动车组配件市场的趋势分析.doc

1、动车组配件市场的趋势分析前言：自2007年中国铁路第六次大提速开行动车组列车以来，在国家重视和政策的重点扶持与支持下，高速动车组行业在中国逐步蓬勃发展起来。从最初的CRH2A/CRH2C等动车组到现在的CRH380A型高速动车组，中国动车组市场爆发迅猛、前景广阔。此外，中国政府实施铁路“走出去”战略，鼓励中国铁路产品拓展海外市场，这必然为国内的机车车辆制造企业和关键零部件企业带来良好的发展机遇。然而，市场格局瞬间万变，尤其带有浓厚政治色彩的中国铁路行业，战略规划、预警分析对于企业的可持续发展显得尤为重要。鉴于此，本文尝试立足实际，分析公司动车组产品技术、市场状况，及环境因素，希望能为公司把握相

2、关产品发展趋势提供有用参考。一、动车组市场前景展望2005 年以来，中国国内铁路建设进入一个新的发展时期，特别是2008 年底铁路建设被列入经济刺激计划的重点，“十一五”期间铁路固定资产投资由原定的1.25 万亿元增加40%至1.75 万亿元。 “十二五”期间铁路行业投资呈现前高后低的态势。2010年，全国铁路营业里程9.1万公里，高铁通车里程8358公里，复线率和电化率均达到45；到2012 年，全国铁路营业里程11 万公里，客运专线1.3万公里，复线率和电气化率达到50%；到2020年，全国铁路营业里程12万公里，客运专线1.6万公里，复线率50%，电化率60。动车组在2012年之前以覆盖

3、扩张需求为主， 2012年之后以密度提升为主。按照现有规划，2012年高铁运营里程为16327 公里，动车组保有量约为8800 辆，保有量密度为0.5 辆/公里；2020 年高铁运营里程将达到18959 公里，动车保有量密度按照提升至1辆/公里计算，保有量应达到19000 辆， 2013至2020 年需要新增动车10200 辆。 中长期铁路网规划（2008年调整）表1 我国规划的客运专线和城际快速铁路表序号名 称规划里程开工时间开通时间速度等级预计需求列车数量备注一“四纵”客运专线1京沪客运专线1318km2008.04.182012双线350km/h132列蚌埠合肥福州客运专线1100km2

4、014300km/h100列估测宁杭线251km2012200km/h22列2京广客运专线2117km2014350km/h216列石家庄郑州武汉（属于京广客运专线）841km2008.10.15武汉长沙广州（属于京广客运专线）995km2005.06.23已开通京石线（属于京广客运专线）281km2008.10.07双线350km/h广深线105km2005.12.182010250km/h22列3京哈线1230km2007200km/h100列哈大客运专线904km2007.08.232011双线350km/h80列沈大400km锦州营口客运专线150km16列估测4杭州至深圳客运专线16

5、00km2015300km/h52列沪杭线160km2011350km/h20列已开通二“四横”客运专线1徐州至兰州客运专线1400km2015200km/h56列郑州西安（属于徐州至兰州客运专线）458km2005.09.25已开通2杭州长沙客运专线883km2014300km/h30列长沙贵阳昆明客运专线980km30列估测3青岛至太原客运专线770km石家庄太原（属于青岛太原客运专线）190km2005.06.112007200km/h34列已开通胶济客运专线（属于青岛太原客运专线）363km2007.01.082008.12.21250km/h22列4南京至成都客运专线1900km20

6、12300km/h100列南京合肥（属于南京至成都客运专线）166km2008.04.18250km/h已开通合肥武汉（属于南京至成都客运专线）357km2005.08.28250km/h已开通武汉宜昌（属于南京至成都客运专线）291km2008.09.17三环渤海京津冀地区城际轨道交通网规划1北京天津塘沽线160km2005.07.042008.08.01双线350km/h20列京津120km开通2京唐秦线287km20列3天津至秦皇岛客运专线261km2008.11.082011350km/h14列四长江三角洲地区城际轨道交通网规划1沪宁线300km2008.07.012010双线300k

