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复合肥产业
复合肥市场及主要企业生产状况分析报告
我国最大的生物有机肥生产线试车成功
2009-10-1011:
03:
43
我国自行研制开发的年产20万吨生物菌剂、30万吨生物有机肥的大型生产线，日前在黑龙江省大龙生态肥股份有限公司一次试车成功。
有关专家介绍，这条生产线是大龙生态肥股份有限公司与上海华东理工大学、北京清华大学、黑龙江大学等科研院所共同研制开发的，已生产出来的生物菌剂和有机生物肥，各项指标均高于国家标准，达到国内先进水平。
该生产线是我国生物菌剂、生物有机肥生产规模最大、技术起点最高的生产线。
产品可以满足生产Ａ级、ＡＡ级绿色食品的需要，为黑龙江省发展生态农业和绿色食品提供了极大支持。
目前，大龙生物工程项目二期工程正在紧张施工中，预计今年8月可完工。
届时，年产20万吨生物菌剂和30万吨生物有机肥的生产，可全部达产达标，能满足1000万亩Ａ级、ＡＡ级绿色食品的用肥需要。
这一生产线的建成，可使大龙生态肥股份有限公司年新增产值8亿元，实现利税１．２亿元。
第一章、中国复合肥行业概述
1.1行业界定
复合肥是在一种化肥中，含有氮、磷、钾三要素中两种和两种以上的肥料。
含有任何两种要素的复合肥料称二元复合肥；同时含有三要素的肥料称为三元复合肥。
复混肥是NPK三种养分中，至少有两种养分标明量由化学方法和（或）掺混方法制成的肥料。
复合肥料是NPK三种养分中，至少有两种养分标明量由化学方法制成的肥料，是复混肥料的一种。
掺合肥料则是NPK三种养分中，至少有两种养分标明量由干混方法制成的颗粒状肥料，又称为BB肥，也是复混肥料的一种。
复合肥分为化成复合肥和混成复合肥。
而混成复合肥是由两种和几种盐按一定比例混合而成，制成的肥料是混合物。
化成复合肥和混成复合肥在肥效上没有太大的差异。
1.2发展背景
我国的三元复合（混）肥发展起步较晚，20世纪80年代初才开始采用团粒法生产混配肥料。
当时主要采用尿素-过磷酸钙-氯化钾、尿素-钙镁磷肥-氯化钾、氯化铵-过磷酸钙-氯化钾、硫铵-过磷酸钙-氯化钾等系列生产低浓度（二元养分≥20%，三元养分≥25%）和中浓度（养分≥30%）混配肥料。
近年来，则开始采用尿素-磷铵-氯化钾、硝酸磷肥-氯化钾、氯化铵-磷铵-氯化钾、硝铵-磷铵-氯化钾以及硫铵-磷铵-氯化钾系列生产高浓度（养分≥40%）的混配肥料。
第二章、市场现状
2.1供求关系
根据国外发达国家化肥市场的发展经验，化肥生产最终要从单一肥料过渡到以复合肥料为主，我国的化肥工业经过五十多年来的发展，已经从肥料短缺变为全球的化肥生产、消费大国，但复合肥所占比例仍然很低。
化肥的复合化是提高化肥利用率的主要措施之一，也是衡量一个国家化肥工业发展水平和农业发达水平的重要标志。
复合肥在化肥中的比重，发达国家已达到70％～80％，我国通过近几年的发展已经接近40％，但仍低于世界平均水平的50%。
图1历年化肥消费量趋势图
到目前为止，我国每年的化肥用量仍一直处于增长阶段。
近年来化肥总的消费量保持着一个比较平稳的增长，2000年至2008年国内化肥使用量的平均增长率为2.99﹪的。
由上图我们可以看出，化肥组成中的N肥、P肥、钾肥每年的用量增长非常缓慢，而复合肥的消费量在过去几年内增长非常迅速。
由此可见，在过去的几年中，化肥总量的稳定增长绝大部分来自于复合肥使用量的迅速增大。
年份
全国复合肥总用量（万吨）
肥料总用量（万吨）
复合肥所占比例
01年
984.16
