手机领域行业市场数据服务.docx
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手机领域行业市场数据服务
手机领域行业市场数据服务（手机A）
A1:
整体数据报告
1移动市场概况
单位：
万
2002Q1
2002Q2
2002Q3
2002Q4
2003Q1
2003Q2
2003Q3
中国移动GSM
11080
12100
13140
14200
15000
15690
16527.4
中国联通GSM
5065
5356
5580
5750
6200
6631.2
6950
中国联通CDMA
15
94
314
710
950
1126
1520
Total
16160
17550
19030
20660
22150
23447.2
24997.4
分析
2003年第二季度中国整个移动用户的增长为1550.2万用户，平均每个月新增加516.7万用户，和2003年第二季度相比，新用户的增长得到了恢复，这与非典过去以后，移动消费的恢复性增长有很大的关系。
2003年第三季度中国联通CDMA用户达1520万用户，新增加394万CDMA用户，和第二季度相比，联通在CDMA新用户增长上表现好很多，除了非典过后，移动消费的恢复性增长的原因以外，联通加大了CDMA市场推广的力度，再次大力通过手机补贴的方式来吸引新用户加入是很重要的原因。
如果第四季度联通能够进一步加大市场推广的力度，这样，联通在第四季度完成新增加480万CDMA用户，从而实现它的2003年新增加1300万CDMA的年度目标是有很大可能的。
2003年第三季度中国移动新增移动用户为837.4万用户，占中国第三季度新增加移动用户的５４％，中国联通第三季度GSM新增用户318.8万，占中国第三季度新增加移动用户的20.6%，而中国联通第三季度CDMA新增用户为394万，占中国第三季度新增移动的用的25.4%。
从以上数据可以看出来，中国联通的新增移动用户已经接近中国移动的新增移动用户，而中国联通的新增CDMA移动用户已经超过它的新增GSM移动用户达，中国联通将进一步将CDMA网络作为它的发展重点。
2总体手机市场规模
单位：
万
2002Q1
2002Q2
2002Q3
2002Q4
2003Q1
2003Q2
2003Q3
GSM
1306
1242
1263
1139
1350
1050
1260
CDMA
8.8
54
179.2
308
110
160
310
Total
1314.8
1296
1442.2
1447
1460
1210
1570
分析
2003年第三季度，由于SARS已经过去，整个手机市场获得了恢复性的增长，整个市场规模和第二季度相比，增长了由于29.8%,其中GSM手机市场增长了20%,而CDMA手机市场则表现突出，和第二季度相比，增长了93.8%。
从GSM手机市场和CDMA手机市场的波动情况来看，GSM手机市场波动比较小，而CDMA手机市场波动很大，这主要是由于GSM手机市场相对比较成熟，而CDMA手机市场还不成熟，而且受运营商的影响很大，如果中国联通加大吸引CDMA用户的力度，大量采用手机补贴的方式吸引新CDMA用户，则CDMA手机市场大规模增长，反之，则大规模萎缩。
2003年第三季度CDMA手机市场规模和GSM手机市场相比19.7:
80.3,可以看出，虽然GSM手机仍是手机市场中的主流，但是CDMA手机在手机市场中的份额正在不断增大。
3细分市场情况
1、彩信照相手机、彩信手机、彩屏手机占整个手机市场的比例
2002Q1
2002Q2
2002Q3
2002Q4
2003Q1
2003Q2
2003Q3
彩信照相手机
-
-
-
0.40%
2.10%
4.60%
7.20%
彩信手机
-
-
-
0.50%
3.80%
6.20%
13.00%
彩屏手机
0.50%
1.80%
3.40%
7.10%
15.80%
23.80%
35.60%
2、彩信照相手机、彩信手机、彩屏手机的平均价格
2002Q1
2002Q2
2002Q3
2002Q4
2003Q1
2003Q2
2003Q3
彩信照相手机
-
-
-
5500
4960
4390
3880
彩信手机
-
