电能计量仪表和用电信息采集系统电工仪器仪表行业分析报告.docx

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电能计量仪表和用电信息采集系统电工仪器仪表行业分析报告

2012年电能计量仪表和用电信息采集系统--电工仪器仪表行业分析报告

一、电工仪器仪表行业概况

1、电力行业投资的持续增加，为电工仪器仪表行业提供了发展空间

经济的发展，使得电力需求不断增加，要求电力投资持续加大，带动了电网建设，特别是智能电网投资的增加，为智能电能表和用电信息采集系统产品提供了发展空间。

电力行业作为关系到国计民生的基础行业，一直受到国家的重视。

到2010年，我国电力装机总量将超过9亿千瓦1，根据电力行业“十二五”发展规划，预计到2015年，全国发电装机容量达到14.37亿千瓦左右。

随着总发电装机容量增长，电力供应能力进一步增强。

根据国家电力监管委员会《电力监管年度报告》（2010），2010年全国全口径发电量42,280亿千瓦时，同比增长14.85%，电力需求总体旺盛，全社会用电量为41,923亿千瓦时，同比增长14.56%。

2010年，全国电力建设投资完成7,051亿元，其中，电源工程建设完成投资3,641亿元，电网投资完成3,410亿元。

“十二五”期间，电力行业投资达到53,000亿元，比“十一五”增长68%，其中电源投资达到27,500亿元，电网投资达到25,500亿元，电力投资将持续增长。

当前，以能源多元化、清洁化为方向，以优化能源结构、推进能源战略转型为目标，以清洁能源和智能电网为特征的新一轮能源变革正在全球范围推进。

智能电网在其中发挥着核心和引领作用，并已成为未来电网发展趋势。

“十二五”时期，随着全球智能电网建设及电网改造的全面推进，国际国内智能电能表市场面临巨大的发展潜力，根据国家电网公司《“十二五”电网智能化规划》，仅国家电网公司向电能表和集中抄表系统的投资就将超过500亿。

2、轮换使用和外销优势，保证了电能表需求的稳定增长

作为计量器具，要求电能表可靠性强、质量稳定、准确性高，根据国家对计量器具实施检定的有关规定，电能表属于强制检定设备，根据《强制检定的工作计量器具实施检定的有关规定（试行）》规定：

“……水表和电能表只作首次强制检定，限期使用，到期轮换。

”根据国家标准《电子式电能表检定规程》（JJG596-1999电子式电能表）规定：

“使用中的安装式电能表检定周期一般为5年。

”因此随着使用范围的不断扩大，电能表市场容量会持续增长。

受益于国内较早实施的电子式电能表替换，促进了我国电能表设计制造企业技术及制造水平的发展，在国际电能表行业中具有较明显的优势。

2010年，我国电能表产品外销1,000多万台，占我国电能表销售总量的比例约10%，电能表的总产量和外销量仍稳居世界第一。

其中80%以上是电子式电能表，以单相为主，中高端市场有待于国内技术创新能力强、响应速度快的企业进一步挖掘。

3、相关技术的发展，推进电工仪器仪表产品技术不断升级

根据国民经济行业分类，“电工仪器、仪表制造业”包括电能表、用电信息采集系统、电力负荷管理系统、电力自动化仪表及系统等14类。

电能表是电工仪器仪表的主要产品，是用于电能贸易、检测、统计、利用状况分析以及企业能源管理和节能工作的基础，广泛应用于国民经济与国防建设的各个领域。

随着电子、信息、软件、通讯、机电控制等技术的发展，目前电子式电能表已占市场份额的绝对优势，正逐渐替代原有的感应式电能表。

4、智能电网促进智能电能表及用电信息采集系统产品的快速发展

智能电能表和用电信息采集系统产品是智能电网的智能终端，除具备传统电能表基本用电量的计量功能外，智能电能表还具有用户端控制、电子钱包、防窃电、负荷记录、信息交互、多种通讯方式等多项功能；同时智能电能表本身功耗也比之前的电能表功耗降低，代表着未来节能型智能电网最终用户智能化终端的发展方向。

