工厂实务报告.docx

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工厂实务报告

工廠實務報告

2001年片全球排名第一之

我國CD-RW光碟產業之廠商介紹

錸德股份有限公司

姓名:

 陳家賢

座號:

30

老師:

 林宸生先生

錸德股份有限公司簡介

市場佔有率

2002年CD-R、CD-RW世界市場佔有率35%

2002年DVD-R、DVD-RW市場佔有率50%

全為世界第一大

1.經營理念

★錸德科技英文名稱「RITEK」（RightTechnology）即揭示在高科技（HI-TECH）的領域裡，截取最恰當的技術（RIGHT-TECH），並掌握最適當的時機（RIGHTTIME），開發出最符合客戶需求的（RIGHT PRODUCT），讓複雜深奧的光電科技更大眾化、普及化及生活化。

★錸德科技的經營理念：

「知識創新」、「時間競爭」以及「客戶滿意」，使公司在環境急速變動的數位時代，依然保持高度的原動力。

面對新世紀的挑戰，我們將以努力不懈、實事求是的精神，用心學習、競競業業的態度，來經營公司，致力為我們的客戶創造利潤與價值。

<公司沿革>

1988「錸德科技股份有限公司」正式成立

1994榮獲日內瓦國際發明獎

1989生產台灣第一片CD

1990加入財團法人國際唱片業交流基金會

1995於澳洲成立光碟廠

1996台灣第一家光碟廠取得ISO-9002認證

1997股票公開上市

1998於美國成立光碟廠

1999加入CMA光碟壓製著作權保護組織

2000生產台灣第一片CD-RW光碟

2001生產台灣第一片DVD光碟

2002與MPA駐台機構簽訂影片著作權查證協議

2003合資於英國成立光碟廠

2004生產台灣第一片DVD-R光碟

2005取得ISO-9001認證

2006生產台灣第一片DVD-RAM光碟

2007台灣第一家光碟廠DVDForumA級會員

2008取得ISO-14001品保認證

2009與飛利浦合資於德國成立光碟廠

2010生產台灣第一片OLED<註1>

2011取得QS9000認證

2012設立全球第一條OLED全自動量產生產線

2013設立ITO導電玻璃全自動量產生產線

1.公司發展方向

資本支出中為三個方向：

光碟片、顯示器（OLED）、光通訊領域

在光碟片（儲存媒體）：

佔資出的70%以上

在顯示器：

15%

在光通訊：

15%

營收方面：

CD-R與CD-RW佔營收70-80%

DVD-R：

10%

顯示器：

15%

光通訊：

10%

子公司：

錸寶科技為錸德投資公司，目前量產單色與多彩OLED，目前為是世界第二大OLED廠商，也是全球第一家同時擁有OLED與PLED<註2>生產線之廠商

2.錸德公司廠房介紹

錸德新竹一廠（總公司）

電話：

03-5985696

傳真：

03-5985136

地址：

新竹縣湖口鄉新竹工業區光復北路42號

錸德新竹二廠（光電元件）

電話：

03-5986336

傳真：

03-5971043

地址：

新竹縣湖口鄉新竹工業區光復北路10號

錸德新竹三廠（光通訊元件）

電話：

03-5987298

傳真：

03-5987296

地址：

新竹縣湖口鄉新竹工業區光復北路17號

台北營業本部

電話：

02-85215555

傳真：

02-85217904/02-85213777

地址：

台北縣新莊市中山路一段67號5樓

錸德苗栗廠

電話：

037-235658

傳真：

037-235908

地址：

苗栗縣銅鑼鄉中興工業區中興路26號 

大陸事業群（昆山滬錸光電科技有限公司）

電話：

+86-520-7358989

傳真：

+86-520-7359090

地址:

江蘇省昆山市出口加工

另有德國廠英國廠美國廠及澳洲廠

3.生產製造

★高效能的產能

要維持高效率的生產，必須先縝密規劃生產制度，以及不斷提昇生產技術。

錸德從整個生產計劃的擬定，產能規劃、產銷協調、標準產量之訂立，到高度的現場管理、設備管理、物料及人員管理，確保每一個環節運作順暢，才能維持生產的良好運作，達到高效率，高品質的生產管理。

