客户主数据最终用户培训教材.docx

1、客户主数据最终用户培训教材客户主数据培训教材 作者：董梅 审核：李建辉 日期：2000/8/25流程介绍 3基本概念 4系统操作详细介绍.5业务流程中业务情景介绍.51、查询客户是否已建立2、创建新客户(售达方、送达方、一次性客户)3、查询客户是否在本销售区域存在4、扩展维护客户主数据5、更改客户主数据6、显示客户主数据一、维护客户主数据流程介绍一、流程描述： 维护客户主数据流程是在收到客户主数据申请表后，在系统内创建、扩展或修改客户主数据的过程。当数据维护岗收到事业部的客户主数据申请表后，首先应在系统内查询，如果系统内根本不存在客户主数据，需要创建一个新的客户主数据；如果只是在本公司代码或本

2、销售区域内不存在，则需要扩展主数据；但如果在系统内、本公司代码下、本销售区域内都已存在，则视需要对主数据进行修改。主数据维护好后，通知相关人员，以便进行后来的销售订单管理流程和信用管理流程。主要活动： 业务员填写客户主数据申请表，申请在系统中添加客户主数据； 主数据维护岗收到申请表后，检查申请表内容是否完整； 主数据维护岗接受申请表后，在系统内查询此客户主数据是否已存在； 如果不存在，则需在系统中集中创建客户主数据； 如果系统内已存在，要检查此客户主数据在本公司代码下是否存在，如果不存在则要进行数据扩展维护，扩展内容包括公司代码数据和销售区域数据； 如果主数据在本公司代码下存在，但本销售区域内

3、不存在，也要进行数据扩展维护，扩展内容包括销售区域数据； 如果主数据在本销售区域下存在，检查主数据是否需要修改，若需要则进行主数据修改； 如果要修改客户一般数据，需与客户再确认，然后在系统中修改；若在其他公司代码下也存在此客户，则通知其他平台数据的变化； 主数据修改完后，通知相关人员，此流程结束。二、基本概念：客户主数据：代理在联想的档案、户口本、身份证，一个客户在集团内编码唯一，一个客户对应多个销售区域，客户、物料、订单、信用控制通过销售区域唯一关联。客户主数据包括一般数据，与公司代码相关数据，与销售区域相关数据。公司代码：具备完整帐户设置的最小组织单元，产生资产负债表和损益表，是独立的法人

4、机构。销售区域：具有隶属关系的一个销售组织、一个分销渠道、一个产品组唯一决定一个销售区域。一个公司代码下可以有多个销售区域，一个销售区域只能对应一个公司代码。三、系统操作详细介绍：程序代码（事物代码）的含义：如果知道了事务代码，则可以在事务代码输入窗口（屏幕左上角的空白处）中直接输入相应的事务代码，进入所希望的业务操作屏幕。 在业务操作窗口中，选择菜单“系统/状态”，在事务中显示的就是本操作的事务代码。 在输入事务代码时，如果不能进入相应的事务操作窗口，则在事务代码前加”/n”即可，出现这种情况的原因是目前的窗口处于较低级的窗口，使用事务代码可以直接进入比本窗口位置低的其他窗口。四、业务流程中

5、业务情景介绍：1. 查询客户是否已建立2. 创建新客户(售达方、送达方、一次性客户)3. 查询客户是否在本销售区域存在4. 扩展维护客户主数据5. 更改客户主数据6. 显示客户主数据1、查询客户是否已建立程序名称客户创建：初始屏幕程序代码V-09SAP菜单路径后勤销售和分销主数据商业伙伴售达方创建集中创建其它菜单路径程序说明查询一个客户是否已建立客户创建：初始屏幕在“客户”处点击则出现客户的某一搜索方式的屏幕（如上屏所示，此处出现的是用户上一次所使用的搜索方式，即“每个销售组的客户”搜索方式）：点击则出现搜索方式的选择屏幕，共10种方式：双击所需要的搜索方式（或者点击其所在行后点击）则出现此种

6、搜索方式的屏幕（如下图所示，以税号查询）：搜索原则：不同的搜索方式由不同的搜索条件组成同一搜索方式下输入多个搜索条件则这几个搜索条件都起作用不同搜索方式下的搜索条件不能同时对搜索结果起作用在搜索条件中输入字段时，如果其中某些字段未知可以用“*”代替税码和名称是确认客户唯一性的重要字段，建议查询是否已建立时尽量使用搜索方式：Y税号查询（如上图）限制显示：允许显示出的检索结果的个数（输入1999之间的数值，或不填）输入了需要的搜索条件后点击，则显示出搜索结果，如下图所示:双击所需的客户（或者点击其所在行后点击）则回到客户创建：初始屏幕，并且此客户的编号已显示到客户字段处。如果搜索的客户不存在，则系

