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行业动态简报

厦门星原融资租赁有限公司

行业动态简报

＜2018年3月刊）

、项目机械行业2

＜一）项目机械创新产品集中上市节能高效成主流2

＜二）中国各大项目机械上市公司2018年报全攻略3

二、造纸印刷行业4

＜一）十二五规划把握印刷业未来五年发展方向4

＜二）简析：

内容印刷向功能印刷变革的原因5

三、纺织行业7

＜一）棉花临时收储制度：

稳定种植弱化原料涨价预期7

＜二）油价上涨或将终结化纤业暴利时代8

四、数控机床行业9

＜一）下游产业为机床工具行业带来巨大商机9

＜二）机床关键部件“十二五”产业化10

五、橡胶轮胎行业12

＜一）橡胶助剂清洁工艺获新突破12

＜二）汽车产能忧虑拖累橡胶反弹12

六、港口及造船行业14

＜一）航运金融突围上海打造融资租赁功能区14

＜二）日本核危机：

中国造船业面临何影响？

14

七、其他16

＜一）厦门50亿元建中国科学院物理所LED半导体生产实验基地16

＜二）煤炭行业基本面“拐点”或将至16

、项目机械行业

＜一）项目机械创新产品集中上市节能高效成主流

今年以来，中国项目机械行业在去年火爆的基础上持续强劲。

纵观一季度，各主要整机生产厂家销量同比均有大幅增长，各种自主创新产品陆续面世。

今年以来市场上的新产品主要特点为：

节能、高效、人性化。

这些特点完全符合我国在今年调结构的经济发展方式，也代表了未来我国项目机械的市场需求导向，以及产品的发展趋势。

卡特彼勒最新推出390DL液压挖掘机

整机质量为88,180kg的390DL是卡特彼勒公司的最新履带式挖掘机，相对于385CL,新机的设计提供了更加强大的液压动力、更加坚固的机体结构、增加了安全性和便利性、提高了可维护性。

新款的390DL履带式挖掘机配备了523马力＜390千瓦）的卡特彼

勒C18发动机，符合欧盟IIIA期和EPATier3的最新发动机排放规定。

据卡特彼勒介绍，新机型的液压系统设计的卸载压力为35,000千帕，较385C提升了

10%，整机挖掘力增加了9%、提升能力提高了14%。

新系统采用了的电控液压阀，可确

保挖掘动臂及斗杆缸的迅速积极响应，同时全面提高工作效率。

为了与强大的挖掘力相匹配，车体上装及底盘配备了加厚加固钢板。

凯斯推出SR220等11款新型滑移装载机产品

凯斯近日在美国市场推出了最新一代的滑移装载机产品（美国市场命名为Alpha系

列＞，其中，共有9款滑移装载机，分别为

SR130/SR150/SR175/SV185/SR200/SR220/SR250/SV250/SV300、3款履带式小型装载机，分别为TR270/TR320/TV380这12款产品与之前一代产品零件的通用性很小。

山推重磅推出51M臂架式混凝土泵车

山推51MHJC5391THB混凝土臂架式泵车动力系统精选世界知名品牌底盘，动力强

劲，性能稳定，泵送液压系统采用双泵双回路开式液压系统；料斗最大容积可达到600L,

内壁采用弧形设计，无积料死角，搅拌机构具有卡料后自动反转，自动恢复正转功能；臂架、支腿结构件全部采用瑞典SSAB公司的WELDOX高强钢板，强度高、重量轻、抗疲

劳性能优异；泵车S阀、混凝土输送缸采用集中润滑方式，液控随动式润滑脂泵保证了润滑效果且润滑脂消耗量低。

混凝土机械产品作为山推新兴产业和第二大产业，快速发展并走向成熟，混凝土机械销售台量与09年同比增长4倍以上。

作为山推子公司的楚天混凝土事业自主研发了不同臂架长度的混凝土泵车、不同底盘和方量的混凝土搅拌运输车，拖式泵、车载泵和搅拌站，产品实现了批量出口。

|＜二）中国各大项目机械上市公司2018年报全攻略

2018年一季度项目机械行业业绩再超预期可能性非常之大，水利建设、保障房等项目保障固定资产投资的稳定增长，项目行业全年有望保持较高景气度，挖掘机、装载、推土机、混凝土机械增速均表现不俗。