★全面性的品管

錸德是台灣第一家通過ISO9001品質認證的光碟廠，我們不只強調品質檢驗的重要性，而是從產品設計的過程及導入品質系統，並嚴格要求生產環境、生產設備以及生產原料的品質，改良生產技術與製程，透過持續的教育訓練提高人員的素質，以貫徹每個流程對品質的要求。

★用心落實環保

錸德科技以永續經營為目的，因此在高度成長的同時，亦當善盡環保責任，遵守環保法規，節約資源與能源，做好污染防治工作。

為落實環保政策，錸德建立完善的環境管理系統，定期審查執行功效，並維持強化環保設施，因為我們的用心，使錸德成為台灣第一家獲得ISO14001環保認證的光碟廠。

4.客戶服務

★堅持品質與價值

高品質是客戶信賴的首要條件。

錸德科技以全面的品質管理，從產品的研發、製造、出貨以及服務，所有流程均符合國際品質標準。

「品質」，是錸德對客戶最基本的承諾，我們更以客戶的「價值」為中心，開發客戶需要的產品，提供客戶最完整的產品線，最具經濟規模的產能，以及最迅速的交際，致力為我們的客戶創造最高德附加價值。

★要求速度與彈性

　　　　　　錸德科技運用快速回應系統，以及完善的製程、最先進的生產設備以及自動倉儲，迅速回應客戶需求並縮短交貨時程。

錸德擁有自組生產線能力，和使用彈性製造系統，可在最短的時間調整各種產品的產能，並滿足多　樣化的需求。

為建立全球運籌系統，錸德在德國、英國、美國及澳洲設立生產、銷售極研發據點，串聯全球產銷供應鏈，以速度與彈性來回應市場變化以及客戶需求。

5.研究發展

錸德科技擁有一流的研發團隊，藉著長年累積的經驗，以及「前瞻」、「創新」的研究精神，在新的世紀，提供更加完善重現藝術的傳播媒體，保存無窮之事的紀錄媒體，以呈現最佳視覺的顯示媒體，創造未來更有價值的生活。