-
-
4900
3450
3100
2910
彩屏手机
4200
3800
3400
2800
2400
1750
2080
分析
在2003年第三季度，彩信照相手机，彩信手机，彩屏手机的占整个手机市场的市场份额继续快速提高，其中彩信照相手机从第二季度的4.60%提高到第三季度的7.2%,彩信手机从第二季度的6.2%提高到第三季度的13%,彩屏手机从第二季度的23.8%提高到第三季度的35.6%。
可以看出，彩屏手机的市场份额在快速增长，在第四季度有望突破50%的份额，成为手机市场中的主流。
2003年第三季度，由于新机型不断推出和手机厂商的激烈竞争，彩信照相手机，彩信手机，彩屏手机的平均价格在继续下降，一方面挤去了一部分彩信照相手机，彩信手机，彩屏手机的高利润，另外一方面，彩信照相手机，彩信手机，彩屏手机的平均价格的继续下降，也为他们扩大市场份额创造了条件。
3、
GSM手机市场不同价格档次手机占整个市场的份额
GSM
2002Q1
2002Q2
2002Q3
2002Q4
2003Q1
2003Q2
2003Q3
1000元以下
15.20%
17.30%
18.20%
20.50%
19.50%
23.50%
22.50%
1000~1500元
22.40%
24.50%
26.50%
26.10%
30.20%
35.20%
33.20%
1500~2000元
35.30%
32.10%
29.00%
24.50%
29.30%
21.60%
21.20%
2000~2500元
10.20%
9.10%
8.90%
11.00%
7.00%
7.50%
6.50%
2500~3000元
7.00%
6.90%
8.40%
7.10%
6.10%
5.30%
7.00%
3000~3500元
4.90%
5.00%
4.40%
5.10%
3.80%
3.30%
3.30%
3500~4000元
3.00%
2.90%
2.80%
3.20%
2.50%
2.20%
3.40%
4000元以上
2.00%
2.20%
1.80%
2.50%
1.60%
1.40%
2.90%
Total
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
分析
从上表中可以看出，在第三季度，手机价格的重心停止了向下移动，2000元以下的手机占整个市场份额的76.9%，比第二季度的80.3%反而有所下降，这主要是由于彩信照相手机，彩信手机和彩屏手机在整个手机市场上的增长，拉高了中高档和高档手机在整个手机市场中的份额。
1000元以下的手机占整个市场份额的22.5%，比第二季度的23.5%有了一定的下降。
1000元～1500元手机的份额由第二季度的35.2%下降到第三季度的33.2%,而1500元～2000元手机的份额由第一季度的21.6%降低到第三季度的21.2%，这主要由于目前彩屏手机在手机市场上份额的增大，原有的很多1000元到2000元之间的黑白屏手机失去了吸引力，位于1000元到2000元价位的彩屏手机填补了一部分空缺，但是超过一半的彩屏手机价格超过2000元以上，这样，1000元到2000元的手机市场份额就相对下降了。
2000元以上的手机市场份额在第三季度获得了反弹，虽然手机市场竞争激烈，手机的价格战不断，但是可以预见，由于彩屏手机的市场份额还在继续增大，第四季度2000元以上的手机市场份额将会保持第三季度的水平甚至稍微上升。
4、CDMA手机市场不同价格档次手机占整个市场的份额
2002Q1
2002Q2
2002Q3
2002Q4
2003Q1
2003Q2
2003Q３
1000元以下
-
-
-
-
0.20%
2.20%
17.50%
1000~1500元
-
0.10%
5.50%
4.50%
6.20%
32.50%
38.50%
1500~2000元
-
2.10%
3.10%
9.50%
19.50%
32.00%
15.50%
2000~2500元
1.20%
4.20%
13.50%
16.80%
20.50%
7.10%
12.10%
2500~3000元
3.60%
7.10%
13.90%
25.20%
18.40%
11.50%