徐工机械：

体制改善年报业绩给力

2018年徐工机械公司起重机械市场占有率为52.5%，已连续5年超过50%;汽车起重机

全年销量为18,145台，同比增长15.87%，随车起重机销量为3,110台，同比增长39.52%，履带起重机销量为434台，同比增长139.78%。

受产能限制，公司起重业务总收入仅增长12.06%，但随着募投技改项目投产，公司起重机械市占率将进一步提升，产品型谱大型化趋势明显，相应产品的综合毛利率也将继续提高。

公司的压实机械与路面机械也稳据市场第一，压实机械的市占率为28.1%，路面机械的市占率为21.8%，均高于09年；

其中，压路机销量为7,006台，同比增长53.88%，占行业总销量的27.49%。

产品线丰富，公司均衡、快速发展。

公司起重、压实和路面机械三大业务占主营业务收入的比重为71.60%，比09年下降7.23个百分点，其他业务增长迅速。

履带起重机、混凝土泵车、摊铺机等全新产品销量实现了140%以上的增长。

同时，大吨位起重机产业基

地、环卫机械产业化扩建项目、全新的混凝土机械基地、搅拌站基地和装载机新基地等重大技改项目纷纷启动，将增强公司的盈利能力和抗风险能力。

中联重科：

混凝土机械及起重机械营业额双双过百亿

3月29日，全球知名项目机械制造商中联重科<000157，SZ;1157，HK）发布2018年年报显示，公司去年实现营业收入321.93亿元人民币，较上年同期增长约55.1%;毛利约为97.69亿元，同比增加约82.9%;每股收益为0.97元，同比增长约62.7%。

