建筑工程质量检测鉴定行业.docx
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建筑工程质量检测鉴定行业
建筑工程质量检测鉴定行业
东吴证券李璐一、黄海方
1、行业主管部门
行业行政主管部门是主要包括国家质检总局及其直属部门机构、住建部及各地方住建委。
1国家质检总局系统
国家质检总局主要负责我国质量、计量、出入境商品检验、出入境卫生和动植物检疫、进出口食品安全与认证认可、标准化等工作。
按照国务院授权，国家质检总局管理的认监委和国标委分别承担中国认证认可和标准化行政管理职能。
国家质检总局直属的地方质量技术监督局/市场监督管理局，按照各自职责负责所辖区域内的实验室和检查机构的资质认定和监督检查工作。
检测机构开展检测业务，须获得由省级质量技术监督部门核发的批准其向社会出具具有证明作用的数据和结果的计量认证证书（CMA资质）。
2住建部系统
住建部是国务院建设行政主管部门，负责监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为。
根据《建设工程质量检测管理办法》的规定，国务院建设主管部门负责对全国建设工程质量检测活动实施监督管理，并负责制定检测机构资质标准。
各地住建委负责对本行政区域内的建设工程质量检测活动实施监督管理，并负责检测机构的专项资质审批。
2、行业主要法律法规
序号
法律法规名称
发布单位
实施年份
1
《中华人民共和国计量法》
全国人大常委
1986年
2
《中华人民共和国计量法实施细则》
国务院
1987年
3
《中华人民共和国标准化法》
全国人大常委
1989年
4
《中华人民共和国标准化法实施条例》
国务院
1990年
5
《中华人民共和国产品质量法》
全国人大常委
1993年
6
《中华人民共和国认证认可条例》
国务院
2003年
7
《建设工程质量检测管理办法》
中华人民共和国建设部
2005年
8
《实验室和检查机构资质认定管理办法》
国家质检总局
2006年
9
《国家产品质量监督检验中心授权管理办法》
认监委
2007年
10
《中华人民共和国节约能源法》
全国人大常委
2008年
11
《认证机构管理办法》
国家质检总局
2011年
12
《检验检测机构资质认定管理办法》
国家质检总局
2015年
3、行业主要政策
序号
法律法规名称
发布单位
实施年份
1
《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》
国务院
2000年
2
《室内空气质量标准》
卫生部、国家环保总局及国家质量监督检验检疫总局
2002年
3
《关于对室内空气质量检测机构开展计量认证的通知》
国家认监委
2003年
4
《危险房屋鉴定标准》
建设部
1989年
5
《民用建筑工程室内环境污染控制规范》
住房与城乡建设部、国家质量监督检验总局总局
2010年
6
《建材工业“十二五”发展规划》
国务院
2011年
7
《国务院办公厅关于加快发展高技术服务业的指导意见》
国务院办公厅
2011年
8
《质量发展纲要（2011年-2020年）》
国务院
2012年
9
《服务业发展“十二五”规划》
国务院
2012年
10
《产业结构调整目录（2011年本）
国家发改委
2011年
11
《北京市建筑工程室内环境质量检测管理办法》
北京建设工程质量检测和房屋建筑安全鉴定行业协会
2013年
12
《国务院办公厅转发<中央编办、质检总局关于整合检验检测认证机构实施意见的通知>》
国务院办公厅
2014年
13
《国务院关于加快发展生产性服务业促进产业结构调整升级的指导意见》
国务院
