塑能系列课程商业计划书撰写.docx

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塑能系列课程商业计划书撰写

商业计划书模板

（2019全面更新升级版）

内页封面：

含标题、有关公司、项目或个人的基本信息。

有必要再加上一个封面，纸质可追求高档一点（质量好、手感好、视觉舒服），或者使用透明塑料封皮，可以使计划书外观更具吸引力，但一定要注意封面整体设计与内容要吻合、颜色切忌过于耀眼，最好是还要能够迎合阅读者尤其是目标投资人的喜好。

商业计划书编号：

公司价值观或者项目口号

[公司或项目名称]

商业计划书

[时间：

年月]

[联系人]

[职务]

[电话号码]

[传真号码]

[电子邮箱]

[地址]

[邮政编码]

[网址]

保密须知

本商业计划书及其附件属商业机密，所有权归[公司或项目名称]所有。

其所涉及的内容和资料只限于已签署或者初步达成投资意向的投资者使用。

收到本计划书后，收件人应即刻确认，并遵守以下约定：

1）若收件人不希望涉足本计划书所述项目，请按上述地址尽快将本计划书完整退回；

2）在未获得[公司或项目名]的书面同意前，收件人不得将本计划书全部和/或部分地予以复制、影印、通过各种传播渠道传递给他人、泄露或散布给他人。

授权方（公司名称）：

负责人签字：

日期：

第一部分：

摘要

摘要是对本商业计划的概述，也是对本计划基本框架（每个部分重要内容）及特点的描述。

其基本功能是用来在短时间内吸引投资者的注意力，所以摘要不要过长，不超过两页的篇幅，越短越好。

应着重突出：

行业与市场分析、产品或服务及其客户价值（特殊或独有商业机会）、获取成功的关键战略、管理团队、融资要求以及投资回报前景。

（用最简洁、最能打动人的语言描述以下内容）

A．你公司的宗旨及概况；

B．你的商业模式，即你的产品或服务；

C．你的创新及时解决了用户的问题，甚至填补了市场的空缺，即为客户带来的新价值；

D．巨大的行业或市场规模以及潜在的远景；

E．你的竞争优势（主要与竞争对手比较）；

F．你的行动计划（实现计划的具体步骤、方案，获取成功的关键战略）；

G．你的管理团队状况，即能够支撑计划的管理团队；

H．你的资金需求以及筹措方法说明；

I．你能够为投资者短期内带来的回报以及能够看到的未来前景。

第二部分：

公司概况

一、基本信息

1.项目公司与关联公司的关系以及基本信息；

2.成立日期、发展历程、所属行业、业务范围、法定名称、所有制形式、办公地址、特许经营权、人员规模、硬件资源、技术力量、公共关系资源、生产能力、历史经营业绩等。

二、组织结构

1.董事会：

董事会背景及治理机制介绍。

（董事会成员资料可以以附件形式体现）

2.管理层构成：

管理队伍构成、相关背景介绍，突出成员的技术、经验等优势。

（详细内容可在后面管理团队介绍部分重点阐述）

3.股权结构：

主要描述目前的股权分配情况。

4.各部门职能及经营目标：

主要指公司组织结构的说明、重要岗位设置情况以及经营目标分解情况。

三、公司价值观及战略规划