各系列产品中，规模最大的混凝土机械及起重机械营业额分别为140.85亿元、110.77

亿元，同比分别增长约96.8%和33.5%。

同时，公司推出了每10股派2.60元<含税）转增

3股的分配预案。

去年中联重科在A股上市10周年之际成功登陆香港H股，借力资本市场

助推混凝土机械、起重机械两大核心板块突破百亿规模，特别是重型起重车等高附加值产品销量增加，配套能力提升，带动毛利提升。

与此同时，以建筑起重机械、环卫机械和土方机械为代表的后起之秀快速崛起，确保了公司业绩持续高速增长。

二、造纸印刷行业

|<一）十二五规划把握印刷业未来五年发展方向

对于印刷业而言，2018年是产业发展的关键一年。

如何渡过危机，并在危机中突破是这一年里印刷企业和印机制造企业最为艰巨的任务。

这一年，印刷业正处在结构调整、产业升级的芒点，决定着下一个五年的规划。

根据国家召开的十七届五中全会，我们看到，各个产业领域都确定了自己的重点发展方向。

在印刷行业、印机制造方面，新闻出版总署、各印协学习研究了十二五的总体思想，最后得出与行业紧密关联的几个规划要点。

低碳时代发展绿色印刷如果给十二五规划重新定义为一个更形象的名字，我想没有比“绿色五年规划”更为适合的了。

纵看整个建议全文，节能减排、低碳是未来发展的最大方向。

这既是对企业发展的约束，同时也是对企业发展的考验。

规划中指出，要使我国单位GDP能耗下降20%，单位GDP的二氧化碳排放量下降20%。

这项指标贯穿到每一个企业，包括我们的造纸业、印刷业、包装业、印机制造业等。

这决定了，绿色，是我过印刷企业未来五年的必走之路。

在绿色印刷的推行过程中，教材率先试点，据前段时间的新闻报道指出，新闻出版总署已部署并开展了秋季中小学教材使用环保材料印制试点工作。

目前，全国共有7家出版社、11家印刷企业及部分材料供应商参加了试点工作，先后共印制了100个品种、1400多万册“绿色教材”，发行地区涉及20个省区市。

在实施教材绿色印刷工作的过程中，我们可以看到，市场对印刷品的要求越来越高。

其中纸品方面，要求教材印刷在印制过程中必须使用环境标志认证的纸制品，推荐使用国际森林可持续体系认证的纸制品。

在油墨上及胶黏剂等辅料的选择上，要求使用具有中国环境标志认证的环保油墨。

在印后过程中，要求出版社所属教材印刷厂参照国家环保胶黏剂标准执行。

印刷方式也要求使用柔性版印刷机印制。

这样的高标准印刷从中小学教材开始，继而将发展到更多领域中，随着人民生活水平的提高，市场对绿色印刷的需求也将越来越明显。

建设产业基地为印刷企业谋福利近年来，包装印刷产业基地如雨后春笋般涌起。

政府兴建、协会共建，各种形式的印刷包装基地、印刷园陆续建立。

而回望近期兴建的印刷包装基地，与以往几年兴起的包装印刷基地多在印刷包装业龙头地区不同，多数基地所在地，并不是传统印刷包装业的优势地区，例如沈阳、延边、云南、重庆、甘肃、江西等地。

多数城市此前的印刷包装业并不是重点产业，例如江西宜春建设包装印刷等产业基地，西安将建西部最大印包基地。

建设产业基地作为产业集群的一个重要手段，若能得到有效的利用，将有效提升整个地区竞争力。

德国凭借着极具实力的展览业、印刷业和汽车制造业等，赢得了其在国际上的强国地位；瑞士凭借着发达的金融业和制表业，得到了世界各国人民的认同。

许多区域品牌形成正是产业集群带来的经济效益。

此外，产业集群还可加强企业之间的合作共赢，促进企业之间技术、管理、经验、制度上的交流，特别是我们印刷包装行业低端化的现象，集群更有利于达成工艺上的突破。

一些工艺知识或者新的技术，企业不需要去外面学习，在自己的产业园内便可以得到传播，这同时也降低了企业的创新成本。

调整产品结构大力发展数字印刷和印刷数字化

在我国印刷业“十二五”规划中，提出要“提高核心技术的自主创新能力，要大力发展数字印刷和印刷数字化”。

如以对立的角度来看，数字印刷似乎比传统印刷有着更为有利的外部环境。

事实上，十二五强调的数字化并不单指数码印刷，这里所说的数字化有着广泛的含义，不仅包括印刷机器本身的数字化，还包括了印前、印刷、印后及生产流程管理的数字化。

面对数字化程度的提高，传统印机制造商虽然受到一定的冲击，但远不必恐慌。

首先，传统印刷机械商也可以走数字化道路，即厂商把数字化技术融合到原有设备中。

德国印机商海德堡、高宝和日本良明公司等都在这方面进行了探索，尤其是海德堡自20世纪

90年代初就开始与印前设备生产商合作，并于1995年就推出了直接制版印刷机。

至今，

经过国外印前设备生产商和印刷机制造商的共同合作，他们已经达到对开胶印和无水胶印领域中均实现对直接制版技术的利用。

其次，开发新型的商业数字印刷机。

此类机型在国际上以惠普Indigo为代表，这种商

业数字印刷机同样分为单张纸和卷筒纸类型，它需使用激光扫描和电子油墨等技术和产品。

但韩晓良认为，我国在电子油墨方面并不占优势。

再次，开发喷墨印刷机，而喷墨印刷的关键技术在于喷头。

现今国际上可用于批量生

产的对开喷墨印刷机还不多，主要以幅面在四开以下喷墨打印机为主。

＜二）简析：

内容印刷向功能印刷变革的原因

众所周知印刷工业是一个典型的技术推动和需求拉动型行业，回顾绵延数千年的印刷技术发展历史，内容印刷给印刷行业带来的高额利润和求大于供的市场形态，使得印刷工业封闭在解决自我问题和满足需求增长的环境中。

只是到了新千年后，沉溺于内容印刷的印刷工业才在生产能力剧增以及数字技术侵蚀的双重逼迫下，面临市场供大于求和利润微薄的危机，最先觉醒的印刷先驱们发现了功能印刷的沃土，寻找到前景光明的印刷工业新出路。

内容印刷向功能印刷变革的原因可概括为三个方面：

<1）技术环境的数字化。

近20年间印刷工业借助数字技术、互联网技术和新材料等新兴技术，实现了印刷技术环境从传统基于光化学与模拟机电技术的人工或机械作业主导环境向全数字、集成化的数字作业环境的变革，使得内容印刷的产品精度不断提升，产品品质不断完善、生产效率不断提高、生产周期的不断缩短以及产品形式的日益多样，形成了许多能够实现和满足高精度印刷复制要求技术工艺，从而为微电子、生物项目以及新能源的功能印刷需求奠定了技术基础。