2014年
14
《全国质检系统检验检测认证机构整合指导意见》
质检总局
2015年
15
《北京市建设工程质量条例》
北京市人大常委
2015年
4、行业发展概况
我国检测行业从形成至今大约经历了20多年的历史，检测机构大都是从实验室演变而来，目前我国开展建筑材料检测业务的机构大概有5,000家，按照企业性质可划分为监督检测机构、企业内部实验室、科研院校检测和与第三方检测机构四类。
四类机构所占的比例如下：
数据来源：
目前，与国外检测行业的市场化运作已经成熟状况相比，国内检测行业现状有以下特点：
检测机构数量庞大但行业整体有序程度低，呈现出多、小、散、行业自律性不强的现象，且行业整体竞争充分，市场集中度较低。
随着检测市场的发展，我国在直辖市和沿海各省建立了很多大型实验室，由民营和外资构成的第三方检测机构利用市场化优势逐渐扩大市场份额和业务规模。
我国检验检测服务业已覆盖建筑工程、环保、卫生、农业、质检、食品、药品、机械、电子、轻工、纺织、航空、国防等国民经济各个领域。
2013年和2014年，全国（不包括香港、澳门特别行政区和台湾省）检验检测服务业统计结果如下：
全国检验检测服务业统计结果
时间
机构
（家）
报告
（亿份）
营业收入
（亿元）
从业人员
（万人）
仪器设备
（万台）
2013年
24,847
2.83
1,398.51
77.60
328
2014年
28,000
3.00
1,600.00
86.00
400
数据来源：
国家质检总局、中国质量报
我国检验检测行业正在超速发展，第三方检测作为我国检测行业的重要组成部分，目前占整体产业规模的41%左右，预计2015年我国第三方产业规模约为1,055.3亿元。
未来几年我国检测市场规模预测如下图：
未来几年我国检测市场规模预测（单位：
亿元）
数据来源：
期刊《中国质量技术监督》
建设工程质量检测鉴定与人们的生活息息相关，其安全和环保性能直接影响人们的生活健康，因此成为我国检测和鉴定市场的重要组成部分。
建筑安全鉴定工作是二十世纪八十年代后期才在全国普遍提出的，目前建筑安全鉴定工作大多依赖于检测数据，与建筑工程质量检测行业密不可分。
与市场经济比较发达的西方国家相比，我国的建设工程质量检测行业起步较晚，相关的法律法规不健全，监督机制也有待完善。
而建筑安全鉴定尚处于发展和探索阶段，存在检测鉴定部门资历有限、检测人员技术水平普遍较低、实验仪器设备配备不足、相关领域缺乏健全的法律、法规等问题。
建设工程质量检测鉴定主要服务于建筑业和房地产开发投资，与房地产开发投资保持同步增长。
未来几年，伴随着城镇化和城镇基础设施建设、保障性安居工程、农业设施和新农村建设，预计我国建筑业和房地产开发投资将保持高速增长，为建设工程质量检测鉴定带来持续稳定的市场需求。
建筑安全鉴定同时依托于既有建筑面积，我国既有建筑物总量相当巨大，根据前瞻产业研究院发布的《2013－2017年中国智能建筑行业市场前景与投资战略规划分析报告》中的数据显示，我国目前既有建筑面积超过500亿平方米；我国五六十年代修建的大批工业厂房、公用建筑和民用建筑，已有数十亿平方米进入中老年期，促进了建筑安全鉴定行业的快速发展。
2014年全社会建筑业增加值44725亿元，比上年增长8.9%；2013年全社会建筑业增加值为40807亿元，比上年增长9.7%；2010年-2014年我国建筑业增加值如下图：
（单位：
亿元）
2010-2014年建筑业增加值
数据来源：
2014年国民经济和社会发展统计公报
2014年全年房地产开发投资95036亿元，比上年增长10.5%。
其中，住宅投资64352亿元，增长9.2%；办公楼投资5641亿元，增长21.3%；商业营业用房投资14346亿元，增长20.1%。
