软件信息技术服务行业分析报告.docx

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软件信息技术服务行业分析报告

2016年软件信息技术服务行业分析报告

2016年7月

目录

一、行业概况4

1、行业发展现状4

2、所处行业生命周期5

3、行业上下游的关系6

二、行业监管6

1、行业主管部门及监管体制6

2、主要法律法规及政策7

（1）行业管理主要法律法规7

（2）行业产业政策8

三、行业壁垒12

1、技术和资质壁垒12

2、行业经验要求13

3、客户忠诚度和客户转换成本的形成13

4、人才和资金壁垒13

四、影响行业发展的因素14

1、有利因素14

（1）国家政策对行业的大力支持14

（2）信息安全维护日益紧迫14

2、不利因素15

（1）软件企业规模偏小，市场竞争力差15

（2）军改冲击15

五、行业市场规模16

1、软件行业市场规模16

2、国防信息化行业市场规模17

六、行业风险18

1、政策风险18

2、宏观经济风险19

3、技术风险19

4、人才流失的风险19

七、行业竞争状况20

一、行业概况

1、行业发展现状

近年来，随着移动互联网的快速发展，信息服务业领域的技术创新进一步强化，社会和各行业信息化程度不断加深，企业对信息资源的挖掘、利用和开发有了更深入的要求，普通消费者对信息化产品、信息资源的利用也有了更多样化的需求，信息技术服务市场规模将持续增长。

按照工业和信息化部的定义，信息服务业分为三个组成部分，第一部分是信息传输服务业，第二部分是信息技术服务业，包括系统集成，也包括软件，第三部分是信息内容服务业，即数字内容服务业。