<2）市场需求的多元化。

随着经济全球化的深入，市场需求多样性的快速变化，也迫使处于技术发展前沿的IT行业和生物项目领域也在需求更加快速和更加灵活的方法来定制生产各种IT产品，满足产品精细化和微型化的要求，从而吸引与促使这些产品的制造企业寻找新的技术工艺和新的制造手段来完成产品功能的实现，采用现有的印刷技术或进行印刷技术的改良来满足特定产品功能的实现就成为了其市场竞争的利器，领先行业的法宝，比如应用高精度丝网印刷技术来进行多层复合结构彩色显示面板的印制，应用高精度喷墨技术来进行器官组织的再造，从而形成了高新技术行业和印刷行业互动型的内容印刷向功能印刷变革。

<3）服务目标的产品化。

目前，很多高新技术产品已经渗透到服务人类生活的方方面

面，服务目标的产品化已经成为企业占领市场和技术前沿的重要手段，已经从早期产品外观的美化转变为功能的完善和功能的定制，从大体积转变为微型化，从刚性材料的几何体转变为柔性材料的自由曲面，从外部供电转变为新能源生成，从而要求产品各种功能的实现能够通过更薄、更小、更省电和更环保的方式来完成，而功能印刷恰恰独具满足这些需求的特性，也促使高新技术行业主动整合印刷技术来作为其产品化的支撑手段。

因而，强烈的市场需求拉动和新兴技术推动不仅加快了内容印刷向功能印刷转变的步伐，也为印刷工业新行业形态及其产业变革提供了前所未有的拓展机遇和发展空间。

三、纺织行业

<一）棉花临时收储制度：

稳定种植弱化原料涨价预期

为稳定棉花生产、经营者和用棉企业市场预期，保护棉农利益，保证市场供应，我国计划从2018年9月1日至2018年3月31日在全国13个棉花主产区实行棉花临时收储制度，将国家在棉花主产区临时收储皮棉的措施常态化。

按照收储预案，新疆、山东等13个棉花主产省（区、市>临时收储价为标准级皮棉到库价格每吨1.98万元，采取不限数量敞开收储。

市场分析人士认为，在棉花即将播种的关键时刻发布收储预案，相当于为新棉上市划定最低收购价，以稳定今年棉花种植面积和收购价格。

山东德州是全国重点产棉区之一，棉纺能力是全国的二十分之一。

德州棉花协会副秘书长马俊凯认为，与以往发布临时收储棉花价格所不同的是，这次是在棉花开始大范围种植之前发布，有助于全国棉农及时掌握今年的价格信息，指导棉农根据成本核算来确定种植面积。

马俊凯认为，相比往年，目前棉花仍在高价位运行，提前公布今年的临时收储价格将有助于为当前的棉价降温，降低下游纺织企业的成本，进而缓解服装等商品的上涨压力。

华南农业大学教授谭砚文认为，提前公布收储预案和价格，使棉农、棉商事先安排好生产计划，同时敞开收储的承诺可以使棉商放心收购，确保棉农受益，事实上也起到了最低收购保护价的作用。

资料显示，2018年以来，棉花价格不断刷新纪录，以棉花期货郑棉109合约为例，从

2018年9月17日最低每吨1.9855万元上涨到11月10日最高3.36万元，涨幅超过69%。

经过一段时间的调整后，2018年2月17日又上涨到3.487万元。

根据棉花临时收储预案，为进一步保护棉农利益，棉花临时收储制度继续采用以前行之有效的皮棉收储价格与籽棉收购价格挂钩的机制，按照皮棉临时收储价、棉籽等副产品价格测算公布籽棉收购参考价，并要求交储企业必须按不低于籽棉收购参考价的价格收购农民籽棉，否则不得入储。

马俊凯说，“棉花价格大起大落和种棉利润总体偏低是农民种棉积极性不高的主要原因，如果这种情况得不到改善，将对棉农积极性继续造成伤害，加剧棉花供需矛盾。

按照这一临时收储制度规定的价格，将有助于恢复棉农的积极性。

”

