船用锻件市场分析.docx
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船用锻件市场分析
船用锻件市场分析
一、市场背景
随着世界造船中心逐渐从欧洲转移到东亚，日本、韩国和中国1995年造船产量占世界总量的76.3%，1999年已上升到77.8%，东亚已成为世界造船工业的中心。
自1995年以来，我国造船产量一直位居世界第三位。
2000年我国造船产量接近350万载重吨。
从中长期来看，由于大批油船需要更新，天然气这种清洁能源海运量急剧增长，在2005年前造船市场总体上保持兴旺势头。
2005年，中国造船产量达到650万载重吨，占世界市场份额提高到15%以上。
船舶工业建造总量的日益增长，就越来越多需要船用锻件，这就给为船厂配套的船用锻件制造厂的发展提供了良好的机遇。
按造船产量500万吨来估算，各大船厂需外协的锻件大约为3万多吨，毛坯约6万吨，船用锻件的市场前景普遍看好。
但是由于造船周期的日益缩短，价格竞争日益激烈，这样对船用锻件的需求周期越来越短，质量要求越来越高，价格却要求越来越低。
国内专业厂家中只有武汉重工铸锻有限责任公司的船用锻件产量较大，产量可达1.5万吨以上。
其它厂家产量还都不大，1000-2000吨，有的几百吨，没有真正形成气候。
从国际轴系锻件的成品价格来看，一般都在3美元/公斤以下，船用锻件毛坯交货期往往3个月以内，经精加工后的锻件交货期为5个月左右。
在船用柴油机锻件方面，由于人工成本节节攀升，欧洲一些全球知名的大公司如MANB&W柴油机公司早在70年代末、80年代初就开始通过扩大与人工成本较低的国家和地区特别是亚洲一些国家（如中国和韩国）的相关厂家进行合作，或转让技术和专利，或颁发生产许可证等生产方式生产零部件或整套设备，就地生产、就地销售，从而降低了制造成本和运费，缩短了交货期。
丹麦Holeby公司采购部经理曾就中速柴油机曲轴粗加工订货事宜到中国考察工厂，希望在价格和交货期适合的情况下长期保持合作事宜。
由芬兰瓦锡兰柴油机集团、瑞士新苏尔寿柴油机集团，GrandiMotoriTriete公司和DieselRicerche公司合并组成的瓦锡兰——新苏尔寿（WartsilaDNS）。
新公司成立后，其采购重点随着世界造船中心从欧洲移至东南亚而做了相应调整。
在中国设有三家许可证生产厂家，如大连船用柴油机厂（DMD）、沪东重机股份（HHM）和宜昌船舶柴油机厂（YMD）。
这就给为柴油机配套的船用锻件厂提供了发展机遇。
在另一方面瓦锡兰中国公司在柴油机零部件方面也加大了与国内船用锻件制造厂的直接联系，为有效地降低采购成本，确保周期，已改过去分散为统一采购，集中订货，并在与国内船用锻件制造厂合作方面取得了实质性进展。
作为造船强国的日本和韩国，其各大船厂为降低成本，也在不断加大与中国船用锻件厂的联系，希望中国的船用锻件厂在满足其交货期的前提下，能够供应价廉物美的船用锻件。
就近几年国内船用锻件厂与日本、韩国几大主要造船厂接触的情况来看，日本、韩国造船厂对船用锻件的需求量仍然很大，由于受汇率变动的影响及生产率水平的差异，使国内船用锻件的价格略高于国际市场价格。
加上交货期的日益缩短，这些无疑加大了国内船用锻件厂承接订单的难度，这也是国内船用锻件厂对韩、日近几年出口量不太大的原因。
随着国内船用锻造厂加大技术改造的力度，生产成本的大幅下降，通过其优质的船用锻件，必然会吸引更多的国内外客户，随着中国造船水平的逐渐提高，船用锻件的市场前景将相当可观。
二、船级社认证
船用锻件不是任何工厂都可以制造的，工厂的生产条件、制造能力、产品标准和质量保证体系，必须经相应船级社考查，审定合格、并颁发“工厂认可证书”后才能取得制造资格。
船用锻件在制造过程及最终检验时，均要邀请相应船级社（或委托的代检人）到制造现场监督、检验、打船检钢印，并颁发产品位质量证书后，锻件才能装船使用。
国际船级协会（IACS）由世界主要验船机构组成，正式会员社即美国船舶局（ABS）、中国船级社（CCS）.,英国劳氏船级社（LIZ）,德国劳氏船级社（GL）,挪威船级社（DNV）、日本海事协会（NK）、法国船级社（BV）、韩国船级社（KR）、意大利船舶登记局（RINA）、俄罗斯船舶登记局（RS）、波兰船舶登记局（PRS）。
