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闪存市场分析

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一、闪存的种类：

NAND和NORflash

NOR和NAND是如今市场上两种主要的非易失闪存技术。

Intel于1988年首先开收回NORflash技术，彻底改动了原先由EPROM和EEPROM一统天下的局面。

紧接着，1989年，东芝公司宣布了NANDflash结构，强调降低每比特的本钱，更高的功用，并且象磁盘一样可以经过接口轻松晋级。

但是经过了十多年之后，依然有相当多的硬件工程师分不清NOR和NAND闪存。

相〝flash存储器〞经常可以与相〝NOR存储器〞互换运用。

许多业内人士也搞不清楚NAND闪存技术相关于NOR技术的优越之处，由于大少数状况下闪存只是用来存储大批的代码，这时NOR闪存更适宜一些。

而NAND那么是高数据存储密度的理想处置方案。

　　NOR的特点是芯片内执行（XIP,eXecuteInPlace），这样运用顺序可以直接在flash闪存内运转，不用再把代码读到系统RAM中。

NOR的传输效率很高，在1～4MB的小容量时具有很高的本钱效益，但是很低的写入和擦除速度大大影响了它的功用。

　　NAND结构能提供极高的单元密度，可以到达高存储密度，并且写入和擦除的速度也很快。

运用NAND的困难在于flash的管理和需求特殊的系统接口。

功用比拟:

lash闪存是非易失存储器，可以对称为块的存储器单元块停止擦写和再编程。

任何flash器件的写入操作只能在空或已擦除的单元内停止，所以大少数状况下，在停止写入操作之前必需先执行擦除。

NAND器件执行擦除操作是十分复杂的，而NOR那么要求在停止擦除前先要将目的块内一切的位都写为0。

由于擦除NOR器件时是以64～128KB的块停止的，执行一个写入/擦除操作的时间为5s，与此相反，擦除NAND器件是以8～32KB的块停止的，执行相反的操作最多只需求4ms。

执行擦除时块尺寸的不同进一步拉大了NOR和NADN之间的功用差距，统计说明，关于给定的一套写入操作（尤其是更新小文件时），更多的擦除操作必需在基于NOR的单元中停止。

这样，中选择存储处置方案时，设计师必需权衡以下的各项要素。

●NOR的读速度比NAND稍快一些。

●NAND的写入速度比NOR快很多。

●NAND的4ms擦除速度远比NOR的5s快。

●大少数写入操作需求先停止擦除操作。

●NAND的擦除单元更小，相应的擦除电路更少。

接口差异　　NORflash带有SRAM接口，有足够的地址引脚来寻址，可以很容易地存取其外部的每一个字节。

NAND器件运用复杂的I/O口来串行地存取数据，各个产品或厂商的方法能够各不相反。

8个引脚用来传送控制、地址和数据信息。

NAND读和写操作采用512字节的块，这一点有点像硬盘管理此类操作，很自然地，基于NAND的存储器就可以取代硬盘或其他块设备。

容量和本钱：

NANDflash的单元尺寸简直是NOR器件的一半，由于消费进程更为复杂，NAND结构可以在给定的模具尺寸内提供更高的容量，也就相应地降低了价钱。

NORflash占据了容量为1～16MB闪存市场的大局部，而NANDflash只是用在8～128MB的产品当中，这也说明NOR主要运用在代码存储介质中，NAND适宜于数据存储，NAND在CompactFlash、SecureDigital、PCCards和MMC存储卡市场上所占份额最大。

