USB充电产品跨境电商行业分析报告.docx

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USB充电产品跨境电商行业分析报告

2017年USB充电产品跨境电商行业分析报告

2017年12月

目录

一、行业监管体制和监管政策................................................................4

1、行业监管部门....................................................................................................4

2、行业监管政策....................................................................................................5

二、行业上下游的关系............................................................................7

三、行业规模及发展趋势........................................................................8

1、行业市场规模....................................................................................................8

2、行业发展趋势..................................................................................................11

四、行业竞争情况..................................................................................14

1、湖南海翼电子商务有限公司..........................................................................15

2、深圳市泽宝网络科技有限公司......................................................................15

3、深圳价之链跨境电商股份有限公司..............................................................16

五、行业进入壁垒..................................................................................16

1、资金壁垒..........................................................................................................16

2、管理壁垒..........................................................................................................16

3、品牌壁垒..........................................................................................................17

4、信用壁垒..........................................................................................................17

六、影响行业发展的主要因素..............................................................18

1、有利因素..........................................................................................................18

（1）日趋丰富的支付渠道将促进跨境电商的进一步发展...........................................18

（2）日趋完善的物流服务将进一步改善用户体验.......................................................18

2、不利因素..........................................................................................................19

（1）信用体系不够完善...................................................................................................19

七、行业风险特征..................................................................................19

1、政策变动的风险..............................................................................................19

2、跨境物流风险..................................................................................................20

3、人才流动风险..................................................................................................20

一、行业监管体制和监管政策

1、行业监管部门

中国电子商务行业的监管体制由行业主管部门和自律管理机构组成，行业主管部门为国家商务部电子商务和信息化司，行业自律管理机构为中国电子商务协会。

除此之外，公司还接受中华人民共和国海关等部门监督管理。

国家商务部电子商务和信息化司主要负责制定我国电子商务发展规划，拟订推动企业信息化、运用电子商务开拓国内外市场的相关政策措施并组织实施；推动电子商务服务体系建设，建立电子商务统计和评价体系；拟订电子商务相关标准、规则；组织和参与电子商务规则和标准的对外谈判、磋商和交流；推动电子商务的国际合作等。

公司所处行业不设准入许可，行业内企业面向市场独立自主经营，按照市场经济规则，参与市场竞争。

中国电子商务协会为公司所处行业协会，主要负责协助政府部门推动电子商务的发展；进行与电子商务相关业务的调查和研究，为政府部门制定相关法律法规和政策提供参考建议等工作。

中华人民共和国海关是国家的进出境监督管理机关。

具有出入境监管、征税、打私、统计，对外承担税收征管、通关监管、保税监管、进出口统计、海关稽查、知识产权海关保护、打击走私、口岸管理等主要职责。

2、行业监管政策

近年来影响行业的主要法律法规及其政策如下：

二、行业上下游的关系

跨境出口电商市场的电商企业根据营业模式的不同可以分为四类，第一类是B2B模式下的信息服务平台，该跨境电商平台作为第三方为供应商发布信息或帮助分销商、零售商搜索信息，最后为双方交易提供撮合服务，代表企业包括阿里巴巴国际站、环球资源等；第二类是B2B模式下的交易服务平台，能够实现供需双方之间的网上交易和在线电子支付，代表企业包括敦煌网、大龙网等；第三类是B2C模式下的平台型网站，平台的内容涉及出口电商的各个环节，除了开放买家和卖家数据外，还包括开放商品、店铺、交易、物流、评价、仓储、营销推广等各环节和流程的业务，代表企业是Amazon、速卖通等；第四类是B2C模式下的自营型网站，平台对其经营的产品进行统一生产或采购、产品展示、在线交易，并通过物流配送将产品投放到最终消费者群体，代表企业是环球易购、兰亭集势等。

根据跨境出口电商的经营模式，其不同模式类别下的上下游涵盖范围有所差异，公司以外贸B2C电子商务运营为核心业务，主要通过Amazon、eBay速卖通及通过自有平台实现公司运营，其细分行业上下游关系如下：