其中，软件与信息技术服务业是指利用计算机、通信网络等技术对信息进行生产、收集、处理、加工、存储、运输、检索和利用，并提供信息服务的业务活动。

其产业板块主要包括：

软件产品、信息系统集成服务、信息技术咨询服务、数据处理和储存服务、嵌入式软件产品、集成电路（IC）设计等。

在全球经济潜在增长持续下降的背景下，我国经济步入发展新常态，维持高增长同时增速小幅放缓的健康发展态势。

在这样的宏观经济背景下，软件和信息技术服务业仍然保持良好的运行态势，产业规模不断扩大，产业地位显著提升，对经济社会发展贡献突出。

软件和信息技术服务业推动了国民经济和社会信息化建设，带动了传统产业改造升级，催生了一批高附加值、绿色低碳的新兴产业，为提升社会管理和公共服务水平提供了技术支撑。

自2013年末以来，军工企业混合所有制改革和国产软件替代化（即“装备国产化”）无疑是资本市场上被谈论最多的两个概念，而两市的相关概念股也获得了估值的大幅提升。

从国家提出的军民融合推动国防事业发展的指示中，中国军工行业的发展可以用一日千里来形容。

国防事业建设是立国之根本，在经济基础逐渐夯实的今天，国家在国防建设上的投入以航天领域为代表呈现出逐年猛增的态势。

对于军工行业本身而言，创新与政策因素将驱动国产软件行业长期增长，军工软件服务行业已处于大发展的初始阶段，行业前途远大。

2、所处行业生命周期

软件与信息技术服务业受经济周期和金融危机的影响比传统行业要小，但受政策引导和经济发展需求影响较大。

随着我国经济快速发展，国家政策对新兴产业有所倾斜，大大提高了自主创新产品的发展空间和市场需求。

国家对高新技术产品的支持以及对安全生产、能源数据的高度重视，使得软件与信息技术行业在较长时期有享受政策红利，行业不存在明显的周期性。

另一方面，从军工软件行业领域来看，2014年底以来在军工行业大发展的背景之下，行业发展一直处于井喷状态。

特别是当前“十三五”规划的“装备国产化”浪潮的提出，引爆了整体产业的大发展。

而此状态，按照市场预估至少会维持到下一个“十三五”规划完成，总体至少还有十年左右的黄金发展期。

3、行业上下游的关系

软件和信息技术服务业行业上游为软件、硬件供应商，包括操作系统、数据库、中间件和开发工具等系统软件提供商和服务器、存储系统、交换机等硬件供应商。

下游行业是最终用户以及系统集成商等合作伙伴，包括政府、军事机关、质检、能源、电信等企业。

随着我国经济的发展，对数据管理、安全的的需求日趋提高，对信息和技术服务相关产品的需求日益增加。

近年来，由于下游民政、军工在信息化方面投入预算的持续增长，为本行业的发展提供了广阔空间。

二、行业监管

1、行业主管部门及监管体制

行业行政主管部门是国家工业和信息化部，主要负责工业行业和信息化产业的监督管理，其职责包括：

拟订并组织实施工业行业规划、产业政策和标准，监测工业行业日常运行，推动重大技术发展和自主创新，管理通信业，指导推进信息化建设，协调维护国家信息安全等。

行业协会主要是中国计算机行业协会和中国软件行业协会，主要受工业和信息化部委托对地各地软件企业认定机构的认定工作进行业务指导、监督和检查；负责软件产品登记认证和软件企业资质认证工作；订立行业行规行约，约束行业行为，提高行业自律性；协助政府部门组织制定、修改软件行业的国家标准、专业标准以及推荐性标准等。

中国对软件企业实行企业认证制度，对软件产品、软件著作权实行登记制度。

软件企业认证及软件产品登记的业务主管部门是国家工业和信息化部，软件著作权登记的业务主管部门是国家版权局中国版权保护中心和中国软件登记中心，由国家版权局授权中国软件登记中心承担计算机软件著作权登记工作。

国家保密局是一个负有检查、督促各政府机关履行《保密法》的行政主管部门。

它可以确定政府机关的各类文件、汇报、报告、统计数据等材料的机密等级。

同时还可以对所有涉及秘密以上的文件和部门行使督察检查以及指导的权力，依法要求该部门执行《保密法》的各项规定和要求。

中华人民共和国国家国防科技工业局（简称：

国家国防科工局），是由中华人民共和国工业和信息化部管理的国家局。

国防科工局前身是中华人民共和国国防科学技术工业委员会。

国防科工局作为中国主管国防科技工业的行政管理机关，其主要职责是为国防和军队建设服务、为国民经济发展服务、为涉军企事业单位服务。

同时，国防科工局还负责组织协调政府和国际组织间原子能和航天活动方面的交流与合作。

国防科工局具体负责组织管理国防科技工业计划、政策、标准及法规的制定与执行情况监督。

2、主要法律法规及政策

（1）行业管理主要法律法规

软件行业相关法规包括《计算机软件保护条例》、《计算机软件著作权登记办法》、《软件企业认定标准及管理办法》及《软件产品登记管理办法》等，《中国软件行业基本公约》是国内软件企业的行业规范。

军工行业主要法律法规包括保密管理体系的《科学技术保密规定》、《保守国家秘密法》、《保守国家秘密法实施条例》。

国家国防科技工业：

《军用标准化管理办法》、《武器装备科研生产许可管理条例》及其实施办法等。

（2）行业产业政策

国务院及各部委近年来陆续发布了一系列产业政策，为软件行业的快速发展创造了良好的政策环境。

具体政策文件如下：

1）2006年2月国务院发布《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》（国发[2005]44号）和《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）若干配套政策的通知》（国发[2006]6号），提出了中国科学技术发展的总体目标，将大型应用软件的发展列入优先发展主题，并在科技投入、税收激励、金融支持、政府采购、创造和保护知识产权、人才队伍等多方面提出了具体措施。

2）2006年5月中共中央办公厅、国务院办公厅发布《2006-2020年国家信息化发展战略》，分析了中国信息化发展的基本形势，提出信息化发展的指导思想和战略方针，明确了到2020年中国信息化发展的战略目标。

3）2006年8月信息产业部制定《信息产业科技发展“十一五”规划和2020年中长期规划纲要》，明确中国信息产业科技发展目标是“十一五”期间初步建立以企业为主体，市场为导向，应用为主线，“政产学研资”有机结合的信息产业技术创新体系，到2020年，建立较为完善的科技创新体系。

