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推荐精品金融软件大数据行业分析报告

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2015年10月

目录

一、行业监管体制..............................4

1、行业主管部门...............................4

2、行业自律性组织.............................4

3、行业主要政策法规...........................5

（1）行业主要法规.............................5

（2）行业相关政策及规划.......................5

二、行业概况..................................6

1、软件产业链的地位............................6

2、金融行业软件及大数据应用背景................8

3、全球软件产业概况...........................10

（1）全球软件产业的发展历程....................10

（2）全球软件产业分布.........................10

4、我国软件产业的发展概况.....................12

（1）2015年上半年行业发展稳中有升业务收入逐步企稳，利润小幅回升..................13

（2）新兴信息技术服务和信息安全保持较快增长...13

5、行业发展前景................................14

（1）技术驱动成为主要推动力：

云计算、大数据等进入新应用阶段...........................14

（2）“互联网+”推动软件加快创新................14

（3）智能制造将推动软件服务市场爆发式增长......14

三、影响行业发展的因素.........................15

1、有利因素...................................15

（1）国家产业政策大力支持.....................15

（2）市场需求强劲.............................15

（3）技术创新和进步不断推动软件产业发展.......15

（4）国际市场冲击带来新的发展机遇.............15

2、不利因素...................................16

（1）垄断与市场竞争的不规范...................16

（2）知识产权观念薄弱.........................16

（3）企业规模相对较小.........................16

（4）人才竞争激烈.............................16

四、行业竞争格局...............................17

1、大数据平台领域.............................17

2、企业总线系统领域（EBS）....................17

3、客户关系管理系统领域（CRM）.................17

一、行业监管体制

软件和信息技术服务业的主管部门是工信部以及各地的信息产业主管部门。

国家发改委、科技部等部门分别从产业发展、科技发展等方面对行业进行宏观指导，国家版权局负责本行业知识产权相关的保护工作。

我国软件和信息技术服务业自律机构为中国软件行业协会。

1、行业主管部门

工信部负责制订我国软件和信息技术服务业的产业政策、产业规划和行业规章制度，制定行业的技术政策和技术标准等，对行业的发展方向进行宏观调控。

2、行业自律性组织

3、行业主要政策法规

（1）行业主要法规

近年来，为推动软件和信息技术服务业的发展，国家先后颁布了一系列政策法规。

（2）行业相关政策及规划

国家为鼓励公司所属行业的发展，出台了一系列有利政策，主要政策的具体情况如下：

二、行业概况

1、软件产业链的地位

软件产业，即以开发、研究、经营、销售软件产品或软件服务为主的企业组织及其在市场上的相互关系的集合。

它是与信息产业中的硬件产业相对应的。

软件产业链的上游为操作系统、数据库等基础平台软件，主宰着整个产业，决定产业内的游戏规则，大部分上游企业位于美国。

软件产业链的中游主要分为子模块开发和独立的嵌入式软件开发两类，它们可以回溯影响上游规则的制定，也需要操作系统、中间件作为二中间件等支撑软件的集成性、融合性，便于下游合作伙伴的二次开发，保证产品交付最终用户的可靠、稳定运行。

下游分为拥有信息化建设需求的最终应用行业，即最终用户，以及系统集成商和软件开发商等合作伙伴。

2、金融行业软件及大数据应用背景

2012年11月，“十八大”提出将金融改革列为未来十年发展的重中之重，中国主要金融企业也都制定了“十二五”发展规划，将依靠构建智慧型的数据分析体系（MIS）充分挖掘业务规律，以支持业务创新与服务创新。

由此，未来几年中国金融行业的IT投资规模将会持续增长。

2012年，金融行业IT投资规模为1105.78亿元，同比增长10.9%。

“十二五”期间，金融行业IT投资将保持快速增长，预计到2015年，金融行业IT投资将达到1598.35亿元。

2012年中国金融软件及大数据应用市场投资为2.98亿，其中银行投资占整体投资的41.1%，证券和保险分列二、三位。

3、全球软件产业概况

（1）全球软件产业的发展历程

（2）全球软件产业分布

软件、软件企业、软件产业经过多年发展，各个国家依托自身各自的发展模式，已经形成以美国、印度、爱尔兰等国为主的国际软件产业分工体系。

不同国家的软件产业，总是会根据自身的软件发展历史和具体国情来选择合适的产业发展模式。

从国际软件产业发展的状况来看，目前得到公认的产业发展模式有美国模式、印度模式、爱尔兰模式、日本模式等。

技术与服务领导型——美国模式

国际加工服务型——印度模式

生产本地化型——爱尔兰模式

嵌入式系统开发型——日本和欧洲模式

全球信息化的兴起，带动了软件产业的快速发展，尤其是进入20世纪90年代以来，世界软件产业获得了飞速的发展。

近几年，全球软件产业规模持续增长，2008年全球软件产业规模达到10,058亿美元，同比增长7.0%，2009年全球软件产业规模达到10,721亿美元，同比增长6.6%，预计2012年全球软件产业规模将达到13,289亿美元。

