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存储控制器芯片设计行业分析报告

2015年存储控制器芯片设计行业分析报告

2015年8月

目录

一、行业所处生命周期4

1、固态存储产品市场成长空间巨大，带动存储控制器芯片产业快速发展4

2、固态存储产品成本下降，有利于存储控制器芯片行业快速发展5

3、加密型存储芯片处于初步发展阶段，未来成长空间显著6

二、行业上下游的关系6

1、与行业上下游的关系6

2、行业上下游对本行业的影响7

3、行业壁垒7

（1）技术壁垒7

（2）转换成本壁垒8

（3）人才壁垒8

（4）资质壁垒9

三、行业监管9

1、行业主管部门及监管体制9

（1）集成电路设计行业主管部门及监管体制9

（2）信息安全行业主管部门及监管体制10

2、主要法律法规及政策11

（1）集成电路行业主要法律法规及政策11

（2）信息安全行业主要法律法规及政策14

四、影响行业发展的因素16

1、有利因素16

（1）国家产业政策推动安全存储控制器芯片行业发展16

（2）大数据、云存储产业的发展带动安全大容量存储产品的需求持续增长17

（3）政府、企业和个人对信息安全的关注有助于安全存储产品的普及应用17

2、不利因素18

（1）上下游企业还未形成合力，规模效应欠缺18

（2）中高端人才不足19

五、行业市场规模20

1、全球集成电路产业市场规模20

2、我国集成电路产业市场规模21

3、存储控制器芯片及固态存储产品市场规模23

六、行业风险特征26

1、产业规模较小26

2、产品更新换代快，市场不确定性较大27

七、行业竞争格局27

1、Marvel28

2、Sandforce28

3、J-micron28

4、SiliconMotion29

集成电路设计业属于核心高科技技术，是国家重点支持和发展的战略性、基础性和先导性行业。

存储控制器芯片设计是集成电路设计行业的重要组成部分，几乎所有电子类产品，如计算机、消费类电子、通讯设备等均涉及到存储控制器芯片。

信息安全行业属于国家重点战略产业，本土化需求是其中的重中之重。

作为信息安全中至为重要的一环，数据存储安全是国家迫切需要解决的信息安全问题之一。

目前，我国的相关信息核心技术、关键芯片、关键存储设备均严重依赖他国，因此，具备完全自主知识产权、包含加密模块的安全存储产品将是国家重点关注和支持的对象。

一、行业所处生命周期

集成电路设计行业是我国半导体行业增长最快的领域，据普华永道年度报告《中国对半导体行业的影响》显示，中国集成电路设计业收入从2003年的5亿美元上升到了2013年的132亿美元，增长了24倍。

作为其中的细分行业，存储控制器芯片设计也处于快速发展阶段，未来具有广阔的发展前景。

1、固态存储产品市场成长空间巨大，带动存储控制器芯片产业快速发展

固态存储产品是存储控制器芯片的重要应用领域。

相比于传统机械磁盘，固态存储产品具有存储密度高、存取速度快、可靠性高、功耗小、噪声小、使用寿命长等优点，更无传统机械硬盘短期内无法突破的性能天花板，因而大有取代传统机械硬盘之势。

目前，固态存储产品主要应用在个人消费、工业应用和服务器存储等领域。

随着笔记本电脑、平板电脑、智能手机等移动智能终端产品的需求持续上升，固态存储产品在个人消费领域将存在着巨大的发展空间。

而在工业领域，固态存储产品已广泛应用于工业控制、航空、金融、医疗、电力、教育等多个行业，并且，凭借其压倒式的性能和安全优势，固态存储产品仍将是这些行业领域的优选产品。

此外，随着大数据时代的到来，各互联网企业如腾讯、阿里巴巴、XX等均准备采用或已经采用固态存储产品作为大数据服务中心的云存储介质，相比机械硬盘而言，固态存储产品单位采购成本较高，但是其综合优势，特别是绿色特性（功耗小、静音、使用寿命长等）能够为大数据服务中心节省一大笔运营开支，因而从长期来看固态存储产品的成本优势显著。

