核电行业供应链管理服务分析报告.docx

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核电行业供应链管理服务分析报告

2015年核电行业供应链管理服务分析报告

2015年7月

一、行业背景

1、供应链及供应链管理

我国国家标准《物流术语》对供应链的定义：

供应链是生产及流通过程中，涉及将产品或服务提供给最终用户活动的上游与下游企业，所形成的网链结构。

具体而言，供应链是指围绕核心企业，通过对商流，信息流，物流，资金流的控制，从采购原材料开始，制成中间产品以及最终产品，最后由销售网络把产品送到消费者手中的将供应商，制造商，分销商，零售商，直到最终用户连成一个整体的功能网链结构。

供应链管理就是指对整个供应链系统进行计划、协调、操作、控制和优化的各种活动和过程，其目标是将客户所需的正确的产品，能够在正确的时间，按照正确的数量、质量和状态送到正确的地点，并使这一过程所耗费的总成本最小，供应链管理是一种体现着整合与协调思想的管理模式。

供应链管理可以提高企业对市场的快速反应能力，在客户需要时及时供应，满足市场需求，也正是基于该特征，供应链管理的价值在价格波动频繁、对响应时间要求高的行业体现得最为明显；供应链上有很多环节都有节省成本的空间，如各种交易成本、物流成本，对流程加以优化，可以降低成本；通过供应链上的资源共享，可以降低库存，减少资金占用，提高资金利用效率。

2、核电行业供应链管理

（1）核电及核电建设

核电是利用核反应堆中核裂变所释放出的热能进行发电的方式。

在核裂变过程中，快中子经慢化后变为慢中子，撞击原子核，发生受控的链式反应，产生热能，生成蒸汽，从而推动汽轮机运转。

核电站是利用一座或若干座动力反应堆所产生的热能来发电或发电兼供热的动力设施。

核电站是一个高科技能源工程，系统构成复杂，造价高昂。

通常一个核电站建设投资需要几百亿元，主要包括了安装土建、核电设备及其他投资几个部分，其中土建安装约占投资额的三分之一左右，核电设备投资约占投资总额的一半左右，核电设备又可分为三类：

核岛设备、常规岛设备及辅助系统（BOP）：

（2）供应链管理在核电行业的应用

随着雾霾及环境问题的日益严峻，安全高效发展核电成为我国加快调整能源结构、增加清洁能源供给的重要战略选项，我国《能源发展“十二五”规划》、《核电安全规划（2011-2020年）》、《核电中长期发展规划（2011-2020年）》等规划明确了至2020年核电装机容量达到5800万千瓦、在建容量3000万千瓦的目标。

与核电蓬勃发展机遇并存的是核电运营及建设过程中所面临的挑战。

与其他常规电厂相比，核电工程建设的安全和质量要求高、技术难度大、接口管理复杂，各方面都要遵循核安全法规和标准的要求，设计、采购、制造、施工和调试等领域产生偏差均可能导致质量隐患和工程延误。

另一方面，国内核电业主包括中核、中广核、国核、中电投、华能、大唐国际等，核电技术囊括CNP300、M310（改进型）、CPR1000、AP1000、VVER-1000、HTR、CAP1400、ACP1000、CNP600、EPR等众多堆型，以及国内、国际（巴基斯坦恰希玛）等核电项目建设双线作战的局势。

对于目前运行发电的核电机组，业主方面临着多基地、多机组的运营管理，不同业主方由于技术不统一、各自为阵的分散管理形式，导致各自的运营和管理成本居高不下。

对于在建核电机组，核电建安单位只有不断提高核心建造能力及不断优化其建造成本，才能在竞争日益激烈的核电市场中占据更加有利的市场。

在核电建设运营蓬勃发展与传统核电物资供应效率低下的背景下，宏伟股份作为供应链管理企业，以核电行业为重点服务行业，为核电建设及运营商提供高效、集约的物资采购、仓储管理等服务，为客户实现降本增效的目标，现已成为众多核电客户的战略合作伙伴。

3、高端装备制造业供应链管理

高端装备制造业是为国民经济各行业提供关键技术装备的战略性产业，具有科技含量高、产业关联度大、资本要素密集、资源要素集约等特征，是一个国家或地区科技水平、制造能力和综合实力的集中体现。

