云音箱行业市场分析报告.docx
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云音箱行业市场分析报告
精品行业分析报告
2016年云音箱行业市场
分析报告
2016年06月
精品行业分析报告
目录
第一节云音箱布局硬件播放平台，国内市场变革迎良机....5
一、互联网巨头加强音乐IP控制....5
二、终端拓展将成音乐市场重点，WiFi音箱有望打造云音箱播放平台....6
三、WiFi音箱承载互联网音乐市场变革.....9
第二节先有Sonos，后有Echo，海外WiFi音箱快速成长....10
一、Sonos：
WiFi音箱先行者，Mesh技术尝试智能家居控制中枢....10
二、Echo：
语音识别造就热门控制核心......14
第三节音箱产品拓展汽车应用情景.....21
第四节智能家居-硬件逐步普及......26
精品行业分析报告
图表目录
图表1：
音乐App市场份额占有情况...
图表2：
互联网音乐主要产业链模式...
图表3：
主要的盈利模式...
图表4：
音乐版权市场增长情况...
图表5：
WiFi音响主要的工作方式...
图表6：
Sonos部分产品
（一）...
图表7：
Sonos部分产品
（二）...
图表8：
Sonos支持国内主要播放App...
图表9：
Sonos采用Mesh技术进行连接...
图表10：
Control4采用Cable方式设计娱乐系统...
图表11：
Echo支持流媒体情况...
图表12：
Echo支持智能家居情况...
图表13：
Echo支持App内容...
图表14：
亚马逊客户认知情况...
图表15：
2015Q2到2016Q1器件Echo预计销量...
图表16：
谷歌机器识别单词数...
图表17：
各平台单次识别准确度...
图表18：
Echo具有7个麦克风（绿色）...
图表19：
Kinect具有四个麦克风阵列...
图表20：
麦克风阵列显著提升远距离识别...
图表21：
美国市场Radio使用情景...
图表22：
喜马拉雅市场使用情景统计...
图表23：
汽车音响市场情况...
图表24：
汽车音响主要应用...
图表25：
2013年家居与多媒体细分市场情况...
图表26：
全球汽车音响市场结构...
图表27：
全球音响行业龙头哈曼收入情况...
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精品行业分析报告
图表28：
2013财年哈曼收入结构.....26
图表29：
智能家居系统....26
图表30：
智能汽车人机界面一个典型的智能家居系统原理图......28
图表31：
智能家居行业的四类玩家.....29
图表32：
中国智能家居市场规模预测....29
表格目录
表格1：
蓝牙与WiFi音箱的区别......9
表格2：
前装与后装价值量....25
精品行业分析报告
第一节云音箱布局硬件播放平台，国内市场变革迎良机
一、互联网巨头加强音乐IP控制
随着音乐产业进入数字音乐时代，互联网免费音乐带来的版权侵权行为很大程度上影响了该行业的发展。
《2014中国音乐产业发展报告》，2013年中国音乐产业市场总规模达2716.56亿元，但中国音乐著作权协会的版权收益只有1.12亿元。
数字或许并不全面，但仍然凸显了音乐市场越发严重的版权问题。
不过市场正在发生微妙的变化，行业集中度进一步提升。
音乐App播放市场已经呈现高度集中的局面，根据统计数据，2014年酷
狗音乐累计用户市场份额最高，为24.3%，QQ音乐排名第二，市场份额为21.1%，酷
我音乐和天天动听分别以14.9%、11.8%的市场占比排名第三、第四。
XX音乐、多米
音乐、虾米音乐、唱吧等其他手机音乐APP累计用户市场份额均不足10.0%。
而考虑
到各自音乐App归属情况来看前三位分别为海洋音乐（酷狗、酷我）39.2%，QQ音乐
（QQ音乐，唱吧）26.3%，阿里音乐（虾米、天天动听）15.1%，合计占比超过80%，
如果再加上第四位的XX音乐，前四位占比接近90%。
仅音乐播放App市场而言，行
业集中度已在较高水平。
另外版权方面，根据公开资料海洋对外声称已经长期独家签约的音乐及版权代理
公司有40多家，主要有：
EMl唱片、海蝶唱片、索尼出版、BMG出版与及许多网络音
乐公司，占市场份额超过15%；QQ音乐随即跟进，仿照海洋的战略并转守为攻，争
抢中大型唱片公司独家代理权，QQ音乐后发先至，先后签下多家中大型华语唱片公司
的互联网独家代理权，其中包括JVR（周杰伦）、相信音乐（五月天，刘若英，丁当）、
华硏（SHE，飞轮海，林宥嘉）、乐华（周笔畅，韩庚）、美妙音乐（张韶涵，汪苏珑）、
华谊（陈楚生，尚雯捷）、天娱（快男）等等，签约公司数量不及海洋多，但所占市场
份额超过25％。
图表1：
音乐App市场份额占有情况
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在取得大量歌曲独家代理权之后，腾讯立即开始对侵权行为的打击，包括酷狗，酷我，多米，豆瓣，天天动听等竞争对手。
不过音乐类应用的经营模式除了QQ有绿钻用户付费，其它均是免费，主要靠导流量换取广告收入。
数字音乐市场的未来发展趋势已参照网络视频行业发展路线探索前行，未来在培养用户付费习惯，拓展原创音乐，发展在线演艺，拓展周边产品业务等方面获得更多的盈利空间。
二、终端拓展将成音乐市场重点，WiFi音箱有望打造云音箱播放平台
