建筑声学装饰行业分析报告.docx

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建筑声学装饰行业分析报告

2017年建筑声学装饰行业分析报告

2017年12月

目录

剧院、音乐厅、戏院、多功能厅、礼堂等文化建筑的声学装饰工程及设备配置业务，与普通公共装修装饰业务相比，具有以下特点：

建筑声学装饰是建筑声学和装饰工程的跨界融合。

声学装饰业务需要同时兼顾视觉效果和音质效果，普通的装修装饰很难打造出声环境和视觉环境兼备的工程。

声学装饰是一个系统的工程，它以声学技术为核心，装饰工程为实现手段，声学和装饰缺一不可，是建筑声学和装饰工程的跨界融合。

建筑声学装饰具有严格的技术标准。

普通装修装饰强调建筑的美观性、舒适性，注重艺术性与人性化。

而声学装饰工程还需要满足建筑的声学效果达到规范标准，满足不同用途对声音响度、混响时间、清晰度、均匀度、圆润度等方面不同的需求。

声学装饰项目设计和施工阶段严格按照声学装饰的技术标准施行。

在工程验收阶段，需增加声学验收，声学验收分为建筑声学测试验收和电声测试验收：

建筑声学测试需要进行满场和空场测试，由发包方聘请专业公司完成，并出具测试报告，主要检测项目包括但不限于：

倍频程或1/3倍频程各频率混响时间（空场）；背景噪声；早期衰变时间（空场）；侧向反射声能比；响度；音乐明晰度；语言清晰度；初始时间间隙；反射声序列。

电声测试由电声设计单位进行测试，一般会委托业内专家现场进行测试，并出具测试报告。

建筑声学装饰工程严格的技术标准提高了行业进入门槛，对提供商的设计、施工、声光电集成、设备配置等方面提出较高的技术要求。

建筑声学装饰涵盖的学科较多。

建筑声学是研究建筑声环境问题的科学，主要包括室内音质设计、噪声与振动控制以及建筑声景观。

实践中，建筑声学装饰工程除要求提供商具备建筑声学专业能力外，还需要统筹、协调灯光、音响、智能化、材料、结构、幕墙、消防、座椅、给排水等细分组成部分，能够有效组织协调各工种、各专业单位交叉作业，同步设计与施工。

建筑声学装饰工程涉及的学科较多，提供商需要具备一定的统筹与集成能力。

一、行业监管体系、主要法规

1、行业主管部门及监管体系

建筑装饰行业的主管部门为住房和城乡建设部以及各地建设行政主管部门。

住建部通过发布行业发展规划与管理法规，对建筑装饰行业进行宏观调控与管理。

同时，文化建筑的声学装饰与声光电设备集成配置，还受到下游应用领域相关部门，主要包括文化部、各级政府文化厅（局）、消防局等行政主管部门和多个行业协会的指导与监督。

中国建筑装饰协会为建筑装饰行业的行业自律组织，是建筑装饰行业唯一的全国性法人社团，成立于1984年，登记管理机关为民政部，业务主管单位为住建部。

中国建筑装饰协会依据行业政策，通过信息咨询、技术经验交流等各种形式为建筑装饰企业提供服务，在住建部的指导下，加强建筑装饰行业市场管理。

行业还接受来自声学领域学术组织的指导，包括：

（1）中国声学学会，全国声学科技工作者自愿组成的学术性、公益性的社会团体，是中国科学技术协会的组成部分。

中国声学学会是独立法人单位，挂靠在中国科学院声学研究所，是联系广大声学工作者的纽带和发展我国声学科学技术事业的重要社会力量。

（2）中国建筑学会建筑物理分会下设声学专业委员会，是由建设科技、建筑设计和规划工作者及单位自愿组成的全国性、专业性学术团体，是依法登记成立的公益性、非营利性的法人社会团体，是中国科学技术协会的组成部分，是发展我国声学科技事业的重要社会力量。

（3）全国声学标准化技术委员会建筑分会作为国内唯一对口声学专业技术委员会，在相关国际标准化工作中代表我国行使成员权利，积极参与国际标准化活动，为声学工程技术标准化起着推动作用。

