中国纺织机械行业研究行业技术特征上下游行业.docx
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中国纺织机械行业研究行业技术特征上下游行业
中国纺织机械行业研究-行业技术、特征、上下游行业
（八）行业技术
1、行业技术水平和技术特点
中国纺织机械行业经过了长期的发展与累积，在产品生产质量和产品开发
创新方面，均有较大的进步，部分产品在质量与性能上与国际领先水平已经十
分接近。
在产品生产与改造方面，企业提升了加工手段、检测标准、改造标
准；在技术创新方面，大型企业和集团纷纷组建了研究院、研发中心等机构，
开展自主研发、合资合作，同时引进先进技术，不断缩小与发达国家纺织机械
器材的差距。
目前，中国纺织机械智能化、高速化新型纺织装备得到广泛应
用，在关键技术和核心产品上也取得了重大突破，使得纺织机械行业的整体水
平有了显著提升。
2、行业的经营模式
纺织机械是机电一体化产品，其涉及到的原材料和零配件的数量、品种繁
多，因此机械配件成本占产品成本的比例较大。
纺织机械整机生产企业在生产
经营时一般以销定产，根据客户订单确定生产数量，采用以生产为基础、以销
售为导向的经营模式。
由于部件繁多，纺织机械企业自身主要以研发设计和装
配方式生产其品牌产品，大量零部件按照其设计要求外协加工或外购。
整机制
造商向专业制造商分包零部件生产已成为行业内企业经营的基本模式。
（九）行业的周期性、区域性、季节性特征
1、行业周期性
纺织机械行业主要受到全球宏观经济以及下游纺织行业的影响。
一方面，
中国作为纺织出口大国，每年出口全球的纺织产品数量巨大，十分依赖于国际
市场，受到全球消费水平和外汇波动的影响；另一方面，下游纺织行业自身的
内部调整，包括结构化调整、产品创新、行业政策改变都会对行业造成较大影
响。
因此，纺织机械行业的周期性主要受到全球宏观经济以及下游纺织行业的
影响。
2、行业地域性
纺织机械行业与下游纺织行业紧密相关，两者都呈现出较强的地域性。
纺
织行业企业主要聚集在江浙地区、华北地区、广东地区，纺织机械行业作为它
的上游行业，呈现出很强的行业地域性，企业主要集中于江苏、浙江、山东、
福建。
3、行业季节性
纺织机械行业主要受下游纺织行业影响，有一定的季节性。
纺织行业不同
的行业细分以及面料细分呈现出一定的季节性，按照出货量的多少而定，一般
每年的六月到九月为淡季。
纺织行业的淡旺季引起了纺织机械行业细分行业随
之出现相应的淡旺季，一般而言，六月到八月相对空闲。
但是随着经济水平的
不断发展，中国人民的需求水平不断提高，纺织面料的多样化，以及家装、工
用、服装等需求的多元化，纺织行业的季节性逐渐减弱。
另外，中国作为纺织
大国，每年出口到世界各种的纺织产品数量巨大，各国的自然季节以及人民需
求均大不相同，纺织行业的季节性进一步减弱，因此纺织机械行业的季节性呈
现是一定的季节性，但并不十分显著。
（十）上下游行业
公司所处行业为纺织机械行业，其产业链如下图所示：
1、上游行业的发展状况及其对本行业的影响
上游产业产品的供应量、价格、技术水平和质量水平对加弹机行业的影
响，具体表现在以下几方面:
（1）原材料价格的稳定性对于生产投入、公司销售战略均具重要影响。
原
材料价格首先对加弹机的生产投入产生最直接的影响，从而影响公司对成品价
格的制定，最终影响公司盈利能力。
如果原材料价格一直处于波动状态，则势
必对成品的销售产生影响，使得公司经营具有不确定性。
（2）原材料质量的可靠性是产成品质量的基本保证。
原材料质量的好坏直
接决定了产成品质量、价值。
高质量的原材料可以降低质量成本，同时提高了
产成品质量的稳定性，不但提高了生产效率，也保证了市场口碑。
（3）原材料供应的灵活性为提高市场反应能力提供必要前提。
原材料供应
的灵活性对减少库存提供了至关重要的贡献，从而缩短生产总周期、加快资金
的周转，同时增强公司对市场需求的应变能力，从而提高公司的市场竞争力。
2、下游行业的发展状况及其对本行业的影响
公司的下游行业为纺织行业。
按照工艺的不同，可以分为针织行业、印染
行业、服装行业、家纺行业等。
纺织行业是中国的支柱行业，对促进国民经济
发展，增加国民收入起到了重要作用。
（1）纺织行业的现状
①运行质效改善，化纤行业利润呈上升趋势
2006至2016年，中国纺织工业规模以上企业工业增加值年均复合增长
率9.48%，主营业务收入年均复合增长率10.67%，利润总额年均复合增长率
15.15%。
2019年中国纺织行业内外市场销售稳步发展，2019年1-3月全年我
国纺织行业营业收入达12,353亿，与去年同期相比增长6.85%；累计实现利
润总额460亿，与去年同期相比增加2.30%。