2006年至2012年全球软件产业市场容量情况如下：

4、我国软件产业的发展概况

在系统软件方面，目前我国的系统软件产品市场主要被国外厂商垄断，主要厂商有Microsoft、IBM等；近年来，随着国家的大力扶持和开放源代码系统软件的出现，国内部分厂商开始进入该领域并取得了一定的进展。

支撑软件主要包括数据库软件和中间件，国内数据库软件市场长期被国外厂商占据，主要厂商及产品有甲骨文的Oracle、Sybase公司的Sybase、IBM的Informix和DB2、Microsoft的SQLServer等。

国内中间件市场主要也被外国厂商占据，如IBM、甲骨文等，随着我国中间件市场的爆发式增长，国内厂商开始进入该领域，在一些领域占有一定的市场份额。

应用软件是我国软件产品市场的主要部分，目前大多数国内软件企业都处于该市场领域。

随着国内各行业信息化建设的开展，国内应用软件市场需求不断加大，国内厂商具有本土优势，更熟悉用户需求及其使用偏好，因此在该领域较外国厂商取得了领先的市场地位，特别是在财务管理软件、信息安全软件、中文信息处理及能源、电信、金融、电子政务等重点行业应用领域占据了较明显的优势。

（1）2015年上半年行业发展稳中有升业务收入逐步企稳，利润小幅回升

1-4月，我国软件和信息技术服务业实现业务收入12146亿元，同比增长16.7%，增速比去年同期低4.3个百分点，相比同期电子信息制造业增速高4.7个百分点。

1-4月，软件产业实现利润总额1341亿元，同比增长11.5%，比去年同期低11个百分点，低于收入增速5.2个百分点。

由于软件行业竞争持续加剧，各类业务的毛利率均出现下降，同时企业为加快业务转型和市场拓展，研发投入、营销投入均较同期增长较多。

（2）新兴信息技术服务和信息安全保持较快增长

2015年1-4月，软件产品增速回升，信息技术服务和嵌入式产品增速小幅减缓。

其中，软件产品实现收入3796亿元，同比增长15.4，增速高于1-3月2个百分点。

嵌入式系统软件实现收入2137亿元，同比增长17%，增速比1-3月低1.1个百分点。

信息技术服务实现收入6213亿元，同比增长17.4%，增速低于1-3月2.7个百分点。

受运营相关服务和电子商务平台服务快速增长推动，信息技术服务占全行业比重升至51.1%，超过一半。

5、行业发展前景

（1）技术驱动成为主要推动力：

云计算、大数据等进入新应用阶段

云计算领域，随着云计算模式逐步得到市场认可，云服务进入到政府及更多大型行业用户，传统的IT架构模式正在向“云+端”的模式转变，云平台将成为未来信息服务架构的核心，进而引发一系列信息技术革命，推动信息技术产业进入一个新的时代。

大数据领域，《“互联网+”行动计划》的推出，将推动大数据在医疗、交通、教育等领域的应用，个性化需求将更为突出。

（2）“互联网+”推动软件加快创新

随着互联网加速从生活工具向生产要素转变，“互联网+”从第三产业逐步向第一和第二产业扩散和渗透，成为重塑经济形态、重构创新体系、推动经济转型的新动力，并上升为国家战略。

软件是“互联网+”的重要支撑和核心，“互联网+”的演进和发展对软件技术不断提出新的挑战和要求，要求软件加快创新发展，更好地发挥在“互联网+”战略中的核心支撑作用。

（3）智能制造将推动软件服务市场爆发式增长

2015年下半年，随着《中国制造2025》的出台，围绕智能制造的软件服务市场将爆发式增长。

地方将密集出台相关配套方案，全国范围智能制造推广应用将带动相关软件服务和工控系统市场的爆发。

同时，作为实现智能制造的必要基础，工业互联网发展将提速。

工信部将下大力气发展前瞻性部署工业互联网的相关研究，可能出台一批相关措施，推动工业互联网基础设施和应用服务发展，相关软件和系统解决方案市场将快速扩大。

综上所述，2015年上半年，我国软件和信息技术服务业延续稳中有落的发展态势，利润小幅回升，新兴信息技术服务和信息安全保持较快增长，软件出口继续放缓。

下半年，世界经济弱势复苏和产业转型调整给产业发展带来一定压力，但也面临着“中国制造2025”、“互联网+”行动计划等利好政策带来的发展机遇，预计下半年行业增速将在15%以上。

三、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）国家产业政策大力支持

软件产业是国家重点发展、大力扶持的战略先导产业。

为了促进我国软件产业的发展，国家陆续颁布了《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发[2000]18号）等一系列法规和政策，在投融资、税收、产业技术、软件出口、收入分配、人才和知识产权保护等方面提供了政策扶持和保障。

2012年8月，国务院办公厅发布了《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》，加大了推动包括软件产业在内的电子信息产业发展的政策的实施力度，为行业的持续稳定发展提供了保障。