主要指公司追求的愿景（长远目标）以及近期（至少近两年的）战略规划，包括研发、生产、市场等方面的战略目标、规划。

四、专利技术与知识产权

1.公司所拥有的专利技术及知识产权

2.专利技术的应用情况（主要指在具体产品或服务方面的应用以及表现出来的独有优势、创造的价值，尤其是对本商业计划所涉及产品或服务的支撑作用）

3.知识产权的保护策略

五．场地资源与设施设备

主要指公司所占土地资源、拥有设施设备等硬件方面的条件状况，包括设备的先进性、生产能力等情况介绍。

（如果需要进一步融资扩建、加大投入可做相关说明）

六、协作与公共关系资源

1.供应链合作：

主要指公司在供应链方面的一些战略合作关系，例如合作研发、委托加工、供应商战略合作、联合营销、售后服务支持等合作关系说明；

2.外部智力支持：

主要指公司与外部智力机构的合作关系等，例如会计师事务所、律师事务所、顾问或咨询公司等。

3.政府、媒体及社会资源：

描述所获得或积累的行业政策支持、政府支持、媒体支持等资源。

第三部分：

项目描述（含产品与服务）

项目描述属于概述性内容，尽量言简意赅，其目的是让读者快速了解项目的性质及其背景情况、项目的商业模式及其商业理念、创业者对项目的热情以及创业者获取成功的承诺与能力，并树立投资人对你的信心。

具体描述内容包括项目的历史（发展阶段）、基本性质、项目（产品和服务）所创造的价值、市场前景、发展目标、获取成功的承诺与能力、目前财务状况以及经营主体（公司或者创业团队）概况。

需要注意的是：

项目描述内容与整个商业计划书的摘要内容要有所区分，且侧重点不一样。

前者侧重于项目背景、商业模式及其产品或者服务介绍，而后者则是侧重于整体商业计划的亮点阐述。

一、项目背景

1.项目基本性质；

2.项目的历史（发展阶段）及现状；

3.项目产品或服务及其所创造的价值（详细内容见“产品和服务”）；

4.市场前景；

5.发展目标；

6.获取成功的承诺与能力；

7.目前财务状况。

二、产品和服务

注：

（1）以下所列为内容清单，具体描述过程中，可将其中重复内容予以整合，例如产品或服务介绍中的“无形资产”与研发与生产中的“研发成果”；

（2）整体突出产品和服务的基本信息、特征、优势及其独特的客户价值；

（3）以下研发与生产、储运、包装、服务与支持，是对“产品和服务介绍”的补充说明内容，内容仅供参考，撰写过程中，应根据实际需求进行内容项目的选择，不要追求面面俱到，内容选择原则是：

突出产品和服务的优势及独特价值，突出影响产品和服务的关键成功要素，例如研发能力、原材料供应、质量控制、售后服务体系等等；

（4）研发与生产相关内容应该注意与后面“研发与生产计划”内容的协调，这里只需突出现状、突出亮点即可；包装相关内容，在后面“营销计划”中的产品策略部分可能会提到，这里不用展开描述；服务与支持相关内容在后面的“营销计划”中也会提到，若这里着重阐述，后面就不宜赘述；

（5）聚焦于现状（目前能够做到的），而不是未来。

部分涉及未来计划、项目发展所需资源及资金、经营管理（关键成功要素相关）等内容，可在商业计划书中后面的营销计划或者经营管理计划中再进行重点描述，这里只需要根据个人需求简单陈述或者不用陈述。

