在线旅游酒店客房销售行业分析报告.docx

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在线旅游酒店客房销售行业分析报告

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2016年3月

目录

一、行业管理5

1、行业监管体制5

（1）行业主管部门5

（2）自律性组织6

2、行业法规6

二、行业发展概况8

1、旅游行业发展状况8

2、在线旅游行业发展状况11

3、出境旅游行业发展状况13

（1）出境游市场从管制到逐步放松的发展历程及特性13

（2）出境游市场发展趋势16

三、影响行业发展的因素18

1、有利因素18

（1）宏观经济持续稳定增长18

（2）国家政策有利于在线旅游业的发展18

（3）居民可支配收入的不断增长，为在线旅游业的发展提供了经济基础19

（4）交通条件和基础设施持续改善19

（5）互联网的普及和智能终端的发展为在线旅游业发展提供了设备基础19

2、不利因素20

（1）受外部环境影响较大20

（2）国内旅游市场管理还有待完善20

（3）市场竞争加剧20

四、进入行业的主要壁垒21

1、规模经济壁垒21

2、资本壁垒21

3、品牌壁垒21

4、网络壁垒22

5、技术壁垒22

五、上下游产业链情况22

六、行业竞争格局23

1、海外企业23

2、国内企业24

七、行业发展预测24

全球酒店客房的销售，即旅游公司向各大国际批发商采购全球酒店房间，通过附加佣金的方式，销售给下游客户，主要包括在线旅游企业（OTA）、旅行社、商旅公司等。

一、行业管理

1、行业监管体制

（1）行业主管部门

在线旅游业，主要由国家发改委、工业和信息化部、国家旅游局等部委实施监管。

具体如下：

（2）自律性组织

该行业的自律性组织为中国旅游协会。

主要负责：

对旅游发展战略、旅游管理体制、国内外旅游市场的发展态势等进行调研，向国家旅游行政主管部门提出意见和建议；向业务主管部门反映会员的愿望和要求，向会员宣传政府的有关政策、法律、法规并协助贯彻执行；组织会员订立行规行约并监督遵守，维护旅游市场秩序；协助业务主管部门建立旅游信息网络，搞好质量管理工作，并接受委托，开展规划咨询、职工培训，组织技术交流，举办展览、抽样调查、安全检查，以及对旅游专业协会进行业务指导；开展对外交流与合作；编辑出版有关资料、刊物，传播旅游信息和研究成果；承办业务主管部门委托的其他工作。

2、行业法规

二、行业发展概况

1、旅游行业发展状况

旅游业是一个范围很广的概念，是为国内外旅游者提供服务的一系列相关行业的统称，主要包括“吃、住、行、游、购、娱”六大要素，涉及的子行业包括旅行社、酒店、旅游交通运输和旅游景区等。

从业务分类来看，旅游业务包括入境游、国内游和出境游三大业务板块，以及在此基础上发展起来的商务会展旅游。

目前全球经济形势缓慢趋稳，国际旅游业持续增长，亚太地区旅游发展前景看好。

中国经济向好基本面没有改变，旅游发展的政策环境更加有力。

根据2015年全国旅游市场工作会议，2014年中国旅游市场实现平稳增长，国内旅游3611亿人次，增长1067％。

全年旅游总收入338万亿元，增长147%，其中国际旅游收入569亿美元，增长1016%。

外国人入境旅游市场出现回暖，达2636万人次，增长027%；港澳台同胞入境旅游市场降幅明显收窄，达102亿人次，下降063%；入境过夜游客5562万人次，下降011%；出境旅游人次首次突破1亿人次大关，达107亿人次，增长1949%。

按照国际经验，当人均GDP达到1000元，观光游剧增；当人均GDP达到3000美元，休闲游骤升；当人均GDP达到5000美元，度假游逐渐旺盛。

2014年中国GDP已经达到7575美元，依据下图所示，中国目前已经进入了度假游阶段。

按照WTTC的预测，2011-2020年间，中国旅游业直接和间接带动产业经济产值实际增长率（剔除通胀因素以外）将达到9%，领先于印度、泰国、日本等亚洲国家，在全球181个国家中排名第一。