全年全国城镇保障性安居工程基本建成住房511万套，新开工740万套。
2010年-2014年新开工建设城镇保障性安居工程住房如下图：
（单位：
套数）
2010年-2014年新开工建设城镇保障性安居工程住房
数据来源：
2010-2014年国民经济和社会发展统计公报
我国的建筑业与房地产开发投资保持良好的增长势头，势必会带动建设工程质量检测以及建筑安全鉴定行业的快速发展。
5、行业发展趋势
检测服务行业在我国属于新兴产业，随着我国经济结构的调整和转型升级发展，大量政策密集出台，检测服务业将迎来重要的历史发展机遇期。
机构规模化、业务市场化和标准化是检测行业的发展趋势。
检测工程质量检测作为我国检测市场重要组成部分，与人们的生活息息相关，其安全和环保性能直接影响人们的生活健康，近几年也得到了快速发展。
随着国内经济建设的迅速发展和人民生活水平的不断提高，各个城市已建筑了大量的民用建筑和工业建筑，由于建筑物建造年代、使用年限及城市规划、管理和历史等因素的影响，许多建筑物的安全性有待评定，特别是一些已完工或正在建设中的建筑由于各种待鉴定因素的影响，建筑物已产生了不同程度的损伤，加强房屋建筑的安全鉴定工作，消除安全隐患，已是迫在眉睫，同时推动了建筑安全鉴定行业的发展。
（1）市场规模逐步扩大
随着居民生活水平提高、中国制造业的快速发展和对外贸易持续增长，公众安全、食品安全、交通安全、环境安全、房屋建筑安全等越来越受到人们的关注，推动了检测市场的快速发展，预计2015年我国检测市场规模将达到1500亿元，其中民营检测机构增长最快，超过13%；外资检测机构次之，增长速度在10%以上；国有检测机构增长速度较慢，维持在7%左右。
同时我国建筑业和房地产开发投资保持了良好的增长势头，建设工程质量检测以及建筑安全鉴定的市场规模也将逐步扩大。
（2）检测行业整合力度不断加强
目前，中国是仅次于欧盟和美国的全球第三大检验认证市场，虽然我国检测行业发展迅速，但大多数检测机构还没有国际竞争力，规模较小。
近年来，国家将检测服务业定位为高技术、生产性、科技型服务业，并出台了一系列产业政策以促进行业内检测机构的整合，明确机构定位。
2014年8月，《国务院关于加快发展生产性服务业促进产业结构调整升级的指导意见》明确了引导检验检测认证机构集聚发展，推进整合业务相同或相近的检验检测认证机构的发展目标。
在良好的市场竞争环境下以及政府职能改革的深入推进，建设工程质量检测行业整合加速成必然趋势，检测机构将更加规模化。
（3）检测技术不断提高，逐步发展多元化一站式服务
近年来，全国检测业务逐步从单一领域向多领域发展，从生产消费和贸易领域向设计制造、勘探开发等产业上游延伸，从传统的质量安全向低碳环保等全新领域发展。
先进的技术工艺不断被应用到检测服务领域，产生了新的技术标准和检测方法，提升了检测服务能力，扩大了检测服务领域。
检测技术的不断提高以及多元化一站式服务的快速发展，建设工程质量检测行业出现了钢结构检测、室内空气质量检测、建筑节能检测等各类新型检测需求，检测机构的检测参数不断增多。
建设工程质量检测行业不断实现技术创新，推动了行业整体技术发展，也为建筑安全鉴定行业带来了新发展契机
（4）服务模式不断创新
为跟进“互联网+”行动计划及“中国制造2025”规划，“互联网+检测”服务模式应运而生，新的服务模式对于实现检测机构转型升级，促进检测行业资源优化配置、行业健康发展有着重要的意义。
6、影响行业发展的有利和不利因素
（1）有利因素
①国家产业政策支持