1.产品或服务介绍

1.1产品或服务目录：

主要指产品的分类、名称、规格、型号、产量、价格等。

（可以以表格形式体现。

）

1.2产品特性、功能及提供的客户价值

1.3产品生命周期

1.4无形资产（商标知识产权专利等）

1.5知识产权策略（与“公司概况”部分相关内容相重，这里仅指产品相关知识产权）

2.研发与生产

2.1正在开发/待开发产品的简介（或者未来服务规划）

要求描述新产品或者服务的详细介绍以及突出为客户提供的新价值。

2.2公司已往的研究与开发成果及其技术先进性

2.3公司现有技术开发资源以及技术储备情况

2.4资源及原材料供应

2.5现有生产条件和生产能力

2.6扩建设施、添加设备、要求及成本，扩增后生产能力（与“公司概况”部分相关内容相重，注意前后内容的一致性以及不同的侧重点）

2.7产品标准、加工工艺、质检（质量控制）和生产成本控制

2.8HSE管理策略

2.9研发计划（含资金、人员投入计划）、产量计划及时间表

3.包装

包装工作需要使储运方和客户都相信你的产品会安全离开货架，且包装的设计与风格最好是具有一定的差异化，可以快速对外树立良好的品牌形象，并博得客户的认同。

4.储运

现有的库存、储运条件，以及需要改善的要求、所需资源与成本。

5.服务与支持

详细介绍产品的售前、售中服务相关要求以及售后服务网络和用户技术支持。

包括提倡的服务理念、服务标准、服务流程、服务质量体系、服务考核机制等相关内容。

（有关文件可以以附件形式体现）

注：

关于公司概况内容（公司经营主体介绍），若已在第二部分中详细阐述，这里无需重复描述，但是可以结合项目背景内容强调一下公司的一些能力与资源优势。

第四部分：

行业及市场分析

这里所指的行业及市场分析，是广义的行业及市场分析，包括整个行业的发展现状及趋势分析、企业所在市场细分领域的发展现状及发展前景分析、竞争分析、项目发展SWOT分析四部分内容。

内容重点：

行业大环境发展机会；细分市场发展前景；目标市场定位（包括选择目标市场的理由，以及为什么目标市场中的客户将购买你公司的产品或服务）；竞争者对比分析（突出竞争优势）；最后结合SWOT分析得出总体结论：

进入行业及市场的机会如何，具备哪些优势，存在哪些劣势与威胁，采取哪些策略来确保项目发挥最大优势、抓住机会并获取成功。

一、行业分析

行业是指为市场生产和销售产品或者提供服务的一群公司，行业决定着你的同行与竞争者。

这里所言的行业分析，是指企业所处行业大环境分析，而并非细分市场或者细分行业的分析。

当然，分析过程中，我们应该尽量选择对企业所处细分市场或者产品及服务定位的目标市场影响较大的因素进行分析，而千万不要摘取一些大的行业分析报告内容，甚至是安排一些与项目“不相干”的行业分析内容。

（一）行业发展历史、现状与趋势（包括行业市场前景分析与预测）；

相关分析工具：

有关细分市场消费者数量及产品销售额数据统计表、细分市场可行性分析。

（三）选择该目标市场的理由

1、市场增长空间以及市场机会如何？

2、你的产品和服务是如何满足市场需求的？

是否创造了新的客户价值？

3、你具备哪些竞争优势？

（可结合“五力模型”分析、竞争分析、SWOT分析内容，简要阐述）

4、如果存在劣势或者面临新入者威胁、替代品威胁等，你将采取哪些策略获取成功？

（可结合“五力模型”分析、竞争分析、SWOT分析内容，简要阐述）

5、未来3-5年预计销售额多少？

预计市场占有率多少？

预计利润率多少？

（可以用表格形式呈现）

三、竞争分析

竞争分析，即行业垄断性以及主要竞争对手对比分析，其核心内容为竞争对手分析。

竞争对手主要指那些在同一行业里生产同样产品或提供类似服务的那些公司，他们将对你的创业项目的成功构成威胁。

全面了解你的竞争者，可以减少遭致失败的风险，同时还可以帮助你采取有效的竞争策略获取竞争优势。

读者通常需要了解的是：

1.谁是你直接和潜在的竞争者？

2.你的产品和服务与竞争对手的有什么区别?

3.你的竞争对手对你的项目构成了多大的威胁?

4.你的竞争策略是什么？

（一）行业垄断性分析（根据需要安排，大部分都不涉及行业垄断性分析）

行业垄断性分析，要注意判断行业垄断的可持续性，因为随着政策或者行业市场的变化，垄断地位可能会发生变化。

（二）主要竞争对手分析（要求选取5家以上）

1.竞争对手概况（名单、所占市场份额、特征、基本信息）

2.行业内主要竞争对手比较分析

主要从细分市场的市场份额、增长速度、公司实力、研发能力、产品价格、产品质量、成本、营销渠道、客户群、服务支持、管理水平等方面进行比较。

（可以以表格的形式进行比较分析）

3.竞争分析结论：

公司产品竞争优劣势，并指出公司的竞争优势能够持续多久。

主要分析工具：

竞争者分析相关分析工具。

注：

主要突出公司的竞争优势，因此在以上比较分析过程中，不要过于介绍太多的细节，应该抓住关键的竞争要素（例如技术创新的高水平、产品质量的优越性、成本控制的优势、营销渠道的资源优势等等）进行对比分析，从而得出公司具备较强竞争优势的结论。