但是他认为，一般来说，棉花开始大规模种植都是从每年的四月中旬开始，现在公布的临时收储价格虽然有助于今年棉花种植面积的增加，但因目前多数农民已经提前预留了棉花种植地，剩余地被种植了其他粮食，产量增加不会很明显。

同时，分析人士指出，1.98万元的价格水平相对而言较低的棉价短期内是否会刺激棉农植棉积极性，还有待观察。

据中国棉花协会3月对13个主产棉省和自治区的2579户棉农植棉意向调查显示：

全国大部分地区植棉面积有所增长，预计2018年全国植棉面积8096万亩，同口径比较增长5.1%。

专家认为，收储政策的出台更重要的意义在于，抑制棉花播种面积和收购价格的大起大落，使之与粮食播种之间形成一个合理的平衡。

＜二）油价上涨或将终结化纤业暴利时代

随着油价上涨，化纤业也面临着成本走高的趋势。

分析师对《第一财经日报》表示，生产化纤原料PTA（精对苯二甲酸＞的企业将从20%的超高毛利率回落到10%左右的正常水平。

纺织业观察人士汪前进指出，2018年，石油价格在每桶约80美元，现在已涨至每桶

105美元，从目前的态势来看，石油价格上涨的动能仍然较强，油价上涨对化纤产业将产生较大的震荡。

有分析师认为，2018年PTA、聚酯纤维等生产企业利润暴增，主要是因为国内棉花价格暴涨，化纤价格相对较为便宜，服装企业棉花使用量减少，化纤使用量增加，产生替代效应；今年棉花价格有可能从每吨3万元的高位回落到每吨2.8万元左右的水平，加上石

油价格上涨，化纤企业的暴利时代即将结束。

石油价格上涨对化纤行业产业链上的各个环节产生的冲击并不相同。

PTA是化纤的主要原料之一，处于化纤产业链的上游，汪前进说中国目前PTA的供应

仍然有较大缺口，30%~40%的PTA需要从国外进口，因此作为PTA上游的石油价格上

涨，生产PTA的企业将涨价的成本转移给下游相对容易一些；而PTA的下游聚酯纤维生

产企业因为近年来产能扩张迅速，生产企业数量较多，涨价的难度比较大。

上述分析师介绍，截至2018年底，国内聚酯纤维产能已经达到3500万吨左右，占到

全部化纤产能的83%，2018年前后上马的聚酯纤维新项目经历一年左右的建设期后，今年将陆续投产，新增聚酯纤维产能将达到约500万吨，大规模的产能如果没有足够的需求相

对应，将面临产能过剩的问题；但是那些能够生产差异化和附加值较高产品的聚酯纤维企业仍然可以保持较好的利润水平。

汪前进指出，如果今年石油价格继续上涨，服装业等下游行业因为成本上涨幅度过高减少需求，整个化纤行业将面临较大冲击。

四、数控机床行业

!

<一）下游产业为机床工具行业带来巨大商机

我国机床工具行业下游产业的航空、航天、船舶、电力、能源、汽车、轨道交通、高速铁路、国防军工等领域在“十二五”期间甚至更长一段时期，都将进行大范围和深层次的结构调整，数控机床与基础制造，这将给机床工具行业带来巨大商机。