同时，建筑声学装饰业务中涉及舞台、灯光、音响的设计与安装，指导与监督机构为中国演出行业协会、中国演艺设备技术协会和中国舞台美术学会。

中国演出行业协会是由中国文化部主管的国家一级社会团体，是演出经营主体和演出从业人员组成的全国性、行业性社会组织。

中国演艺设备技术协会成立于1991年，是由文化部主管、具有社会团体法人资格的国家一级社会组织，其主要职责包含主导协调全国演艺设备行业经济技术的发展；组织制定演艺设备行业技术标准并推动标准的贯彻实施；开展检测认定工作等。

中国舞台美术学会成立于1981年，是隶属文化部主管的全国性学术组织，每年举办各类学术活动、专业培训班以及各类展览等，多年来已成为团结全国舞台美术工作者的学术中心和被国际广泛关注的学术团体。

此外，建筑声学装饰行业还接受质量技术、环保、安监等部门的监督。

2、行业主要法律法规

3、行业主要标准

4、行业主要产业政策

5、资质管理

国家制订了较为完善的监管法律法规体系。

根据《中华人民共和国建筑法》和《建筑业企业资质管理规定》的相关规定，为了维护公共利益和市场秩序，保证建设工程质量、安全，国家对建筑装饰行业实行资质等级、市场准入制度，不具备相应资质的企业不能承接相应档次或规模的工程和业务。

截至目前，国家住建部已相继出台《建筑装饰装修工程专业承包企业资质等级标准》、《建筑装饰工程设计企业资质等级标准》、《建筑幕墙工程专业承包企业资质等级标准》等专业资质标准，对建筑装饰企业的业务承担范围做了明确的界定。

二、行业发展情况

1、建筑声学装饰行业概述

建筑声学装饰系建筑声学和装饰工程的跨界融合，属于建筑装饰行业的细分行业。

建筑声学装饰指为满足人们在生产、生活、学习、公共活动中所需的声学功能要求而实施的建筑装饰工程。

它既包括工程建造过程中的建筑声学设计、装饰设计、施工及管理、建筑声学测试等各项技术活动，又包括建造过程中所耗的声学材料、产品及设备配置工程。

声学装饰同时是一个系统的工程，它以建筑声学技术为核心，装饰工程为实现手段，声学和装饰缺一不可，是建筑声学和装饰工程的跨界融合。

2、建筑声学装饰的发展历程

（1）20世纪初期：

建筑声学诞生

建筑声学真正诞生于19世纪末、20世纪初。

1895年，美国波士顿哈佛大学的弗格艺术博物馆（FoggArtMuseum）讲演厅落成，因墙面为硬质石材，回音很大而不能使用。

哈佛大学校长埃利奥特（CharlesW.Eliot，1834~1926年）委托W.C.赛宾解决这一问题。

赛宾在将近40个不同容积的房子里进行了实验研究，提出了混响时间和吸声的概念，发现长混响是影响语言清晰度的原因，总结出混响时间与房间容积成正比、与吸声量成反比的重要结论。

（2）20世纪中期：

探究与实践

20世纪中期，剧场建筑设计的个性化推动了建筑声学研究，并在实践运用中成果显著。

德国柏林交响音乐厅（BerlinerPhilharmonie，2,400座，1963年），建筑外观像金色的皇冠，平面为类圆多边形。

建筑师期望打破古典鞋盒形的呆板，创造出更活泼、新颖的形式，并且容纳更多观众。

在声学家配合下，该厅观众席布置采用了高底错落的葡萄田式，将观众分成小区块，每个小块的侧墙能够为临近区块提供声音反射，从而达到与鞋盒形殊途同归的音效。

这种像梯田一样的设计在剧场史上还是第一次，不但声学效果是良好的，而且室内建筑形式也是划时代的，建筑与声学相得益彰，艺术与科学完美融合。

（3）20世纪90年代：

计算机辅助如虎添翼

20世纪末期计算机的飞跃发展对建筑声学的影响巨大。

传统上采用声线束法和镜像虚声源法模拟和预估剧场的声学效果，但是，在没有高速计算机的时代，数以万计的声线和虚声源根本是无法实现追踪计算的。

有了高速计算机，不但计算问题迎刃而解，而且，以计算机为手段的声学测量技术也大大发展起来，使人们能够更加深入细致地预测剧场中的声音问题。

（4）21世纪：

我国建声设计和声学测试的标准化和规范化

在全国声学标准委员会的领导下，我国编制了几十项声学设计和声学测量规范和行业标准，并编制了与建筑声学有关的建筑设计规范。

如剧场建筑设计规范（JGJ57-2000）、体育馆声学设计和测量规范（JGJ/T131-2000）、民用建筑隔声设计规范（GBJ118-88）、剧场建筑设计规范（JGJ57-2016）还有厅堂音质设计规范，厅堂缩尺模型试验规范，以及隔声、吸声、隔振、噪声等测量规范，建声设计规范化和标准化为获得良好的音质效果起到重要的保证作用。