发展高端装备制造业，对于提高国民经济效益，掌握核心技术，实现发展方式转变，增强区域经济综合实力和可持续发展能力有着重要的作用。

随着经济全球化的发展，通过提高产品质量和降低库存来提高制造业竞争力的手段，逐渐被供应链管理所替代。

供应链管理在高端装备制造业中有较大的应用空间，主要因为高端装备制造业的产品通常比较复杂，产业链较长，其上下游要对产品设计、生产计划、生产资源、组织等类型信息进行交互，数据量大且类型和结构复杂，只有高度依赖一体化的供应链管理，才能实现敏捷化、精益化的制造。

供应链管理已经被许多国际制造型企业提高至战略高度。

当前，在国家振兴高端装备制造业的大环境下，依托成套设备制造、船舶、机车、航空等优势产业，建立现代供应链管理体系，通过资金流、商流、物流、信息流为一体的综合运作，是提升高端装备制造业的竞争能力的必然选择。

二、行业发展历程

随着全球经济一体化、市场国际化和通讯信息技术的发展，企业所处的竞争环境也发生了根本的变化。

企业供应链管理的模式也经历了从内部高度集成的纵向一体化到内外部部分分离的第三方物流、再到内外部高度协同的供应链管理时代。

1、纵向一体化管理阶段

20世纪90年代中期以前，生产企业面对的客户需求较为简单，生产者主要满足消费者对产品价格和质量的追求，企业的经营核心在于降低产品成本、提高质量，企业需要大规模生产，通过规模生产以降低成本和满足客户需求。

与规模化大生产相配套的是企业内部纵向一体化的生产管理模式，即将产品的研发、采购、生产、加工、仓储、运输、营销等各个环节都集中在企业内部，内部一体化主要通过公司部门设置或投资控股相关公司来实现。

在这种生产管理模式下，与生产管理有关的大部分物流、信息流都在企业内部传递，企业对供应链的全过程拥有较强的控制力，但供应链运行成本高、与产品有关的服务相对欠缺，且企业面对市场需求变化的反应较为迟钝。

2、第三方物流管理阶段

20世纪90年代末至本世纪初，面对竞争环境的进一步加剧，企业不仅需要降低价格、提高质量，还需要改善服务。

然而改善服务所必需的相关投资却与企业规模化大生产的理念相冲突，于是企业逐渐摒弃了纵向一体化的生产管理模式，将投资规模较大或资产利用效率不高的业务（如仓储、运输、通关、国际货代等业务）通过外包方式委托给专业的第三方物流企业进行运作。

由此，第三方物流行业开始兴起。

3、专业供应链管理阶段

自本世纪初以来，企业面对的市场需求呈现多样化且变化频繁的特点，客户的定制化需求越来越明显，而且对需要得到满足的时间（交货期）要求也越来越高，传统的生产管理模式难以满足这种现实需求。

企业之间的竞争不仅包括价格、质量、服务，还包括时间。

因此，企业的内部效率提高已经难以满足竞争日益激烈的市场需求，这便催生了核心企业只专注于供应链上的某个或多个核心环节，而将供应链上的商流、资金流、物流、信息流全部或部分外包，发挥供应链上每个参与者的优势，并对供应链上的所有参与者进行一体化统筹管理的供应链管理理念。

在这种管理理念指导下，企业将供应链上的非核心业务，如采购、销售、物流配套、甚至生产过程以服务外包方式交由专业供应链管理公司来负责，企业本身则专心致力于其核心业务，如生产、研发或品牌管理。

企业将通过与供应链管理公司合作将非核心业务外包作为提高企业核心竞争能力的有效手段。

由此，基于承接核心企业外包的供应链管理职能的供应链管理服务行业开始逐步发展起来。

三、行业发展趋势

1、增值服务供应链是主流趋势

随着市场竞争的加剧，以传统物流及仓储服务为主的供应链管理企业获取的利润空间将越来越薄，将面临严峻的转型升级的挑战，而靠增值服务盈利则成为主流趋势。

增值服务供应链，是以客户需求为中心，通过资源整合，为客户提供物超所值的供应链服务，帮助客户实现价值增值，提高市场竞争力，以此来增强客户粘度，达成长期稳定的战略合作。