2015年3月，《全国质检系统检验检测认证机构整合指导意见》正式出台，该《指导意见》提出将质检系统3500多家机构分为公益类和经营类，到2020年基本完成质检系统检验检测认证机构政事分开、转企改制等改革任务，形成一批具有知名品牌的总额性检验检测认证集团。
明确机构定位，通过整合改革促进行业的发展。
②中国城市建设规模日益扩大
改革开放以来，中国的城市建设规模日益扩大，房屋建筑的发展速度加快，仅房屋装修工程的年产值就已超过1万亿元，其中建筑材料费用超过了60%，。
根据国内相关规定，建筑材料应用到工程中都要经过相关机构的检测认证，带动了建设工程质量检测行业和建筑安全鉴定行业的不断发展。
③行业标准不断完善
2015年10月27日，我国检验检测行业首个诚信国家标准-《检验检测机构诚信基本要求》发布，该标准从法律要求、技术要求、管理要求、责任要求等四个方面，规定了检验检测机构应当遵循的基本诚信规范。
行业标准的不断完善促进了检测机构健康快速的发展，从而有利于行业的进步。
④行业公信力得到社会重视
检测鉴定作为现代服务业的重要组成部分，行业整体的市场公信力是检测行业能否持续增长的关键所在。
由于独立的第三方检测鉴定机构独立于买卖双方，其出具的检测鉴定报告更具有公正性，第三方检测鉴定机构逐步得到市场的认可，行业内的企业也日益重视品牌的维护和公信力的树立，行业公信力的建立是持续健康发展的及时。
⑤国家对建设工程质量、建筑安全关注度的持续提升将有力推动检测鉴定行业发展
随着社会进步和发展，人民对健康、环保和安全的重视程度不断加强，而检测正式通过对相应领域中的各种产品或环境要素进行技术验证，检验其是否满足相关法律、法规的要求，建设工程质量及建筑安全性直接影响人们生命和财产安全，这将促使政府大力推进各项检测标准的升级，从而推动检测鉴定市场不断扩大。
（2）不利因素
①行业当前的技术要求较低
我国检测行业长期受到行政类检测机构的垄断，在政府主导下市场化的检测行业发展缓慢。
占有主导型的行政类检测机构很少对检测设备、检测技术的更新投入，由此新的检测机构进入市场的标准也会降低。
②检测机构的专业度下降
目前我国的检测机构数量逐渐增多，但是专业度却呈现出下降的趋势，研究深度相对不够，虽然部分企业开始成立实验室，但庞大的资金支出使得民营的研究所难以长期持续，且国内没有专业的研究所，难以满足在检测过程中需要的所有技术条件。
③行业资源整合度有待提高
我国的检测机构数量庞大但行业整体有序程度低，呈现出多、小、散、自律性不强的现象，且行业整体竞争充分，市场集中度较低，行业资源整合度有待提高。
④检测鉴定机构核心竞争能力偏低
对于检测鉴定机构而言，核心竞争力=技术领先+服务优势，我国的检测鉴定机构普遍存在技术水平较低、服务能力不高的情况，许多国外的检测鉴定机构不仅能满足客户的需求，还能提供增值服务，而这正是国内许多检测机鉴定构缺乏的地方。
⑤市场管理制度不完善，监管不严
房屋质量和安全检测鉴定工作发展不平衡，我国许多城市尚未建立起相应的组织机构，且我国各地房屋安全鉴定管理机制的差异性很大，目前部分地区还未制定有关房屋安全鉴定工作的法规。
虽然我国在房屋质量与安全检测鉴定方面颁布了一些法律法规和技术标准，但实际可操作性不强，缺乏完善的市场管理制度。
7、行业的主要壁垒
（1）检测鉴定机构需拥有相关业务资质
中国对检验鉴定、认证，以及实验室资质评价等都以法律法规的形式做出了规定，实际上是设置了第三方检验鉴定认证机构的进入门槛，形成了一定的行业进入壁垒。
建设工程质量检测为国家法律法规强制规定检测领域，是建设工程完工必不可少的安全保障，从事建设工程质量检测行业必须取得省级资质认定部门的资质认定和省级以上质量技术监督部门的计量认证（CMA）资质。
房屋安全鉴定检测机构实行全国性统一的资质等级管理制度，根据国家计量法的要求对机构进行计量认证工作。