预计未来随着固态存储产品成本的下降，固态存储产品将成为大数据中心云存储的不二之选。

2、固态存储产品成本下降，有利于存储控制器芯片行业快速发展

固态存储产品中，存储控制器芯片和存储芯片是其关键零部件。

其中，存储芯片的成本占固态存储产品成本的95%以上，而由于存储芯片的价格居高不下，固态存储产品的生产成本受到限制。

近年来，随着存储芯片的制造技术不断提升，存储芯片的单位面积存储密度、存储单元性能得到有效改进，从而降低了存储芯片的制造成本。

同时，随着市场认可度和消费者改善性体验需求的增加，固态存储产品的市场规模不断扩大，将刺激各生产厂商扩大产能规模，进一步推动存储芯片价格的下降。

届时，固态存储产品将不再受限于价格劣势而全面取代传统机械硬盘，从而有利于存储控制器芯片行业的快速发展。

3、加密型存储芯片处于初步发展阶段，未来成长空间显著

目前，加密型存储产品，特别是具有完全自主知识产权的本土化安全存储产品仅占存储产品中的极小部分。

随着国家和个人对信息安全的越来越重视，这类产品将有望成为固态存储产品的新增长点，从而带动加密型存储芯片的快速发展。

二、行业上下游的关系

1、与行业上下游的关系

集成电路产业链分为芯片设计、芯片制造和芯片封装三个部分。

在芯片设计厂商完成芯片的研发设计后，通过提供产品方案的方式，将芯片的制造和封装分别委托给晶圆代工厂和芯片封装厂，再经封装厂或设计厂进行测试后形成芯片产成品。

所以从芯片产品的形成过程看，芯片设计业处于芯片产业链的上游。

2、行业上下游对本行业的影响

产品最终被应用在个人消费、政府信息安全和工业控制等多个领域，这些领域均是集成电路产业的重点发展方向，市场前景广阔，这将对拥有自主知识产权核心技术的企业产生积极影响。

同时，下游各细分领域客户的需求将直接影响到本行业企业的技术升级和产品的更新换代，同时也会影响本行业企业产品的价格。

近年来集成电路设计业占整个集成电路产业的比例逐年上升，芯片制造及封装产业产能吃紧，对集成电路设计厂商最终产品的价格造成一定影响。

对于固态存储产品而言，存储芯片价格的波动也会对产品的成本造成影响。

但随着固态存储产品需求不断扩大，存储芯片价格将呈现下降的趋势，有利于固态存储产品的销售规模的扩大。

3、行业壁垒

（1）技术壁垒

存储控制器芯片是一个融合硬件、软件、算法以及接口协议等多种功能的复杂SoC芯片系统。

而具备安全功能的存储控制器芯片具有同类芯片功能的同时，还支持大容量Flash芯片，实现了数据加密、高速运转和高可靠数据存取的功能。

成功设计出安全存储控制器芯片需要解决NANDFLASH的读写寿命保证、异常断电保护、存储高速度读写、加密的高速度和高可靠性、防木马设计、低功耗设计等多个技术难点问题，对于没有经验的新进入企业而言，很难在短时间内攻克这些多学科交叉的技术问题。

同时，根据集成电路行业的摩尔定律，半导体芯片上集成的晶体管和电阻数量将每18个月增加一倍。

集成电路产业的飞速发展要求行业中的企业具有前瞻性和快速应变能力，企业只有通过持续不断地研发投入和技术创新，才能成为行业的领导者而非技术的追随者，占据市场先机。

新进入企业由于缺乏技术积累，较难凭借对行业趋势的判断而研发出领先的技术。

（2）转换成本壁垒

处在信息时代中的企事业单位对于数据的价值越来越重视，作为数据的重要载体，企业基于数据可用性和灾备考虑对专业化的存储产品的需求也在不断提升。

一方面，不同企业由于所处商业和工作运营环境的不同，对移动加密存储产品的需求越来越多样化，安全存储产品厂商需要根据客户的需求定制存储产品；另一方面，同一企业在不同时期会不断产生新的数据加密存储需求，从产品上线到不断根据客户的需要进行调整后产品最终达到企业的加密存储需求往往需要1-3年的时间，花费较多的人力、财力和物力。