靠性和耐用性：

　采用flahs介质时一个需求重点思索的效果是牢靠性。

关于需求扩展MTBF的系统来说，Flash是十分适宜的存储方案。

可以从寿命（耐用性）、位交流和坏块处置三个方面来比拟NOR和NAND的牢靠性。

寿命（耐用性）　　在NAND闪存中每个块的最大擦写次数是一百万次，而NOR的擦写次数是十万次。

NAND存储器除了具有10比1的块擦除周期优势，典型的NAND块尺寸要比NOR器件小8倍，每个NAND存储器块在给定的时间内的删除次数要少一些。

位交流　　一切flash器件都受位交流现象的困扰。

在某些状况下（很少见，NAND发作的次数要比NOR多），一个比特位会发作反转或被报告反转了。

一位的变化能够不很清楚，但是假设发作在一个关键文件上，这个小小的缺点能够招致系统停机。

假设只是报告有效果，多读几次就能够处置了。

当然，假设这个位真的改动了，就必需采用错误探测/错误更正（EDC/ECC）算法。

位反转的效果更多见于NAND闪存，NAND的供应商建议运用NAND闪存的时分，同时运用EDC/ECC算法。

这个效果关于用NAND存储多媒体信息时倒不是致命的。

当然，假设用本地存储设备来存储操作系统、配置文件或其他敏感信息时，必需运用EDC/ECC系统以确保牢靠性。

坏块处置　　NAND器件中的坏块是随机散布的。

以前也曾有过消弭坏块的努力，但发现成品率太低，代价太高，基本不划算。

NAND器件需求对介质停止初始化扫描以发现坏块，并将坏块标志为不可用。

在已制成的器件中，假设经过牢靠的方法不能停止这项处置，将招致高缺点率。

易于运用　　可以十分直接地运用基于NOR的闪存，可以像其他存储器那样衔接，并可以在下面直接运转代码。

由于需求I/O接口，NAND要复杂得多。

各种NAND器件的存取方法因厂家而异。

在运用NAND器件时，必需先写入驱动顺序，才干继续执行其他操作。

向NAND器件写入信息需求相当的技巧，由于设计师绝不能向坏块写入，这就意味着在NAND器件上自始至终都必需停止虚拟映射。

软件支持　　当讨论软件支持的时分，应该区别基本的读/写/擦操作和高一级的用于磁盘仿真和闪存管理算法的软件，包括功用优化。

在NOR器件上运转代码不需求任何的软件支持，在NAND器件上停止异样操作时，通常需求驱动顺序，也就是内存技术驱动顺序（MTD），NAND和NOR器件在停止写入和擦除操作时都需求MTD。

运用NOR器件时所需求的MTD要相对少一些，许多厂商都提供用于NOR器件的更初级软件，这其中包括M-System的TrueFFS驱动，该驱动被WindRiverSystem、Microsoft、QNXSoftwareSystem、Symbian和Intel等厂商所采用。

驱动还用于对DiskOnChip产品停止仿真和NAND闪存的管理，包括纠错、坏块处置和损耗平衡。

（纠正一点：

NOR擦除时，是全部写1，不是写0，而且，NORFLASHSECTOR擦除时间视品牌、大小不同而不同，比如，4MFLASH，有的SECTOR擦除时间为60ms，而有的需求最大6S。

）

NORFLASH的主要供应商是INTEL,MICRO等厂商，曾经是FLASH的主流产品，但如今被NANDFLASH挤的比拟舒服。

它的优点是可以直接从FLASH中运转顺序，但是工艺复杂，价钱比拟贵。

NANDFLASH的主要供应商是SAMSUNG和东芝，在U盘、各种存储卡、MP3播放器外面的都是这种FLASH，由于工艺上的不同，它比NORFLASH拥有更大存储容量，而且廉价。

但也有缺陷，就是无法寻址直接运转顺序，只能存储数据。

另外NANDFLASH十分容易出现坏区，所以需求有校验的算法。

在掌上电脑里要运用NANDFLASH存储数据和顺序，但是必需有NORFLASH来启动。

除了SAMSUNG处置器，其他用在掌上电脑的主流处置器还不支持直接由NANDFLASH启动顺序。

因此，必需先用一片小的NORFLASH启动机器，在把OS等软件从NANDFLASH载入SDRAM中运转才行，挺费事的。

二、闪存市场蜕变再生长

目前NAND型闪存（NANDFlash）由于具有体积小、耗电量低与高抗震特性，已成为通讯及消费性电子产品最重要的贮存组件。

NANDFlash除了带动消费性电子产业的崛起，如U盘、MP3播放器、快闪记忆卡与读卡器等，也招致局部产业如CD随身听、CD/MP3随身听等进入衰退期。

U盘产业为NANDFlash进入消费性电子产品最重要的两项产品之一，另一项产品那么是快闪记忆卡，U盘自21世纪问世以来，随即以迅雷不及掩耳的气势，迅速取代1980年代以来团体计算机（PC）主要可携式贮存媒体3.5吋磁盘片，成为其最重要的可携式贮存媒体，并培育U盘产业的兴起，但是也同时培育MP3播放器产业宿敌的出现，由于NAND型MP3/MP4Player同时兼具资料贮存，如音乐、文件、相片及影片等，加上音乐播放、广播与数字录音等功用，招致U盘面临MP3播放器这项替代品的要挟，并自2004年起出现市场饱和。