4）2007年3月国务院制定《国务院关于加快发展服务业的若干意见》（国发[2007]7号），提出“大力发展面向生产的服务业，促进现代制造业与服务业有机融合、互动发展。

细化深化专业分工，鼓励生产制造企业改造现有业务流程，推进业务外包，加强核心竞争力，同时加快从生产加工环节向自主研发、品牌营销等服务环节延伸，降低资源消耗，提高产品的附加值”；“大力发展科技服务业，充分发挥科技对服务业发展的支撑和引领作用，鼓励发展专业化的科技研发、技术推广、工业设计和节能服务业”。

5）2010年10月国务院制定《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》（国发[2010]32号）强调“坚持创新发展，将新一代信息技术等战略性新兴产业作为发展目标，并打造成为国民经济的支柱产业，强调“创新能力大幅提升，掌握一批关键核心技术，在局部领域达到世界领先水平；形成一批具有国际影响力的大企业和一批创新活力旺盛的中小企业；建成一批产业链完善、创新能力强、特色鲜明的战略性新兴产业集聚区”。

6）2011年1月国务院制定《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4号），在财税政策、投融资政策、研究开发政策、进出口政策、人才政策、知识产权政策、市场政策、政策落实等推出了高端软件、工业软件等方面为软件产业发展提供了强有力的政策支持。

其中，研究开发政策特别强调高端软件、工业软件等相关领域：

“紧紧围绕培育战略性新兴产业的目标，重点支持基础软件、面向新一代信息网络的高端软件、工业软件、数字内容相关软件、高端芯片、集成电路装备和工艺技术、集成电路关键材料、关键应用系统的研发以及重要技术标准的制订”。

7）2011年3月国务院发布《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》，提出“新一代信息技术产业重点发展新一代移动通信、下一代互联网、三网融合、物联网、云计算、集成电路、新型显示、高端软件、高端服务器和信息服务”；“以高技术的延伸服务和支持科技创新的专业化服务为重点，大力发展高技术服务业。

加快发展研发设计业，促进工业设计从外观设计向高端综合设计服务转变。

加强信息服务，提升软件开发应用水平”。

8）2011年10月财政部、国家税务总局发布《关于软件产品增值税政策的通知》，明确软件企业“增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策”。

9）2011年12月国务院办公厅发布《关于加快发展高技术服务业的指导意见》，提出“促进服务模式创新，推动高技术服务相关业务融合发展”，“推动建立各具特色的高技术服务产业创新联盟，完善以企业为主体、产学研用相结合的创新体系。

加强关键共性技术和支撑工具研发，完善成果转化中试条件，整合和完善现有公共服务平台，加强必要的软件平台、仿真环境、资源信息库、公共测试平台建设”。

10）2012年4月工信部发布《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》，提出“围绕工业产品研发设计、生产控制、生产管理、市场流通、销售服务、回收再制造等关键环节，重点扶持计算机辅助设计和辅助制造（CAD/CAM）、制造执行管理系统（MES）、计算机集成制造系统（CIMS）、过程控制系统（PCS）、产品生命周期管理（PLM）、企业管理、绿色制造等软件研发。

加快工业软件应用和产业化进程，提高产品技术水平、安全可靠程度和综合集成应用能力，推动工业软件在航空、航天、船舶、机械、汽车、石化、钢铁、有色、建材、电子、轻工和纺织等工业领域的广泛应用。

加强工业控制系统软件安全研究，提高安全隐患发现能力。

”

11）2015年5月国务院发布《中国制造2025》，提出“提高创新设计能力。

在传统制造业、战略性新兴产业、现代服务业等重点领域开展创新设计示范，全面推广应用以绿色、智能、协同为特征的先进设计技术。

加强设计领域共性关键技术研发，攻克信息化设计、过程集成设计、复杂过程和系统设计等共性技术，开发一批具有自主知识产权的关键