客户主数据最终用户培训教材.docx
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客户主数据最终用户培训教材
客户主数据
培训教材
作者:
董梅
审核:
李建辉
日期:
2000/8/25
流程介绍…………………………………………3
基本概念…………………………………………4
系统操作详细介绍……………………………………….5
业务流程中业务情景介绍……………………………….5
1、查询客户是否已建立
2、创建新客户(售达方、送达方、一次性客户)
3、查询客户是否在本销售区域存在
4、扩展维护客户主数据
5、更改客户主数据
6、显示客户主数据
一、维护客户主数据流程介绍
一、流程描述:
维护客户主数据流程是在收到客户主数据申请表后,在系统内创建、扩展或修改客户主数据的过程。
当数据维护岗收到事业部的客户主数据申请表后,首先应在系统内查询,如果系统内根本不存在客户主数据,需要创建一个新的客户主数据;如果只是在本公司代码或本销售区域内不存在,则需要扩展主数据;但如果在系统内、本公司代码下、本销售区域内都已存在,则视需要对主数据进行修改。
主数据维护好后,通知相关人员,以便进行后来的销售订单管理流程和信用管理流程。
主要活动:
●业务员填写客户主数据申请表,申请在系统中添加客户主数据;
●主数据维护岗收到申请表后,检查申请表内容是否完整;
●主数据维护岗接受申请表后,在系统内查询此客户主数据是否已存在;
●如果不存在,则需在系统中集中创建客户主数据;
●如果系统内已存在,要检查此客户主数据在本公司代码下是否存在,如果不存在则要进行数据扩展维护,扩展内容包括公司代码数据和销售区域数据;
●如果主数据在本公司代码下存在,但本销售区域内不存在,也要进行数据扩展维护,扩展内容包括销售区域数据;
●如果主数据在本销售区域下存在,检查主数据是否需要修改,若需要则进行主数据修改;
●如果要修改客户一般数据,需与客户再确认,然后在系统中修改;若在其他公司代码下也存在此客户,则通知其他平台数据的变化;
●主数据修改完后,通知相关人员,此流程结束。
二、基本概念:
客户主数据:
代理在联想的档案、户口本、身份证,一个客户在集团内编码唯一,一个客户对应多个销售区域,客户、物料、订单、信用控制通过销售区域唯一关联。
客户主数据包括一般数据,与公司代码相关数据,与销售区域相关数据。
公司代码:
具备完整帐户设置的最小组织单元,产生资产负债表和损益表,是独立的法人机构。
销售区域:
具有隶属关系的一个销售组织、一个分销渠道、一个产品组唯一决定一个销售区域。
一个公司代码下可以有多个销售区域,一个销售区域只能对应一个公司代码。
三、系统操作详细介绍:
程序代码(事物代码)的含义:
如果知道了事务代码,则可以在事务代码输入窗口(屏幕左上角的空白处)中直接输入相应的事务代码,进入所希望的业务操作屏幕。
在业务操作窗口中,选择菜单“系统/状态”,在事务中显示的就是本操作的事务代码。
在输入事务代码时,如果不能进入相应的事务操作窗口,则在事务代码前加”/n”即可,出现这种情况的原因是目前的窗口处于较低级的窗口,使用事务代码可以直接进入比本窗口位置低的其他窗口。
四、业务流程中业务情景介绍:
1.查询客户是否已建立
2.创建新客户(售达方、送达方、一次性客户)
3.查询客户是否在本销售区域存在
4.扩展维护客户主数据
5.更改客户主数据
6.显示客户主数据
1、查询客户是否已建立
程序名称
客户创建:
初始屏幕
程序代码
V-09
SAP菜单路径
后勤>销售和分销>主数据>商业伙伴>售达方>创建>集中创建