全世界商船总吨位的95%以上均已接受IACS授权船级社的法定认可检验。
三、船用锻件的类型、试验项目
①船用锻件有5类：
船体锻件（舵系锻件）、轴系锻件、柴油机锻件、齿轮锻件、汽轮机锻件。
由于锻件生产周期长，质量要求严格、所以必须提高锻件生产速度和技术水平，才能保证产品质量。
舵杆（锻件）
中间轴（锻件）
②船用锻件的试验项目要按用户技术条件或供需双方认可的协议执行，船用锻件试验项目如下：
锻件名称
钢种
试验项目
成份
抗拉
冲击
硬度
超探
磁探
低倍
船体锻件
碳钢
√
√
—
—
√
—
—
轴系锻件
碳钢
√
√
—
√
√
—
√
合金钢
√
√
√
√
√
—
√
柴油机锻件
碳钢
√
√
—
√
√
√
√
合金钢
√
√
√
√
√
√
√
齿轮锻件
碳钢
√
√
—
√
√
—
—
合金钢
√
√
√
√
√
—
—
说明：
“√”为必作项目，“—”为不作项目
③2万吨级船用锻件的材料、重量及价格
机件名称
材料
重量（吨）
价格（元/吨）
毛坯
粗加工
舵杆
25Mn
8．8
5
20000
舵轴
25Mn
7．6
3．5
19000
螺旋桨轴
35
14．8
11．18
24000
中间轴
35
16
8．88
27000
尾轴套
15Mn
8．7
5．67
26000
尾管
20
3．7
1．8
30000
说明：
所用材料对合金、及微量元素含量均有严格要求
5万吨船：
舵杆精加工成品11.6吨、中间轴12.54吨
④按2006年实际造船完工量，共2034艘，但1万吨以下船达1764艘、1~3万吨占141艘、3~8万吨占97艘、8~25万吨占28艘、25万吨以上4艘。
由此可见我国船用锻件还是以≤20吨锻件为主。
2007年造船完工5万吨以上船约500艘。
⑤大型船用曲轴分为50、60、70、80、90（缸径cm）级， 在整个船舶寿命期不允许更换，其疲劳、冲击等性能要求苛刻，一体化成形工艺复杂，更为重要的必须获得国际制造许可证和船级社的工厂认可。
世界上也只有日本、韩国、捷克、西班牙等几个国家具有大型船用曲轴生产能力。
05年，第一根船用半组合曲轴在上海船用曲轴下线。
这根7.5米长、约60吨重的曲轴，实现了我国在该领域零的突破。
50级大型船用曲轴长6.7米，重41吨，安装在广船国际出口意大利的50500吨级油轮配套的柴油机上。
（大连华锐船用曲轴生产）
四、我国船用锻件的需求
船用锻件是制造船舶和船用机的关键零部件，其材料既要满足使用性能，又要满足加工工艺，特别是随着船舶大型化趋势的发展，对船用锻件提出了更高的要求。
船用铸锻件的需求量，每万吨船需要锻件毛坯l00吨和铸件50吨，若包括柴油机在内所需锻件则要增加一倍。
我国的造船工业50%以上用于出口，大有发展前途。
目前，船用大型锻件供不应求，交货的矛盾有时突出。
出口拖期将被罚款，致使部分锻件不得不从国外进口。
进口的品种主要有大马力低速柴油机组组合曲轴，轴系锻件的较大挂舵臂和部分中速机曲轴等。
这些进口的大型铸锻件，有的国内正在研制，不久将以国产件取代，更进一步降低造船成本扩大出口。
我国按建造合同交付时间手持船舶订单，按每万吨船需要锻件毛坯200吨（包括柴油机在内所需锻件），需求锻件如下：
时间
手持订单（艘）
万载重吨
预计锻件需求（万吨）
2008年
549
2023
40
2009年
380
2495
50
2010年
188
1592
32
五、船用大型锻件主要生产厂
1、曲轴：
到2010年，中国需要大型船用半组合曲轴约310根，2015年将达473根。
上海船用曲轴：
上海电气集团、沪东中华造船集团、中国船舶重工集团和上海工业投资集团在上海合资组建了“上海船用曲轴”，到2010年，该公司将实现年产240根大型船用半组合曲轴的规模，跻身世界曲轴制造企业前三名；到2015年，计划在曲轴的产品质量、生产能力和企业品牌方面世界第一。
上海重型机器厂：
供上海船用曲轴曲轴毛坯，并可生产船用舵杆、中间轴等大型锻件。
拥有40吨电炉2台、40吨、80吨钢包精炼炉各一台、160吨真空脱气、200吨电渣重熔炉一台、1250吨、2800吨、12000吨水压机各一台，可生产最大电渣锭320吨、生产270吨锻件，最大电炉钢锭160吨。