厂商为提升萎迷不振的U盘市场，近年来各厂商竭尽所思藉由整合性产品的推出，以摆脱MP3播放器的替代要挟，但少数产品最终仍铩羽而归，归结U盘产业无法再生长的关键要素，除了早期NANDFlash价钱掌握在三星（Samsung）与东芝（Toshiba）两家厂商手中，U盘产业无法在资料贮存中心功用之外加值以及没有一致的U盘软件规格，亦为关键要素，未来随着投入NANDFlash厂商的数量添加、指纹辨识U盘的问市以及采用「U3LCC」与「DriveAlliance」两大阵营推出开放式U盘软件平台架构的推出，其产业未来将可在开放软件平台的架构上透过运用软件的加值，迈入产业再生长的阶段。

NAND型MP3Player快速兴起

欧洲、北美消费者对音乐的需求所开展出多种的可携型音乐播放器，如Walkman、CD随身听、CD/MP3随身听与迷你光盘（MD）随身听产业，培育了新力（Sony）、松下（Panasonic）与爱华（AIWA）等厂商在可携式随身听的特殊成就，面对如此广阔的欧美市场专注于数字音乐播放器的厂商，如iRiver与Creative等，着手将MP3随身听与纯U盘整合开展出NAND型MP3Player。

以NANDFlash为贮存媒体的MP3播放器市场的兴起，除了培育苹果「白色风暴」全球效应之外，其面前仍隐藏诸多产品的式微，例如约六年前曾经风行一时的数字录音笔产品，随着MP3播放用具有数字录音功用而让早期数字录音笔厂商，如新力、奥林巴斯（Olympus）、三星电子、SAFA以及LAXON等厂商皆相形见绌，而随着合法数字音乐下载效劳平台的完备且费用契合消费者价钱区间，此外加上NAND型MP3播放用具有体积小、重量轻与高抗震性的特性，招致低抗震性与体积庞大的CD随身听及CD/MP3随身听，以及新力主导的MD规格随身听市场将会快速萎缩，甚至传统上仅以AM/FM播放收音机亦随MP3Player整合而逐渐失色。

除此之外，也由于NAND型MP3Player除了MP3音乐播放、言语学习、数字录音、FM广播以及相片阅读等功用之外，并且同时兼具纯U盘资料贮存功用之故，因此直接挤压U盘产业的生长。

快闪记忆卡可望跻身贮存媒体主流

自1994年SanDisk与雷克沙（Lexar）推出全球第一款快闪记忆卡「CompactFlashCard」，虽然NANDFlash拥有体积小（相较于光盘片、3.5吋磁盘片与2.5/3.5吋硬盘）、重量轻（相较3.5吋磁盘片与2.5/3.5吋硬盘）与高抗震佳，相较于光盘片与2.5/3.5吋硬盘）等成为可携式贮存媒体的条件，但是开展至2003年，快闪记忆卡一直无法取代U盘，而且甚至3.5吋硬盘成为信息产品主要可携式贮存媒体，目前现阶段可携式贮存媒体仍以硬盘、光盘片与U盘为主流，探求其缘由主要有三：

．由于2003年以前，快闪记忆卡受制于NANDFlash主要供货商仅有三星与东芝两家，招致每GB（Gigabyte）的平均价钱为光盘片以及硬盘的300倍，昂贵价钱曾经无法满足消费者对资料贮存，进入消费电子时代，多媒体影音资料之高容量贮存需求与备份之大容量需求。

．开展至2003年底为止，主流快闪记忆卡规格一直为出现清楚的一致现象，招致受限于每MB价钱仍过高，且消费者须同时购置多款快闪记忆卡的状况，抵消费者而言费用的负荷真实不轻。

．由于USB接口为信息产品的主要接口之一，2003年以前USB接口快闪记忆卡读卡器价钱昂贵，且信息产品内建读卡器的状况仍不失望，因此抑制快闪记忆卡取代U盘成为信息产品第三大可携式贮存媒体的契机。

