临沂理财经理调研问卷.docx

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临沂理财经理调研问卷

中国银行临沂分行理财经理调研问卷

1.姓名[填空题]*

_________________________________

2.单位[填空题]*

_________________________________

3.联系方式[填空题]*

_________________________________

第一部分 客户认知

4.理财岗位资历[填空题]*

_________________________________

5.您目前手中所掌握的客户数量是：

[单选题]*

○500人以下；

○500-1000人；

○1000以上

6.您目前管理的有效达标客户数量多少：

（     ）人[填空题]*

_________________________________

7.您目前管理客户的有效资产量多大？

（     ）万/亿[填空题]*

_________________________________

8.您目前高净值的客户数量多少人？

（200万以上—含200万）（     ）人[填空题]*

_________________________________

9.您的CRM系统中现在持有三种及三种以上金融产品的客户有多少人？

（产品含理财产品、基金、保险、黄金、贵金属、信托、代扣水电费等） （       ）人[填空题]*

_________________________________

10.购买基金的客户数量：

____________人

购买保险的客户数量：

_______________人

购买黄金（贵金属）的客户数量：

____________人

购买理财产品的客户数量：

_______________人

购买其他产品的客户数量：

 _______________人[填空题]*

11.曾经持有（基金类，保险，黄金，外汇，理财产品，信托，专户，私募），四种以上的客户有多少人？

（    ）人[填空题]*

_________________________________

12.曾经持有（基金类，保险，黄金，外汇，理财产品，信托，专户，私募），一～三种的客户有多少人？

（    ）人[填空题]*

_________________________________

13.偏股型基金销售，每月平均成交金额？

（    ）万s[填空题]*

_________________________________

14.偏股型基金销售，最大成交金额？

（    ）万[填空题]*

_________________________________

15.每次成交会配置几档基金？

（    ）万[单选题]*

○1档

○2档

○3档

16.保险产品营销，每月平均成交金额？

（     ）万[填空题]*

_________________________________

17.保险产品营销，最大成交金额？

 （       ）万[填空题]*

_________________________________

18.你一般擅长营销什么保险产品？

 [单选题]*

○期缴保险；

○趸交保险；

○保障性保险产品

○其他

19.营销保险有无搭配产品一起配置？

[单选题]*

○无

○有，搭配

20.您本人有没有偏好产品类型？

[单选题]*

○无

○保险

○基金

○黄金

○其他

21.对于不熟客的营销计划[单选题]*

○没想法

○被动型（客户来主动询问才营销）

○主动型（有时间会主动去联系这些客户）

○已经有明确的计划

22.对客户分类方式[单选题]*

○按成交产品种类及金额大小；

○按客户与客户的接触熟悉程度进行分类；

○按客户在我行金融资产规模分类；

○其他

23.您所辖属支行或网点所在区域类型是：

[单选题]*

○商务大楼区；

○商业区；

○高档住宅区；

○普通住宅区；

○工业区；

○政府机关；

○其他

24.您的客户类型主要为：

（        ）%[多选题]*

□企业主、个体户、国企高管

□企业管理层（白领）

□退休人员

□专业人员（医生、律师等）

□公务员

□家庭主妇、富婆

□一般受薪族

□其他

25.熟客比较喜欢买什么产品（购买金融产品的占比情况）[矩阵单选题]*

10%以下；

20%-50%；

50%以上。

基金

○

○

○

保险

○

○

○

贵金属

○

○

○

理财

○

○

○

其他

○

○

○

26.熟客不喜欢口基金口保险口贵金属的原因是：

[单选题]*

○对产品不信任；

○不能承担风险；

○其他

27.对于熟客的维护频率是多久一次？

[单选题]*

○3天

○一周

○2周

○一个月

○一个月以上

28.维护内容有哪些？

[多选题]*

□理财产品到期；

□市场资讯；

□活动优惠；

□问候、软性信息。

29.售后服务通常选择哪种方式做维护？

占比多少[矩阵文本题]*

短信告知占比

________________________

电话口述占比

________________________

面访占比

________________________

30.营销客户时，会借助什么工具？

[多选题]*

□基金/保险公司的宣传折页；

□自制的单张；

□网上的市场资讯（电脑演示）

□手绘图表；

□网上的市场资讯（打印演示）

第二部分  日常工作认知

31.每日晨会内容？

[多选题]*

□今日任务布置；

□前日作业检讨；

□市场分析研究；

□营销经验分享；

□产品上架培训；

□其他

32.每日夕会内容？

[多选题]*

□明日任务布置；

□今日作业检讨；

□市场分析研究；

□营销经验分享；

□产品上架培训；

□其他

33.每日工作日志？

[单选题]*

○太麻烦，简单写写；

○对未来营销产品有帮助；

○对未来营销产品没帮助；

○无

34.电话邀约[矩阵文本题]*

每天打多少通电话？

（包含产品到期）

________________________

成功约见的客户？

（不含自来客）

________________________

平均每天面对面接待的客户有？

（包含自来客）

________________________

35.新增OR开拓客户来源？

[多选题]*

□现有客户数量足够多，暂不需要外拓；

□存量客户转介绍为主要；

□行内举办活动；

□公私联动获取批量客户；

□网点内部转介绍；

□其他方式

36.您认为目前（基金保险贵金属）最难卖的原因是：

[多选题]*

□网点客户群体质量不高；

□网点客流量少；

□网点熟客（理财投资）少；

□客户对产品不信任；

□厅堂开口营销不足（动线串联没有做好）

37.平均一个月客户抱怨会出现几次？

内容是什么？

[多选题]*

□3-5次

□6-10次

□10次以上

□行内因素

□客户经理因素

□产品因素

□客户因素

38.自己每天花多长时间解读市场？

[单选题]*

○1小时以下

○1-2小时

○2小时以上

39.是否会跟客户讲市场分析？

[单选题]*

○是

○否

40.对哪个市场较了解？

[单选题]*

○美股

○A股

○黄金

○其他

41.现今工作中的障碍点：

[多选题]*

□高端客户把握低；

□客群管理紊乱；

□产品覆盖率低；

□客群流失严重；

□营销流程不顺畅；

□时间管理太差；

□电话恐惧症；

□活动策划不到位。

42.您认为自己目前的综合能力中，需要提高的是：

[多选题]*

□开口的能力；

□说服客户的能力；

□促成交易的能力；

□电话沟通技巧；

□金融产品的专业知识

□与客户软性交流的能力。

43.工作中需要后台提供哪方面的支持？

[多选题]*

□产品池（丰富）；

□营销的技巧；

□产品知识&市场讯息；

□软件系统；

□其他

44.您现在需要做的帮助是哪方面？

[多选题]*

□客户关系维护；

□产品知识&市场讯息；

□电话沟通＆维护开发；

□营销技巧；

□其他

45.除了行内系统，可有私人或网点内自行编制的客户管理报表？

[单选题]*

○有

○没有