中国的建筑声学起步较晚，但得益于国外成熟的建筑声学理论、技术、手段和材料在工程上的积极应用以及快速经济发展和人们对生活、娱乐、工作环境、质量需求的提升，释放了人们对良好建筑声学环境的需求。

在国家主导的供给侧改革推动下，在城市建设“三大名片”（大剧院、体育中心、会展中心）的建设带动下以及人们对自身环境要求大幅度提高的促进下，在《噪声污染防治法》等相关法律法规执行力度不断深化的要求下，建筑声学的需求正在不断增长。

3、建筑声学装饰行业市场需求分析

建筑声学装饰行业按照下游应用领域需求，其市场可分为公共文化建筑（含体育设施）、学校文化设施、企业文化设施、旅游娱乐设施、广播电视、博物馆、城市文化馆等，具体情况如下：

（1）公共文化建筑

剧院、音乐厅等公共文化建筑较其他建筑承载了更多的精神文明追求，音质要求最高，属于建筑声学装饰重要的应用市场。

最近二十年，随着各一、二线城市经济的发展，地方政府财政收入快速增加以及人们对精神文化消费需求日益增长，公共文化建筑建设进入了快速发展阶段。

同时，随着城镇化的不断推进，城市公共文化建筑的需求也不断提高。

另一方面，我国经济持续向好，近几年GDP增速维持在7%左右的水平，人均GDP超过了8,000美元，居民消费结构已经发生明显变化，社会消费结构正在向积极、健康、高雅的文化娱乐消费转变，相当一部分居民的消费重心开始向文化、教育、娱乐、体育、旅游等领域转移。

文化消费无论是在实际需求方面还是支付能力方面都有了较大幅度的提升。

根据《中国统计年鉴》数据显示，2000年我国城镇人均教育文化娱乐消费支出只有669.6元，而2017年上半年我国城镇人均教育文化娱乐消费已经达到869元。

居民文化消费水平的快速增长必然带动作为文化载体的公共文化建筑建设市场的高速发展。

①剧院、音乐厅等演艺类建筑的发展带来大量的声学装饰需求

剧院、音乐厅等演艺类建筑对音质要求最高，属于建筑声学装饰刚需的重要领域，同时对声学装饰在其他应用领域起到了示范作用。

在过去的十年里，随着一、二线城市经济快速发展，以及人们对精神文化消费需求的日益增长，演艺类建筑如雨后春笋般出现，特别是最近几年，随着中西部地区开发以及三四线城市经济崛起，各地掀起一轮建设剧院类建筑的热潮。

2009年我国32个重点城市拥有的剧场、影剧院数量为595座，到2014年已达到1,059座，年均复合增长率为12.22%。

得益于2012年文化部发布的《文化部“十二五”时期文化产业倍增计划》，我国音乐厅的发展迎来爆发式的增长。

根据国家统计局公布的数据，2015年我国音乐厅机构为53个，较2014年的13个增长307.69%；2015年音乐厅观众人次为222.70万，较2014年观众人次149.74万增长48.25%。

音乐厅的爆发式增长将是建筑声学装饰行业的又一大增量。

同时，根据《剧场建筑设计规范》，剧场主体结构耐久年限为25年以上至100年以上不等，剧院内部装饰约每10年需要进行翻新以维持正常使用的状态。

因此，演艺类建筑装饰不管是增量市场还是存量市场都拥有较好的发展前景。

②中小剧场、新兴剧场的崛起为声学装饰带来巨大的市场增量

随着生活水平的提高，剧场观演成为人们休闲娱乐的重要内容之一，剧场演出方式也不断的呈现多样化、个性化、小型化、适用化的趋势，从而带动了中小型剧场、新兴剧场投资建设的快速增长。

比如社区剧场，俗称“大众身边的舞台”，是指建在大型住宅区、街道办文化中心、区县文化中心、学校、企事业单位等，适于百姓文化娱乐生活的多功能小型剧场，按照群众文化娱乐的实际需求，将乐器演奏、舞蹈、群众演出、电影、社区会议、庆典、聚会及公关、社交等功能通过声、光科技进行融合，达到以较低投资获得最大使用效果的目的。

社区剧场具有