如整合营销型供应链服务、解决方案型供应链服务、系统集成型供应链服务等等，这将是供应链行业新的生存模式。

2、大数据成为新的行业价值点

随着云计算、移动互联网和物联网等新一代信息技术的发展，海量数据正快速生成。

种类广泛、数量庞大、更新速度不断加快的大数据蕴含着前所未有的商业价值。

大数据不仅仅用于物流运营管理，而且用于客户需求分析。

未来的供应链是数据驱动的供应链，信息代替库存。

大数据成为新的经济增长点是毋庸置疑的，它也将成为供应链行业价值的创新点。

3、供应链平台生态圈将出现

供应链向平台化整合已经是必然趋势，进而由平台模式搭建的生态圈，不再是单向流动的价值链，而是能促使多方共赢的商业生态系统。

供应链平台生态圈是以生态为基础的新型商业模式，具有长远的战略价值。

平台企业是价值的整合者，是多边群体的连接者，更是生态圈的主导者，其目标在于打造出拥有成长活力和赢利潜能的生态圈。

而供应链上各环节企业与机构要加入平台生态圈来实现未来的发展。

平台生态圈里的各方群体，将建立一个良性循环机制，一旦一方群体因为需求增加而壮大，通过此平台交流的各方需求也会增长壮大，从而达到共赢互利的战略目的。

4、供应链金融扩大发展空间

因受制于资产规模、管理规范等因素，融资问题向来是制约中小企业发展的主要因素。

供应链金融的出现，可以有效地支持一大批依附于核心企业的上下游中小企业的发展，因而供应链金融也被认为是解决中小企业融资难的一个可行路径。

在中国产能供应过剩和金融脱媒的大背景下，供应链金融未来发展空间依然很大。

通过对商流、物流、资金流、信息流的整合，优秀的供应链企业在金融服务方面大有可为。

四、行业监管体制和法律法规

1、行业监管体制

供应链管理行业作为一种新兴服务行业，属于现代物流行业大类。

发改委负责制定物流行业的发展规划及产业政策；铁道部、交通运输部、民航局对物流运输方式实行行政许可准入；海关总署、国家税务总局、工商总局则负责涉及出口及跨境物流过程中的通关、退税和商检职能。

中国物流与采购联合会承担物流行业自律职能，负责组织实施行业调查和统计，提出行业发展规划、产业政策及经济立法建议；参与商品流通与物流方面国家标准和行业标准的制订及修订等。

此外，供应链管理行业的服务领域涉及特定管制行业的，则需要取得相关行业的准入许可，从事核电行业供应链管理业务取得了永康市安全生产监督局核发的《危险化学品经营许可证》、《非药品类易制毒化学品经营备案证明》，和能物流在供应链管理业务开展过程中涉及的道路运输取得了浙江省永康市交通运输管理所核发的《道路运输经营许可证》等。

2、行业政策

供应链管理行业作为在物流及第三方物流基础上发展起来的新兴服务行业，目前尚没有专门针对该行业的政策法规。

而作为供应链管理的重要组成部分和载体的物流行业，受到多项国家产业政策扶持，具体情况如下：

核电供应链管理业务，核电站建设属于需要经国务院负责核查和批准重大投资项目。

近年来，核电行业相关的国家政策如下：

五、行业壁垒

1、客户壁垒

相比于传统的第三方物流企业，供应链管理服务具有嵌入式的特点，在为客户提供个性化供应链整体解决方案的同时，还以供应链组织者、交易对手、相关资源提供者的多种身份深入参与到客户商流、资金流、货物流、信息流各个环节，服务提供者与客户之间的合作具有高度的紧密性以及一定程度上相互依赖的特点，与客户之间的相互认同和相互信任的合作关系构成了进入该行业的门槛。

随着国家政策对核电安全的重视不断加强，由于核电物资关系着核电机组的安全、稳定运行，核电企业对核电物资的重视度也提升到了前所未有的高度，新进入的核电行业的供应链管理企业很难在短时间内获得下游客户的认可并迅速扩大市场份额。

2、一体化服务平台壁垒

先进的供应链管理服务需要为客户提供包括供应链方案设计、代理采购和分销、库存管理、资金结算、通关物流以及信息系统支持等具体项目的服务，需要承担原本由管理咨询公司、第三方物流公司、外贸进出口公司、资金平台公司等分别履行的多种职能，是否能够构建起类别齐全、功能完善