但是，整个快闪记忆卡产业开展至2004年起，原本规格林立的快闪记忆卡市场随着以其为贮存媒体的产品，如手机、数码相机与笔记本等，厂商采用快闪记忆卡规的规格逐渐趋向一致，快闪记忆卡取代U盘成为信息、通讯及消费性电子产品可携式贮存媒体的时机又再度出现。

虽然2003年以前诸多不利要素虽已陆续扫除，但仍有诸多要素仍须克制，快闪记忆卡未来才无时机正式取代U盘成功跃进可携式贮存媒体运用，其市场要素如下：

短期不利利要素：

平均每GB价钱仍高于VCD与DVD，仍无法成为可携式贮存媒体的主流。

．虽然1GB以上NANDFlash问世，代表以往少量用于资料贮存与录制MPEG1/2格式影片的VCD可望被快闪记忆卡所取代，但以目前1GB以上NANDFlash动辄平均69美元以上（价钱随读取速度而不一）的售价，消费者肯定对高容量快闪记忆卡望之却步。

．至于取代4.7GB或8.5GB的DVD光盘片对未来HD影片（MPEG4）的贮存与大容量资料备份的高容量需求，即使NANDFlash的价钱随2005年起海力士（Hynix）、英特尔（Intel）、美光（Micron）与英飞凌（Infineon）等厂商的投入闪存市场战局而可望舒缓，但由于刚进入之高容量NANDFlash产能与技术仍无法与三星及东芝不相上下，在NANDFlash每GB价钱仍无法达DVD光盘片价钱的前提下，预期短期快闪记忆卡仍无法取代DVD光盘片，成为可携式贮存媒体之主流。

临时有利要素：

记忆卡规格趋向一致，硬盘与光盘片存在后天物理缺陷，快闪记忆卡可望跻身信息产品可携式贮存媒体之流

2005年起快闪记忆卡主流规格将趋向一致构成四大主流（表1）：

（a）SD家族，SD/miniSD/MicroSD

（b）MemoryStick家族系列，MSDuo/ProDuo/M2

（c）xD-PictureCard家族

（d）MMC家族，RSMMC/MMCMicro/MMC4.0，NANDFlash价钱将随美光与海力士等量产而降低，具有可携式贮存媒体三大特性的快闪记忆卡时机将大有可为。

．虽然2.5吋硬盘容量（目前已达200GB，价钱居高不下）以及转速（转速已达7200rpm，但价钱昂贵）已追上3.5吋硬盘，但是由于背负抗震性不佳的后天缺陷，加上重量较快闪记忆卡重，因此成为外接式贮存媒体主流的能够性极低。

．至于1吋、1.8吋与0.85吋硬盘方面，由于1吋与0.85吋硬盘主导厂商缺乏硬盘技术研发学习曲线，招致容量开展出现停滞现象，少数厂商逐渐于市场上褪出；1.8吋硬盘虽然容量开展已达80GB，然由于转速仍不如2.5吋硬盘，加上产品价钱不斐，以及抗震性不佳的缺陷，1.8吋硬盘最终仍难取代NANDFlash成为外接式贮存媒体主流。

．由于CD与DVD光盘片后天上有光学性贮存媒体抗震性差的缺陷及光盘片一经刮伤资料片损毁的遗憾，相较下快闪记忆卡优势显现出来。

．相较于早期快闪记忆卡读卡器的高售价，随着中国大陆读卡器厂商的投入，USB接口之多功用读卡器已大幅下降，且产品设计朝向轻浮短小契合消费者便携需求，加上笔记型计算机内建读卡器比重逐渐提高，品牌桌上型计算机将IDE/USB接口的内建式读卡器列为规范装备，将有助于快闪记忆卡成为信息产品之可携式媒体主流。

U盘厂商竭尽巧思加值功用

U盘厂商在感遭到快闪记忆卡已少量被信息产品，如硬盘、CD、DVD以及消费性电子产品喜爱，可望取代U盘成为信息产品主流贮存媒体，以及面临自2003年开展至今全体产业出现饱和甚至没有生长的同时，U盘厂商包括SanDisk、金士顿（Kingston）、新力、三星、创见、微星、宇瞻与万国（Didigo）等莫不巧具心思的在产品方面推出整合U盘产品，但是除了MP3播放器为U盘产业最成功的案例，少数产品最终仍沦为泡沫，甚至面临MP3播放器的挤压。