用电信息采集系统产品是近年来电工仪器仪表行业需求增长最快的产品之一，是智能电网建设的主要工具。

电力企业通过用电信息采集系统产品的使用，将电力用户和电力公司实时连接在一起，通过双向交互式实时通讯，形成了一张覆盖管理主站到变压器、电力用户之间完整的数据交互网，使得电网更加坚强。

目前用电信息采集系统结合了采样计量技术、远程通讯技术、智能控制技术等跨学科技术，技术门槛高、产品复杂，已经成为行业内高附加值、高利润少数产品之一，随着智能电网建设的推进，大量智能电能表的现场安装使用，用电信息采集系统产品将得到同步快速发展。

二、行业管理体制与政策

1、行业主管部门及监管体制

目前电工仪器仪表行业已经形成了政府职能部门依法行政、行业协会自律管理、企业自主经营的市场化发展格局。

国家发改委承担着电工仪器仪表行业发展的宏观管理职能，主要负责制定产业政策，指导技术改造。

国家质监局对国内电能表制造实行许可监督管理。

中国仪器仪表行业协会下属的电工仪器仪表行业分会具体承担电工仪器仪表的行业引导和服务职能，其主要职能包括：

协助政府制定行业规划、做好行业管理工作；进行行业数据统计、技术经济信息收集与发布，技术发展趋势与市场需求预测，编制行业发展报告；组织学习交流与行业大会、开展国内外经济技术交流合作，开展技术咨询与行业培训；进行产品品质评价，制定并监督执行行规行约，规范行业行为，维护公平竞争，增强行业的群体优势。

2、行业主要法律法规和政策

电能表作为电能计量器具，可在国民经济生活的诸多领域中应用，改善民生、推进城镇化进程、节能环保等各项政策均对行业有着促进作用，特别是涉及电力行业的法律、法规、政策的影响最为直接。

电能表行业涉及的主要法律法规有《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国电力法》、《中华人民共和国节约能源法》和《中华人民共和国计量法实施细则》等。

（1）主要法律法规

（2）主要产业政策

三、行业发展概况

电能表是电工仪器仪表行业的主导产品，2009年已占行业总产值的70%左右；用电信息采集系统产品是将来AMI中量测数据管理系统的雏形，是电工仪器仪表行业的新兴产品，发展较快，技术含量相对较高，有很大的市场潜力。

整个行业的进步和发展带动了配件和零部件的繁荣。

1、电子式电能表已成为主流产品

电能表至今已有百余年的历史，上世纪60年代以前，电能表基本上采用电气机械原理，其中应用最多的是感应式电能表；上世纪70年代起，人们开始研究并试验采用模拟电子电路的方案，到了80年代，大量新型电子元器件的相继出现，为模拟电子式电能表的更新奠定了基础；目前电子式电能表已成为主流产品。

2、高技术含量和附加值的三相电能表应用范围逐步扩大

随着半导体技术的进步，设计水平的提升，电子式电能表已经从单一功能向智能化发展，功能越来越多，成为电网智能化不可替代的智能终端；目前，欧洲地区居民用电设备容量较大，三相电能表使用较为普遍。

随着我国经济发展，居民生活水平的不断提高，居民对用电设备容量的增加有了新的需求，产品已经逐步从单相计量电能表过渡到三相计量电能表。

如宁波等沿海经济发达地区，由于居民生活水平的提升，用电设备的增多，单相供电已经难以满足用电需求，大量新建住宅采用了三相供电。

未来三相电子式电能表的应用范围将逐步从工业用电为主扩展到居民用电领域。

单相电能表在功能上只是三相电能表的一个子集。

单相电能表只对单相电压电流进行采样和计量，三相电能表对多相电压电流进行采样和计量，并计量无功电量、测量需量、监测电流平衡率、断相记录、完善的负荷记录功能等，三相电能表技术复杂性、产品可靠性要求更高，技术含量和附加值也更高。