青岛海西重工有限责任公司：
是中国船舶重工集团公司武汉重工铸锻有限责任公司的全资子公司，是船用大型柴油机曲轴专业化配套企业。
公司创建于2005年，并于2006年年生产能力为50支船用大型柴油机曲轴。
公司拥有世界一流的重型数控曲轴车床、数控曲柄专用立式车床等曲轴加工设备，并将在二期建设中形成年产150支船用大型柴油机曲轴和400套船用大型柴油机运动部件的生产能力，成为中国船用大型柴油机曲轴及运动部件的专业配套基地。
大连华锐船用曲轴：
大连重工·起重集团联合一重、中船重工集团和中船工业集团合资组建了大连华锐船用曲轴。
目前，大连华锐船用曲轴在手合同已达63根，达成订货意向58根（型号包括50～90级），其中70级以上的大型曲轴占合同金额的76％。
为进一步满足市场需求，扩大大型曲轴生产规模，大连重工·起重集团正在研究实施曲轴项目的二期建设，计划到2011年具备年产150根大型曲轴的能力，尽快成为我国重要的大型船用曲轴研制基地和国际一流曲轴制造企业。
一重集团：
拥有80吨电炉、90吨、130吨钢包精炼、60吨、150吨、250吨真空浇注、800吨、1250吨、6000吨、12500吨水压机，负责船用曲轴毛坯制造任务，供大连华锐船用曲轴，曲轴毛坯一体化成型工艺复杂，还必须获得国际制造许可证和船级社的工厂认可。
2007年8～9月，一重集团相继获得了中国船级社和英国劳氏船级社的工厂认可证书，10月28日，正式收到了丹麦MANB&W总部的"大型船用柴油机曲轴锻件制造许可证"。
至此，一重集团已取得了生产规格80以下曲轴毛坯的全部认证，具备了大型船用柴油机曲轴锻件的资质。
一重集团现正在进行MANB&W和Wartsila-NSD（瓦锡兰）两种结构形式的90级曲轴认证工作，预计2008年可以通过认证，同时可取得6家以上船级社工厂认可。
届时，一重集团将具备生产所有级别的船用曲轴毛坯锻件的资质。
目前，一重集团正在实施曲轴产业化的技术改造，2008年具备年产75根曲轴毛坯的生产能力。
中国南国集团资阳机车厂:
生产装配万吨以下船的10吨以下中速柴油机曲轴，所用材质有：
45#、42CrMo、42CrMo4、34CrNi3Mo、S44SY（美国，相当45Mn），曲轴要求两边做性能，两边C偏析差≤0.05、表面（50mm）超探、磁探无缺陷、心部可有≤Φ4mm缺陷、心部到表面下50mm可有≤Φ2mm缺陷，[H]≤2ppm。
曲轴（锻件）
宜昌船舶柴油机:
是隶属于中国船舶重工集团公司的低速柴油机专业制造公司，公司主导产品有船用大功率低速柴油机和燃气轮机大型零部件。
引进生产具有国际先进水平的WÄRTSILÄ公司和MAN公司专利技术的船用大功率低速柴油机，单机功率3800-18440千瓦，大部分作为主机随船出口（至美国、德国、日本、缅甸、印尼、南非等国家和香港地区），产销率100%。
购买成品曲轴。
2、舵系、轴系锻件
武汉重工铸锻有限责任公司：
隶属于中国船舶重工集团公司，是中国
造船工业和中南地区的铸锻中心。
拥有30吨电炉、40吨LF精炼、50吨VD炉、15吨电渣重熔炉、可产钢锭规格为：
0.2~70吨，38种锭型；2500吨、3800吨、4500吨、卧式2000吨水压机各一台，可产长度≤20米、重量≤40吨的各类锻件。
取得了美国船舶局（ABS）、中国船级社（CCS）.,英国劳氏船级社（LIZ）,德国劳氏船级社（GL）,挪威船级社（DNV）、日本海事协会（NK）、法国船级社（BV）、韩国船级社（KR）、意大利船舶登记局（RINA）认证。
船用锻件有：
中间轴、艉轴、舵轴、15000吨级舵杆、中速柴油机全纤维曲轴、汽缸盖、连杆及用于65000吨、42000吨级船用螺旋桨等。
中间轴
艉轴
舵轴
15000吨级舵杆
中速柴油机曲轴
中国二重：
拥有12500吨、3150吨水压机，可一次性冶炼500吨钢水、浇注400吨钢锭、铸造300吨铸件、锻造200吨锻件的能力，大型船用锻件主要生产船用曲轴、尾轴、螺旋桨、舵杆、连杆、挂舵臂等。
其它小型锻造厂也生产小型船用锻件，但规模小，没有批量。
以上资料还需进一步调研。
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