三、行业规模及发展趋势

1、行业市场规模

海关总署数据显示，2016年我国外贸进出口总值达到24.33万亿元人民币，同比增速下降0.9%，其中出口总值13.84万亿元人民币，同比增速下降2.0%，进口总值10.49万亿元人民币，同比增速上升0.6%。

根据托比研究监测显示2016年我国跨境电商市场交易规模达到了6.5万亿元人民币，占外贸进出口比例的26.72%，较2015年相比上升4.72个百分点，另外我国跨境电商交易规模增速始终保持在20%以上。

跟据中国电子商务研究中心监测数据显示，2015年中国B2B跨境电商的交易占比为88.5%，同比下降5个百分点。

根据托比研究监测显示2016年中国B2B跨境电商的交易占比为86.5%，仍然有小幅度下降，但是整体上在我国进出口跨境电商中，B2B商业交易仍然处于绝对优势的地位。

从电商B2C/B2B结构分布来看，出口B2C比国内电商在电商交易总额中的占比拥有更大渗透空间。

跨境电商交易额增长迅速，占进出口交易额的比重逐年扩大。

根据iiMediaResearch的数据显示，2016年中国进出口跨境电商（含零售及B2B）整体交易规模达6.3万亿，至2018年，规模预计将达到8.8万亿。

此外，根据阿里研究院发布的《2016年跨境电商发展报告》，预计跨境电商交易额占中国进出口总额比重将从2015年的19.5%提升到2020年的37.6%，电商对传统贸易的渗透呈现逐年增加趋势。

2016年跨境电商出口业务远高于进口业务。

进出口双向流动达6.3万亿，其中出口业务5.4万亿，远高于进口业务0.9万亿元。

根据艾瑞咨询预测，我国跨境电商业务在未来三年的增速将保持20%-30%，2017年进出口跨境电商整体交易规模预计将达到7.5万亿，预计2019年进出口双向电商交易规模将超过10万亿。

在跨境出口电商中，B2B模式仍主流，但B2C增速可观，发展弹性大，不容小觑。

2015年与2016年跨境电商出口B2B分别占出口总额84%和83%，出口B2C跨境电商占比虽小，但增势迅猛。

中国电子商务研究中心监测数据显示，2015年，中国出口跨境电商B2C交易规模高达7700亿元，同比增长42.6%。

阿里研究院预计2020年跨境电商B2C出口额将达到2.16万亿，2015-2020年年均增幅约34%，出口B2C万亿空间仍待挖掘。

在现有进出口贸易规模及结构调整推动跨境出口电商不断发展的基础上，跨境电商将面对的巨大的全球跨境消费市场将进一步推动跨境出口电商的加速发展。

跟据埃森哲分析报告显示，2014年全球跨境B2C消费人数仅占全球B2C的23.8%，2014-2020年年复合增速20.4%，预测到2020年接近半数的网上消费者会进行跨境消费。

按20.4%的复合增速，2020年全球跨境B2C消费人数至少比2016年增长一倍。

同时全球经济的发展也会进一步促进跨境消费购买力，按全球GDP3.0%年复合增速计算，2020年相比2016年消费者跨境购买力增长12.6%，预测国内出口B2C卖家至少在2020年能增长1.365倍。