音箱公司与互联网企业致力推广WiFi音箱，打造兼顾多家互联网音乐应用的硬件播放平台。
我们认为获得成功的概率较大,智能化升级将带来产品的价值重估，尤其是品牌公司，可以扩大合作的范围，借助品牌价值以及运作经验推广新品。
WiFI音箱的发展时机恰当。
大环境方面，互联网音乐行业集中度得到了明显的提升，为提升核心盈利能力集中创造了条件，同时也为培养用户增值服务付费习惯创造了条件。
互联网音乐市场将开启新一轮的变革。
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我们认为，无论是提升盈利能力，还是巩固入口的角度来看，硬件的开发都将成为互联网音乐巨头重点拓展的领域。
而本轮移动互联网发展趋势下，产品设计思路都以软硬结合为基本指导思想。
我们有理由相信，专属硬件甚至是以硬件为基础的云端播放平台将成为音箱市场的主流产品。
从网络视频行业发展的过程来看，优酷土豆合并，爱奇艺与PPS合并，以及腾讯视频的崛起，大幅提升了行业集中度，特别是内容版权的集中度。
行业经过几次较大的“侵权”纷争之后，随即开启了硬件入口的布局与争夺，乐视网、小米等互联网公司纷纷推出智能电视，而传统电视企业也与内容厂商合作，推广智能电视2.0产品。
硬件方面利润除终端之外，还有大量的配件产品销售。
在这浪潮中，互联网企业相应用户数量、IP数量、生态数量得到了极大的丰富，而传统电视机厂商积极拥抱互联网，其产品价值同样得到了市场的认可。
具备相似属性与行业发展规律的互联网音乐市场，有望推动积极拥抱互联网的公司硬件价值得到市场的认可。
图表2：
互联网音乐主要产业链模式
图表3：
主要的盈利模式
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图表4：
音乐版权市场增长情况
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三、WiFi音箱承载互联网音乐市场变革
互联网音乐迎来市场变革，将探索硬件+云端的模式，承载这一变革的主要硬件形式将是云音箱（WiFi音箱）。
与常见的通过蓝牙（BT）进行连接的无线音箱相比，WiFi音箱有许多特有的优势。
首先WiFi高带宽，可以实现无损音乐的播放，便于网络音乐应用为会员提供更好的体
验；具备独立上网功能，内置App可以实现独立播放，而不需要另外设置播放源；
具备无线AP作用，可以作为WiFi中继，强化网络覆盖范围；可以组网，形成音乐播
放系统；
WiFi音箱无损音乐播放的特质，是互联网音乐厂商进行推广的主要因素，可以显著提升付费会员的体验，强化会员粘性；这对于互联网音乐厂商至关重要，目前无论是音频还是视频应用，都将直播作为重要的创新盈利模式，高音质与无尾化必然是消费者在家中使用相应音箱
而独立WiFi设备联网，以及组网的特质有助于互联网企业进行智能家居等方面的布局。
表格1：
蓝牙与WiFi音箱的区别
注：
强调部分优势，是WiFi音箱应用最关键的因素
WiFi音箱主要有几种工作方式，除去传统直接线连接之外，包括以下三种，第一
种是直接通过网络AP接入互联网，播放内置App的音乐内容；第二种是接入WiFi，通
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过多种智能设备App应用控制播放内容；第三种是多个WiFi音箱组成网络，其中有全
部接入APP的传统方式，也有Mesh技术全部互联的接入方式。
无论哪一种方式都可
以将语音识别的功能加入其中，但第一种方式下，语音识别的应用情景更具有吸引力。
图表5：
WiFi音响主要的工作方式
第二节先有Sonos，后有Echo，海外WiFi音箱快速成长
一、Sonos：
WiFi音箱先行者，Mesh技术尝试智能家居控制中枢
Sonos成立于2002年，其打造了家庭无线智能音响系统，通过不同产品组合满足用户个性化的家庭音乐娱乐需求。
通过智能终端App遥控Sonos播放器，可以用流媒体的方式播放在线音乐、互联网电台和本地音乐。
Sonos产品创新性的为每一款产品都添加了智能芯片和无线模块，运用Mesh网络
技术传输音乐控制指令，在移动控制端嵌入互联网音乐服务，使Sonos成为集海量音
乐内容管理和无线音乐播放控制等功能于一身的无线智能音响系统。
SonosController
App在功能上已经愈来愈超越单纯的播放器遥控，逐步成为真正满足移动端用户音乐
管理需求的音乐应用。
正是这个大胆的转变，使Sonos一跃成为智能音响领域的翘楚，
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为行业所瞩目。
图表6：
Sonos部分产品
（一）
图表7：
Sonos部分产品
（二）
资料来源：
，Sonos官网
Sonos在国外市场占据WiFi音箱的半壁江山而且工业设计漂亮，定位高。
国内音
乐服务商基本都向其开放，因此在Sonos音乐服务上居于领先的地位，国内主要服务
商的App都支持Sonos播放。
而Bose、B&W、B&O音箱同样出色，但音乐服务上几乎
为零。
图表8：
Sonos支持国内主要播放App
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智能家居是未来生活信息化智能化的必然趋势。
从目前通讯方式与解决方案来看，WiFi主要进行单体设备的接入，在大数据量传输的流媒体娱乐方面有很强的优势。
但
组网的限制不适合系统构建。
现有主要有
升级会员 