其它菜单路径
程序说明
查询一个客户是否已建立
客户创建:
初始屏幕
在“客户”处点击
则出现客户的某一搜索方式的屏幕(如上屏所示,此处出现的是用户上一次所使用的搜索方式,即“每个销售组的客户”搜索方式):
点击
则出现搜索方式的选择屏幕,共10种方式:
双击所需要的搜索方式(或者点击其所在行后点击
)则出现此种搜索方式的屏幕(如下图所示,以税号查询):
搜索原则:
不同的搜索方式由不同的搜索条件组成
同一搜索方式下输入多个搜索条件则这几个搜索条件都起作用
不同搜索方式下的搜索条件不能同时对搜索结果起作用
在搜索条件中输入字段时,如果其中某些字段未知可以用“*”代替
税码和名称是确认客户唯一性的重要字段,建议查询是否已建立时尽量使用搜索方式:
Y税号查询(如上图)
限制显示:
允许显示出的检索结果的个数(输入1~999之间的数值,或不填)
输入了需要的搜索条件后点击
,则显示出搜索结果,如下图所示:
双击所需的客户(或者点击其所在行后点击
)则回到客户创建:
初始屏幕,并且此客户的编号已显示到客户字段处。
如果搜索的客户不存在,则系统在最下端显示:
此选择没有值
2、创建新客户
A、创建售达方
程序名称
客户创建:
初始屏幕
程序代码
V-09
SAP菜单路径
后勤>销售和分销>主数据>商业伙伴>售达方>创建>集中创建
其它菜单路径
无
程序说明
创建售达方的客户主数据
客户创建:
初始屏幕
完成屏幕上以下数据的输入:
销售组织:
输入4位销售组织代码,或者点击
从列表中进行选择。
必填。
公司代码:
输入4位公司代码代码,或者点击
从列表中进行选择。
必填。
分销渠道:
(除了寄售业务的客户用17的渠道外,其他客户都用99的公用渠道)
输入2位分销渠道代码,或者点击
从列表中进行选择。
必填。
产品组:
(事业部)
输入2位产品组代码,或者点击
从列表中进行选择。
必填。
帐户组:
(国内售达方为10,国内送达方为20,集团内客户为30,一次性客户为50)(集团内客户:
原则上仅限于联想上市公司:
包括平台、控股公司、进出口公司、香港联想、不包括控股公司下属的子公司。
)
输入2位帐户组代码,或者点击
从列表中进行选择。
必填。
数据输入完成后按回车键或点击
则进入客户主数据屏幕:
1)地址屏幕:
完成屏幕上的数据输入(打?
表示必填)
名称:
客户注册名称的全称,如果不够长则顺序写在下面三个空行中。
必填。
街道:
如果城市的长度不够,则续填在此字段。
选填。
城市:
售达方填写:
税务登记注册地址及电话,如果不够长则写在上面“街道”字段中
送达方填写:
客户收货地址,如果不够长则写在上面“街道”字段中
必填。
地址:
填写客户所在城市名,不填“市”字,例:
深圳、天津
选填[送达方必填](确定运输方式的依据)
国家:
输入客户所在国家的代码,或者点击
从列表中进行选择(通常填CN即中国)。
必填。
检索词:
检索客户的名称线索(首选:
城市名+客户名;其次:
客户名称前五个字)。
必填。
邮政信箱:
输入邮政信箱编码。
选填。
邮政编码:
售达方:
对于需邮寄发票的客户,填写邮寄发票的地址所在邮政编码;对于其他客户,填写客户注册地址所在地区的邮政编码。
送达方:
填写客户收货地址所在地区的邮政编码。
必填。
邮箱的邮编:
客户用邮政信箱的邮政编码。
选填。
地区:
输入客户所在省份的代码,或者点击
从列表中进行选择。
必填。
语言代码:
输入客户所使用语言的代码,或者点击
从列表中进行选择(中文代码为ZH)。
必填。
电话1:
输入客户联系人的首选联系电话号码。
选填(送达方必填收货人的电话)。