整合快闪记忆卡读卡器以增添产品线颜色

2003年U盘厂商观察到消费者未来将对音乐、相片与影音贮存与传输高容量需求的添加趋向，由于早期128MB与256MB容量的U盘无法满足消费者高容量的需求，面对早期高容量NANDFlash仍未开收回来，以及数字相机用快闪记忆卡价钱在事先由三星与东芝两家厂商垄断，以及厂商须与NAND型MP3播放器争夺稀少的NANDFlash结果，局部厂商以降低数字相机消费者须破费金钱购置快闪记忆卡的本钱担负，末尾推出兼具读卡器功用与具扩大性的U盘产品「插卡式U盘」，但随着读卡器制造商陆续推出低本钱插卡式读卡器的冲击，U盘产业整合读卡器的产品最终不敌专业读卡器厂商竞争，再次铩羽而归。

整合低像素数字相机模块来势汹汹

随着NANDFlash其它厂商海力士、美光与英飞凌等传统DRAM厂商NANDFlash产能陆续开出，2004年整年度NANDFlash平均现货价跌幅高达四成的压力，加上MP3播放器异样具U盘之资料贮存与传输中心功用，U盘厂商除以差异化战略在于产品材质与外观设计上，推出运动型U盘、防水U盘与卡通人物厂商协作推出卡通外型产品，为满足喜好随时随地拍照的消费族群，厂商便推出整合数字相机模块的产品，如创见所推出的「JetFlashDSC照相举动碟」等，虽然产品整合设想具有差异性，但是随着200～300万画素中低阶数字相机低价化，加上其拍摄质量远优于整合30～35万画素相机模块之U盘，因此价钱昂贵的相机U盘便不敌中低阶数字相机的攻势，再者随着2005年同时兼具百万画素、通讯、摄影与MP3手机的兴起，其多功用优势非相机U盘所能匹敌，置信至2007年3G跃升手机主流之际，同时兼具通讯、音乐播放、摄影、录像、视讯与卫星导航（AGPS）等功用的手机，将为相机U盘产品画上休止符。

整合802.11x无线模块难逃过渡命运

局部厂商在英特尔Centrino产品尚未完全浸透笔记型计算机之前，已发现旧架构笔记型计算机族群对无线上网的需求，推出整合802.11x功用之无线网卡U盘代表产品，如技嘉所推出的「GN-WLBZ201」，但是无线网卡U盘除了面临朗讯（Lucent）、美新（Maxim）、Buffalo、D-Link、Linksys、注释、久森与SMC等厂商所推出PCMCIA接口之802.11a及802.11b+g无线网卡上市的要挟下，最终无线网卡U盘仍与无线网卡厂商一样，面临2004年下半年起整合无线网络功用之笔记型计算机已高达95%以上，而且面临各种接口，例如PCMCIA、CardBus与USB2.0之外接式无线网卡市场逐渐萎缩的喜剧。

指纹辨识U盘将占有一席之地

随着团体化资料平安看法抬头，局部厂商将以往运用于企业保全之生物辨识技术，例如指纹、声纹与虹膜等技术整合至U盘产品，其中由于声纹与虹膜等辨识技术层次高加上模块本钱价钱昂贵，因此仅指纹辨识技术被U盘厂商采用于U盘功用整合，因此虽然目前仅以SanDisk（CruzerProfile）、Lexar（JumpDriveTouchGuard）以及新力（MicroVaultUSM-F与USM-C）等少数厂商有推出产品之外，其他全球主要U盘大厂包括Memorex、M-System、金士顿、Verbatim以及万国均未推出整合指纹辨识功用之U盘产品。

由于具有指纹辨识功用的U盘产品在售价方面与纯U盘间价差高达30～50美元（以512MB容量为比价基础），加上指纹辨识U盘软件装置与操作方式的友善水平（Friendly）低，因此少数厂商对能否推出指纹辨识U盘产品仍处张望阶段，不过由拥有超越全球50%以上U盘占有率的厂商SanDisk、M-Systems、新力与Lexar在U盘产品线规划战略，均将具指纹辨识功用的U盘列入产品线战略规划，估量未来指纹辨识U盘将占有U盘产业一席之地，并预估其全球出货量，将由2004年的210万台，急速生长至2020年的2,420万台出货量，至2020年指纹辨识U盘将可占全体U盘出货比重的18～19%左右。