7、统在最下端显示：此选择没有值2、创建新客户A、 创建售达方程序名称客户创建：初始屏幕程序代码V-09SAP菜单路径后勤销售和分销主数据商业伙伴售达方创建集中创建其它菜单路径无程序说明创建售达方的客户主数据客户创建：初始屏幕完成屏幕上以下数据的输入：销售组织：输入4位销售组织代码，或者点击从列表中进行选择。必填。公司代码：输入4位公司代码代码，或者点击从列表中进行选择。必填。分销渠道：（除了寄售业务的客户用17的渠道外，其他客户都用99的公用渠道）输入2位分销渠道代码，或者点击从列表中进行选择。必填。产品组：（事业部）输入2位产品组代码，或者点击从列表中进行选择。必填。帐户组：（国内售达方为10

8、，国内送达方为20，集团内客户为30，一次性客户为50）（集团内客户：原则上仅限于联想上市公司：包括平台、控股公司、进出口公司、香港联想、不包括控股公司下属的子公司。）输入2位帐户组代码，或者点击从列表中进行选择。必填。数据输入完成后按回车键或点击则进入客户主数据屏幕：1） 地址屏幕：完成屏幕上的数据输入（打？表示必填）名称：客户注册名称的全称，如果不够长则顺序写在下面三个空行中。必填。街道：如果城市的长度不够，则续填在此字段。选填。城市：售达方填写：税务登记注册地址及电话，如果不够长则写在上面“街道”字段中送达方填写：客户收货地址，如果不够长则写在上面“街道”字段中必填。地址：填写客户所在城

9、市名，不填“市”字，例：深圳、天津选填送达方必填（确定运输方式的依据）国家：输入客户所在国家的代码，或者点击从列表中进行选择（通常填CN即中国）。必填。检索词：检索客户的名称线索（首选：城市名+客户名；其次：客户名称前五个字）。必填。邮政信箱： 输入邮政信箱编码。 选填。邮政编码： 售达方：对于需邮寄发票的客户，填写邮寄发票的地址所在邮政编码；对于其他客户，填写客户注册地址所在地区的邮政编码。 送达方：填写客户收货地址所在地区的邮政编码。 必填。邮箱的邮编： 客户用邮政信箱的邮政编码。 选填。地区：输入客户所在省份的代码，或者点击从列表中进行选择。必填。语言代码：输入客户所使用语言的代码，或者

10、点击从列表中进行选择（中文代码为ZH）。必填。电话1：输入客户联系人的首选联系电话号码。选填（送达方必填收货人的电话）。电话2：输入客户联系人的次选联系电话号码。选填（送达方必填收货人的电话）。传真：输入客户联系人的传真号码。选填（送达方需要传真发货信息的客户必填）。数据输入完成后按回车键或按进入下一屏：2）控制数据屏幕：完成屏幕上的数据输入税务代码1：客户的税务登记号（15位，去掉税号中的-）。有税号的客户必填（系统中非必填）。行业和运输区域：没用，不用填数据输入完成后按回车键或按进入下一屏：3） 市场屏幕：此屏幕没有需要输入的内容，按回车键或按进入下一屏：4）付款业务屏幕：(没有开户行及帐

11、号的客户此屏幕可不维护)完成屏幕上以下数据的输入国家：输入客户所在国家的代码（中国的代码为CN），或者点击从列表中进行选择。选填（有开户行及帐号的客户必填）数据输入完成后按回车键或点击银行数据按钮进入如下的内嵌屏幕：在银行名称处填写客户开户行的名称，然后按回车键或点击则再回到付款业务屏幕，然后继续完成以下数据的输入：银行帐户：客户的注册帐号，超过18位的只填写前18位必填银行户主：客户的注册帐号（全部）必填数据输入完成后按回车键或按进入下一屏：5）卸载点屏幕：完成屏幕上的数据输入卸货点：输入给客户发货时客户的收货站信息，如：客户的卸货车站，不填“市”字及“站”字，如：广州东、沈阳北（交货单上的