6.錸德生產產品介紹

<儲存媒體>

CD-RColorfulCD-RNameCardCD-RCD-RWDVD-RDVD-RW

DVD+RWDVD-RAMMDMOCompactFlashCardCompactFlashCard

Adapter

MultiSlots（5in1）CardReader

<光電元件>

ITO導電玻璃（LCD螢幕面板的重要零件）　ELLamp（LCD顯示器之背光源 ）

 <光通訊元件>

DWDM/CWDMThinFilmFilter

ActiveDevice/Module

PlanarLightwaveCircuitDevice

7.CD-RW產品介紹

CD-RW為重複讀寫入多次的先進記錄媒體，利用相變化的原理，可重複讀寫達1000次以上，並相容各類CD-RW燒錄機，且合乎橘皮書第三標準。

容量650MB/74min

∙碟片尺寸12cm

∙相容於2X、4X及高倍速CD-RW燒錄器

∙良好的耐久性、保存性及安全性

∙極佳的高速讀取效能

∙可重覆讀取寫入資料達一千次以上

∙可依客戶商標需求委託壓製

音樂專用CD-RW為特別記錄音樂發展的新產品，現在你可以製作個人喜歡的音樂CD，利用CD-RW可重覆讀寫的優點，音效不失真，享用數位音樂的臨場感。

∙容量650MB/74min

∙碟片尺寸12cm

∙相容於2X、4X及高倍速CD-RW燒錄器

∙良好的耐久性、保存性及安全性

∙極佳的高速讀取效能

∙可重覆讀取寫入資料達一千次以上

∙可依客戶商標需求委託壓製

錸德科技的80分鐘CD-RW，提供相當於700MB的儲存容量，讓您不止可重覆讀寫的優點，而且更擁有更大的記錄空間。

∙容量700MB/80min

∙碟片尺寸12cm

∙相容於2X、4X及高倍速CD-RW燒錄器

∙良好的耐久性、保存性及安全性

∙極佳的高速讀取效能

∙可重覆讀取寫入資料達一千次以上

8.招募人才項目

工作地點：

新竹湖口

19000法務管理師

　大學以上法律系所畢，精通英文聽說讀寫，具處理智慧財產權相關案件經驗，負責合約

　研擬審核、智慧財產權保護與授權及法律事務諮商辦理等相關事項。

DA410工程師

　研究所畢，機械工程相關系所，35歲以下尤佳。

D9210維修助理工程師

　專科畢，電機、機械、自動控制相關科系，30歲以下尤佳。

B1700　軟體工程師

　大學或碩士畢，資訊或通訊相關科系，熟windowsprogrammingc及c++語言

B1700　電子工程師

　電子相關科系畢，熟積體電路設計者為佳

B1000　專利工程師

　大學以上，理工科系畢，具光電、物理、材料、高分子、化學等相關經驗一年以上，

　熟日文、Word、Excel、AutoCAD，有志於智權事業者尤佳

B0000　技術員

　高中職畢，需配合四班二輪（日夜）

B2000資材人員

　1.備基本英文能力，有倉管經驗及堆高機證照者尤佳

　2.專科以上，工管相關科系，具物料管理相關經驗

B0500　廠務人員

　具廠務相關經驗，有水電相關證照者尤佳

BJ730　品質保證工程師

　專科以上，具品保客服2年以上經驗且具有CQT或CQE證書者佳

BJ730　品質助理工程師

　專科以上，工業工程相關科系畢

B1700　電子工程師

　專科以上，電子、材料相關科系畢，熟積體電路設計者尤佳

00000助理工程師

　專科畢，男女不拘，具有維修經驗者尤佳，須配合四班二輪（日夜）

DB000業務工程師

　1.大學（含）以上理、工系所畢

　2.2年以上相關經驗，備銷售規劃能力與分析技巧，能獨立作業，

　3.精通英文或日文，熟WindowOffice軟體（含Word、Excel、PowerPoint）

　4.負責客戶開發、聯繫、接單/出貨與客服

DB000OEM業務經理

　1.大學（含）以上理、工系所畢

　2.5年以上經驗，備光通訊產業經驗及銷售規劃能力與分析技巧，能獨立作業

　3.精通英文，通日文尤佳，熟WindowOffice軟體（含Word、Excel、PowerPoint）

　4.負責客戶開發、聯繫、接單/出貨與客服

DB000FAE業務工程師

　1.大學（含）以上理、工系所畢

　2.3年以上經驗，備光通訊產品技術能力與銷售技巧，能獨立作業

　3.精通英文，通日文尤佳，熟WindowOffice軟體（含Word、Excel、PowerPoint）

　4.負責客戶服務與技術支援，兼具業務開發

9.附錄

A:

CD系列光碟片產業介紹

（一）光碟片簡介

一、光碟片定義以及種類

光碟片儲存資料原理為在光碟片上產生許多細微凹洞來紀錄資料，而利用雷射光感應資料內容，目前最普及的就是CD系列產品，自1980年誕生以來，由於容量大以及價格便宜，目前已取代磁碟片成為攜帶型儲存媒體之主流。

1980年以來共衍生各類型的標準規格書，這些標準規格書封面皆以顏色作為分類，包括了紅、黃、綠、橘、白及藍皮書，此為荷蘭飛利浦公司（PHILIPS）與日本新力（SONY）聯合相關的公司所共同制定的世界標準，因此光碟製造廠必須與飛利浦或是SONY公司簽訂授權合約並支付權利金，才可生產CD相關產品。

此外光碟片依其記錄與功能的不同，可概分為分為唯讀型以及可寫入型兩種，可寫入型又可分為讀寫一次以及讀寫多次兩種類型，其中唯讀型產品包含CD-Audio、CD-ROM、VideoCD；可錄一次型（WriteOnce&ReadOnly）：

如CD-R；可重複讀寫型（Rewritable）：

如CD-RW（可覆寫光碟片）。

二、光碟片的原理

（1）唯讀型

儲存的資料以凹凸形式預鑄在光碟片上，透過CD_ROM或CD_PLAYER讀取頭之雷射光束，將事先錄製的資料讀出來，這種記錄的信號非常小，深度約為1/4雷射光波長程度的大小，且由母版大量複製，故其價格相當便宜，可用來大量儲存聲音、數據、影像、圖形等多媒體資料，一般我們買的CD以及出租的VCD都屬於此類。