（2）市场需求强劲

近年来，我国的软件产业发展迅速，年增长速度始终保持在20%以上，远高于同期国民经济的增长速度。

未来我国软件行业巨大的市场容量，将吸引更多资金、人才、技术等社会资源的投入，对行业整体的发展将起到积极的推动作用。

中小企业信息化市场将迅速成长并将带动平台软件、数据库管理系统、协同管理软件以及各类行业应用软件市场的快速增长，给公司协同管理软件平台等成熟产品以及SaaS新业务模式的产业化提供巨大的潜在市场。

（3）技术创新和进步不断推动软件产业发展

软件行业的一个显著特点是技术更新快、产品生命周期短，且每一次技术创新和技术进步都推动着软件行业不断发展。

系统软件的更新换代、中间件技术和数据库技术的推陈出新、新的开发平台和开发思想日益涌现，都推动着应用软件开发的不断发展，开发出功能和性能更加完善的新产品，以满足客户更加多样化、个性化的需求。

（4）国际市场冲击带来新的发展机遇

目前，我国软件产业已经处于高度开放状态，国际上著名的软件企业已通过各种方式进入中国市场，在产品、营销、人才等方面与国内软件企业展开全面竞争。

但先进技术和管理的输入对促进我国软件业的发展带来了新的发展机遇。

国内行业应用软件行业经历了充分竞争后，部分国内软件企业在竞争中发展壮大，竞争促进了软件企业协作、行业技术进步、服务水平提高、产品创新和推出速度加快，提高了中国软件行业的综合竞争力。

2、不利因素

（1）垄断与市场竞争的不规范

我国的系统软件、支撑软件市场长期被国外品牌垄断，造成了软件产业结构体系的长期失衡。

我国软件企业目前在国内应用软件市场上占有了一定地位，但就产业结构而言，仍需加大投入，巩固既有优势，加快发展系统软件和支撑软件技术水平。

（2）知识产权观念薄弱

软件是典型的知识密集型产品，软件产品的研发需要企业投入大量研发人才和资金。

但软件产品复制简单，扩散快，容易盗版，而且，用户对软件服务支付费用的观念尚未形成，这将在一定程度上影响企业的收入。

因此，软件企业需要从技术等方面充分考虑对自主知识产权的保护。

（3）企业规模相对较小

近年来，我国软件企业虽然取得了一定的发展，但与国外大型软件企业相比，企业规模仍然偏小，在经营理念、研发能力和资金实力等方面积累不足，难以进行较大规模的研发投入和研发基础环境建设。

企业规模相对较小限制了技术能力、服务能力以及企业品牌的提升，不利于国内软件企业参与国际市场的竞争。

（4）人才竞争激烈

国内软件行业高端人才相对有限，特别是既掌握客户所处行业知识背景又掌握软件研发技术的高端技术人才匮乏，软件企业对高端人才争夺较为激烈。

国外软件企业进入我国后，以良好的薪酬及工作环境吸引了大量高端人才，更加剧了国内软件行业高端人才的竞争。

四、行业竞争格局

1、大数据平台领域

目前数据库领域同类产品主要有三类：

传统的商业数据库；传统的开源数据库；分布式数据库。

传统的商业数据库以Oracle和DB2为代表，此类数据库的特点是功能强大、稳定，但是价格非常高昂，被国外厂商垄断。

另一个缺点是查询速度慢，特别是在大数据时代，随着数据量不断爆炸，该类数据库的查询速度完全不满足业务的需求。

传统的开源数据库有MysQL、PostgreSQL等。

这类数据库免费，但是性能与商业数据库有差距，查询速度也是最大的缺陷。

目前已有公司通过源代码级的改造提升数据库的性能，例如阿里巴巴，但是人力物力的投入相对巨大。

分布式数据库中Impala是性能比较好的一种。

该类数据库免费，采用分布式存储。

查询速度相比前两类数据库有所提升，但是依然不能满足业务飞快的发展。

2、企业总线系统领域（EBS）

目前，ESB逐渐发展壮大，该系统适用于银行、电信、制造业等行业，现有企业的竞争也非常激烈，神州数码和IBM这些成功的大企业已经拥有了很大的影响力，其他企业之间的竞争有增无减。

同类产品新加入者大部分都是使用开源的中间件研发自己的ESB产品，相对来说开源中间件功能也比较强大，新加入者使用开源中间件研发ESB产品投入成本少，产品价格也相对偏低，加剧行业竞争态势。

3、客户关系管理系统领域（CRM）

在过去的十多年，传统CRM软件技术日趋成熟，市场规模与日俱增，行业竞争格局趋于稳定，产品市场已经进入一片“红海”。

传统CRM厂商追求“大而全”的产品思路对于其CRM产品满意度提升产生了重大桎梏，限制了产品竞争力的进一步提升。

伴随移动信息化市场发展浪潮，涌现出了相当一批小而专且极具活力的新兴厂商，在市场竞争中占据了一定份额并保持有旺盛的生命力。