根据2014-2020年全球跨境B2C交易额年复合增速27.3%计算，出口B2C卖家规模在2020年将增长1.626倍。

2、行业发展趋势

跨境电子商务是指分属不同关境的交易主体，通过电子商务平台达成交易、进行支付结算，并通过跨境物流送达商品、完成交易的一种国际商业活动。

与传统进出口贸易相比，近年来我国跨境电子商务一直保持较快增长，且增速高于全球平均水平，在我国互联网经济乃至国民经济中的地位越来越重要。

跨境电子商务伴随我国电子商务发展、基于我国中产阶级消费升级、互联网技术驱动以及我国进出口贸易形式的变更，已成为中国零售变更主要驱动力的新兴商业模式。

根据搜狐财经发布的跨境电商研究显示，我国电商发展从时间来看总体可划分为四个时期：

a、萌芽与泡沫时期（1999-2002）：

中国化工网、8848、阿里巴巴、易趣网、当当网、美商网等中国国内第一批电子商务网站创立于这段时间，受限于当时信息化水平较低，消费群体对电子商务认可程度不高，且遭遇互联网泡沫等影响因素对电商发展初始的负面影响，我国电商网站发展举步维艰，超1/3网站在该阶段销声匿迹。

b、复苏与高速发展期（2003-2008）：

随着支撑电子商务发展的基础设施和政策逐步发展，基础环境不断成熟，物流、支付、诚信瓶颈得到基本解决，大批网民逐步接受网购，泡沫期后留存的企业开始复苏并高速发展。

c、白热与转型创新期（2009-2012）：

传统厂商纷纷涉水电商，竞争开始白热化，B2B/B2C/C2C领域各运营商加速商业模式探索，电商领域百花齐放。

d、后电商时代（2013年至今）：

受益于PC端流量红海，移动端开始崛起，国内电商格局基本稳定，开始走向差异化、跨界、融合，电商巨头也纷纷多元化布局、抱团合作，构建电商生态圈。

伴随着国民收入提升，消费者更加注重对商品品质、品牌的追求，在国内天猫、京东、唯品会等B2C品质电商出现而满足用户对正品、中高档产品的需求同时，伴随我国电子商务发展、基于我国中产阶级消费升级、互联网技术驱动、更为完善的物流配套服务及更为成熟安全的线上支付环境，跨境进口电子商务在近年来兴起并成为中国中国零售变更主要驱动力的新兴商业模式。

于此同时，“中国制造”在全球范围影响力不断提升，凭借良好的质量及更加亲民的价格优势，境外终端消费者对我国生产产品的需求不断增大。

受益于境外较为成熟的电子商务平台，我国传统国际贸易商已开始采用B2C在线销售的方式将产品销售至境外终端用户，部分企业已完成从传统B2B贸易模式到跨境出口B2C模式的转变。

跨境电商按照贸易模式可划分为跨境进口电商及跨境出口电商，基于以下几个原因，公司所处的跨境出口电商行业，尤其是跨境B2C行业将在未来几年内保持高速发展。

全球人口红利助推国内跨境出口B2C电商发展，相较于国内B2C电商，跨境B2C电商增长潜力更大。

从消费者数量上来看，出口B2C电商所面对的消费者及消费者增速大于国内B2C电商，中国互联网用户仅占全球互联网人口的1/5，中国占世界人口比例也不到1/5。

据埃森哲与艾瑞预测，2013-2020年全球跨境B2C消费者年复合增速达20.4%，快于国内网购人数（B2C+C2C）年复合增速10.3%，未来全球跨境B2C消费人数将超越中国网购人数。

全球市场将给跨境出口电商带来更广阔的发展空间。

从市场及交易总额来看，出口B2C电商面对全球市场，而全球跨境B2C电商市场总额及增速大于国内B2C电商。

出口B2C可选择的国家、市场范围大，除欧美发达国家跨境消费市场还具增长空间外，印度、巴西、俄罗斯、东南亚等新兴国家市场也还待开发，仍是蓝海。

据埃森哲与艾瑞预测，2016-2020年全球跨境B2C交易额年复合增速达25.6%，快于国内B2C交易额年复合增速18.2%。

出口B2C电商相比国内B2C电商平台种类更丰富。

国内主要B2C电商平台就是天猫和京东，而淘品牌主要依赖并成长于天猫平台上，即使当前淘品牌“出淘”，开始与京东、唯品会、美丽说等电商平台合作，但相比出口B2C电商平台种类还是较少。

