寿险保全业务申请资料.docx
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寿险保全业务申请资料
寿险保全业务申请资料
保险公司
序号
所需资料
变更事项
保险合同
变更类申请书
补退费类申请书
其他类变更申请书
授权类申请书
保单借款协议书
健康及财务告知书
投保人身份证件复印件
被保险人身份证件
受益人身份证件
存折(银行卡)复印件
足以证明所变更事项的证明材料
申请时间
备注
长城人寿
1
客户资料变更
√
√
√
√
保单效力终止前
2
受益人资料变更
√
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√
√
√
保单效力终止前
3
受益人变更
√
√
√
√
√
保单效力终止前
4
更换投保人
√
√
新、现投保人
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√
保单效力终止前
5
保单迁移
√
√
√
√
保单效力终止前
6
签名变更
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√
√
代签名情况说明
保单效力终止前
补签名后的投保书影像件
7
付款方式变更
√
√
√
保单效力终止前
8
年龄/性别变更
√
√
√
√
足以证明真实年龄、性别的证件或户口所在地出具的证明材料
保单效力终止前
9
职业变更
√
√
√
√
足以证明被保人更正后职业材料(工作证、工作证明)
保单效力终止前
10
保单补发
√
√
√
保单效力终止前
11
保单复效
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√
√
√
√
保单停效2年之内
12
新增附加险
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√
√
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√
保单交至日前,短期附加险,含等待期险种新增时间为保单交至日前91天前。
保单周年日前30天至宽限期末最后一天(长期附加险)
13
短期附加险终止
√
√
√
保单有效期内
14
加保
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√
√
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√
保单交至日前
15
减保
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√
√
√
保单效力终止前
16
犹豫期撤单
√
√
√
√
客户签收保单次日起10日内
17
退保
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√
保单有效期内
18
保单借款
√
√
√
√
保单效力终止前
19
保单还款
√
√
√
保单有效期内
20
红利领取
√
√
保单有效期内
21
满期/生存金领取
√
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√
√
被保险人生存至约定的领取日期后
22
年金领取
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√
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√
被保险人生存至约定的领取年龄周岁日后的保单周年日
23
年金转账领取授权
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√
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√
被保险人生存至约定的领取年龄周岁日后的保单周年日
24
补充告知
√
√
√
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√
保单有效期内
寿险保全业务申请资料
保险公司
序号
所需资料
变更事项
保单原件
基本资料变更申请书
保险计划变更申请书
投保人身份证明复印件
被保险人身份证明复印件
受益人身份证件复印件
健康及财务告知书
存折复印件和保费自动转账授权书
投保人签名
被保险人签名
备注
中英人寿
1
变更通讯地址
√
√
2
变更授权帐号
√
√
√
授权变更被保险人账户需同时需要被保险人签名
3
变更投保人
√
新、旧投保人
√
新投保人
√
√
4
变更受益人
√
√
√
√
√
√
√
5
变更投保人资料
√
√
√
6
变更被保险人资料
√
√
√
√
√
7
变更受益人资料
√
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√
√
√
8
补发保单
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√
9
变更红利领取方式
√
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√
10
万能寿险额外投资保险费
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11
保单借款
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√
12
满期金领取
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13
新增附加险
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14
终止附加险
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√
15
附加险增加保额
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√
16
主险减少保额
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√
17
附加险减少保额
√
√
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√
18
变更交费频率
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√
19
变更职业
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√
20
复效
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√
21
犹豫期变更保险计划
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√
22
解除合同
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√
23
犹豫期撤单
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√
√
24
减额交清
√
√
25
补交万能寿险期交保费
√
√
26
取消万能险保费缓缴期
√
√
27
增加万能险期交保费和保额
√
√
√
√
28
减少万能险期交保费和保额
√
√
√
29
万能寿险部分领取个人账户价值
√
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30
补充健康告知
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√
√
√
√
寿险保全业务申请资料
保险公司
序号
所需资料
变更事项
保单原件
保险合同变更申请书
简易变更申请书
各类支出申请书
投保人有效证件复印件
被保险人有效证件复印件
受益人有效证件复印件
新投保人有效证件复印件
首期发票
银行存折复印件、银行卡复印件及交易凭条
健康告知
借款合同客户联
借款批注联
其他单证(证明材料)
光大永明人寿
1
客户联系方式变更
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√
2
客户资料变更(不涉及费率变化)
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※被变更人的户口本原件或公安局相关证明
3
红利领取方式变更
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√
4
保险费逾期未付选择权变更
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√
5
续期交费方式变更
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√
6
账户转换
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√
7
账户选择权变更
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√
8
自动账户平衡
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√
9
银行转账交费(交纳续期保险费、垫交期交费、追加保险费)
√
※投资风险评估问卷
10
出单前撤单
√
√
※临时保险单(银保渠道不需提供)
11
犹豫期内解除合同
√
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√
√
※代付至非原账户时提供
12
解除合同
√
√
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13
账户价值部分提取
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√
14
退还保险费
√
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√
※续期发票
15
保险金申领
√
√
√
※被保险人生存证明(领取人非被保险人本人时提供)
16
红利提取
√
√
√
17
增额交清保险现金价值提取
√
√
√
18
保险合同借款
√
√
√
√
√保险借款合同一式三联(保险合同需抵押在公司)
19
客户资料变更
√
√
√
√
※户口本、公安局相关证明等
20
职业变更
√
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√
※三个月以上在职证明(职业风险等级由高变低时提供)
21
银行账号变更
√
√
√
√
22
投保人变更
√
√
√
√
√
√
※原投保人死亡证明、法定继承人身份证件及与原投保人关系证明等
23