（三）竞争策略或消除壁垒

针对竞争对手，尤其是针对竞争分析中存在的劣势，采取哪些策略，如何扬长避短、如何攻克薄弱点；面对进入目标市场过程中可能遇到的壁垒，如何来消除这些壁垒。

四、SWOT分析

这里采用的SWOT分析法，通常是将上述分析过程内容或者部分分析结论，采用SWOT分析工具，对项目的优势、劣势、机会、威胁进行总结性分析，从而得出总体结论：

进入行业及市场的机会如何，具备哪些优势，存在哪些劣势与威胁，采取哪些策略来确保项目发挥最大优势、抓住机会并获取成功。

（一）项目优势分析

例如：

研发、团队、技术、产品质量、营销渠道等方面与竞争者比较，具备较强优势。

（二）项目弱势分析

例如：

新创立公司品牌影响力弱、产品更新速度相对较慢、融资前生产硬件条件有待改善，等等。

（三）项目机会分析

例如：

行业发展前景巨大、细分市场增长空间大、政策支持行业发展，等等。

（四）项目威胁分析

例如：

行业新进入者威胁、替代品威胁、行业进入技术壁垒、贸易壁垒、资质要求壁垒、政策限制等等。

SWOT分析结论：

目前，你的项目（产品或服务）进入行业及市场的机会如何；与竞争对手相比较你的项目具备哪些得天独厚的优势；与竞争对手比较又存在哪些劣势；同时，你的项目发展可能会面临哪些威胁？

你将采取什么样的策略来消除竞争劣势与发展威胁，从而构建竞争优势、抓住最佳机会并获取成功。

第五部分：

项目执行计划

这里所指的项目执行计划，实际上是公司的“战略规划”，具体包括公司总体战略规划、各项细分职能战略规划（研发与生产计划、营销计划、经营管理计划等等）。

实际上，本部分内容是基于描述完公司概况、项目基本情况、产品及服务、行业及市场分析（包括竞争分析）之后，提出项目将要实现的总体战略目标以及达到预期目标的具体实施方案。

需要注意的是：

第一，部分内容与商业计划书中前后文可能存在一些重复，需要重点协调，例如在公司概况中可能会涉及到公司战略规划内容，但在公司概况中只需简明扼要的描述，又比如研发与生产计划中，涉及到研发与生产现状的一些内容，在产品和服务中可能会突出描述，用以突出研发与生产能力，那么这里着重描述未来计划部分内容即可；第二，关于具体的阶段目标、计划及实施进度，既可以在总体战略目标与规划中阐述，也可以在经营管理计划中描述；第三，关于财务计划内容，严格意义上也是属于执行计划部分的内容，但考虑其重要性，一般都是安排独立章节予以阐述，不过在本部分中可以强调一些财务目标、大概的财务计划工作；第四，在各项战略规划描述过程中，一定要突出支撑项目获取成功的关键因素，切忌面面俱到。