12、到站字段从此处取数）。选填（送达方必填）。客户工厂日历：输入客户所用日历的代码，或者点击从列表中进行选择。选填如有卸货点则必填ZN（联想工厂日历）。数据输入完成后按回车键或按进入下一屏：6）对外贸易屏幕：此屏幕中的都不用选中，按回车键或按进入下一屏：7）联系人屏幕：完成屏幕上的数据输入：名字：填写联系人的姓名，送达方此处应最少填写一个收货人的姓名。必填(否则不能用搜索方式：L按客户信息查询（税码、价格组等）进行唯一性查询)。需邮寄发票的客户，需填写财务联系人姓名。电话1：填写联系人的手机或BP机号码，财务联系人的电话。选填（收货人有手机或BP机的必填）。部门：填写联系人所在部门的代码，或者点击

13、从列表中进行选择。选填。收货人此处应必填写“0002”（采购部门），财务联系人填写0009（财务部）。E-MAIL：填写联系人的E-MAIL。选填。地址格式：送达方此处应填写货票处理方式：EMS、DB（电报）、FAX，凭传真件提货等，需邮寄发票的客户财务联系人的此处填客户通信地址。选填（有需求的必填）。功能：填写联系人职务的代码，或者点击从列表中进行选择。选填。收货人此处应必填写“02”（收货人），财务联系人此处应填05（财务人员）。数据输入完成后按回车键或按进入下一屏：8）会计信息 会计屏幕：完成屏幕上的数据输入：统驭科目：填写客户统驭科目的代码，或者点击从列表中进行选择。必填集团内客户填写

14、1130200（应收帐款-集团内）；其它客户填写1130100（应收帐款-集团外）。排序码：输入001或者点击从列表中进行选择。必填此屏幕上的其它字段不填数据输入完成后按回车键或按进入下一屏：权限组：若客户帐户组为30（即集团内客户），则输入9999； 否则，输入公司代码。（财务控制权限用）必填。9）付款业务 会计屏幕：完成屏幕上的数据输入：容差组：输入101或者点击从列表中进行选择必填记录收付行为：必须选中，即此屏幕上的其它字段不填数据输入完成后按回车键或按进入下一屏：10）对应 会计屏幕：完成屏幕上的数据输入：催款程序：输入LXJT或者点击从列表中进行选择必填对方联系人：填写对方财务人员(

15、对帐)的姓名若需打印应收帐款对帐单，则必填职员的传真： 填写对方财务人员的传真电话若需打印应收帐款对帐单，则必填员工的互联网： 填写对方财务人员的EMAIL 若需打印应收帐款对帐单并且有EMAIL，则必填帐户备注： 填写对方财务人员的联系电话 若需打印应收帐款对帐单，则必填数据输入完成后按回车键或按进入下一屏：11）销售 销售范围屏幕：完成屏幕上的数据输入销售地区：输入客户所在销售地区的代码，或者点击从列表中进行选择。（平台需按本平台对销售地区的设定进行选择输入）必填。货币： 输入客户结算用货币。（缺省为RMB） 必填。价格组： 输入客户身份的代码，或者点击从列表中进行选择（用于统计及定价）。

16、 必填。客户定价过程： 创建销售订单时系统使用的定价程序，缺省为2。 必填。客户统计组： 用于销售分析，缺省为1。 必填。此屏幕上的其它数据字段不填。数据输入完成后按回车键或按进入下一屏：12）发运 销售范围屏幕：完成屏幕上的数据输入交货优先权：客户取得定货的优先级别。输入优先权编码，或者点击从列表中进行选择。选填。装运条件：用于决定装运点的字段，各平台填相应本平台的代码或者点击从列表中进行选择。必填。（此处输入不正确会导致订单中无法指定装运点）交货工厂：输入本平台与事业部相对应的工厂代码或者点击从列表中进行选择。必填。订单组合标志：将选中撤消，即。全部交货：对于客户的每一张订单，是否在一张订

17、单的货物备齐时才发货。如果是，则选中，即；不是，则不选中，即。选填。部分交货/项目：对于客户的订单上的行项目，是否允许分批发货。通常保持空白，即允许部分交货。选填。最大部分交货：订单上的每个行项目允许的部分交货最大次数（包括第一次交货不能超过9）。只有部分交货/项目字段（在客户主档记录或在销售单据中）表明允许部分交货，才可以指定部分交货的最大数目。选填。数据输入完成后按回车键或按进入下一屏：13）开票 销售范围屏幕：完成屏幕上的数据输入回扣：客户是否享受我们维护的返款及折扣应选中即人工发票维护及定价：应不选中即：付款条款：客户在本销售区域与我方交易时应遵循的收付条件。必填。信用控制范围：选填。

