动车组配件市场的趋势分析.doc
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动车组配件市场的趋势分析
前言：
自2007年中国铁路第六次大提速开行动车组列车以来，在国家重视和政策的重点扶持与支持下，高速动车组行业在中国逐步蓬勃发展起来。
从最初的CRH2A/CRH2C等动车组到现在的CRH380A型高速动车组，中国动车组市场爆发迅猛、前景广阔。
此外，中国政府实施铁路“走出去”战略，鼓励中国铁路产品拓展海外市场，这必然为国内的机车车辆制造企业和关键零部件企业带来良好的发展机遇。
然而，市场格局瞬间万变，尤其带有浓厚政治色彩的中国铁路行业，战略规划、预警分析对于企业的可持续发展显得尤为重要。
鉴于此，本文尝试立足实际，分析公司动车组产品技术、市场状况，及环境因素，希望能为公司把握相关产品发展趋势提供有用参考。
一、动车组市场前景展望
2005年以来，中国国内铁路建设进入一个新的发展时期，特别是2008年底铁路建设被列入经济刺激计划的重点，“十一五”期间铁路固定资产投资由原定的1.25万亿元增加40%至1.75万亿元。
“十二五”期间铁路行业投资呈现前高后低的态势。
2010年，全国铁路营业里程9.1万公里，高铁通车里程8358公里，复线率和电化率均达到45％；到2012年，全国铁路营业里程11万公里，客运专线1.3万公里，复线率和电气化率达到50%；到2020年，全国铁路营业里程12万公里，客运专线1.6万公里，复线率50%，电化率60％。
动车组在2012年之前以覆盖扩张需求为主，2012年之后以密度提升为主。
按照现有规划，2012年高铁运营里程为16327公里，动车组保有量约为8800辆，保有量密度为0.5辆/公里；2020年高铁运营里程将达到18959公里，动车保有量密度按照提升至1辆/公里计算，保有量应达到19000辆，2013至2020年需要新增动车10200辆。
《中长期铁路网规划（2008年调整）》
表1我国规划的客运专线和城际快速铁路表
序号
名称
规划里程
开工时间
开通时间
速度等级
预计需求列车数量
备注
一
“四纵”客运专线
1
京沪客运专线
1318km
2008.04.18
2012
双线350km/h
132列
蚌埠～合肥～福州客运专线
1100km
2014
300km/h
100列
估测
宁杭线
251km
2012
200km/h
22列
2
京广客运专线
2117km
2014
350km/h
216列
石家庄—郑州—武汉（属于京广客运专线）
841km
2008.10.15
武汉—长沙—广州（属于京广客运专线）
995km
2005.06.23
已开通
京石线（属于京广客运专线）
281km
2008.10.07
双线350km/h
广深线
105km
2005.12.18
2010
250km/h
22列
3
京哈线
1230km
2007
200km/h
100列
哈大客运专线
904km
2007.08.23
2011
双线350km/h
80列
沈大400km
锦州～营口客运专线
150km
16列
估测
4
杭州至深圳客运专线
1600km
2015
300km/h
52列
沪杭线
160km
2011
350km/h
20列
已开通
二
“四横”客运专线
1
徐州至兰州客运专线
1400km
2015
200km/h
56列
郑州—西安（属于徐州至兰州客运专线）
458km
2005.09.25
已开通
2
杭州～长沙客运专线
883km
2014
300km/h
30列
长沙～贵阳～昆明客运专线
980km
30列
估测
3
青岛至太原客运专线
770km
石家庄—太原（属于青岛太原客运专线）
190km
2005.06.11
2007
200km/h
34列
已开通
胶济客运专线（属于青岛太原客运专线）
363km
2007.01.08
2008.12.21
250km/h
22列
4
南京至成都客运专线
1900km
2012
300km/h
100列
南京—合肥（属于南京至成都客运专线）
166km
2008.04.18
250km/h
已开通
合肥—武汉（属于南京至成都客运专线）
357km
2005.08.28
250km/h
已开通
武汉—宜昌（属于南京至成都客运专线）
291km
2008.09.17
三
环渤海京津冀地区城际轨道交通网规划
1
北京～天津～塘沽线
160km
2005.07.04
2008.08.01
双线350km/h
20列
京津120km开通
2
京唐秦线
287km
20列
3
天津至秦皇岛客运专线
261km
2008.11.08
2011
350km/h
14列
四
长江三角洲地区城际轨道交通网规划
1
沪宁线
300km
2008.07.01
2010
双线300km/h
50列
2
杭甬客运专线
158km
2012
200km/h
22列
3
南京至安庆城际铁路
258km
2008.12.18
2013
250km/h
22列
