玻璃产业研究.pptx

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玻璃行业整体介绍n全球排名前五的玻璃公司生产总量占到了全球玻璃生产总量的60%以上，产品主要应用就建筑玻璃、玻璃产品、玻璃屏幕、汽车玻璃、太阳能玻璃等高附加值领域世界玻璃产业概览日本旭硝子18%英国皮尔金顿12%美国PPG11%法国圣戈班11%台玻集团10%其他48%全球市场占有率日本旭硝子英国皮尔金顿美国PPG法国圣戈班台玻集团其他我国玻璃产业概览中国工程院制造强国战略研究报告中国玻璃产业集群高低n我国2013年全年玻璃行业工业总产值达到5965.39亿元，行业销售收入5723.11亿元，达到历史峰值（2014数据未出，预估产销下滑）；整个“大玻璃行业”集中度较低；其中平板玻璃（未经加工的玻璃基材）行业集中度相对较高，前十位企业总量占比达53.5%玻璃深加工企业分布我国玻璃产业现状n2013年玻璃行业实现利润388.01亿元，同比下降4.13%，利润增速远低于销售收入增速，销售利润率为6.78%n截止2015年4月，玻璃行业产能利用率仍然徘徊在72%左右，全国玻璃总生产线340条，同比增加20条，沙河地区厂商库存天数处于12.5天高位，接近13天左右高点n国务院41号文件对控制新增产能提出了原则要求，平板玻璃行业准入条件（2014年本）提出，2017年底前严禁建设新增平板玻璃产能项目产销增速下滑价格持续走低原材料成本高企行业效益表现差转型速度加快利润集中在深加工应用领域我国重点玻璃企业介绍1台玻（创立于1964年,全球最大玻璃工业公司之一,中国玻璃行业龙头企业,世界著名品牌,台玻长江玻璃有限公司）2福耀（于1987年,中国驰名商标,中国名牌,国内最具规模的汽车玻璃生产供应商之一,福耀玻璃工业集团股份有限公司）3金晶（始创于1904年,中国驰名商标,中国名牌产品,亚洲最大的压延玻璃基地之一,高新技术企业,金晶（集团）有限公司）4洛玻（于1956年,中西部最大的综合性玻璃深加工基地,中国驰名商标,中国名牌,中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司）5耀华（于1922年,中国驰名商标,中国名牌,河北省大型支柱性企业集团,国家级企业技术中心,中国耀华玻璃集团公司）6耀皮（成立于1983年,中国名牌产品,高新技术企业,上海市著名商标,上海市名牌,上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司）7南玻（成立于1984年,国家高新技术企业,中国名牌产品,广东省著名商标,中外合资企业,中国南玻集团股份有限公司）8蓝星（建于1965年,山东省高新技术企业,中国驰名商标,中国名牌产品,山东省名牌产品,威海蓝星玻璃股份有限公司）9沙玻（中国驰名商标,著名品牌,玻璃行业龙头企业,玻璃行业最具规模性集团企业之一,中国沙玻玻璃集团有限公司）10格兰特（中国驰名商标,广东省著名商标,行业知名品牌,玻璃深加工行业中竞争力企业之一,中山市格兰特实业有限公司）玻璃行业产业链分析玻璃分类（按生产工艺）平板玻璃压延有槽引上无槽引上旭法平拉浮法特种玻璃钢化玻璃中空玻璃夹层玻璃汽车玻璃家电玻璃光伏玻璃厚度应用2mm以下电器、电子2-4mm汽车、家电4-6mm建筑8-12mm装饰、装修12mm以上幕墙n平板玻璃目前主流先进的工艺是浮法技术，我国浮法玻璃占玻璃产量90%左右；按厚度可分为2-15mm的玻璃玻璃产业链n经过多年的发展，玻璃产业链发展日趋完善，从原材料的采掘、玻璃产品的生产，到玻璃制品的加工已经形成了成熟的加工和运作体系上游原材料中游制造下游应用重油等燃料纯碱石英砂石灰石白云石芒硝浮法玻璃太阳能玻璃超白玻璃LOW-E玻璃建筑装饰新能源汽车行业家电行业电子行业日常生活用品.玻璃下游应用n平板玻璃的需求主要来自建筑玻璃、汽车玻璃、太阳能玻璃、电子、家电制造和出口等，其中建筑玻璃的需求占70%以上建筑玻璃在平板玻璃消费中所占比例高达70%左右，主要包含、玻璃门窗、玻璃幕墙、室内装潢玻璃等。