智能型U盘将成明日之星

由于U盘产品推出至今为止，中介软件并没有一致的规格，促使U盘产品仍被局限于资料贮存，因此U盘产业急速进入成熟期阶段，厂商最后会落入价钱战而招致毛利下滑的现象，SanDisk与M-Systems为防止U盘市场延迟进入市场衰退期，联手推出开放式智能型U盘软件平台技术「U3平台」，希冀藉由U盘平台的一致与运用软件的加值将U盘产业带入生长在生长的生命周期。

U3平台主要由U3Launchpad、U3软件开发套件（SDK）与U3网络门户（WebPortal）所组成，U3Launchpad为一图形化接口，提供顺序开发人员与消费者运用此接口管理运用顺序，U3软件开发套件包括顺序代码、一套运用编程接口（API）与完整的SDK，U3网络门户主要在提供开发人员发布经过U3LLC认证的运用顺序，提供运用者付费下载运用顺序，U3智能型U盘的特征主要有两种。

U3Launchpad：

U3智能型U盘软件设计方面，皆可透过U3LLC所开发之仿效操作系统末尾工具列的概念的图形化接口「U3Launchpad」，提供运用者免除对方缺乏软件的状况下，可以如操作普通的操作系统般一团体运用上的需求，透过Launchpad软件运用者便可观看串流、激活顺序，以及透过连结至U3平台专属的网站管理，如下载、新增或移除软件、改动计算机设定或喜好、管理贮存容量与监管顺序等）在U3上的一切运用等。

完成ProgramsontheGo：

U3智能型U盘另一最大特征在于真正完成举动性与「顺序随身携带」（ProgramsontheGo）的功用，运用者可拔出不同的计算机输入团体平安密码码即可运用，配合Launchpad软件即可完成随时随地运用的高度举动性。

虽然2005年9月SanDisk与金士顿等厂商陆续推出U3平台之智能型U盘产品市场反响仍不热络，由于SanDiskU3U盘在产品定价战略上采取与传统U盘间无价差的形式，全球主要U盘厂商如CleverStuff、DataStorage、DexxonDataMedia、Intux、金士顿、Memorex与Verbatim等陆续推出U3平台智能型U盘，加上U3U盘产品最大特征在于开放式软件平台架构，目前已有超越200家软件开发商，透过U3LLC所提供的软件开发工具（SDK）开发包括多媒体、备份/平安防护、游戏、检测、效能、照片影像和绘图设计软件等，虽然目前软件配套措施缺乏，招致2005年圣诞假期买气缺乏，不过占有全球50%以上U盘市场的两大厂商SanDisk与M-System信誓旦旦表示，2006年U3智能型U盘将可取得40%U盘市场，依据研讨机构Gartner指出，预测至2020年U3智能型U盘将可取得出货量的69%。

由于U3智能型U盘有大厂的支持、软件平台已开放架构一致、主要厂商采取与纯U盘低价差，SanDisk采取无价差战略，金士顿那么采取高于15～25%的价差战略，2006年起U3智能型U盘将成为市场再度热络的驱动要素。

U盘市场走向多元化

由于快闪记忆卡同时被信息、通讯与消费性电子产品采用为贮存媒体，且开展至2005年已具有成为可携式贮存媒体的条件，未来硬盘与光盘片仍将站稳前两大主流，快闪记忆卡与U盘面临第三排名之争，短期内仍与NAND型MP3播放器争抢僧多粥少之高容量NANDFlash，且仍须视高容量NANDFlash价钱能否能在新厂商参与NANDFlash市场竞争而急速下滑，不过由于U盘具有不须透过外接存取装置，如DVD、VCD之（外接式）光驱与快闪记忆卡之读卡器停止资料贮存传输之优点，虽然逐渐面临快闪记忆卡的要挟，未来仍可与快闪记忆卡在主流贮存媒体争夺战中一较长短。

U盘产业在NANDF