行业直接和间接带动就业人口数年均复合增速将达4%，在亚洲仅此于泰国，在全球181个国家中排名第19。

从我国的情况来看：

一方面，我国旅游市场十分广阔；另一方面，区域经济发展不均衡和城乡二元化结构的现象广泛存在，尤其是不同省份之间，同一省份内部不同区域人均收入水平的差距十分巨大。

在社会保障不完善等因素的影响下，我国旅游发展阶段比按照人均GDP衡量滞后大约一个阶段。

换言之，考虑到2011年我国人均GDP已经超过5000美元，我国目前正处在从休闲游向度假游逐步过渡的阶段。

其中发达地区的休闲游呈现快速发展，度假游逐步兴起的趋势，而中西部地区仍然呈现出观光游逐步向休闲游过度的趋势。

2、在线旅游行业发展状况

在线旅游指的是依托互联网，以满足旅游消费者信息查询、产品预定及服务评价为核心目的，囊括了包括航空公司、酒店、景区、租车公司、海内外旅游局等旅游服务供应商及搜索引擎、OTA、电信运营商、旅游资讯及社区网站等在线旅游平台的新产业。

互联网时代中，OTA等在线旅游平台的兴起使旅游信息的获取更为便利。

艾瑞数据显示，2013年中国在线旅游市场交易规模为22046亿元，同比增长290%；中国在线旅游OTA营收规模为1176亿元，同比增长262%。

目前，机票预订业务和酒店预订业务为网络旅游市场营业收入最高的两个业务版块。

机票预订市场发展已较为成熟，由于机票是同质化较高的旅游产品，同时，航空公司在线售票体系已比较完善，近年来不断加强直销力度，机票代理佣金率下降较快，未来机票预订市场规模增长有限，在整体网络旅游市场中的比重呈现缓慢下降趋势。

在酒店预订市场，不同酒店提供的服务体验差异性较大，佣金率水平较高，同时，大量小微型酒店、客栈等住宿服务供应商仍未实现信息化，酒店在线预订市场覆盖率存在较大增长空间，酒店预订业务市场规模将继续稳定增长。

此外，度假旅游近几年来增长较快，市场规模迅速扩大，在国家积极扶持个人旅游市场、出行便利性不断提高、个人可支配收入不断增长以及旅游需求不断扩大等利好因素的促使下，度假旅游产品在整体网络旅游市场中的占比将快速提高。

在OTA市场方面，2013年，我国的OTA市场呈现携程和去哪儿占据一半左右的用户份额，其他OTA企业相对差距较大的局面。

携程用户份额占339%，位居市场第一的地位；其次为去哪儿，用户占比为221%。

不过，从近几年的变化来看，携程第一的地位不断受到挑战，加之各种新兴在线旅游模式的兴起，行业集中度略有降低。

对比全球主要国家在线旅游的渗透率水平，美国、英国、澳大利亚&新西兰、斯堪的纳维亚、智利等国在线旅游渗透率相对较高，均高于35%，而中国则在全球24个主要国家中在线渗透率水平相对最低，仅在8%左右。

预计未来我国在线旅游业存在着较大的提升空间。

3、出境旅游行业发展状况

（1）出境游市场从管制到逐步放松的发展历程及特性

过去十几年间，世界旅游市场一个引人瞩目的现象是中国出境旅游的兴起。

按照官方公布的出境旅游数据，我国已经成为亚太地区最大的出境旅游客源国。

据世界旅游组织预测，2020年，中国将成为全球第四大出境旅游客源国。

中国出境旅游人群已遍布世界各地。

中国出境游的发展过程相当特别，纵观其发展进程，从活动的形式来看，大体上沿着“港澳游”、“边境游”和“出国旅游”的顺序逐渐发展起来；从活动的目的来看，先从探亲访友、商贸活动，逐步发展到观光和度假；从国家政策和管理的角度来看，经历了试验、放松到逐渐放开的过程。