此时，企业再更换新的安全存储产品将会产生很高的转换成本，这种转换成本对新进入者构筑了较高的行业进入壁垒。

（3）人才壁垒

加密存储控制器芯片领域人才稀缺，尤其技术研发和产品运营经验丰富、对存储行业有先进的理念、熟知海内外市场的中高端人才。

同时，加密存储控制器芯片的设计研发需要多个学科领域的人才协力合作才能完成。

新进入企业较难集聚到所需的复合型人才团队，而对中高端人才的培养也至少需要五年甚至更长的时间。

（4）资质壁垒

存储产品的质量性能直接影响到其存储信息的安全与稳定。

在信息时代，数据资料的遗失或被窃取会造成隐私泄露或经济利益受损等严重问题，所以世界很多国家和地区都要求其符合相关产品质量方面的认证，如欧盟的CE、RoHS认证，美国的FC认证，以及质量管理体系认证和环境管理体系认证等。

新进入企业在进入相关国家市场或开始同类业务前，需要投入大量人力、财力获得相关认证，短期内往往难以获得。

三、行业监管

1、行业主管部门及监管体制

（1）集成电路设计行业主管部门及监管体制

我国集成电路设计行业的主管部门是中华人民共和国工业和信息化部。

工业和信息化部的主要职责为：

拟订实施行业规划、产业政策和标准；监测工业行业日常运行；推动重大技术装备发展和自主创新；管理通信业；指导推进信息化建设；协调维护国家信息安全等。

我国集成电路设计行业的自律管理机构是中国半导体行业协会，其具体职能为：

贯彻落实政府有关的政策、法规，向政府业务主管部门提出本行业发展的经济、技术和装备政策的咨询意见和建议；调查、统计、研究、预测本行业产业与市场，及时向会员单位和政府主管部门提供行业情况调查、市场趋势、经济运行预测等信息，做好政策导向、信息导向、市场导向工作；协助政府制（修）订行业标准、国家标准及推荐标准。

推动标准的贯彻执行；维护会员合法权益，反对不正当竞争，保护知识产权，促进和组织订立行规行约，推动市场机制的建立和完善等。

（2）信息安全行业主管部门及监管体制

我国信息安全行业受到国家发改委、工业和信息化部及国家有关信息安全主管部门的监管。

国家发改委、工业和信息化部主要负责产业政策的研究制定、行业的管理与规划等；公安部主管全国计算机信息系统安全保护工作；国家保密局管理和指导保密技术工作，负责办公自动化和计算机信息系统的保密管理，指导保密技术产品的研制和开发应用，对从事涉密信息系统集成的企业资质进行认定。

国家密码管理局商用密码管理办公室主管全国商用密码管理工作，包括认定商用密码产品的科研、生产、销售单位，批准生产的商用密码产品品种和型号等；国家安全委员会负责制定和实施国家安全战略、国家安全工作方针政策，推进国家安全法制建设，研究解决国家安全工作中的重大问题。

此外，信息安全产业受国家质检总局直属的中国信息安全认证中心、中国信息安全产品测评认证中心、公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心以及国家信息安全产品认证管理委员会在安全标准和产品测评认证方面的管理。

信息安全行业的自律管理机构是中国信息产业商会信息安全产业分会，其具体职能为发起分类安全标准的起草工作、研究抵制安全行业市场内的不正当竞争、组织跨行业的信息安全会议等。

2、主要法律法规及政策

（1）集成电路行业主要法律法规及政策

集成电路产业是信息技术产业的核心，是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业。

自2000年以来，我国政府颁布了一系列政策法规，将集成电路产业确定为战略性产业之一，大力支持集成电路行业的发展，具体如下：

2000年6月24日，国务院发布《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发[2000]18号），指出通过政策引导，鼓励资金、人才等资源投向软件产业和集成电路产业，加快软件产业和集成电路产业发展。

文件提出将从税收、进出口、知识产权保护等多个方面为集成电路企业提供政策优惠。

2001年4月2日，国务院发布《集成电路布图设计保护条例》（中华人民共和国国务院令（第300号）），条例