4254.01
23.13%
02年
1046.20
4339.50
24.11%
03年
1109.90
4411.80
25.16%
04年
1203.80
4636.80
25.96%
05年
1303.60
4766.20
27.35%
07年
1503.0
5107.8
29.43%
08年
1608.70
5239.20
30.71%
表一
在全世界化肥消费总量中，各种复肥约占50%，发达国家则占70%以上。
目前（2008年）我国化肥消费总量中，复合肥料约占化肥消费总量的30%左右，与世界上农业发达的欧美国家差距还很远。
随着农业的发展，复合肥在化肥消费总量中所占的比例一定会越来越大，可以预见我们的复合肥市场其前景是可观的。
同比上年增长﹪
化肥总量
N
P
K
复合肥
2001
2.6﹪
0.1﹪
2.2﹪
6.1﹪
7.2﹪
2002
2.0﹪
﹣0.3﹪
0.9﹪
5.7﹪
5.8﹪
2003
1.7﹪
﹣0.5﹪
0.2﹪
3.7﹪
6.7﹪
2004
5.1﹪
3.3﹪
3.1﹪
6.7﹪
8.5﹪
2005
2.8﹪
0.3﹪
1.1﹪
4.8﹪
8.2﹪
2006
3.4﹪
1.5﹪
3.5﹪
4.1﹪
6.3﹪
2007
3.7﹪
1.5﹪
0.5﹪
4.7﹪
8.4﹪
2008
2.6﹪
0.2﹪
0.9﹪
2.2﹪
7.0﹪
平均增长率
2.99﹪
0.79﹪
1.55﹪
4.75﹪
7.26﹪
表二
2008年，我国复合肥的使用量已经达到了1608.6万吨。
而由上表统计数据得出，2000年至2008年国内复合肥的增长率平均7.26﹪，根据复合肥发展趋势，2010年复合肥的使用量将维持高速增长，预计可以达到1725万吨。
2.2市场分析
近5年来，主流复合肥市场先经历较长的平稳期，2008年初出现大幅上涨，2009年之后又跌落到前些年的水平，价格一直维持在2000元左右。
下面是近5年来磷酸一铵以及45%氯基和硫基复合肥价格波动情况表：
从上述三表中，可以看出以下几点：
1、2008年前，各种复合肥平均价格一直较平稳，均稳定在2000元左右。
2、各种复合肥的价格都在2008年～2009年中期出现了一个较大的价格波动。
3、2009年中期复合肥的价格回落到2008年前的水平。
4、45%的氯基复合肥和45%的硫基复合肥的价格波动是同步的，且售价相差不大。
5、2000元左右是复合肥主流的售价。
6、磷酸一铵的价格比主流三元复合肥的价格先稳定。
磷酸一铵的价格在2009年初以后就较稳定，而主流三元复合肥价格回落到趋于平稳的时间却在当年的中期。
2008年初～2008年中后期复合肥价格上涨是因为生产复合肥的各类原料如尿素、硫磺、磷铵的价格也在看涨，能源的价格也在攀升。
所以，复合肥的价格才涨到了3500元这样的高位。
2008年中后期开始，伴随着原料价格的回落，复合肥的价格也一路回落。
直到2009年中期回落到2008年以前的水平并一直稳定至今。
可见复合肥的价格受原材料的价格影响是十分巨大的。
磷酸一铵是生产三元复合肥中磷的主要来源，它的价格波动也能影响采用其磷酸一铵为原料的复合肥的价格，这也不难理解主流三元复合肥价格回落到趋于平稳的时间滞后于磷酸一铵。
另外，主流三元复合肥的价格除受磷源的价格影响外，还受其他多种原料价格的影响，综合后才形成主流三元复合肥的价格。
复合肥的市场需求与复合肥的价格之间符合市场需求曲线。
虽然缺乏市场需求量的具体数据，但从新闻媒体反映的实时的复合肥市场冷热情况来看，可以得出这样的结论：
伴随着复合肥价格上涨的是需求量的减少。
