发展情况1999-20091999-2009年我国城镇居民可支配收入与人均有机硅消费量变化趋势年我国城镇居民可支配收入与人均有机硅消费量变化趋势2.分行业产业、市场发展情况太阳级多晶硅（SG-Si）产业兴起的时间并不长2.分行业产业、市场发展情况2.分行业产业、市场发展情况国际主要多晶硅企业国际主要多晶硅企业2010年产能产量年产能产量企业企业2010年产能年产能/（年（年/吨）吨）2010年产量年产量/吨吨2011年产能年产能E/（年（年/吨）吨）Hemlock360002500036000瓦克瓦克320003050042000Memc150001200013100Rec132001300017000Tokuyama820075008200OCI270001600042000MStetek7000500015000Mitsubishi465040004650Nitol370015003700AEpolysilicon7200200072002.分行业产业、市场发展情况o截至2010年底世界主要硅材料厂商产能排名o金属硅国家聚硅氧烷国家多晶硅国家气相白炭黑o1大西洋西班牙道康宁美国Hemlock美国赢创德国o2道康宁美国瓦克德国瓦克德国卡博特美国o3Elkem挪威*蓝星中国OCI韩国瓦克德国o4合盛中国迈图美国中能中国德山日本o5GM美国信越日本赛维LDK中国OCI韩国o6新安中国新安中国Memc美国吉必盛中国o7Rima巴西合盛中国Rec美国卡路什乌克兰o8Timminco加拿大东岳中国Tokuyama日本沈阳化工中国o9蓝星中国宏达中国三菱日本浙江新安中国o10瓦克德国金岭中国洛阳中硅中国洛阳中硅中国3.三大行业行业增长变化情况-有机硅o预测的前提和基础：

o经济持续增长，人均可支配收入稳定提高；o城镇人口增加、传统农业地区生活条件改善；o产业结构调整（1;低端产业向低成本地区转移。

2;服务业快速发展。

3；房地产持续繁荣。

4；新能源、新材料和高端装备产业。

5，家庭用奢侈品行业兴起。

6；石油基材料的使用受到环境和价格压力限制）；o替代行业没有出现，有机硅产业自身没有根本革新；o参考成熟的发达国家市场的历史发展特点；2010、2020年我国RTV在各领域的消费预测3.三大行业行业增长变化情况-有机硅3.三大行业行业增长变化情况-有机硅2010、2020年我国硅油在各领域的消费预测3.三大行业行业增长变化情况-有机硅2005-2020年我国有机硅氧烷供需平衡及消费增长预测3.三大行业行业增长变化情况-多晶硅1994年全世界太阳能电池的总产量只有69MW，2004年就接近1200MW，今年大概到24gw左右。

3.三大行业行业增长变化情况-多晶硅o1.低碳发展和控制污染是新能源行业发展的最大动力，欧盟如果坚定的支持京都议定书，那么就意味着欧盟补贴新能源行业的政策方向没有改变，对于美国市场不必过于紧张；o2.出于控制大气污染和降低碳排放的压力，我国改造能源生产方式的政策会进一步明确，对于新能源行业的扶持将越来越实，越来越科学，监管制度会逐渐完善；o3.至今没有能够替代晶硅电池的光伏技术出现，在5-10年之内也不大可能出现；o4.规模化与生产技术的改进进一步降低了多晶硅的生产成本，增强了晶硅电池的竞争力,其成本还有下降空间；3.三大行业行业增长变化情况-金属硅o在目前的市场条件下，几乎任何方法的多晶硅对金属硅的价格都不敏感，其所占成本比例低；o物理法、碳热还原法多晶硅对金属硅杂质含量要求较高，这是物理方法提纯的困难所在；o改良西门子法、硅烷法等对金属硅杂质的要求其实是氯硅烷、烷氧基硅烷、硅烷中间产品对原料杂质的要求；o各种方法的多晶硅生产过程中金属硅的单耗并没有本质区别；随着氢化技术迅速取得突破，西门子法多晶硅硅单耗将迅速降低到1:

1.2以下；三氯氢硅产能未来两年将一定闲置，气相法白炭黑有过剩倾向。

这两个行业对拉动工业硅需求意义不大；o多晶硅/硅烷将逐渐成为大宗产品，价格将逐步走低，对金属硅消费的拉动作用越来越大；o目前在建的大型金属硅厂商主要是有机硅需求带动的；3.三大行业行业增长变化情况-金属硅有机硅行业1996年-2015年对化学级硅的需求量及预测（含有机硅甲基单体、硅烷偶联剂和自制四氯化硅的气相二氧化硅、未计算其它用途的三氯氢硅）o1.有机硅用的工业硅原料对杂质有要求，另外必须保证质量稳定；o2.2010年内有机硅企业建成工业硅装置约20万吨，规划在2015年实现的还有大约30万吨；3.有机硅生产的硅单耗将继续小幅下降;4.有机硅价格将持续疲软，价格压力将向上传导；4.讨论与建议o关于周期性o周期形式存在的，目前正处于加速进入谷底的阶段o中国企业的崛起可能改变行业周期规律o推动力已经改变，政策介入作用增强o关于宏观环境o石油价格、宏观经济对有机硅、气相法白碳黑的影响大于对多晶硅的影响o出口对多晶硅、沉淀法白炭黑、金属硅的影响大于对有机硅的影响o国内宏观经济对行业的影响正在加大，出口对行业的影响在减小4.讨论与建议o金属硅行业:

n淘汰落后产能政策，上大压小，企业规模扩大，技术水平有望提高n出口关税上调,出口份额将减小，国际市场影响深远n投资热情不减,特别是有机硅企业,未来可能形成有机硅-金属硅大型联合企业n外资进入踊跃,有需求支撑，上大压小并不能抑制产能扩张o多晶硅行业n尽管出台了准入政策，但扩张脚步难以控制，面临全球性的过剩。

国内产能在2015年前实际产能将达到20万吨以上。

谷底期会持续到经济危机之后。

n随着氢化技术迅速取得突破，成本消耗和污染的问题很快就会解决。

但产品质量地提高是未来企业努力核心；n多晶硅将逐渐成为大宗产品，硅片电池会走进千家万户；4.讨论与建议o有机硅行业：

o中长期市场仍是乐观的，因为需求存在；o最近几年原料过剩的局面将持续，单体不能再上，下游还有机会，除了新建工厂，收购、重组应着重考虑。

o须关注新兴经济体出口市场，现在已经进入投入期；（先培育，再收获，没有培育，何谈收获）;o白碳黑+氯硅烷+硅烷行业：

o硅烷行业机会多，发展不错，要警惕盲目扩张！

o白碳黑未来有过剩可能，o氯硅烷存在机会；Thanksforyourattention！

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