电话2:
输入客户联系人的次选联系电话号码。
选填(送达方必填收货人的电话)。
传真:
输入客户联系人的传真号码。
选填(送达方需要传真发货信息的客户必填)。
数据输入完成后按回车键或按
进入下一屏:
2)控制数据屏幕:
完成屏幕上的数据输入
税务代码1:
客户的税务登记号(15位,去掉税号中的-)。
有税号的客户必填(系统中非必填)。
行业和运输区域:
没用,不用填
数据输入完成后按回车键或按
进入下一屏:
3)市场屏幕:
此屏幕没有需要输入的内容,按回车键或按
进入下一屏:
4)付款业务屏幕:
(没有开户行及帐号的客户此屏幕可不维护)
完成屏幕上以下数据的输入
国家:
输入客户所在国家的代码(中国的代码为CN),或者点击
从列表中进行选择。
选填(有开户行及帐号的客户必填)
数据输入完成后按回车键或点击银行数据…按钮进入如下的内嵌屏幕:
在银行名称处填写客户开户行的名称,然后按回车键或点击
则再回到付款业务屏幕,然后继续完成以下数据的输入:
银行帐户:
客户的注册帐号,超过18位的只填写前18位
必填
银行户主:
客户的注册帐号(全部)
必填
数据输入完成后按回车键或按
进入下一屏:
5)卸载点屏幕:
完成屏幕上的数据输入
卸货点:
输入给客户发货时客户的收货站信息,如:
客户的卸货车站,不填“市”字及“站”字,如:
广州东、沈阳北(交货单上的到站字段从此处取数)。
选填(送达方必填)。
客户工厂日历:
输入客户所用日历的代码,或者点击
从列表中进行选择。
选填[如有卸货点则必填ZN(联想工厂日历)]。
数据输入完成后按回车键或按
进入下一屏:
6)对外贸易屏幕:
此屏幕中的都不用选中,按回车键或按
进入下一屏:
7)联系人屏幕:
完成屏幕上的数据输入:
名字:
填写联系人的姓名,送达方此处应最少填写一个收货人的姓名。
必填(否则不能用搜索方式:
L按客户信息查询(税码、价格组等)进行唯一性查询)。
需邮寄发票的客户,需填写财务联系人姓名。
电话1:
填写联系人的手机或BP机号码,财务联系人的电话。
选填(收货人有手机或BP机的必填)。
部门:
填写联系人所在部门的代码,或者点击
从列表中进行选择。
选填。
收货人此处应必填写“0002”(采购部门),财务联系人填写0009(财务部)。
E-MAIL:
填写联系人的E-MAIL。
选填。
地址格式:
送达方此处应填写货票处理方式:
EMS、DB(电报)、FAX,凭传真件提货等,需邮寄发票的客户财务联系人的此处填客户通信地址。
选填(有需求的必填)。
功能:
填写联系人职务的代码,或者点击
从列表中进行选择。
。
选填。
收货人此处应必填写“02”(收货人),财务联系人此处应填05(财务人员)。
数据输入完成后按回车键或按
进入下一屏:
8)会计信息会计屏幕:
完成屏幕上的数据输入:
统驭科目:
填写客户统驭科目的代码,或者点击
从列表中进行选择。
必填[集团内客户填写1130200(应收帐款-集团内);其它客户填写1130100(应收帐款-集团外)]。
排序码:
输入001或者点击
从列表中进行选择。
必填
此屏幕上的其它字段不填
数据输入完成后按回车键或按
进入下一屏:
权限组:
若客户帐户组为30(即集团内客户),则输入9999;
否则,输入公司代码。
(财务控制权限用)必填。
9)付款业务会计屏幕:
完成屏幕上的数据输入:
容差组:
输入101或者点击
从列表中进行选择
必填
记录收付行为:
必须选中,即
此屏幕上的其它字段不填
数据输入完成后按回车键或按
进入下一屏:
10)对应会计屏幕:
完成屏幕上的数据输入:
催款程序:
输入LXJT或者点击