18、帐户组：全部应为01（国内收入）必填。税分类：针对此客户所取得的收入，我方是否上税。绝大多数情况填1（必须上税）必填。数据输入完成后按回车键或按进入下一屏：14）输出 销售范围屏幕：此屏不需输入数据，按回车键或按进入下一屏：15）伙伴功能 销售范围屏幕：完成屏幕上的数据输入，（送达方）编号：对应此客户的送达方的客户代码。必填。（如不填则系统默认此客户本身是送达方）完成以上数据的输入后按则回到创建客户的初始屏幕：（售达方主数据创建完成）屏幕最下部显示：帐户 010*（客户代码） 对于公司代码0001 销售部门 0102 99 32 已被创建以上1）7）屏幕的数据为一般数据；8）10）屏幕的数据为

19、公司代码数据；11）15）屏幕的数据为销售数据。B、 创建送达方程序名称客户创建：初始屏幕 销售范围程序代码V-06SAP菜单路径后勤销售和分销主数据商业伙伴送达方创建其它菜单路径无程序说明创建送达方的客户主数据送达方与售达方不同的屏幕：1）、送达方没有“销售 销售范围”、“付款事务”、“会计信息 会计”、“付款业务 会计”、“对应 会计”屏幕2）、“控制数据”屏幕不同。送达方的控制屏幕的内容不需输入数据3）、“开票 销售范围”屏幕只有税分类字段C、 创建一次性客户程序名称客户创建：初始屏幕 销售范围程序代码V-09SAP菜单路径后勤销售和分销主数据商业伙伴一次性客户创建其它菜单路径无程序说明

20、创建一次性客户的客户主数据创建一次性客户与创建售达方所不同的地方：1) 创建一次性客户时必须要在初始屏幕中输入一个客户代码，此客户代码由维护人员制订编号规则，通常为英文字母。（也就是说，一次性客户的客户代码是由外部人工定义的）2) 一次性客户的帐户组为50。3) 一次性客户一般数据中只需输入名称，通常输入：“一次性客户”，地址、街道等信息不需填。3、查询客户是否在本公司代码存在程序名称客户创建：初始屏幕程序代码V-09SAP菜单路径后勤销售和分销主数据商业伙伴售达方创建集中创建其它菜单路径无程序说明查询客户是否在本公司代码存在输入客户编号及公司代码编号，点击，若已创建了本公司代码数据，则系统提

21、示“E：客户100000000（客户代码）已经在公司代码 0001（公司代码）中”，如下图：若在本公司代码下不存在，则进入公司代码数据的创建：创建方法参照前面创建新客户8-10屏幕。4、查询客户是否在本销售区域存在程序名称客户创建：初始屏幕程序代码V-09SAP菜单路径后勤销售和分销主数据商业伙伴售达方创建集中创建其它菜单路径无程序说明查询客户是否在本销售区域存在在屏幕中输入客户编号，然后点击销售范围/客户按钮，则出现客户已存在的销售区域，如下图所示：5、扩展维护客户主数据程序名称客户创建：初始屏幕程序代码V-09SAP菜单路径后勤销售和分销主数据商业伙伴售达方创建集中创建其它菜单路径无程序说

22、明将已经在集团内存在的客户主数据维护到其他公司代码和销售区域客户创建：初始屏幕：完成屏幕上的数据输入客户：输入客户代码公司代码：输入需要扩展到的公司代码或点击从列表中进行选择销售组织、分销渠道、产品组：输入需要扩展到的销售区域的相关代码帐户组：输入客户帐户组代码参考部分：客户：输入客户代码公司代码、销售组织、分销渠道、参考产品组：输入需要参考的公司代码、销售区域的相关代码数据输入完成后按回车键或点击，则进入客户主数据的会计信息 会计视图（若在此公司代码不存在）或 销售 销售范围视图（若在此销售范围不存在），可从此屏开始维护客户主数据的公司代码数据和销售数据。6、更改客户主数据A、更改售达方程序