中国公民出境旅游开始于20世纪80年代的中国公民港澳探亲游和边境游。

1983年11月，作为试点，广东省率先开放本省居民赴香港旅游探亲。

1984年中国政府批准开放内地居民赴港澳地区的探亲旅游，但须以境外亲友支付所有旅游费用为前提条件。

一般来说，边境游指的是中国边境地区的居民到相邻国家的边境城市所做的短期旅游活动。

边境游起步于1987年，当年国家旅游局和原对外经济贸易部批准了辽宁省丹东市对朝鲜新义州市的“一日游”，开始了中国边境旅游的发展。

早期的边境旅游有各类限制，包括人员限制（必须是边境居民）、时间限制（要求当日往返）、地点限制（旅游目的地一般为对方的边境地区）等。

这些限制使得早期边境旅游与真正意义上的出国旅游有较大差别。

我国的出国旅游起始于1988年，为满足归侨、侨眷及相关人员的探亲需要，经国务院批准，规定由海外亲友付费、担保，允许公民赴泰国探亲旅游。

其后，在1990年开放了新加坡、马来西亚等国家，1992年增批了菲律宾。

此时的出国旅游有以下特征：

以探亲为主要旅游目的；目的地仅限于新马泰菲四国；出国旅游费用一律自理，并要求海外亲友付费。

当时只有9家旅行社被允许经营中国公民出境探亲旅游业务，这是中国出境旅游业务发展的试办期，在经营上属于绝对垄断。

总之，这一阶段的出国旅游市场较小，市场成熟度低。

1997年7月，中国国家旅游局发布施行了《中国公民自费出国旅游管理暂行办法》，并审批了67家组团社，中国政府正式开始将出境旅游纳入政府的法制管理，自费出国旅游正式开始，在更广的范围满足了中国公民出国旅游的需求，是真正意义的出境游。

但此时出境游在经营上仍然处于高度垄断阶段，出游目的地基本上集中于中国周边国家和地区，国家对出境旅游的人数实行总量控制和配额管理。

1999年，澳大利亚正式成为中国公民自费出境旅游目的地国家，成为首个获得旅游目的地国家资格的西方国家。

旅游目的地国家是指与中国签定了《旅游目的地国家地位谅解备忘录》的国家。

根据旅游管理规定，组团社只能组织中国公民到中国旅游目的地国家进行旅游。

同年，澳大利亚、新西兰在北京、上海、广州范围内全面开展组团业务。

从此中国公民的出境游正式拉开序幕。

从2004年开始，随着加入世贸组织协议的逐步落实，中国出境旅游呈现突破性发展，进入快速发展阶段。

2004年是中国公民旅游目的地数量增加最快的一年，其中大部分是长线出境游目的地。

当年，除欧盟整体开放外，一些非洲、拉美国家和一些太平洋岛国成为旅游目的地国家。

2008年6月，中国公民组团赴美国旅游业务在北京、上海等9个省市开展，2009年10月扩展到21个省市，2010年6月，加拿大正式成为中国公民出境旅游目的地，为出境游市场的发展增加了新的动力。

到2012年底，中国公民出境旅游目的地数量超过140个，正式实施的达到114个，其中可归入长线出国旅游目的地的有81个。

随着中国出境旅游业务全面展开，出境旅游进入了高速发展阶段，中国旅游业形成了入境旅游、国内旅游、出境旅游三足鼎立的场格局。

（2）出境游市场发展趋势

伴随人均收入的提升，人口结构的变化（中高龄人口休闲时间更多，度假需求更旺盛），中国居民更加注重对于休闲、娱乐的消费追求。

旅游行业是居民消费升级的长期受益行业，而出境游更是旅游行业中的朝阳板块。

尽管面临众多挑战，2014年全球旅游业增速仍将保持在4-45%。

2013年，全球旅游人数达到1087亿人次，比2012年增加5000万人次。

在出境游方面，中国、美国、德国、俄罗斯为全球出境游客最多的四大国家。

中国旅游研究院数据显示，2010年中国出境游5739万人次，同比增长204%；2011年中国出境游7025万人次，同比增长224%；2012年中国出境游8,318万人次，同比增长184%；2013年中国出境游9,819万人次，同比增长18%。

2013年，中国出境游旅行社收入达1,157亿元。

2014年中国中国出境旅游达114亿人次，市场价值约为8,000亿人民币，占据整个中国旅游市场3万亿规模的27%。

过去3年出境游人次增长年均20%，预计2020年前增长速度保持在年均17%，达到28亿人次。

中产消费升级，人民币升值，签证简化，旅游目的地开放程度等利好因素会继续支持出境游发展。

目前中国已超越美国和德国，位居出境游市场世界第一。

中国出境游目的地方面，前五名为香港，澳门，韩国，泰国，台湾。

随着出游次数的增多，前往欧美等长途且高消费地区的增长会加快。