原因主要是农民的购买力有限，对于复合肥价格的上涨的承受力有限。
一旦面临复合肥涨价大部分农民就会选择重施单质肥，从而使复合肥的出货量减少，由此可见复合肥价格的上涨对企业来讲并不一定是利好消息。
一般来讲，复合肥的价格大部分的时候趋于平稳，2005年至2008年初长时间的平稳期可以看出复合肥的价格一般还是比较平稳。
经历了2008年初到2009年中期的的价格上浮和回落之后，后市最大的可能是进入一个较长的价格平稳期，这对刚进入复合肥市场的四川美丰来讲是一个较好的消息。
四川美丰作为一家以生产尿素为主的企业，尿素的价格受天然气和市场需要量的影响很大。
复合肥作为二次加工肥料，原料多种多样，售价受原料价格影响很大。
所以，将来想在复合肥上获得最大化的效益，就必须做好原料的采购工作，控制好成本。
尿素整体产能过剩，且公司自身拥有尿素资源，这方面可以少考虑一些，而磷和钾的价格一直波动较大，特别是钾。
所以，能否在这些原料的价格处于低位时大量购进所需原料，是我公司复合肥产品的市场竞争力和盈利能力的关键。
第三章、复合肥主要企业
3.1概况（产能、品种、品牌）
根据国家质监总局的统计，至2008年6月我国拥有复合肥企业约4400家，产能累计超过2亿吨。
其中，有规模超过200万吨/年的大型企业，也有几千上万吨的中小型企业，也有几百吨、几十吨甚至十几吨的小作坊。
其中高产能的企业主要包括中国-阿拉伯化肥有限公司、山东鲁西化工股份有限公司等在内76家复合肥企业。
他们的共同特点为：
产能高、产品销售较好、产品覆盖面广、且大多数企业都有再建复合肥生产装置的计划。
3.1.1中国-阿拉伯化肥有限公司
中国-阿拉伯化肥有限公司位于山东，是华东片区最具代表性的企业之一。
中阿公司的“撒可富”磷复肥总生产能力达到250万吨，是目前投产的国内规模最大的复合肥企业、亚洲最大复合肥生产基地。
公司专注于NPK三元素高浓度复合肥的生产和供应。
"撒可富"牌系列复合肥是当前中国复合肥市场的主导品牌。
1994年以来，公司连续保持盈利，累计产销“撒可富”高浓度系列复合肥1000多万吨，产品遍布除西藏以外的全国各个地区，市场占有率始终居国内同行业首位，并出口泰国、韩国、日本、朝鲜、印度尼西亚、巴基斯坦等国。
公司全套生产设备都是由西欧引进，采用当今先进的法国AZF工艺，全部生产过程由电脑自动化控制。
3.1.2史丹利化肥有限公司
史丹利化肥股份有限公司位于山东省临沂市，是华东片区的代表企业之一。
该公司是一家集高塔复合肥及其它新型复合肥研发、生产和销售的大型现代化复合肥企业，年生产能力200万吨，是全国最大的高塔复合肥生产基地。
史丹利化肥公司先后创造了“四个中国第一”：
中国第一条尿基高塔复合肥生产线、中国第一代最高含量54%复合肥、中国化肥行业第一家拥有农化飞机、中国化肥行业第一家在国家邮政总局发行邮票。
公司在全国31个省、市、自治区建立了以县级为单位的2000个销售网点，产品远销日本、澳大利亚等国家和地区。
力争到2010年，公司实现复合肥年生产能力达到300万吨，年销售收入突破100亿元，真正成为全国最大、质量最优、效益最好的复合肥企业，在世界树起一个著名的国际品牌。
3.1.3云南云天化国际化工股份有限公司
云天化国际分别由云天化集团有限责任公司、云南省投资控股集团有限公司、云南江磷集团股份有限公司、云南省工业投资控股集团有限责任公司、云南铜业（集团）有限公司、云南冶金集团总公司、云南金星化工有限公司等七家股东单位投资组建，是西南片区最具代表性企业之一。