23、名称客户更改：初始屏幕程序代码XD02SAP菜单路径后勤销售和分销主数据商业伙伴售达方更改集中更改其它菜单路径程序说明更改售达方的客户主数据客户更改：初始屏幕：客户、公司代码、销售组织、分销渠道、产品组：输入需要更改的客户信息的相关代码一般数据、公司代码数据、销售区数据：在此选择需要更改的有关内容的所在屏幕，为选中，为非选中，如果需要全部选中可点击，取消全部选中可点击。选好后按回车键或点击则进入所选中的屏幕，更改完毕后按则可保存退出。注意：一般数据更改则全集团内所有销售区域的此数据均被更改 公司代码数据更改则此公司代码下所有销售区域的此数据均被更改 销售区数据更改则只有此销售区域的数据被更改B

24、、更改送达方和一次性客户程序名称客户更改：初始屏幕 销售范围程序代码VD02SAP菜单路径后勤销售和分销主数据商业伙伴送达方更改其它菜单路径后勤销售和分销主数据商业伙伴售达方更改更改后勤销售和分销主数据商业伙伴一次性客户更改程序说明更改送达方及一次性客户的客户主数据客户更改：初始屏幕 销售范围客户、销售组织、分销渠道、产品组：输入需要更改的客户信息的相关代码一般数据、销售领域数据：在此选择需要更改的有关内容的所在屏幕，为选中，为非选中，如果需要全部选中可点击，取消全部选中可点击。选好后按回车键或点击则进入所选中的屏幕，更改完毕后按则可保存退出。7、显示客户主数据（只做显示不可更改）A、 集中显

25、示售达方程序名称客户显示：初始屏幕程序代码XD03SAP菜单路径后勤销售和分销主数据商业伙伴售达方显示集中显示其它菜单路径程序说明集中显示售达方的客户主数据客户显示：初始屏幕客户、公司代码、销售组织、分销渠道、产品组：输入需要显示的客户信息的相关代码一般数据、公司代码数据、销售区数据：在此选择需要显示的有关内容的所在屏幕，为选中，为非选中。选好后按回车键或点击则进入所选中的屏幕。B、一般显示客户主数据程序名称客户显示：初始屏幕 销售范围程序代码VD03SAP菜单路径后勤销售和分销主数据商业伙伴售达方显示显示其它菜单路径后勤销售和分销主数据商业伙伴送达方显示后勤销售和分销主数据商业伙伴一次性客户

26、显示程序说明显示客户主数据客户显示：初始屏幕 销售范围客户、销售组织、分销渠道、产品组：输入需要显示的客户信息的相关代码一般数据、销售领域数据：在此选择需要显示的有关内容的所在屏幕，为选中，为非选中。选好后按回车键或点击则进入所选中的屏幕。附表:客户主数据一、 需填写表格1、 售达方申请表（创建新客户/扩展时）(具体格式见附件一):售达方数据申请表帐户组:10 销售组织: 事业部: 申请日期:产品组客户的注册全称客户注册地址及电话价格组(指客户身份)税分类(指是否上税)渠道城市国家邮编地区代码(在批注里找)交易所用的语言联系电话传真增值税码开户银行的国别开户银行的名称银行帐号销售大区号 (6位

27、编号)客户业务联系人业务联系人电话业务联系人传真业务联系人的E-MAIL客户财务联系人财务联系人电话财务联系人传真财务联系人的E-MAIL客户收货联系人收货联系人电话收货联系人传真收货联系人的E-MAIL卸货车站(以铁路向外地发货时需填)提货票处理方式付款条件(填允许最大欠款天数)信用额度风险级别信用代表组申请人: 事业部经理: 数据创建人: 2、 送达方申请表（创建新送达方/扩展时）(具体格式见附件一):送达方数据申请表帐户组:20 销售组织:0102 事业部: 申请日期:售达方的客户编号(必须填写):产品组送达方的客户名称客户收货地址渠道城市国家邮编所在地区(在批注里找)交易所用的语言联系电话传真收货联系人收货联系人电话收货联系人传真收货联系人的E-MAIL卸货车站(以铁路向外地发货时)提货票处理方式申请人: 事业部经理: 数据创建人: 3、主数据修改申请表（主数据需要修改时）格式： 主数据修改申请表申请时间： 申请部门： 申请人： 申请部门领导签字：关键字修改字段新系统中的数据须修改成的数据需要修改的原因 受理人意见及是否已修改1.数据修改负责人将本申请表打印出书面文件，部门领导签字后提交数据组，数据组将据此文件进行修改。2、表格中“关键字”一列对于物料： 填工厂新物料编号； 对于供应商：填采购组