7、m/h50列2杭甬客运专线158km2012200km/h22列3南京至安庆城际铁路258km2008.12.182013250km/h22列4常州江阴常熟苏州线124km16列5苏州嘉兴线78km12列五珠江三角洲地区城际轨道交通网规划1广珠线117km2005.12.182012200km/h26列2广州佛山线37km8列3江门小榄虎门线100km12列4广州肇庆线116km18列5东莞惠州线89km12列六其它客运专线1棉成乐城际铁路319km2008.12.292012250km/h42列2成都都江堰城际铁路72km2008.11.04200km/h8列部分线路120km/h3青岛至威

8、海城际铁路245km2009200km/h22列4昌九城际铁路131km2007.06.282010200km/h22列5哈尔滨齐齐哈尔客运专线285km2008.11.20250km/h20列6哈尔滨牡丹江客运专线360km16列估测7长吉线118km2012250km/h16列8沈阳丹东客运专线220km16列估测9柳州南宁客运专线226km201220列合计18424km1466列注：上表中：1466x8/18424=0.636辆/公里在铁道部已招标的动车组订单中，中国南车占比达到60%，尤其在250公里/小时级别的动车组中处于垄断地位；在时速300-350公里速度等级的动车组中，中国南

9、车产品占比达到53%。动车组历年招标情况如表2所示：表2 中国动车组历年招标情况型号时速等级(公里/小时)编组(节)数量(列)制造商合同额(亿元)交付日期CRH1A200840南车BSP4807年12月全部交付CRH1B2501620南车BSP11209年交付20列，10年交付20列。CRH1E2501620南车BSPCRH1长大编组3501660南车BSP2742012年7月交付第一批，2014年全部交付完毕CRH1350820南车BSPCRH2A200860南车四方股份9307年下半年全部交付CRH2C第一阶段300830南车四方股份9508年交付10列，09年下半年交付20列，其余10年

10、上半年交付CRH2C第二阶段350830南车四方股份CRH2E2501620南车四方股份6016列08年交付，4列09年下半年交付CRH2B2001610南车四方股份3009年下半年全部交付CRH2长大编组35016100南车四方股份45010年交付1/3，其余11年交付CRH2350840南车四方股份CRH3C350860北车唐山6909年交付CRH3D长大编组35016100北车唐山和长客3922011-12年交付CRH3长大编组3501640北车长客3002011-12年交付CRH3350860北车唐山和长客CRH5A250860北车长客63.107年全部交付CRH380A380840南

11、车四方股份2011年已交付完毕CRH380AL38016100南车四方股份2012年初交付完毕CRH6160-2508南车铺镇23.462011年6月开始交付注：小计1364标准列（8辆编组）根据现有规划的时速分布（250公里/小时的里程占43.2%，350公里/小时占56.8%），和目前已签动车组合同的均价（250公里/小时的动车为1744万元/节、350公里/小时为2354万元/节），由此计算2013年-2020年动车购置的市场容量为3814亿元。假设85%的国产化率，国内铁路装备公司有望有此收获3242亿元的动车销售额，平均每年高达405亿元。二、公司动车组配件市场数据分析通过对关键核心

12、技术的原始创新与引进消化吸收再创新，积极致力于科技成果产业化，开发了一大批适应中国铁路装备发展要求的新技术和新产品，为时速200公里及以上动车组提供了有力的技术和产品支撑。2.1 基础制动装置截止到“十二五”末期，全路动车组的保有量约为15640辆（约1955组），其中250公里/小时的动车组保有量约为6760节（约845组），350公里/小时的动车组保有量约为8880节（约1110组）。时速200-250公里动车组用制动盘按照每4年更换1次，时速350公里动车组用制动盘按照每3年更换1次，制动盘价格中先期研发成本，随着国产化率逐渐增大，产品的售价将会逐年下降，最终稳定在一定的价格水平。整个“十二五”期间动车组市场容量统计见表3（按照每组动车组所需制动盘200片进行计算）。注：每片盘为70kg 。表3 “十二五”期间动车组盘市场容量统计表年份时速等级(公里/小时)动车组保有量(组)需配套盘数量(片)盘单价(元)盘总产值(亿元)201120025040080