因此，房地产市场是平板玻璃最主要的消费市场长期来看，影响筑玻璃市场的主要因素为城镇化建设、旧城改造、既有幕墙更新等随着汽车工业的发展，汽车玻璃也成为了平板玻璃最主要的消费领域之一，约占总量的10%左右。

汽车玻璃市场主要包括汽车制造和售后维修两大块出口是玻璃下游的三驾马车之一平板玻璃行业现状

（1）n行业集中度低：

国内平板玻璃（未经加工的玻璃基材）行业前十大生产企业总产能约为5.4亿重量箱，占总产能比例不到60%，行业集中程度较低，不利于提高企业的定价权，此外，部分地区中小型玻璃厂仍采用格法等老旧工艺进行生产，市场产品质量参差不齐，产品价值不高编号单位名称生产线（条）产能比例（%）企业性质1河北沙玻集团341286414.92民营2华尔润集团1977508.99民营3深圳信义1251846.01合资4台玻集团1042244.90合资5中国建材1641344.79国有6中国玻璃1440834.73合资7山玻集团1035844.16民营8深圳南玻935844.16合资9浙玻集团931363.64民营10福耀集团828273.28合资平板玻璃行业现状

（2）n产能过剩：

目前国内平板玻璃产能过剩明显，直接导致玻璃市场价格难以走高，企业亏损现象普遍平板玻璃行业现状（3）n需求受调控影响：

对玻璃产业的规划和政策调控将影响整体经济的发展，而行业政策的调整对玻璃的中长期价格走势具有十分重要的影响；国内玻璃产业面临的主要是产业结构调整、节能减排和国际市场竞争力三方面的政策调整n平板玻璃下游需求主要来自于房地产市场，房地产行业发展受阻，对平板玻璃等建材的需求也大幅回落，因此导致了玻璃市场近几年来的低迷现状1月/037月/031月/047月/041月/057月/051月/067月/061月/077月/071月/087月/081月/097月/091月/107月/101月/117月/111月/120%5%10%15%20%25%30%35%40%45%455055606570758085房地产投资5mm浮法玻璃价格深加工玻璃产业分析玻璃深加工行业现状n规模小，技术含量不高，中小型深加工企业占全国总深加工比例达95%70%25%5%小型企业（年加工小于500万平方）大型规模化企业（年加工大于1000万平方）中型企业（1000万平年加工500万平方）深加工玻璃的产业结构n我国主要集中在传统深加工领域，高新技术深加工产品占有率不高优势：

市场大、加工难度不高、准入门槛低劣势：

受政策影响大，利润率低、规格产品复杂，粗放型深加工产品建筑玻璃深加工优势：

附加值高、利润率高、适合大规模生产、市场潜力大、竞争力大劣势：

技术门槛高、投资大高新技术深加工（新能源、电子电器）55%15%10%25%优势：

规格品种单一，适合大规模批量生产劣势：

投资规模大、行业壁垒高工业产业玻璃（汽车、家电玻璃）优势：

发展潜力大、利润较高劣势：

规格品种复杂，不能大批量生产家装玻璃深加工典型的深加工玻璃企业介绍企业销售规模（亿元）利润（亿元）南玻（世界第十）82.716.38信义（全球汽车零配20%，国内30%）67.513.36福耀（国内65%、全球40%）96.817.72秀强（家电玻璃第一）7.871.08德力（日用品玻璃）5.670.6n玻璃深加工企业利润率高！

编号单位名称产能（万）编号单位名称产能（万）1信义玻璃450013南京圣韩5002福莱特300014常熟耀皮5003深南玻210015安徽安泰5004中航三鑫180016常熟耀皮3005安彩高科150017天津中环5006浙江和合120018唐山金信5007台玻集团100019拓日新能5008彩虹集团50020阜新富睿4009河南思可达90021四川环球40010中国玻璃60022青岛金晶30011河南裕华60023河南天丰24012天津洪彬40024邵阳烘彬240附件1：

全国光伏玻璃生产线统计表序号单位年产能编号单位年产能1南玻140010淄博金晶2002信义120011深圳三鑫3003南京圣戈班80012淄博胜达1004明达80013格兰特1005常熟耀皮60014福耀玻璃1006台玻60015黄骅荣达607唐山荣来诚30016洛玻集团508浙玻20017山东锦华509安源20018合计7060附件2：