云天化国际的高浓度磷复肥生产能力为500万吨/年，居亚洲第一，世界第二。
2008年云天化国际总资产182亿元，净资产26亿元，销售收入144亿元。
3.1.4贵州西洋肥业有限公司
贵州西洋肥业有限公司是西洋集团的一个分支公司，位于贵州地区，是西南地区最具代表的企业之一，也是全国最大的硫基复合肥生产基地。
其年产复合肥300万吨、焦炭300万吨、甲醇90万吨、生铁20万吨。
公司西洋牌复合肥有二十多个品种，“西洋”牌硫基NPK（氮、磷、钾）复合肥是西洋肥业主导产品，其采用国内最先进的复合肥生产技术—料浆法精制而成、肥粒圆整坚硬，表面经防伪处理，颜色鲜艳，不易碎，不结块，遇水迅速溶解，便于施用。
在全国30个省市自治区2000多个县建立有自己的营销网络，市场占有率为6.3%。
现在，西洋肥业正为铸建“世界最大的复合肥生产基地”、“世界知名品牌”而不懈努力。
3.1.5湖北新洋丰肥业有限公司
湖北新洋丰肥业有限公司是一家以生产高浓度复合肥为主导产品的大型民营磷化工企业，在湖北荆门、宜昌、山东菏泽和四川雷波建有大型的现代化生产基地。
公司现有资产总额35亿元，年生产高浓度复合肥能力400万吨，三元复合肥和磷酸一铵产销量连续多年全国第一，配套了18万吨/年的合成氨、160万吨/年的硫酸、3000万条编织袋等生产原料项目，并拥有3亿吨储量的磷矿资源，企业规模位居全国磷复肥企业前三强，是湖北省磷复肥领头企业，也是华中地区最具代表的企业之一。
洋丰旗下品牌有11个，产品不光在国内27个省、市、地区有良好的销售业绩外，还远销朝鲜、韩国以及南亚地区。
3.1.6天脊煤化工集团股份有限公司
山西天脊煤化工集团有限公司，即原山西化肥厂，位于山西省潞城市，是华北地区代表企业，也是我国第一个以煤为原料生产复合肥的大型现代化企业，还是国内最大的硝酸磷复合肥生产基地。
公司下属16个生产厂和经营性公司，员工近万名，以本地优质煤、高品位磷矿及优质硫酸钾为原料，年生产能力为合成氨60万吨、硝酸81万吨、硝酸磷肥90万吨、硝酸磷钾肥100万吨、工业硝铵20万吨、尿素45万吨、矿渣水泥28万吨，编织袋4500万条。
2000年公司通过技术进步，使原装置具备了100万吨硝酸磷钾肥生产能力。
公司主产品天脊牌硝酸磷肥和天脊牌水泥，行销全国华北、东北、中原、西北广大地区，硝铵产品还远销至东南亚地区，是“山西省优质名牌产品”，1999年通过ISO9002质量认证。
3.1.7大化集团大连瑞霖有限公司
大化集团大连瑞霖有限公司（原大化集团有限责任公司磷铵厂）位于大连市，是东北地区代表企业之一。
其始建于1987年，是国内最早的大型复合肥生产企业之一，主要生产装置和技术从美国戴维•麦基公司引进。
在国内，该公司拥有年产15万吨尿基复合肥料生产装置二套、8万吨挤压造粒复混肥料生产装置二套、5万吨BB肥装置一套，可生产通用复合肥料、专用复混肥料、挤压大颗粒复合肥料、BB肥四大系列，五十余个品种的复混肥，具有年产50余万吨肥料生产能力，其生产技术在国内也处于领先水平。
为发展海外业务，该公司在吉隆坡注册了马来西亚瑞霖有限公司，还在瓦房店松木岛建设了年产50万吨复合肥装置，现年产量达100万吨。
3.2工艺
目前我国在用的主要的生产工艺有：
转鼓造粒、高塔造粒、喷浆造粒等。
3.2.1转鼓造粒
滚筒又叫转鼓造粒，是造粒装置中是个倾斜的筒，就象多个圆盘重叠，造粒效率高了，另外可以使用蒸汽在反应釜内物料之间粘性小的也可以由于水汽充盈造粒效率高了。
配方限制相对上面的较小。
也可以通管使用部分喷浆，部分氨化。