从列表中进行选择
必填
对方联系人:
填写对方财务人员(对帐)的姓名
若需打印应收帐款对帐单,则必填
职员的传真:
填写对方财务人员的传真电话
若需打印应收帐款对帐单,则必填
员工的互联网:
填写对方财务人员的EMAIL
若需打印应收帐款对帐单并且有EMAIL,则必填
帐户备注:
填写对方财务人员的联系电话
若需打印应收帐款对帐单,则必填
数据输入完成后按回车键或按
进入下一屏:
11)销售销售范围屏幕:
完成屏幕上的数据输入
销售地区:
输入客户所在销售地区的代码,或者点击
从列表中进行选择。
(平台需按本平台对销售地区的设定进行选择输入)
必填。
货币:
输入客户结算用货币。
(缺省为RMB)
必填。
价格组:
输入客户身份的代码,或者点击
从列表中进行选择(用于统计及定价)。
必填。
客户定价过程:
创建销售订单时系统使用的定价程序,缺省为2。
必填。
客户统计组:
用于销售分析,缺省为1。
必填。
此屏幕上的其它数据字段不填。
数据输入完成后按回车键或按
进入下一屏:
12)发运销售范围屏幕:
完成屏幕上的数据输入
交货优先权:
客户取得定货的优先级别。
输入优先权编码,或者点击
从列表中进行选择。
选填。
装运条件:
用于决定装运点的字段,各平台填相应本平台的代码或者点击
从列表中进行选择。
必填。
(此处输入不正确会导致订单中无法指定装运点)
交货工厂:
输入本平台与事业部相对应的工厂代码或者点击
从列表中进行选择。
必填。
订单组合标志:
将选中撤消,即
。
全部交货:
对于客户的每一张订单,是否在一张订单的货物备齐时才发货。
如果是,则选中,即
;不是,则不选中,即
。
选填。
部分交货/项目:
对于客户的订单上的行项目,是否允许分批发货。
通常保持空白,即允许部分交货。
选填。
最大部分交货:
订单上的每个行项目允许的部分交货最大次数(包括第一次交货不能超过9)。
只有部分交货/项目字段(在客户主档记录或在销售单据中)表明允许部分交货,才可以指定部分交货的最大数目。
选填。
数据输入完成后按回车键或按
进入下一屏:
13)开票销售范围屏幕:
完成屏幕上的数据输入
回扣:
客户是否享受我们维护的返款及折扣
应选中即
人工发票维护及定价:
应不选中即:
付款条款:
客户在本销售区域与我方交易时应遵循的收付条件。
必填。
信用控制范围:
选填。
帐户组:
全部应为01(国内收入)
必填。
税分类:
针对此客户所取得的收入,我方是否上税。
绝大多数情况填1(必须上税)
必填。
数据输入完成后按回车键或按
进入下一屏:
14)输出销售范围屏幕:
此屏不需输入数据,按回车键或按
进入下一屏:
15)伙伴功能销售范围屏幕:
完成屏幕上的数据输入,
(送达方)编号:
对应此客户的送达方的客户代码。
必填。
(如不填则系统默认此客户本身是送达方)
完成以上数据的输入后按
则回到创建客户的初始屏幕:
(售达方主数据创建完成)
屏幕最下部显示:
帐户010*******(客户代码)对于公司代码0001销售部门01029932已被创建
以上1)—7)屏幕的数据为一般数据;8)—10)屏幕的数据为公司代码数据;11)—15)屏幕的数据为销售数据。
B、创建送达方
程序名称
客户创建:
初始屏幕销售范围
程序代码
V-06
SAP菜单路径
后勤>销售和分销>主数据>商业伙伴>送达方>创建
其它菜单路径
无
程序说明
创建送达方的客户主数据
送达方与售达方不同的屏幕:
1)、送达方没有“销售销售范围”、“付款事务”、“会计信息会计”、“付款业务会计”、“对应会计”屏幕
2)、“控制数据”屏幕不同。
送达方的控制屏幕的内容不需输入数据