LOW-E玻璃产能统计邢台市玻璃产业及沙玻集团邢台市玻璃产业n邢台市坚持以科技创新为支撑，大力度淘汰落后产能，增投入、调结构，实现了玻璃产业晋档升级，形成了以沙玻集团、迎新、安全、长城、德金、晶牛等一批龙头企业，成为了全国最大的平板玻璃生产销售基地，其中沙河玻璃制造及深加工被工信部确定为“国家级新型工业化产业示范基地”。

目前，这个市共有平板玻璃生产企业35家，生产线80条，其中浮法生产线47条，格法生产线33条，批准产能20384万重量箱，实际建设能力20797.7万重量箱，年产值达280亿元沙河市玻璃产业现状n2014年沙河玻璃企业在经历环保装置升级、淘汰落后生产线、转型优化等一系列动作后的整体产业现状。

至2014年底沙河市有在产平板玻璃企业31家，共70条生产线，其中浮法玻璃生产线43条n2014全年总产能1.6亿重量箱，其中浮法玻璃1.4亿重量箱，占全国产能比重的19%20%n环保设备直接投入资金1.1亿元，成本增加6070元/吨n2014年底沙河市玻璃深加工企业626家，物流销售企业213家。

2014年实现出口4亿美金，占总产值的2%沙河玻璃工业园主要存在问题品种单一，产业结构不合理整个产业园区的结构主要是劳动密集型，入驻的生产型企业大部分是加工制造平板玻璃，普通玻璃生产过剩，产品同质化竞争激烈，高端产品少，特别是优质特种玻璃供需缺口极大，基本需要进口现在玻璃应用在高级建筑行业、装饰维修、交通运输及建筑节能、太阳能开发使用和电子通信等领域，而这些领域的要求是使用优质特种玻璃成本偏高，产品质量不稳定国内平均消耗标煤18.85kg，而国外平均水平及先进水平分别消耗标煤16.5kg和15kg，我国玻璃产业能耗相应地增加了14%和25%，能源高消耗必然导致成本偏高含有害杂质较多的石英砂，不经浮选除铁等预处理程序提高纯度，就会影响产品质量，最终导致产成品批次不同质量不同产业链短，产品深加工程度低园区在企业以及相关的产业发展上最初并没有统筹规划，无法做到真正意义上的物质要素投入循环流动企业在技术革新、产品研发和加工制造技术方面远远落后于国外同行，平板玻璃在产品附加值及玻璃深加工程度、加工增值幅度方面明显低于世界水平。

如玻璃深加工率32%，而世界平均水平为55%；玻璃加工的增值率为原片的2.5倍，而世界水平已达到5倍左右废气污染，环境负面影响大玻璃企业燃料的大部分是重油（或煤焦油），对环境的负面影响相当大，因此属于国家重点监控的污染产业。

目前沙河玻璃工业除了少数浮法线外，大部分生产线没有采取环保措施缺乏技术平台行业技术研发投入不足，消化利用先进技术程度较低，势必导致自主创新能力弱化，高硼硅玻璃、高铝玻璃、超白太阳能玻璃等后续新产品跟不上，产品的科技含量低，产品的市场竞争力不强中国沙玻玻璃集团有限公司n公司拥有五个子公司，分别从事玻璃生产、研发、销售等业务，沙玻集团是一家居于行业龙头地位、集玻璃深加工技术设备和深加工玻璃产品的研发、制造和销售为一体，具有完整产业链和持续创新能力的高新技术企业。

公司拥有国际先进水平的优质浮法玻璃生产线27条，日熔化量达15000吨级，能生产1.0-19毫米不同品种、不同规格的优质浮法玻璃，生产规模位居全国第一，产品远销国内及国际市场，经济效益居全国同行业前列，是全国玻璃行业的重点骨干企业沙玻玻璃集团战略目标n发展深加工产业抓好以高硼硅玻璃、高铝玻璃为主的特种玻璃工业园、光伏玻璃工业园和玻璃镀膜区、制镜卫浴区、钢化区、玻璃家具区、工艺玻璃区、玻璃新材料区“二园六区”的建设，提升集团深加工玻璃的档次，促进企业健康发展、n发展太阳能玻璃及光伏产业太阳能光伏玻璃重点发展超白盖板玻璃、非晶硅薄膜太阳能电池、TCO玻璃基板等产品n发展电子信息玻璃领域电子信息玻璃领域重点发展显示器超薄玻璃基片、各类导电膜玻璃、手机和电脑显示模块、彩色滤光片等信息产业相配套的基础材料沙玻集团组