出口B2C企业除可在出口电商平台第一梯队：

Amazon、eBay、wish、速卖通上售卖产品外，还可在针对新兴区域性的平台入驻，如中东市场B2C平台Jollychic、东南亚本土电商平台lazada与Shopee、针对拉美市场的linio和mercrolibre、东非最大电商平台kilimall。

出口B2C电商比国内B2C电商所处生态环境更大、更优。

目前中国出口B2C市场规模虽较国内B2C市场规模小，但单个公司所能取得的市场空间要大，就3C、服装来看，2015年国内B2C电商交易总额接近2万亿，中国出口B2C交易额才不到0.5万亿，出口B2C电商生存环境更好。

同时凭借“中国制造”性价比更优与海外新兴市场流量红利，中国出口B2C生存环境也更优，毛利率、净利率都较高。

四、行业竞争情况

近年来，我国跨境电商市场快速发展，行业竞争进一步加剧。

不同模式的跨境出口电商所面对的竞争激烈程度有所不同，跨境出口平台型电商为不完全竞争状态；出口自营型电商处于发展初期，市场竞争相对激烈。

跨境出口平台型电商行业相对成熟，阿里巴巴、Amazon垄断市场份额。

中国电子商务研究中心统计，2015年跨境B2B平台中，阿里巴巴国际站市场份额为42%，其他竞争者市场份额均处于5%以下。

而SellerTool检测数据显示，2015年跨境B2C平台中，Amazon占据最高市场份额49%，其次分别是eBay、速卖通、Wish，分别占据21%、19%和11%的市场份额。

凭借阿里巴巴、Amazon自身巨大的流量和资源优势，跨境出口平台型电商龙头的市场份额还有望进一步提高。

出口自营型电商行业仍处于发展初期，由于自营型电商产品主要面向中低端客户，产品廉价、同质化严重，差异化竞争不明显，市场竞争日趋激烈。

出口自营型电商分为两类，一类是有自身平台和供应链的电商；另一类则是借助第三方平台的出口自营电商，主打自主品牌，如价值链、海翼股份、理德铭等。

1、湖南海翼电子商务有限公司

主要经营USB充电、智能家居、音频数码和保护类配件等产品，线上品牌为Anker。

2、深圳市泽宝网络科技有限公司

主要经营USB充电、充电宝、手机电池等产品，拥有多个品牌如RAVpower，TaoTronics等。

3、深圳价之链跨境电商股份有限公司

主要经营消费类电子产品、汽车配件、家居运动等产品，拥有bavolink等品牌。

五、行业进入壁垒

1、资金壁垒

跨境电商物流配送时间较长，导致跨境电商收到平台支付的货款周期较国内电商要长，使得资金成为跨境电商的准入壁垒之一。

为保证消费者权益，平台采用担保付款模式——即用户支付到平台，商家发货；用户收货确定没问题，平台支付给商家。

跨境电商物流周期长，回款时间长，就造成资金压制时间长，对于越大的商家越不利，即出货量越大需要垫资越多，压制资金越多资金流动性过长是跨境电商的壁垒。

2、管理壁垒

供应链管理水平与产品品牌经营能力为出口跨境电商卖家的核心竞争力，缺乏相应的供应链管理水平与产品品牌推广与经营能力，将导致新入者在短时间内被市场所淘汰。

由于跨境电商多采用境外影响力较大的B2C平台（如Amazon、eBay等）实现商品销售，在此类平台销售量的大小取决于销售产品的排名及用户体验反馈，若在销售的过程中出现产品质量问题、产能问题（供货不足会导致产品下架）或在品牌经营推广方面采用不恰当的营销策略，将导致销售产品关注度大幅下滑，进一步直接影响跨境出口电商的运营情况甚至导致运营失败的情况发生。