（2）需要有一定渠道优势和品牌影响力
就目前的检测鉴定行业来看，检测鉴定行业的核心竞争力是品牌和渠道。
一个具有广泛公信力的品牌是检测鉴定机构生命力和溢价能力的所在，而且由于检测服务的多样性和连续性，具有客户粘性的服务零售网络是检测鉴定企业胜出的另一核心资源。
（3）高技术人才储备
人才是一个检测鉴定企业是否具有核心竞争力的关键因素。
检测鉴定企业与一般企业不同，检测鉴定行业是人力和技术密集的行业，技术人才是竞争的核心。
检测鉴定企业的核心产品是检测数据和检测鉴定报告，其核心产品的质量及其依赖人才，所以高技术人才的储备同样决定着检测鉴定机构的发展
（4）综合性技术运用能力要求较高
由于单一客户检测需求的高度多样化，综合服务、综合检测能力是满足客户需求的关键。
检测机构不仅需要丰富的产品线，还需要专业的、综合性技术运用能力，这样才能满足分散多样的检测需求。
8、行业与上下游的关系
（1）与上游行业的关联性
上游行业主要为仪器设备供应商。
检测鉴定行业需要的检验仪器设备种类众多，供应商也相对较为分散，仪器设备的采购需求能得到充分保障，不存在依赖性。
（2）与下游行业的关联性
下游行业主要为工程建设单位及政府和消费者，服务内容是为客户提供检测鉴定服务并出具检测鉴定报告。
工程建设单位数量众多且市场集中度相对较低。
9、行业的基本风险特征
（1）政策调整风险
根据目前颁布和实施的产业政策来看，都是有利于检测行业的发展，但随着中小检测企业的不断涌入，检测服务供给量快速增加、市场竞争加剧的情况下，不排除中国政府对现有产业政策进行调整的可能。
（2）竞争加剧风险
目前，我国的检测鉴定机构数量众多，检测行业的市场竞争日趋激烈，市场集中度相对较低。
随着政府对检验检测市场的逐步放开，民营检测机构面临较好的发展机会，外资检测机构也凭借雄厚的资本实力和丰富的运作经验进入中国检验检测市场，激烈的市场竞争加剧了行业的竞争风险。
（3）房地产调控政策导致检测市场需求减少风险
建材行业、建筑业是公司业务的主要下游行业，从政策层面来看，我国房地产调控仍将继续保持偏紧的状态，这将在一定程度上限制建材行业、建筑业的发展，进而影响建设工程质量检测以及建筑安全鉴定的总体需求。
（4）宏观经济增速放缓导致检测鉴定市场需求减少风险
受国内经济增速放缓的影响，建材行业和建筑业的整体发展速度也将面临调整，进而影响到这两类行业内对检验检测以及鉴定服务的需求，宏观经济的变化间接影响了检测行业以及鉴定行业的市场需求。
10、行业的周期性、区域性及季节性特征
（1）周期性
公司下游客户多为为建筑材料生产企业、工程建设单位。
建筑业与国家经济周期的变化相关，一定程度上依赖于国民经济运行状况及社会固定资产投资规模，特别是基础设计投资规模、城市化进程及房地产发展等因素。
建材、建筑业景气程度影响建设工程市场容量，进而影响建筑材料检测及建筑安全鉴定总量。
受国民经济运行状况的影响，行业呈现出一定的周期性。
（2）区域性
在检测过程中，一般由客户送样或检测机构到现场采样后，在固定实验室内使用专用仪器设备完成检测活动，运输半径直接影响送样或采样的成本，从而使检测服务具有一定的区域性。
对于水泥、砖瓦等检测项目，单价较低，运输成本较高，运输半径影响较强；对于能效测评等检测费用相对较高的项目，运输半径影响较弱。
（3）季节性
检测鉴定行业受建筑行业季节性施工影响而带有一定的季节性，由于国庆、春节长假会受到所服务企业大多停产休假因素的影响以及冬季建筑施工活动减少的影响，会有一个暂时的业务淡季。
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