此种方法是比较成熟的,应用也比较广,是90%以上的厂家应用的造粒技术,但是此种技术氮肥配比不能太高，氮高了大于22，浓度再大于40就很难做了，因为物料反映出水，烘干条件很难同时达标。
3.2.2高塔
高塔是把复合肥原料高温熔浆或者变成熔浆混合物，从高空抛撒，在散落时表面张力原因变成球状再筛分。
颗粒因为经受高温过程水分少，不容易结块。
物料充分混合反映，颗粒晶莹。
卖相好。
但反映物料也需要高纯，故多高浓度配方，尿素比例也相对较高。
此种方法是除转鼓外最长见的生产方法，但高塔造粒出现的小粒和废料不好重复利用,也只能转到转鼓造粒生产线上回收利用。
而且高塔成本高不宜频繁更换配方，一个生产线流程中物料很多，经常更换配方会造成更高的成本付出。
3.2.3喷浆造粒
喷浆多是指尿素喷浆，是把尿素熔融后喷淋达到复合肥造粒装置中，减少尿素粉碎环节，如果和尿素厂接通尿液管道就更节省费用了。
肥料溶解快，但是大部分都是高氮配方氮素大于20的。
氮素低的从节约成本考虑就没有使用尿素的必要了。
工艺条件也应该归属与滚筒，氮高的配方成本低，颗粒外形好看。
3.3分布（总结企业分布、销售分布）
我国复合肥企业分部极不均衡，其中山东、湖北两地的复合肥企业发展最为迅速。
山东地区依靠便利的交通和政府的大力支持，复合肥企业发展最快，而且在2000年之前小复合肥企业发展迅猛，山东临沂形成了一个复合肥生产基地。
湖北地区依靠其自身的资源优势，大力发展复合肥企业，加之其庞大的宣传力度，在国内复合肥市场占有半壁江山。
其它地区复合肥生产地比较分散，有的其它化肥产业则比较集中。
在统计的复合肥行业前74强中，其中华东地区企业占总企业数的55%，西南地区占15%，西北地区占1%，华中地区占13%，华南地区占3%，华北地区占4%，东北地区占9%。
在国内还流传有这样一句话：
“中国复合肥看山东，山东复合肥看临沭”。
这是近年国内肥料界人士归纳的一句话。
中国农业第一大省山东，年化肥需求量是1600万吨，数量约为广东年需求650万吨的2.5倍；山东复合肥产业发展仅临沭县，年产复合肥800万吨，约占全国的1/3；金正大、史丹利、金沂蒙等20多家国内知名化肥生产企业屹立在临沭，年销售收入100多亿元。
各个地区主要是什么复合肥产品？
而肥料的主要销售地区则分布在东三省、河北、山东、河南等地。
这些地区市场份额比重很大。
复合肥使用量市场份额饼状图
在西北地区市场主要销售的是硝基复合肥；东北地区则以氮肥为主，复合肥与钾肥用量上升趋势较快，使用化肥种类比较齐全，施肥时期比较集中，化肥品种依作物而异。
根据农户调查结果分析，2004年东北三省玉米、水稻、大豆三大作物施肥量要占到三省当年施用总量（折纯）的83.7％左右，其中玉米用量最多，占东北三省总量的44％；其次为大豆，占到总施用量的24.7％。
化肥施用方式以基肥为主，追肥为辅，其中，磷、钾肥多作基肥施用。
第四章、行业分析
根据国家质监总局的统计，至2008年6月我国拥有复合肥企业约4400家，而这些企业中有近七成属于高污染、高耗能、规模小、质量差、效益低、濒临关闭的小复合肥厂，大部分已无法生存，处于停产半停产状态。
产业集中度低，中小企业数目庞大，市场秩序亟待完善，品种单一、工艺落后、养分含量差异大、企业良莠不齐是当前复合肥市场的最大特点。
回顾2009年的中国肥料市场，可以用“淡季不淡，旺季不旺”来概括。
而造成去年全年化肥市场总体低迷的主要原因之一是经销商对市场的信心不足。
由于流通经营风险增大，严重影响了经销商的购肥积极性，致使社会库存量减少，进而生产企业面临资金和库存的双重压力，绝大部分化肥生产企业在亏损经营。
