浅论证券投资分析作业设计方案.docx
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浅论证券投资分析作业设计方案
《证券投资分析》作业设计方案
一、作业设计思路
1、股票投资过程:
2、作业目标:
证券分析是一项逻辑性较强的工作。
《证券投资分析》课程系统地介绍了证券投资的基本分析方法:
宏观分析、行业与公司分析以及技术分析等。
本课程作业设计是基于证券股票的投资过程,学生通过模拟的证券交易操作,学会如何将理论知识和分析方法应用于投资实践。
3、作业次数:
本学期共有作业6次,作业设计与教学项目、实际股票投资过程完全对接。
学生通过课堂内外的模拟交易训练和书面作业的完成,深入理解股票投资的基本分析方法。
4、作业成绩评定标准
作业成绩采用A、B、C、D、E五级制度。
要求每个学生独立完成书面作业,统一上交批改。
模拟交易的训练在教师的指导下由学生自己操作,学期末需要提交交易记录。
另外,各班学生以小组的形式组建股票模拟投资小组,学期期末提供交易结果进行评比,酌情加分。
部分项目将由学生以小组的形式制作PPT,并在课堂上演示。
二、根据股票投资过程建议安排如下训练项目:
序号
作业名称
作业形式
作业内容
评价方法
作业结果
1
比率法评估
书面
运用基于市场价格的比率分析法评估股票
批阅点评
分析报告
2
宏观分析
书面
通过宏观经济分析,制定投资战略
批阅点评
分析报告
3
行业分析
书面+课堂作业
通过具体行业的分析,确定行业投资策略
批阅点评
分析报告
4
公司分析
书面+课堂作业
公司分析与投资建议
批阅点评
分析报告
5
技术分析
书面+课堂作业
技术分析技巧
批阅点评
分析报告
6
交易体会和总结
书面
报告本学期股票模拟账户的交易情况和结果
批阅点评
交易记录
作业主题
(项目名称)
运用基于市场价格的比率分析法评估股票
成绩
专业或班级
姓名
学号
目标·任务
目标:
1、能够运用比率法(市盈率、市净率、市销率)评价相关公司股票的价格;2、熟悉比率法的适应范围
任务:
1、收集同类或同行业公司的5年以上的历史财务数据(净利润、净资产、营业收入、总股本、股价等);2、计算比率;
方式·方法
网络调研、电话调研或实地调研等
地点·器材
证券投资实验室、专业证券软件等
一、基本概念
1、市盈率(PE):
2、市净率(PB):
3、市销率(PS):
一、收集某股票的历史财务数据,并点评分析结果。
年份
2005
2006
2007
2008
2009
2010
前复权股价
营业收入(亿元)
净利润(亿元)
净资产(亿元)
总股本(亿股)
每股净利润
每股净资产
每股营业收入
市盈率(PE)
市净率(PB)
市销率(PS)
(建议将表格放入Excel软件中处理,可以编制公式,简便快捷。
)
二、比较分析行业内股票最近三年的比率。
(要求:
至少选取同行业或同类型的3只股票进行比较)
股票
名称
2008
2009
2010
PE
PB
PS
PE
PB
PS
PE
PB
PS
三、报告分析结果
作业主题
(项目名称)
制定投资战略
成绩
专业或班级
姓名
学号
目标·任务
目标:
1、能够分析宏观经济的运行、指标变量以及政策对股市的影响,从而把握股市中长期的运行方向
任务:
1、收集宏观经济数据、变量指标;2、收集国家宏观经济政策;3、关注海外证券市场的运行与环境;4、确定投资战略
方式·方法
网络调研等
地点·器材
证券投资实验室、专业证券软件等
作业内容:
一、宏观经济基本知识
国内生产总值(GDP):
通货膨胀率(CPI):
PPI:
货币供应量(M0、M1、M2):
利率:
外汇:
汇率:
经济周期:
积极的财政政策:
紧缩的财政政策:
宽松的货币政策:
紧缩的货币政策:
二、请选择一个经济变量、经济指标或者宏观政策,试分析其对证券市场的影响?
(要求尽可能图文并茂或者引用相关数据进行分析;分析思路符合逻辑推理)
作业主题
(项目名称)
制定行业投资策略
成绩
专业或班级
姓名
学号
目标·任务
目标:
1、行业一般性特征的分析;2、影响行业兴衰的主要因素;3、了解各行业的生命周期及其投资策略
任务:
1、收集具体某个行业的数据(市场容量、销售规模、产能等);2、收集国家产业政策;3、预测行业发展的趋势;4、确定行业投资策略
方式·方法
网络调研、电话或实地调查等
地点·器材
证券投资实验室、专业证券软件等
作业内容:
一、请选择某个具体行业
1、行业基本概况及发展趋势
2、行业内主要公司的比较
3、行业面临的风险与挑战
二、报告分析结果
作业主题
(项目名称)
公司分析与投资建议
成绩
专业或班级
姓名
学号
目标·任务
目标:
1、能够进行公司的基本分析;2、能够读懂公司的财务报告;3、关注公司重组并购的机会
任务:
1、深入分析具体公司的基本面;2、分析公司的财务报表;3、观察公司重组的机会;4、确定公司投资建议
方式·方法
网络调研、电话或实地调查等
地点·器材
证券投资实验室、专业证券软件等
作业内容:
一、选择某个上市公司,进行基本面分析。
二、对某个上市公司的财务报表进行跟踪分析。
(要求收集5年以上的历史数据)
作业主题
(项目名称)
技术分析技巧
成绩
专业或班级
姓名
学号
目标·任务
目标:
至少掌握一个技术分析工具的用法与缺陷
任务:
运用技术分析工具预测股票的价格走势图,提出操作建议
方式·方法
实盘观察和跟踪等
地点·器材
证券投资实验室、专业证券软件等
作业内容:
一、K线分析技巧
二、均线分析技巧
三、趋势分析技巧
四、指标分析技巧
五、切线分析技巧
六、形态分析技巧
七、波浪理论运用技巧
作业主题
(项目名称)
报告模拟账户的交易情况和结果
成绩
专业或班级
姓名
学号
目标·任务
目标:
报告模拟账户的交易记录和账户资产总额
任务:
1、计算本学期账户的收益率;2、比较指数的变化;3、全班各小组账户进行评比;4、总结每次交易的得失和体会
方式·方法
实盘观察和跟踪等
地点·器材
证券投资实验室、专业证券软件等
作业内容:
一、交易记录:
(从模拟账户中提取)
二、总结账户收益情况
三、对关键的交易记录进行分析,谈谈体会。