（2）可錄一次式

目前市面上最普及的產品是CD-R，而DVD_R鑒於目前軟體所需容量不夠大以及燒錄機尚未普及，市場尚未打開。

CD_R由其染料的不同可以分為「金片」、「綠片」、「藍片」等種類，此類光碟片使用者自行將資料以燒錄的方式存入，燒錄的原理是在染料吸收雷射光源後產生熱量，然後以燒孔破壞的方式記錄在光碟片上，在資料存入後就無法擦拭，除了壽命長之外，更具證據性、可靠性及無法消去等特徵，故可錄一次型光碟除了大量應用在複製上，亦適用於僅登錄一次的資料記錄，如交易記錄、企業財務及會計資料、警政犯罪記錄、醫療記錄等。

（3）可重覆讀寫式

可重複讀寫型光碟片由於其表面材料的變化是可逆性的，主要以磁光效應（Magneto-opticeffect）之MO光碟片及以相變化（PhaseChange）之光碟片（CD-RW）兩種，而現今市場以相變化之發展為主流趨勢，CD-RW主要是應用於設計及圖型文案工作者等需要常改變資料更新的使用者，但其市場受限於可重複讀寫的特性，使市場需求量一直無法放大。

（二）CD系最佳主角-CD-R崛起之背景

在上述眾多光碟片種類中，台灣在CD_R產業發展最具利基，而CD_R的龍頭廠商-錸德，更由1995年資本額5億，營收8億元躍居成為目前股本百億元，年營收200億元以上的公司，產業崛起的原因基本上可以分析如下:

一、CD_ROM光碟機成為PC標準配備

光碟機（CD-ROM）之供應商原本僅有Philips、Yamaha、Jvc、Sony、Richo等日本廠商，1997年在台灣廠商-明碁、源興、達電、英群等廠商紛紛加入生產後，隨台灣廠商優勢組裝能力下，平均CD-ROM光碟機出貨價格由1997年60美金下跌至目前25~30美金左右，使CD-ROM的搭配率由以往僅20%以下，屬於選購品之定位轉變為PC之標準配備，進而帶動CD-R的需求。

二、CD_RW燒錄機價格大幅下降

CD-R燒錄器以往由於生產門檻較高，需要一定的技術研發水準，因此市場上的供應量不多，售價居高不下，然而隨著產產技術成熟，一台燒錄機的售價由1997年4萬元以上到目前1萬元以下，使燒錄器的客戶和市場從軟體公司、電腦、週邊製造公司、政府機關、等企業市場走向個人消費市場，對CD-R光碟片的需求拓展亦有相當助益。

三、CD_R單價3年內下降超過9成

CD-R售價在1994~1995導入期時，售價仍在10美元以上，但自96年第四季起，CD-R價格由於生產技術成熟，使產品價格快速下滑，進而帶動市場需求，1999年上半年每片售價約為0.7美金，但因台灣廠商自1999年上半年起大量擴產，加上CD_R生產技術成熟，超額供給的結果使價格崩跌至目前一片0.2美金的水準，在售價下降下刺激產品需求大量上升。

四、日、美大廠將CD_R市場拱手讓給台灣

CD-R產品在1997年之前多數產能均掌握在日本大廠TDK、太陽誘電、SONY、三菱化學等公司手中，然而受1997年底的亞洲金融風暴以及日本經濟不景氣影響，日本CD-R廠商受制於母企業財務狀況不佳，同時當時日本廠商皆認為CD-R僅為過渡性產品，CD-RW才是將來的主流產品，忽略掉CD-R之機會，加上CD_R價格下降速度甚快，因此97~98年間日本廠商CD-R的擴廠動作幾乎停滯，直到1999年初見到CD-R產品之潛力，太陽誘電、TDK等廠商宣布要增加生產線，但為時已晚，台灣廠商之產能佔有率已凌駕日商，在掌握規模經濟之優勢下，日商競爭地位漸失。

而韓國廠商因金融危機的影響，並沒有進入CD-R光碟片的生產領域；所以在CD-R產品上，韓國廠商將不會像其他的電子產品與台灣廠商做激烈競爭，而歐美大廠其餘大廠如Kodak亦因台灣的CD-R製造商也快速，在成本競爭力不如台灣公司下，亦將其訂單完全委由台灣廠商生產，在產業大幅成長/競爭者未進入市場因子驅動下，使台灣CD-R全球市佔率由1999年20%以下提昇目前75%之水準。