2019年1-3月，全国限额以上
服装鞋帽针纺织品零售额同比增长3.3%，累计出口纺织品服装563.3亿美元，
与去年同期相比减少1.6%。
纺织业企业的景气指数在2018年二季度达到
124.5，为2010年以来的高点。
纺织业从2013年开始进入长期增速下滑阶段，
2017年开始行业整体复苏迹象显著，从而带动了纺织机械行业的景气程度。
公司的主要产品加弹机属于纺织机械中的化纤机械，其下游化纤行业系由
生产、加工、销售化学纤维的化纤企业组成。
2018年，化纤行业运行质量总体
良好，化纤行业主营业务收入7,989.58亿，同比增长12.42%；实现利润总额
393.89亿，同比增加10.31%，上市公司荣盛石化、新凤鸣、桐昆股份作为化
纤原丝供应商，2019年上半年，分别实现营业收入394.92亿、163.29亿元、
246.33亿元，同比增长5.28%、13.34%及31.90%，符合目前化纤行业市场趋
势。
单位：
亿元
②出口稳中有升，市场需求有所回暖
中国作为世界最大的纺织品加工国，同时，也是世界上最大的纺织品出口
国。
据中国纺织工业协会透露，自2010年起中国纺织品服装出口额占全球纺织
品服装出口额比重增长平稳但增速逐渐放缓，然而据海关数据显示，2015年、
2016年中国纺织品服装出口面临全年出口负增长。
这是中国纺织品出口近20
年来，首次出现连续两年下降，且降幅逐年放大。
2017年伴随着美国退出TPP，中国纺织品工业开始回温，纺织行业工业
增加值增速逐月逐渐攀升，服装鞋帽、针纺织品零售达14,557亿元，同比增长
7.8%，结束近7年增速持续下降势头，增速比上年提高0.8个百分点。
2018年，全国限额以上服装鞋帽针纺织品零售额同比增长8.0%，累计出
口纺织品服装2,767.31亿美元，与去年同期相比增长3.52%。
2018年在内外
需市场的共同影响下，纺织行业呈现出良好的供求动态平衡关系和稳定的积极
发展的势头。
（2）纺织行业发展的新趋势
纺织行业长期需求向好。
纤维的人均消费水平作为纺织行业的主要推动
力，对纺织行业有着不言而喻的重要性。
1970-2015年，世界人均年纤维消费
量由7.5增加到13.3公斤，预计2050年人均年纤维消费量将达到约26.9公
斤。
中国是纤维的加工与消费大国，每年纤维的加工与消费总量都逐年上升，
2011年-2015年，中国纺织纤维加工量年均增速为5.30%，保持稳定的增长趋
势。
纺织行业目前来看有以下几个发展新趋势：
加快纺织行业智能化、数字化的脚步。
虽然纺织行业目前整体技术还相对
落后，但越来越多的先进技术与设备正在研发过程中。
近来出现的“机器换人”
热潮，用机器替代传统人工操作，大大提高了生产的自动化程度和生产效率。
目前，中国纺织企业的生产设备数字化率为36.06%，设备的联网率达到
27.74%，这一比例在未来将会大幅提升。
线上销售的普及化。
作为世界上纺织产业链最完整、门类最齐全的国家，
中国纺织品的销售模式也随着互联网普及逐渐改变。
“互联网+”的提出使得越
来越多的纺织电商B2B平台应运而生。
2016年纺织服装电子商务交易总额为4.45万亿元，同比增长20.27%，占全国电子商务交易总额的20.23%。
纺织企业打破了地域的限制，通过线上的平台实现了供需匹配。
不但使得交易流程更加便捷，也推动了纺织行业的升级转型，为企业的发展提供了更广阔的空间。
（3）纺织行业发展对纺织机械行业的影响
作为纺织机械行业发展的动力，下游行业的需求回暖，无疑是纺织机械行
业发展的良好信号。
但由于下游企业订单逐步呈现小批量、多品种的特点，传
统加工贸易的利润空间被进一步挤压，中国纺织工业与国产纺织机械企业擅长
的利用大规模制造，从而形成规模经济的竞争优势被进一步削弱。
因此，纺织
机械设备作为纺织工业多样化发展的保障，对不同产品需求的适应性需要进一
步加强，国产纺织机械设备拥有的性价比优势面临着挑战，更多的下游生产企
业不再仅通过设备售价去衡量其性价比，转而全方位衡量设备投入的回报。
随着纺织企业对产品品质的要求越来越高、用工成本不断增加，以及严格
的环保标准，纺织机械在智能化的道路上无疑要加快发展力度。
在提高设备制
造质量及可靠性水平的基础上，连续化和智能化已经是纺织机械设备发展的大
趋势。
另外，随着纺织行业对产品进一步追求个性化与时尚，相应的纺织机械也
具有良好的发展前景。
因此，纺织机械行业未来将会更加重视满足特殊品种需
求的差异化创新和个性化需求，并且更加重视自主研发和知识产权的保护，给
下游行业提供更多的选择空间。
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