机床业“十二五”发展空间广阔

2009年我国首次成为世界机床第一大生产国，但我国国内所需的高档数控机床主要依赖进口，发展中高档数控机床所需的数控系统和功能部件主要来自海外。

2018年10月，

国务院出台的《加快培育和发展战略性新兴产业的决定》指出，积极发展以数字化、柔性化及系统集成技术为核心的智能制造装备，其中以高档数控机床为重中之重。

整个“十二五”期间，高端装备制造业的发展将在很大程度上推动机床行业快速增长。

以重型机床为例，虽然经过近几年技术改造和产品自主研发的锻炼，无论是生产能力还是产品技术水平都有长足进步，但是与国外产品相比还有很大不足。

最大的差距体现在核心运行部件的技术水平和运行速度、产品精度保持性、机床可靠性，以及整体机床制造工艺水平与质量等几个方面。

可靠性是高档重型机床质量的一个关键指标。

目前，国产数控重型机床的平均无故障工作时间在300小时左右，而进口的高档重型机床平均无故障工

作时间在2000小时以上。

随着中国机床工具行业产品、产业结构调整力度的增强，数控机床、高端机床占比明显增强，低端产品占比持续降低，目前机床工业国产化率已提升到70%。

国际模具及五金

塑胶产业供应商协会常务秘书长罗百辉认为，机床行业高速增长的同时，进一步加快行业和产品结构调整，促进产业升级，仍是我国机床工业首要而迫切的任务。

除了传统的发电、石化设备外，风电、核电等新能源装备也正成为推动机床业快速增长和技术进步的一大动力。

据罗百辉透露，“新能源装备的加工将成为机床需求的主力，这需要多种精密、大型数控、专用机床与之配套。

先进的装备制造工艺，尤其是先进的机床设备是新能源装备制造产业升级的根本保障。

”

有风电专家表示，大型风力机组的总体设计和载荷计算能力差，控制系统、发电机、齿轮箱、轴承的设计和生产能力差，风机的轴承、控制系统等零部件还需要从国外进口。

我国风电设备制造业虽然发展速度快，但真正拥有核心技术的企业不多，关键零部件基本依赖进口。

而制约其提升的关键就是国内的制造工艺和加工装备相对落后。

核电设备制造也面临着类似的情况。

据介绍，一座核电站需要200多台各种类型的

泵。

其中主泵是位于核岛心脏部位的关键部件，是核电运转控制水循环的关键，虽然核岛主泵的结构并不比其他泵复杂，但是要求极高，必须具有绝对的可靠性。

主泵承压部件和功能部件的加工都需要高精度性能可靠的机床设备。

正是因为没有相应的机床加工设备，核岛主泵曾长期受制于人。

此外，生产百万千瓦级核电站压力容器等，需要万吨压力机锻压成型。

后续切削加工需要超重型数控立式车床、超重型数控卧式车床、大镗杆多轴联动数控镗铳床等加工设备。

这些工件的价格昂贵，而且没有备件，要求成品率必须100%，因此对机床的可靠性

和稳定性都有很高的要求。

|＜二）机床关键部件“十二五”产业化

3月1日，质检总局和国家标准委发布机床数控系统国家标准，数控系统行业将开始有统一的质量和服务标准。

这是一个信号：

以数控系统为代表机床关键部件将成为机床行业“十二五”攻关的重点。

中国机床工具工业协会常务副理事长吴柏林分析认为，“十一五”期间，数控系统、功能部件虽然有了长足进步，但是速度不够，短板没有根本解决，造成进口有增无减。

目前，机床制造技术发展越来越快，需求越来越高，矛盾也就越来越大。

比如，2018

年，北京发那科销售收入同比增长了210%，西门子增长了60%，说明我国机床制造业的

软肋越来越突出，已成为“十一五”的一项重要缺憾，同时也成为“十二五”的重要任务。

国产数控系统与进口数控系统的差距不仅体现在系统本身，其配套软件的丰富程度和技术含量也相去甚远。

如叶片铳，国产的机床两三百万元＜软件多数赠送）就能买一台；而一台瑞士斯特拉格机床需要1000万元，软件还要1000多万元，才能满足功能需求，技术含量差距大。

再如数控导轨磨床，瓦德里希•科堡与国内同类产品同样使用西门子840D系统，但是软

件丰富，支持很多补偿功能，但是我们的机床没有开发出来，软件和全方位的交钥匙项目等收入所占的比例太小。

2018年国产数控机床国内市场占有率从2009年的70.1%下降到66.7%左右，进一步说

明国产机床发展的速度没有赶上用户需求的水平和增长速度，也没有赶上竞争对手的发展速度。

“解决短板问题的主要障碍有两个：

一个深层次的关键技术还没有完全掌握；而是在尚未形成产业化的情况下，投资回报率低，甚至只有投资没有回报，风险很大。

”吴柏林告诉中国工业报记者。

数控系统和功能部件制约数控机床产业发展的“短板”问题已经引起国务院有关领导

的高度重视，工信部等有关部位正在结合“十二五”规划的制定和04重大专项的实施，研

究政府加大投入，加大扶持力度的政策措施。

据悉，04重大专项国家投资220亿元，其中大部分将于“十二五”期间落实到位。

从重大专项看，“十二五”国产机床80%的品种满足国内项目项目需要，品种立足于国

内。

其中，数控机床市场占有率明显增加，