（三）CD_R產業供過於求之最壞狀況已經過去

一、2000年之供需反轉緣起於廠商大幅擴產

1999年是CD_R各家廠商營收和獲利最好的時刻，由下表龍頭光碟片廠商的毛利率趨勢可以看得出來，1999年第二季、第三季之間為廠商獲利率最高峰，這時候作CD_R是一片賺一片，廠商形容當時盛況CD_R像是印鈔機一般，龍頭廠商錸德之毛利率更高達55%以上，即使高資本密集/高技術密集之IC設計業及製造業，毛利率景氣最高峰也不過才這個水準。

由於高額利潤吸引包含CD_R大廠以及週邊小廠在內大舉擴充產能，加上CD_R基本上是買機器就可以做的出來，產品差異性不大，而各家廠商生產技術進步腳步亦快，良率皆達95%以上，平均生產一片所需的時間由11秒下降至目前5~6秒，在上述背景因素下，種下2000年起CD_R產業嚴重供過於求的因子。

CD_R廠商毛利率

19992Q

19993Q

19994Q

20001Q

20002Q

20003Q

錸德

57.7

56.3

53.4

52.6

39.4

22.0

中環

47.1

47.7

44.2

36.2

25.4

19.1

精碟

44.8

39.6

42.8

36.7

32.3

18.6

二、2000年第四季至2001年第一季為景氣落底期

2000年第四季為CD-R光碟片各家公司景氣最黯淡的時刻，通路市場一片裸片售價在10元台幣以下，而一線大廠錸德、中環以及二線大廠巨擘、精碟平均出貨單價約為0.2美金，小廠出貨單價更下跌至0.15~0.7美金左右，和1999年4Q廠商出廠價0.6美金相比差距實在太大，由於權利金一片就要10日圓（約0.1美元），佔0.2美元的售價40%以上，大廠已處於虧損邊緣，此時CD_R小廠已處於嚴重虧損狀態，隨中小廠在營運資金不堪負擔長期虧損停工及博新/恩基等小廠商因財務問題而跳票等事件浮現，產業景氣谷底逐漸浮現，2001年將出現產業結構調整。

三、超額產能於2002年有機會消化完畢

根據光電協進會表示，2000年前3季全球需求量約在30億片上下，全年可望超過40億片，而預估2001年全球CD-R需求量約5~60億片，按照需求成長的速度2002年起就會有機會消化超額產能，而錸德、中環等產業龍頭廠商，亦藉由規模已大的有利因素，紛紛兼併產業其他小廠，更有利於整體市場供給量的控制，未來全球CD_R產業的供應商基本上可分為兩大一中，錸德集團-錸德、精碟、國碩；中環集團-中環、利碟以及巨擘三者，其餘小廠將逐漸被壓縮生存空間。

在產業重整之後，CD_R龍頭廠商即表示在今年第2、3季將對有CD-R價格進行調漲使獲利回到正常水準，不過由於CD_R已為成熟產品/產業，未來要回到過去動輒40%~50%毛利率不太可能，合理的毛利率應在穩定在20%~25%左右。

（四）投資建議

CD_R已為成熟產業，目前上市上司的公司錸德、精碟、國碩、中環、利碟等五家CD-R營收比重佔公司整體營收比重達50%以上，佳錄、訊碟亦有少量之CD_R產品，研究部對於CD-R族群個股的投資建議下：

一、具規模經濟效益大廠-錸德以及中環投資風險較低

以CD-R光碟片生產特性及產品單價趨勢而言，CD-R一項適合台灣產業發展的產品，特別是在量產以降低成本的能力上，錸德和中環在產品的開發技術、改善製程、提升生產效率以及良率上皆較小廠為優，目前錸德的月產能已達1.5億片以上，中環亦達1億片，兩者加起來全球產能佔有率即達50%。

除了生產面外，兩者亦有營業費用率較低之優勢。

此外錸德和中環皆是資本達百億元以上的公司，在資本市場上募集資金的能力較佳，故在產業不景氣過程中，營運風險較低，亦有能力兼併其他廠商，錸德除了並信群、智碟之外，近期亦取得國碩一成股權，未來CD-R產業重整後小廠將逐步退出市場。