3)、“开票销售范围”屏幕只有税分类字段
C、创建一次性客户
程序名称
客户创建:
初始屏幕销售范围
程序代码
V-09
SAP菜单路径
后勤>销售和分销>主数据>商业伙伴>一次性客户>创建
其它菜单路径
无
程序说明
创建一次性客户的客户主数据
创建一次性客户与创建售达方所不同的地方:
1)创建一次性客户时必须要在初始屏幕中输入一个客户代码,此客户代码由维护人员制订编号规则,通常为英文字母。
(也就是说,一次性客户的客户代码是由外部人工定义的)
2)一次性客户的帐户组为50。
3)一次性客户一般数据中只需输入名称,通常输入:
“一次性客户”,地址、街道等信息不需填。
3、查询客户是否在本公司代码存在
程序名称
客户创建:
初始屏幕
程序代码
V-09
SAP菜单路径
后勤>销售和分销>主数据>商业伙伴>售达方>创建>集中创建
其它菜单路径
无
程序说明
查询客户是否在本公司代码存在
输入客户编号及公司代码编号,点击
,
若已创建了本公司代码数据,则系统提示“E:
客户100000000(客户代码)已经在公司代码0001(公司代码)中”,如下图:
若在本公司代码下不存在,则进入公司代码数据的创建:
创建方法参照前面创建新客户8-10屏幕。
4、查询客户是否在本销售区域存在
程序名称
客户创建:
初始屏幕
程序代码
V-09
SAP菜单路径
后勤>销售和分销>主数据>商业伙伴>售达方>创建>集中创建
其它菜单路径
无
程序说明
查询客户是否在本销售区域存在
在屏幕中输入客户编号,然后点击销售范围/客户按钮,则出现客户已存在的销售区域,如下图所示:
5、扩展维护客户主数据
程序名称
客户创建:
初始屏幕
程序代码
V-09
SAP菜单路径
后勤>销售和分销>主数据>商业伙伴>售达方>创建>集中创建
其它菜单路径
无
程序说明
将已经在集团内存在的客户主数据维护到其他公司代码和销售区域
客户创建:
初始屏幕:
完成屏幕上的数据输入
客户:
输入客户代码
公司代码:
输入需要扩展到的公司代码或点击
从列表中进行选择
销售组织、分销渠道、产品组:
输入需要扩展到的销售区域的相关代码
帐户组:
输入客户帐户组代码
参考部分:
客户:
输入客户代码
公司代码、销售组织、分销渠道、参考产品组:
输入需要参考的公司代码、销售区域的相关代码
数据输入完成后按回车键或点击
,则进入客户主数据的会计信息会计视图(若在此公司代码不存在)或销售销售范围视图(若在此销售范围不存在),可从此屏开始维护客户主数据的公司代码数据和销售数据。
6、更改客户主数据
A、更改售达方
程序名称
客户更改:
初始屏幕
程序代码
XD02
SAP菜单路径
后勤>销售和分销>主数据>商业伙伴>售达方>更改>集中更改
其它菜单路径
程序说明
更改售达方的客户主数据
客户更改:
初始屏幕:
客户、公司代码、销售组织、分销渠道、产品组:
输入需要更改的客户信息的相关代码
一般数据、公司代码数据、销售区数据:
在此选择需要更改的有关内容的所在屏幕,
为选中,
为非选中,如果需要全部选中可点击
,取消全部选中可点击
。
选好后按回车键或点击
则进入所选中的屏幕,更改完毕后按
则可保存退出。
注意:
一般数据更改则全集团内所有销售区域的此数据均被更改
公司代码数据更改则此公司代码下所有销售区域的此数据均被更改
销售区数据更改则只有此销售区域的数据被更改
B、更改送达方和一次性客户
程序名称
客户更改:
初始屏幕销售范围
程序代码
VD02
SAP菜单路径
后勤>销售和分销>主数据>商业伙伴>送达方>更改
其它菜单路径
后勤>销售和分销>主数据>商业伙伴>售达方>更改>更改