4
常州～江阴～常熟～苏州线
124km
16列
5
苏州～嘉兴线
78km
12列
五
珠江三角洲地区城际轨道交通网规划
1
广珠线
117km
2005.12.18
2012
200km/h
26列
2
广州～佛山线
37km
8列
3
江门～小榄～虎门线
100km
12列
4
广州～肇庆线
116km
18列
5
东莞～惠州线
89km
12列
六
其它客运专线
1
棉成乐城际铁路
319km
2008.12.29
2012
250km/h
42列
2
成都都江堰城际铁路
72km
2008.11.04
200km/h
8列
部分线路120km/h
3
青岛至威海城际铁路
245km
2009
200km/h
22列
4
昌九城际铁路
131km
2007.06.28
2010
200km/h
22列
5
哈尔滨～齐齐哈尔客运专线
285km
2008.11.20
250km/h
20列
6
哈尔滨～牡丹江客运专线
360km
16列
估测
7
长吉线
118km
2012
250km/h
16列
8
沈阳～丹东客运专线
220km
16列
估测
9
柳州～南宁客运专线
226km
2012
20列
合计
18424km
1466列
注：
上表中：
1466x8/18424=0.636辆/公里
在铁道部已招标的动车组订单中，中国南车占比达到60%，尤其在250公里/小时级别的动车组中处于垄断地位；在时速300-350公里速度等级的动车组中，中国南车产品占比达到53%。
动车组历年招标情况如表2所示：
表2中国动车组历年招标情况
型号
时速等级
（公里/小时）
编组
（节）
数量
（列）
制造商
合同额
（亿元）
交付日期
CRH1A
200
8
40
南车BSP
48
07年12月全部交付
CRH1B
250
16
20
南车BSP
112
09年交付20列，10年交付20列。
CRH1E
250
16
20
南车BSP
CRH1长大编组
350
16
60
南车BSP
274
2012年7月交付第一批，2014年全部交付完毕
CRH1
350
8
20
南车BSP
CRH2A
200
8
60
南车四方股份
93
07年下半年全部交付
CRH2C第一阶段
300
8
30
南车四方股份
95
08年交付10列，09年下半年交付20列，其余10年上半年交付
CRH2C第二阶段
350
8
30
南车四方股份
CRH2E
250
16
20
南车四方股份
60
16列08年交付，4列09年下半年交付
CRH2B
200
16
10
南车四方股份
30
09年下半年全部交付
CRH2长大编组
350
16
100
南车四方股份
450
10年交付1/3，其余11年交付
CRH2
350
8
40
南车四方股份
CRH3C
350
8
60
北车唐山
69
09年交付
CRH3D长大编组
350
16
100
北车唐山和长客
392
2011-12年交付
CRH3长大编组
350
16
40
北车长客
300
2011-12年交付
CRH3
350
8
60
北车唐山和长客
CRH5A
250
8
60
北车长客
63.1
07年全部交付
CRH380A
380
8
40
南车四方股份
2011年已交付完毕
CRH380AL
380
16
100
南车四方股份
2012年初交付完毕
CRH6
160-250
8
南车铺镇
23.46
2011年6月开始交付
注：
小计1364标准列（8辆编组）
根据现有规划的时速分布（250公里/小时的里程占43.2%，350公里/小时占56.8%），和目前已签动车组合同的均价（250公里/小时的动车为1744万元/节、350公里/小时为2354万元/节），由此计算2013年-2020年动车购置的市场容量为3814亿元。
假设85%的国产化率，国内铁路装备公司有望有此收获3242亿元的动车销售额，平均每年高达405亿元。
二、公司动车组配件市场数据分析
通过对关键核心技术的原始创新与引进消化吸收再创新，积极致力于科技成果产业化，开发了一大批适应中国铁路装备发展要求的新技术和新产品，为时速200公里及以上动车组提供了有力的技术和产品支撑。
2.1基础制动装置
截止到“十二五”末期，全路动车组的保有量约为15640辆（约1955组），其中250公里/小时的动车组保有量约为6760节（约845组），350公里/小时的动车组保有量约为8880节（约1110组）。
时速200-250公里动车组用制动盘按照每4年更换1次，时速350公里动车组用制动盘按照每3年更换1次，制动盘价格中先期研发成本，随着国产化率逐渐增大，产品的售价将会逐年下降，最终稳定在一定的价格水平。
整个“十二五”期间动车组市场容量统计见表3（按照每组动车组所需制动盘200片进行计算）。
注：
每片盘为70kg。
表3“十二五”期间动车组盘市场容量统计表
年份
时速等级
（公里/小时）
动车组保有量（组）
需配套盘数量（片）
盘单价（元）
盘总产值
（亿元）
2011
200~250
400
80
升级会员 