5.50%
3000~3500元
20.00%
27.30%
26.50%
18.30%
15.60%
6.10%
4.30%
3500~4000元
34.00%
32.40%
23.20%
13.80%
10.40%
5.10%
3.60%
4000元以上
41.20%
26.80%
14.30%
11.90%
9.20%
3.50%
3.00%
Total
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
分析
从上表可以看出，在第三季度，和GSM手机的平均价格有所反弹不一样，CDMA手机还在快速下降，在第二季度，2000元以下的CDMA手机占整个CDMA手机市场份额的66.7%，而第三季度，2000元以下的CDMA手机已经占了整个CDMA手机市场份额的71.5%。
1000元以下的CDMA手机占了整个CDMA手机市场份额中的17.5%,和第二季度仅仅占整个CDMA市场份额的2.2%相比，获得了极大的增长，这主要是由于联通现在加大了低端CDMA手机的采购力度，而CDMA手机厂商之间的激烈竞争，压低了CDMA手机的价格也是重要原因之一。
CDMA手机的平均价格还是比GSM高，但是他们之间的价格差距比以前已经大大缩小，可以预见，随着CDMA手机市场的进一步成熟，CDMA手机和GSM手机之间的价格差距还将继续缩小。
4品牌市场份额
1、2003Q3GSM手机销售量（万）和市场份额
单位：
万
序号
品牌
销量
市场份额
1
诺基亚
214
16.98%
2
摩托罗拉
184
14.60%
3
波导
157
12.46%
4
TCL
137
10.87%
5
三星
94.5
7.50%
6
厦新
55
4.37%
7
西门子
39
3.10%
8
康佳
38
3.02%
9
迪比特
33
2.62%
10
熊猫
30
2.38%
其他
278.5
22.10%
总量
1260
100.00%
分析
从第三季度GSM手机的销售来看，诺基亚，摩托罗拉占据GSM手机销售的前二位，诺基亚的市场份额基本和第二季度差不多，为16.98%,而摩托罗拉的市场份额还在继续下降，下降为14.6%。
第三季度GSM手机市场的市场集中度进一步下降，这表现在GSM手机市场的前六名的总的市场份额下降，由第二季度的68.48%下降到第三季度的66.79%，而一些市场份额比较小的厂商利用不断推出新产品和加大渠道的投入，市场份额获得了一定的提升。
国产手机厂商在第三季度的市场份额获得了一定的提升，但是增长幅度远远小于第二季度，而国产手机中的波导的市场份额基本和第二季度持平，TCL略有下降，但是国产手机中的一些原先市场份额比较小手机厂商表现比较好，比如迪比特、南方高科等，这样在整体上推动了国产手机市场份额的增长。
。
2、2003Q3CDMA手机市场份额
单位：
万
序号
品牌
销量
市场份额
1
摩托罗拉
65
20.97%
2
三星
56
18.06%
3
LG
40
12.90%
4
海信
26
8.39%
5
南方高科
21
6.77%
6
东方通信
15.5
5.00%
7
中兴通讯
14
4.52%
8
波导
13
4.19%
9
康佳
12.5
4.03%
10
三洋
10
3.23%
其他
37
11.94%
总量
310
100.00%
分析
CDMA手机市场摩托罗拉和三星还是绝对领先，其中摩托罗拉第三季度在CDMA手机市场上表现良好，由第二季度的17.5%增长到第三季度的20.97%,而三星的市场份额还在继续下跌，由第二季度的25.63%下降到第三季度的18.06%。
可以看出，随着国产手机加大对CDMA手机市场的投入，摩托罗拉和三星也将面临激烈的市场竞争，CDMA前两名的总市场份额将会下降。
第三季度，国产手机厂商在CDMA手机市场上的市场份额有所提高，但是，国产手机厂商在CDMA手机的技术上还落后于摩托罗拉和三星等国外手机厂商，国产手机厂商的CDMA手机市场还主要集中在普通的CDMA手机市场上，在价格和利润都比较高的CDMA20001X手机市场上，国产手机厂商的市场表现还有待提高。
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