从去年11月以来，市场出现了转机，许多经销商感觉到了市场复苏的希望，普遍看好今年的化肥市场。
从复混肥肥料本身来看，也存在了很多问题：
一是重生产、轻农化服务，产品不能适应精确施肥的要求。
二是炒作概念，鱼龙混杂，假冒伪劣产品依然存在。
三是生产厂家众多，企业规模小，营销成本高，全国生产企业高达2000多个。
四是布局不合理，原料、产品大进大出现象严重，增加了社会运输负担。
现在我们复合肥行业相对进入了一个整合期，按照《农业“十一五”发展规划》要求，到2010年我国化肥的复合化率将达到50%，目前还不到40%，因而复合肥还有发展空间。
所以2010年的中国肥市应该值得乐观，主要通过以下几方面可以推断：
一、农产品价格坚挺成为推手。
从2009年9月份开始，中国的农产品市场一改往日的低迷走出了低谷，农产品价格一路上扬。
如山东地区，玉米、小麦价格都有0.3~0.4元/公斤的涨幅；在当地作为主要农业经济支柱的花生米价格从一开称时的6.20元/公斤，升至7.40元/公斤，最高时涨幅达至2元/公斤。
由于农产品价格上涨预期较强，很多农民还在惜售观望。
随着国家粮、种补贴力度的加大，充分调动了农民的种地积极性。
农民一定会加大投资力度。
二、化肥刚性需求不变，用量会逐渐增多。
国家对保护现有耕地的政策不会改变，并且一直保持一种严控态势，以确保中国18亿亩耕地的底线不可逾越。
总体来说，这就会保证不会减少化肥总量的需求，化肥的刚性需求不会改变。
现在由于农民施肥的不科学、不合理，农民为了要追求高产量，每年都在逐步加大化肥用量，成为不争的事实，况且这种弊端很难在短时期内得到改变，所以说，全国的化肥需求量只会增加不会减少。
三、化肥价格继续上涨的空间有限。
进入2009年末的中国化肥市场，由于原材料价格上涨，国家电价上调，铁路运费提高等共同因素的助推下，导致化肥生产成本加大，从而导致了新一轮的化肥价格上扬。
从2009年10月份开始，化肥市场走出低谷，先是尿素价格率先升温，接着是复合肥价格上调。
由于化肥价格的一路上扬，除了在2009年10月份，在全国范围内出现了几天短暂的交易高峰外，随着化肥价格的再度一路高歌猛进，已失去了淡储的意义，经销商又开始进入了新一轮的持币观望。
但进入2009年12月份，大多数经销商已不再观望——决定放弃冬储，整个肥市也停止上扬。
再就是据最新消息：
2009年12月中旬，俄钾公司350美元的到岸价，与中方确定了2010年100万吨进口氯化钾合同，钾肥已不再是复合肥上涨情形的支撑因素，也再次为复合肥价格的稳定做出了注脚。
四、高价肥市场洗礼后的农民，承受力增强。
就目前整个化肥市场的价格形成来看，无论价格怎样上扬，也是继2008年高价肥市场以后理性回归后的价格，也不会超过2009年春天肥市价格。
因为2009年春天的肥市价格是在2008年高价库存基础上形成的虚高价格，因此说2010年的化肥价格都是建立在成本增加基础上的实际的合理价格，是不会超出农民心理预期的。
这样，就不会影响到化肥的销量。
五、微利时代真正到来。
由于整个化肥市场同质化严重，产能过剩，这都成为影响化肥价格再度上扬的重要因素。
竞争加剧，迫使行业共同进入了一个微利时代。
化肥的涨价不再是厂家一味追求高利润的手段。
所以我们认为，2010年化肥价格无论怎样上涨，都应该在一个合理的范围内，绝对不会出现大的震荡。
无论肥企、经销商还是农民，都应该充满信心，用一种平稳的心态来面对这一切。
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