3、电能表产品升级速度加快

我国电子式电能表已大致经历了三代产品，并且技术升级速度越来越快，如下表所示，电子式电能表目前共经历了三次较大变革，并在国内历次产品的轮换中得到了体现。

4、电能表的智能化是未来的发展方向

我国从上世纪九十年代末期开始发展电子式电能表，经过10多年的发展已经形成了较为完整的产业链，技术水平接近国际先进水平。

国际上，大多数国家目前正在开始进入机械式电能表向电子式电能表的转换。

欧美经济发达国家直接从机械式电能表向智能电能表跨越，经济发展中国家则开始用电子式电能表替代寿命到期的机械表。

由于2008年开始的金融危机，很多国家都加大了基础设施的投入，电网改造成为投入选择之一，不少国家在未来5～10年进入电能表更新的替换高峰。

仅在欧盟市场智能电能表需求量就达3亿台，为逐步开始实施的智能电能表市场带来了巨大的市场商机。

5、用电信息采集系统实现“全覆盖、全采集、全费控”

智能电网的目标是实现电力生产和消费环节中调度、发电、输电、变电、配电和用电六大环节的整体升级。

而智能电网中用电环节升级的前提和基础是能够及时准确地了解和掌握电力用户信息，实现全采集、全覆盖。

用电信息采集系统的建设是统一坚强智能电网建设的重要内容，也是支撑阶梯电价执行的基础条件。

用电信息采集系统实现“全覆盖、全采集、全费控”后，可有效改善电网运行的经济性和可靠性，达到优化负荷、节能增效等目的。

四、行业竞争格局及市场化程度

1、技术创新能力决定了企业的市场地位

由于电能表及相关产品需要到期轮换，在更换的同时，电力客户要求电能表的计量以及其他功能满足其不断变化的管理需求，并与经济发展相适应，因此产品更新换代的时间也随之缩短。

随着每次电能表的更新换代，那些具有很强技术实力，并能够积极进行技术创新、产品创新的企业，往往能够在此过程中受益，取得大量订单，并能够抢占市场先机，取得较好利润。

2、国内电网集中招标采购方式的实施，有利于自主品牌的企业快速成长

电能表是用于电力公司和用电客户之间贸易结算的计量工具，一般是通过电力公司统一购置，统一安装，且产品需要定期轮换，产品采购数额大。

2009年下半年，供电服务超过全国人口的80%以上的国家电网公司3改变了电能表采购模式，由原各网省公司独立进行招标采购变更为国家电网公司集中招标采购，同时对参与投标企业资质提出了明确要求。

这一采购方式的变化，改变了依赖规模竞争的方式，推动了技术创新能力强的企业快速发展，强化了自主品牌企业的优势，促进了市场的优胜劣汰。

在2009年之前，电能表的采购由各省网公司独立进行，各地对于电能表的需求自成体系，电能表品种多样化，需求差异化明显，采购规模相对较小，市场竞争主要体现在市场营销能力和技术响应能力上。

在这种竞争态势中，全国性的品牌企业难以及时响应各区域的需求变化，与区域性公司竞争中规模优势难以显现。

而区域性公司虽然能够取得一定的份额，但由于区域性招标的规模较小，不足以支撑研发团队，因此这类区域性公司往往通过与ODM公司进行合作，占领市场。

在这种情况下，以技术型、创新型为根本的ODM企业得到了快速的发展，通过给这些区域竞争优势明显的企业进行ODM，产品迅速进入市场；在取得良好的市场业绩的同时，对各种技术的消化，使技术水平得以快速提升；由于对市场运作以及对众多客户需求的理解深刻、响应及时，创新能力也进一步提升。

为适应网络化、智能化的发展要求，实现建设坚强智能电网的目标，2009年下半年开始，国家电网公司更改了其对电能表的采购模式，从分散采购模式过渡到了集中规模采购模式，基本统一了国家电网公司对电能表的需求，发布了智能电能表以及用电信息采集系统产品标准，并将随着技术进步不断加以改进。

这种变化有利于综合实力较强，具有自主品牌，能够快速适应电力公司统一标准持续变化的企业。

特别是部分原先以ODM市场业务为主的企业，抓住此市场竞争格局变化带来的机遇，利用其在ODM业务上的技术积累、创新优势、生产制造能力，响应国家电网智能电网建设要求，自主品牌产品迅速进入国家电网公司，成功获得大量订单，并进一步提升了自主品牌的影响力。

3、行业内主要企业情况

目前，我国电工仪器仪表研发能力和技术水平整体上已经逐步接近国际先进水平，部分技术已经达到国际领先。

中、低端产品已经完全替代进口，高端产品的成果转化和产业化也有所突破。

其中：

电能表行业已形成了一定的国际竞争能力