后勤>销售和分销>主数据>商业伙伴>一次性客户>更改
程序说明
更改送达方及一次性客户的客户主数据
客户更改:
初始屏幕销售范围
客户、销售组织、分销渠道、产品组:
输入需要更改的客户信息的相关代码
一般数据、销售领域数据:
在此选择需要更改的有关内容的所在屏幕,
为选中,
为非选中,如果需要全部选中可点击
,取消全部选中可点击
。
选好后按回车键或点击
则进入所选中的屏幕,更改完毕后按
则可保存退出。
7、显示客户主数据(只做显示不可更改)
A、集中显示售达方
程序名称
客户显示:
初始屏幕
程序代码
XD03
SAP菜单路径
后勤>销售和分销>主数据>商业伙伴>售达方>显示>集中显示
其它菜单路径
程序说明
集中显示售达方的客户主数据
客户显示:
初始屏幕
客户、公司代码、销售组织、分销渠道、产品组:
输入需要显示的客户信息的相关代码
一般数据、公司代码数据、销售区数据:
在此选择需要显示的有关内容的所在屏幕,
为选中,
为非选中。
选好后按回车键或点击
则进入所选中的屏幕。
B、一般显示客户主数据
程序名称
客户显示:
初始屏幕销售范围
程序代码
VD03
SAP菜单路径
后勤>销售和分销>主数据>商业伙伴>售达方>显示>显示
其它菜单路径
后勤>销售和分销>主数据>商业伙伴>送达方>显示
后勤>销售和分销>主数据>商业伙伴>一次性客户>显示
程序说明
显示客户主数据
客户显示:
初始屏幕销售范围
客户、销售组织、分销渠道、产品组:
输入需要显示的客户信息的相关代码
一般数据、销售领域数据:
在此选择需要显示的有关内容的所在屏幕,
为选中,
为非选中。
选好后按回车键或点击
则进入所选中的屏幕。
附表:
客户主数据
一、需填写表格
1、售达方申请表(创建新客户/扩展时)(具体格式见附件一):
售达方数据申请表
帐户组:
10销售组织:
事业部:
申请日期:
产品组
客户的注册全称
客户注册地址及电话
价格组(指客户身份)
税分类(指是否上税)
渠道
城市
国家
邮编
地区代码(在批注里找)
交易所用的语言
联系电话
传真
增值税码
开户银行的国别
开户银行的名称
银行帐号
销售大区号(6位编号)
客户业务联系人
业务联系人电话
业务联系人传真
业务联系人的E-MAIL
客户财务联系人
财务联系人电话
财务联系人传真
财务联系人的E-MAIL
客户收货联系人
收货联系人电话
收货联系人传真
收货联系人的E-MAIL
卸货车站(以铁路向外地发货时需填)
提货票处理方式
付款条件(填允许最大欠款天数)
信用额度
风险级别
信用代表组
申请人:
事业部经理:
数据创建人:
2、送达方申请表(创建新送达方/扩展时)(具体格式见附件一):
送达方数据申请表
帐户组:
20销售组织:
0102
事业部:
申请日期:
售达方的客户编号(必须填写):
产品组
送达方的客户名称
客户收货地址
渠道
城市
国家
邮编
所在地区(在批注里找)
交易所用的语言
联系电话
传真
收货联系人
收货联系人电话
收货联系人传真
收货联系人的E-MAIL
卸货车站(以铁路向外地发货时)
提货票处理方式
申请人:
事业部经理:
数据创建人:
3、主数据修改申请表(主数据需要修改时)
格式:
主数据修改申请表
申请时间:
申请部门:
申请人:
申请部门领导签字:
关键字
修改字段
新系统中的数据
须修改成的数据
需要修改的原因
受理人意见及是否已修改
1.数据修改负责人将本申请表打印出书面文件,部门领导签字后提交数据组,数据组将据此文件进行修改。
2、表格中“关键字”一列对于物料:
填工厂+新物料编号;
对于供应商:
填采购组