一、总体战略目标与规划

（一）公司愿景与使命

公司愿景是企业为之奋斗的蓝图，是组织成员发自内心的对组织未来的一种远期追求，必须向读者明确公司存在的理由、价值观以及战略目标；

公司使命是指企业在社会进步和社会经济发展中所应担当的角色和责任。

是指企业的根本性质和存在的理由，说明企业的经营领域、经营思想，为企业目标的确立与战略的制定提供依据。

（二）近期战略目标及规划（近3-5年）

在战略规划描述中，应突出项目的关键成功要素，不一定非得按照以下所列项目内容撰写，而且不同企业关键成功要素（尤其是职能战略目标及规划）都不尽相同。

（1）财务目标/业绩目标

1、销售额；

2、利润；

3、市场占有率；

4、盈亏平衡点；

5、资本周转能力。

（2）职能/能力目标及战略规划

注：

以下所列内容主要强调目标与总体规划，具体实施方案分别另见“研发与生产计划”、“营销计划”、“经营管理计划”以及“财务预测与融资计划”。

1、研发与生产战略目标及规划；

2、财务（资本）战略目标及规划（包括公司自己的资金投入、使用计划以及融资计划）；

3、营销（含品牌）战略目标及规划；

4、人才（组织能力）战略目标及规划；

5、公共关系（资源整合）战略目标及规划；

6、企业文化战略目标及规划；

7、社会责任战略目标及规划。

（三）阶段目标及工作计划

该部分主要描述各阶段发展目标以及具体的工作重点内容。

即如何分阶段、分步骤实现上述战略规划。

可以按照项目发展的关键时期拟定阶段目标及工作计划，也可以按照年度拟定目标与计划。

尽量用表格形式清晰阐述。

例如：

年度/时间段

阶段目标

阶段工作重点

备注

（四）项目实施进度

该部分内容主要描述项目当前的进展状态，强调近期（尤指项目初期）的阶段性工作（或者里程碑交付成果名称）的完成情况。

一般是针对某些已经启动或者初步投入运营的项目，便于读者掌握项目发展状态。

例如一些网络平台项目，需要重点描述网络平台筹备、建设及上线阶段的工作完成情况。

阶段性工作

计划完成时间

完成情况

备注

注：

1、本部分内容也可以与“阶段目标与工作计划”内容融合，作为长期发展目标及工作计划的一部分，作为一个整体来阐述；

2、注意与项目描述中项目背景内容的协调，因为项目描述中包括项目历史阶段及现状的介绍。

可根据需要从不同角度重点阐述，或者只在某一章节中强调该内容。

二、研发与生产计划

（一）研究与开发

1.研发能力方面

1.1已有研发成果、新开发产品以及关键技术的先进性（包括技术专利、知识产权、获得奖励等）；

1.2公司参与制订产品或技术的行业标准和质量检测标准情况；

1.3国内外技术与产品开发竞争优势（与竞争对手比较）

2.研发资源及研发管理方面

2.1目前研发投入情况（可列表说明每年购置开发设备、开发人员工资、试验检测费用、专利申请或技术资格认证费用以及与开发有关的其它费用）；

2.2现有技术团队以及技术专利储备情况；

2.3现有研发设备情况；

2.4现有研发合作资源情况（例如高校、研究机构等，包括合作方式说明）；

2.5如何确保技术队伍稳定，例如技术开发以及创新激励机制与措施。

3.研发计划方面

为保证未来研发产品的质量、产品的升级换代以及保持技术领先地位，需要说明公司的技术研发方向、未来重点开发的产品、研发投入计划及管理措施。

3.1未来技术研发方向说明，例如重点领域、关键技术突破，要求说明具体的时间进度安排；

3.2未来重点开发的产品说明，例如即将上市的产品、未来投放市场的创新产品，要求说明具体的时间进度安排；

3.3公司未来3~5年研发资金、设备与人才投入计划；

3.4管理措施：

主要指合作资源的继续拓展、技术队伍的激励、质量与成本的控制等相关说明。

（二）生产制造

1.生产制造能力方面

1.1产品生产制造方式：

企业自建厂生产产品，还是委托生产，或其它方式，请说明原因；

1.2生产条件情况：