3、品牌壁垒

先入者多年营运所培养的品牌优势将成为新入者进入市场或在市场上生存的阻力。

随着消费市场升级，消费者品牌意识不断加强，名优品牌占据市场份额越来越多。

电商龙头企业已开始采用自有品牌化战略已维系或扩大其所占有的市场份额，将进一步压缩原有小型买家或新入者的生存空间。

如Amazon在2014年12月推出的自有品牌系列“AmazonElements”，2015年5月该平台为超过24个品类注册了AmazonElements商标，2016年年初Amazon已经拥有七个服装服饰品牌，囊括了男装、女装、儿童服装等领域，七个品牌同时上架销售的服装，款式超过了1800款。

Amazon依托其丰富的产品体系以及愈发完善的供应链体系在自有品牌上大举发力，产品价格优势以及品牌营销能力具备强大的后发优势，毋庸置疑将对平台原有的小型卖家造成进一步的冲击，同时限制了新入者的发展。

4、信用壁垒

随着全球电子商务产业的发展，电子商务信用评级体系建设日趋完善，跨境电商所售产品能否被用户认可，商家是否具有良好的信用评级将直接影响跨境电商所售产品在境外的销售情况。

大型电商由于进入市场时间时间较长，且有较丰富与完善的销售记录，已积累起良好的信用评级，消费者在选购商品过程中倾向于选择大型电商所售产品而非选择缺乏信用评级记录或销售记录的新入商家，这直接给新入商家发展造成了巨大的障碍。

六、影响行业发展的主要因素

1、有利因素

（1）日趋丰富的支付渠道将促进跨境电商的进一步发展

近几年与电子商务产业同步发展的电子金融产业所带来的丰富的支付渠道，将进一步促进电子商务产业的发展。

在电子商务运营过程中，支付是运营的核心问题，随着电子金融产业的发展，Paypal、Alipay、一达通及境内外网上银行的推广普及，在电子商务发展萌芽期制约产业发展的支付瓶颈已不存在；同时，受益于智能手机移动端的广泛使用及手机支付APP的用户培养，安全、方便、快捷的支付手段将会提升用户在线购物的体验。

于此同时电子金融的全球化发展亦降低了跨境销售的成本及解决了B2C跨境电商的支付问题。

日趋丰富的支付渠道将促进跨境电商的进一步发展。

（2）日趋完善的物流服务将进一步改善用户体验

物流是电商发展中不可或缺的一环，近年来伴随电商产业的发展，物流产业的发展及完善改善了网购用户体验，这将利于电商提升重复购买率及渗透率，优化电商经营环境，利于电商产业扩大发展。

我国跨境电商通过设立海外仓、通过保税区、借助Amazon、一达通等自有物流平台，缩短了物流配送周期及节省运费成本。

在满足现有客户配送时限要求的同时，智能化物流理念已被提出并被尝试运用，日趋完善的物流服务无疑会促进跨境电商产业规模的扩大与发展。

2、不利因素

（1）信用体系不够完善

在电子商务行业中，供需双方在支付、商品品质保障、售后服务等多方面存在一定的信用风险。

信用体系有待完善是全球电子商务市场发展面临的主要问题，交易行为缺乏必要的自律和严厉的社会监督。

社会信用体系不够完善将对互联网零售业的发展造成一定不利影响。

七、行业风险特征

1、政策变动的风险

中国跨境电商行业尚处在发展初期，包括监管体系的明确、管理与职能定位、外汇管理等相关法律法规体系尚不十分完善。

虽然国家为促进跨境电商行业的加速发展，接连颁布对跨境电子商务的相关支持政策，并提出具体措施以解决跨境电商在通关、支付等方面存在的难题，但目前仍处于行业发展的早期阶段，若未来监管部门出台新的监管政策，且公司未能满足新的政策要求，将可能对公司的持续经营产生不利影响。

2、跨境物流风险

伴随跨境电商发展的需要，全球物流产业在近年来享有长足的发展，已成为跨境电商不可或缺的关键一环。

不排除由于天气原因、经济原因、物流公司经营原因等客观因素影响，而导致不能按时配送、物流成本提高等问题，进而对公司造成重大影响。

3、人才流动风险

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