二、未能掌握大型OEM客戶廠商生存更加困難

由於CD-R售價一片已達10元台幣，消費者在價格差異性不大下，未來在品質考量下主要選擇品牌CD-R為主，製造商品牌的市場將漸趨萎縮，亦即未來CD-R主要市場成長來源將是PHILPS、KODAK、SONY、TDK、MAXELL、RCHON等知名廠商為主。

錸德主要掌握了飛利浦以及理光的訂單，中環掌握飛利浦以及三菱，精碟掌握了KODAK，利碟掌握了SONY以及MAXELL，上述這四家廠商在訂單的成長下，將有較大的營運成長空間，同時由於OEM客戶訂單量大，及資金融通/應收帳款條件較佳，對廠商之營運將有更大幫助。

三、錸德以及精碟具轉光纖轉投資題材，中環進軍IA產品

錸德在1999年已第四季看到CD-R產業已漸趨成熟的隱憂，故積極在光電領域佈局，轉投資錸寶（資本額50億，錸德持股80%）進軍OLED，旺錸（資本額7億，錸德持股40%）進軍光纖主動元件以及光纖抽絲，奈普光電（資本額4億，錸德持股30%），主力產品為LCD背光模組，此外亦有ITO導電玻璃以及

迷你硬碟等新產品，另外亦計劃投入DWDM，其中濾鏡部分由錸德製造，模組交由轉投資之台精製造；精碟具DWDM濾鏡生產題材；而中環則鎖定IA家電產品（包含MP3、PDA）等發展。

不過就目前為止，上述新產品或限於產品市場尚未打開，或限於生產技術尚未成熟，對公司2001年的營收和獲利貢獻度均不大。

四、利碟具董監改選題材

利碟由於今年將進行董監改選，在CD-R產業重整過程中，使否會如同國碩一般吸引大廠進駐，亦為投資之焦點。

B:

2001年我國CD-RW光碟片全球排名第一分析

Philips與日本主要碟機廠商積極推動CD-RW光碟機的發展下，全球CD-RW光碟片市場逐漸開花結果，進而帶動了CD-RW光碟片市場的發展；而我國光碟片廠商在CD-R光碟片市場競爭加劇之下，亦逐漸加重CD-RW光碟片之生產比重，1999年我國CD-RW光碟片之出貨量約為28.4百萬片，隨著錸德、中環、精碟等光碟片廠商紛紛擴充CD-RW光碟片之生產線，2000年我國CD-RW光碟片的出貨量擴增為83.7百萬片，佔全球總出貨量比重一舉突破50%。

全球CD-RW光碟機市場發展已逐漸成熟，碟機價格大幅下降，且CD-RW光碟片具有可重覆寫錄之優點，同時CD-RW光碟片近年價格亦已大幅下降，然而在CD-R光碟片極其低廉的價格衝擊下，CD-RW光碟片的價格仍相對的偏高；加以CD-RW光碟片在發展初期的相容性不佳，而CD-RW光碟機又可寫錄CD-R光碟片，使得CD-RW光碟片之市場發展遠不如預期，廠商亦放緩對CD-RW光碟片之擴產計畫，2001年我國CD-RW光碟片之出貨量雖仍居全球之冠，但總出貨量僅167.2百萬片，佔全球總出貨量比重達70.3%。

10.相關新聞

錸德集團完成佈局二００五年營業額可望大增

錸德集團總裁暨執行長葉垂景今天表示，錸德集團在不景氣時仍積極佈局，明年的資本支出中，光碟片方面約占百分之七十，顯示器和光通訊方面各占百分之十五，錸德明年在光碟片方面獲利不錯，三大事業二００五年營業額可望大躍進。

景今天接受記者訪問時說，錸德集團在光碟片、顯示器與光通訊三大領域都已經積極佈局，錸德明年的資本支出中，用於光碟片的資本支出約占百分之七十以上，顯示器與光通訊則各占百分之十五，而明年營收中，CD-R與CD-RW合計占營收百分之七十五到百分之八十，DVD-R占百分之十，光通訊與可攜式電子產品顯示器占百分之十到百分之十五。

認為，在儲存媒體（光碟片）方面，錸德明年有很好的機會，錸德目前在全球市場占有率已達百分之三十五，明年DVD-R光碟