地理位置、厂房及库房面积、环境及设施条件、交通、仓储、物流等；

1.3生产设备情况：

设备性质，是专用设备还是通用设备；设备先进程度如何；设备价值多少，是否投保；设备生产能力如何，能否满足公司产品销售增长的要求，等等；

1.4生产管理团队情况：

生产管理人员、设备操作特殊技能人才储备情况；生产一线操作人员稳定情况。

2.生产管理方面

2.1生产制造过程、工艺流程说明（简述，并附加图表形式呈现）；

2.2主要原材料、元器件、配件以及关键零部件的供应情况（进货渠道的稳定性、可靠性、质量、价格及周期，必要情况下，可列出主要供应商的名单及其合作历史、优势）；

2.3质量控制：

描述生产过程中产品的质量管理体系，例如供应质量控制、生产全程质量检测标准、生产制造及工艺流程规范与管理、质量改进等等。

如何确保生产效率与产品质量，成品率、返修率、废品率等的控制目标范围；

2.4成本控制：

描述产品成本与生产成本的控制措施，如何形成成本优势。

3.生产计划方面

注：

一般要明确生产战略规划，并主要描述产量计划、未来3-5年的生产投入计划，以下所列其它内容仅供参考。

其中的质量管理、供应商管理、成本控制、HSE管理等策略，应注意与上述“生产管理”中内容的衔接，避免重复。

3.1产量计划及时间进度安排；

3.2未来3-5年生产投入计划，例如厂房扩建、生产线扩容、设备添加、设备更新升级、人才引进等；

3.3生产制造流程、工艺流程进一步优化；

3.4供应商管理策略；

3.5质量加强策略；

3.6成本控制策略；

3.7HSE管理策略。

三、营销计划

将你的产品或者服务出售出去，是创业项目成功的关键步骤。

制定营销计划有两个重要意义：

一是为团队明确行之有效的营销战略，并实现产品或者服务的成功销售，是商业计划书中不可分割的一部分；二是让人能够预期成功的营销策略以及优秀的营销能力可以大大获得读者的信任。

通常情况下，“营销计划”内容需要特别设立一个篇章进行重点展开描述。

商业计划书中的“营销计划”主要突出描述营销目标、营销策略、客户服务、营销管理、公共关系等内容，而完善的“营销计划书”还包括营销状况分析、SWOT分析、营销预算、营销控制等内容，这里无需展开描述。

（一）营销目标与规划（预计市场渗透与销量）

明确近3-5年销售需要达到的目标以及具体的市场开发计划，可按阶段分解总体目标。

总体目标也可以用一些关键指标来衡量，以下为示例：

市场份额（%）

有效销售率（%）

实际完成率（%）

潜在的购买者/用户（每年数量）

总销售量/销售额

每个购买者的购买量

平均购买价格

广告宣传/出版物上宣传的目标数量

渠道商发展数量

品牌地位/品牌价值

注：

1.部分内容，可能与战略规划中涉及的战略目标相同，但是这里强调的是营销战略目标；

2.可以用图表形式表达，并列出近3-5年每年的预期目标。

（二）营销策略

营销策略主要包括产品策略、价格策略、分销策略、促销策略四个部分。

1.产品策略

产品策略常用的有产品的差异化定位、产品包装设计、产品组合策略等。

（如果在产品和服务部分已经有相关阐述，这里可以言简意赅一些）

2.价格策略

产品销售成本的构成及销售价格制订的依据；影响价格变化的因素和对策。

3.分销策略

主要指建立销售渠道的策略与实施。

具体分销策略可以从以下两方面阐述：

3.1直销

直销是指在固定零售店铺以外的地方（例如个人住所、工作地点或者其他场所），由独立的营销人员以面对面的方式，通过讲解和示范方式将产品和服务直接介绍给消费者，进行消费品的行销。

这里要求描述详细的直销体系、销售队伍的运行机制、实施计划以及达成的任务额。

具体销售方式包括面对面销售、直销店、电话销售、网络销售等等。

3.2渠道商

渠道商主要是指连接制造商和消费者之间的众多中间

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